早盘简报
2016年7月5日星期二

最新国际财经信息

1. 周一，央行在公开市场进行900亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净回笼1800亿。
2. 央行在二季度例会中表示，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。
3. 6月房市成交面积同比增速继续回落，降温趋势不断验证，其中二线城市回落尤其明显。房价涨幅整体收窄，一二三线城市房价环比增速均已经拐头向下。
4. 周一欧股全线收低，结束四日连涨，银行股受到重创。截止收盘，英国富时100指数跌0.84%，报6522.26点；法国CAC 40指数下滑0.91%，收报4234.86点；德国DAX指数跌0.69%，收报9709.09点。
5. 周一早盘，受万科复牌跌停影响，两市双双低开。盘中煤飞色舞行情再现，沪指迅速走高拉升。截至收盘，沪指报2988.6点，涨幅1.91%；深成指报10609.86点，涨幅1.45%；创业板报2248.71点，涨幅1.7%。
6. 今日关注：09:45中国6月财新服务业PMI；12:30澳洲联储公布利率决议及政策声明；15:55德国6月服务业、综合PMI终值；16:00欧元区6月服务业、综合PMI终值；17:00欧元区5月零售销售月率；22:00美国5月耐用品订单月率、工厂订单月率；次日02:00FOMC票委、纽约联储主席杜德利发表讲话。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：中级反弹确认，逢回调回补多单】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微跌0.08%报6.6636元，创逾五年半新低；2.央行进行900亿7天期逆回购，当日净回笼1800亿；3.沪股通净买入11.49亿。
市场分析。周一，期指低开高走，放量突破前期高点，市场做多热情高涨。IF1607、IH1607及IC1607分别贴水34.7、22.49及72.28点，基差无明显变化，期指弱于现指。IF加权放量突破3110缺口一线的压力，有向前期高点3176发起冲击的可能。股指横盘替代调整后昨日选择向上突破，期现指数均站上20周线，再度确认中级反弹行情。深成指逼近前期缺口10665一线，今日关注该处能否有效突破。上证指突破2945颈线位逼近3000关口，今日关注前高3004压力的突破。主力持仓传递信号不明确。
操作建议：支撑/压力：IF加权3110/3176，上证2945/3004。建议保持多头思维，稳健者逢回调回补多单，不追涨；激进者参照支撑压力，高抛低吸滚动操作。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：涨停板式突破，日内维持强势】

7月4日，美国独立日金融市场休市一天。国内市场，粕类价格高位出现松动，油脂价格出现涨停板式上扬。此前我们强调，菜粕3000、豆粕3600可设置为趋势参考停损位，延续多头持仓，跌穿5日均价趋势多单继续减持；菜油诸合约触及涨停板，突破前高技术上涨空间被打开，操作上前高停损增持多单机会凸显。油、粕均处于牛市通道之中，因油粕比价处于历史极低区域，这为参与油脂上扬提供了更多的安全边际，考虑到粕类位置过高，趋势多单注意设置必要停损位，注意调减仓位，注重短期多油空粕套作组合。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：逼近年内新高，或有显著承压表现】

4日，全国鸡蛋价格处于低迷态势，下滑地区相较于昨日有所增加，目前产区货源供应尚可，内销走货偏弱，各地经销商观望情绪较浓，多按需采购，而销区整体走货速度偏慢，预计近期行情或持续走低。鸡蛋期货当前已临近年内新高，高价区域可能会出现显著承压遇阻表现，4050-4000关口是重要抵抗区域，短线不追涨，待下探后增持多单。（新纪元期货王成强）

【白糖:，中线多单继续持有，短线谨慎观望为宜】

周一郑糖期货冲高回落，主力合约SR1609报收带长上影线的小阳线，夜盘弱势调整；ICE原糖期货因美国独立日休盘。消息方面，Unica主管周一表示，巴西中南部地区甘蔗压榨量料在4700万吨左右，较6月前半月的2580万吨大幅反弹，得益于天气条件良好。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，巴西天气好转，六月下半月巴西中南部甘蔗压榨量恢复性增产，国际糖价缺乏持续反弹动能；关注国内各产区销糖情况，短线郑糖高位或有震荡反复，中线多单继续持有，短线谨慎观望为宜。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花：已有多单可继续持有，短线不追高】

周一郑棉大幅反弹，主力合约CF1701封于涨停板，夜盘冲高回落；ICE市场因美国独立日休市。轮出情况，7月4日储备棉出库销售资源30008.841吨，成交率100%，成交均价飙升至14143元/吨（上一日成交均价13368元/吨）。消息方面，国际棉花咨询委员会（ICAC）公布报告显示，全球2016/17年度棉花年末库存预计在1946万吨。目前影响郑棉的最大因素是国内抛储，储备棉轮出数量有限，成交率居高不下，市场做多热情依旧高涨，近期郑棉仍将高位强势震荡，但持续反弹累计的风险亦加大，已有多单可继续持有，短线不追高。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：若跌破5日均线，反弹多单离场观望】

周一伦铜冲高回落，至收盘下跌0.42%。库存上，伦铜库存188400吨，减少725吨；4日上期所注册仓单66589吨，仓单无变动。最新公布的数据显示，6月中国官方制造业采购经理人指数再度小幅回落至50%，降至枯荣分界线。财新中国制造业采购经理人指数6月数值（经季节性调整）录得48.6，预期49.2，前值49.2，显示制造业运行进一步放缓。虽然PMI数据不佳，不过市场对国内宽松政策的预期增加。人民币近期走贬，也提振国内金属价格。昨日原油走低，大宗商品也普遍出现回调，铜价冲高回落。消息面，全球最大铜矿山之一智利的Escondida矿山，2016年一季度利润下滑47%。周一伦铜冲高回落收出小阴线，MACD指标红色柱缩短，下方5日均线有一定支撑。操作上，国内若跌破5日均线，反弹多单暂离场观望。 （新纪元期货 罗震）                                                                              

【PTA：暂维持偏多格局，关注4860一线的支撑】

TA主力1609合约周一平开高走收长阳线，增仓放量一举突破4860元/吨一线压力位，稳站多头排列的短期均线族之上，技术指标显示偏多信号，夜盘期价冲高触及4954元/吨随后回落，小阴线回踩4860一线，若能在此获得支撑则期价有望上探至5000点之上，但若跌落第一目标位的支撑，期价则将开启调整。从基本面来看，PTA工厂开工率较上周有所回落而下游聚酯工厂开工较为平稳，江浙织机开工显著回升，TA需求有所回升。美原油指数在50美元一线出现滞涨，有调整的需求。TA暂维持偏多格局，关注4860一线的支撑。（新纪元期货 石磊）

【黑色：震荡整固，多单谨慎持有】

螺纹1610合约周一强势拉升，高开高走触及2468元/吨，中阳线稳站向上发散的短期均线之上，并且有效突破2340一线前期目标位，压力位转变为支撑位，期价打开上行空间，短线目标位看向2480，然而随着期价周一已将逼近第二目标位，夜盘期价高开低走小幅调整，预期短线将在2340-2480之间震荡整理，暂以多单持有为主。铁矿石期价连续攀升突破420一线，均线族呈现多头排列支撑期价走高，周一铁矿发力触及441.5元/吨，夜盘则将阶段高点刷新至448.5元/吨，多头格局仍然占优。值得关注的是持仓的流出情况，黑色系列的现行走势已经有些超出基本面格局，夜盘多数商品均有所调整，应当留心商品的共振。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线强势有望延续】

因需求疲弱盖过沙特能源部长利多讲话影响，周一美原油价格走低。现货面，市场价格继续走高，各大区部分线性和高压上涨50-100元/吨，部分石化继续上调出厂价，市场得到利好支撑，商家积极跟涨出货。周一塑料1609合约探低回升，收出中阳线，MACD指标红色柱缩短，短线走势震荡。装置上，燕山石化装置检修至7月；上海石化1PE装置检修，蒲城清洁能源全密度停车。沙特能源部长Khaled Al-Faleh称市场在走向平衡，不过亚洲需求放缓，尼日利亚国家石油公司上周称产量正在回升，原油价格走低。市场对于石化近期挺价意愿较强，现货价格坚挺。7月底装置集中检修将增多，市场存在炒作预期。当前石化库存约为60多万吨，库存水平不高，带来支撑。不过需求方面，下游农膜仍处淡季，终端备货意向不高。期货目前贴水幅度仍不大，支撑有限。连塑周一大幅上涨，封上涨停板，强势尽显，预计短线强势将延续。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:基本面缺乏实质利好支撑，短线反弹空间或受限，多看少动为宜，激进投资者逢高可轻仓试空】

周一沪胶期货大幅反弹，主力合约RU1609逼近涨停，夜盘冲高回落；日胶指数亦大幅反弹。库存方面，截止7月4日，天胶期货库存为30.36万吨，较前一交易日增加2290吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，目前整体商品市场氛围向好，沪胶亦被动反弹，但基本面缺乏实质利好支撑，短线反弹空间或受限，多看少动为宜，激进投资者逢高可轻仓试空。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：前多适量持有】

因受到英国脱欧后的政治不确定性支撑，周一美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓953.91吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收290.15元/克，上海期银主力合约报收4468元/千克。周一为美国独立日假期，不过金银市场行情波动较大，尤其是白银，最高涨幅达7%，不过至收盘白银涨幅有所收窄。近日股市涨势强劲，不过美银美林警告称，仅仅因为标普500指数已经收复逾90%英国退欧后的跌幅，这并不意味着美国已经走出困境。该行还指出，企业迟早将展现出英国退欧对其的冲击，而这将很快令股市受到剧烈冲击。黄金仍受到资金青睐，从SPDR黄金ETF持仓不断增加。近期对白银走势较好，对其保持关注，数据显示15年白银全球总供给量下滑，今年1、2月矿银产量较去年同期也有下降，这同此前四年白银价格持续下跌，生产商寻求削减量以维平衡有关。黄金避险属性较强，白银除具有避险属性，还具有工业属性，若未来大宗商品价格走高，白银走势有望好于黄金。技术面看，周一美黄金收出小阳线，下方5日均线形成支撑。预计黄金短线震荡偏强走势，前多适量持有。（新纪元期货 罗震）

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