早盘简报
2017年11月3日星期五

最新国际财经信息

1. 周四，央行暂停逆回购操作，当日实现净回笼1400亿。
2. 英国央行宣布加息25个基点，符合市场预期，为10年来首次加息，成为跟随美联储进入加息轨道的第三个主要央行。
3. 美国总统特朗普正式提名美联储理事鲍威尔为下任主席，目标是年底前通过对鲍威尔的任命。
4. 周四，沪深两市再现分化走势。盘面上，医疗器械、券商、煤炭等板块涨幅居前。截至收盘，沪指报3383.31，跌0.37%；深成指跌0.51%，报11292.4点；创指报1847.57，跌1.34%。
5. 今日关注：09:45中国9月财新服务业PMI；20.30美国10月非农就业人口、失业率；22:00美国9月工厂订单、耐用品订单月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:日线顶背离，短期仍有调整压力】

政策消息。1.离岸人民币微涨0.03%报6.6060元；2.央行暂停逆回购操作，当日净回笼1400亿；3.深股通连续7个交易日累计净流入39.20亿。
市场分析。周四，期指走势分化，IH偏强、IC偏弱。现货市场方面，证券、煤炭板块表现强劲。主力合约IF、IH、IC分别贴水9.73、-3.5、44.93点，基差小幅收窄。IF加权在10日线附近受到支撑后小幅反弹，但日线已形成顶背离，短期调整或仍未结束。IH加权突破2800关口后小幅回落，日线MACD指标背离，短期仍有回调压力。IC加权跌破60日线，日线形成空头趋势。上证指数经过周一大幅震荡后，逐渐恢复平稳，短期关注60日线支撑。
操作建议。多个股指构成日线顶背离，短期仍有调整的压力。但经济基本面总体向好，不宜过度悲观，稳健者以观望为主。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：美豆存利好预期，下游产品企稳上扬】

周三，美豆主力涨0.81%，美豆粕涨1.15%，美豆油跌0.01%。周度美豆出口销售196.7万吨，新豆1.52万吨，出口需求旺盛；另外，Informa预估美豆单产49.7蒲，产量44.47亿蒲，上个月分别预估为50蒲和44.74亿蒲，美豆单产产量调降预期升温。外部因素对价格有积极作用，国内豆粕日成交量创历史较高水准，油脂窄幅震荡整固，波动重心明显上移，油粕强弱转换对短线盘面有抑制，而豆油库存连日下降，虽然绝对库存量仍居历史高位，但年末需求备货因素，价格中期走势看涨。豆油持稳6100-6200积极参与多单，注重中长线轻仓持仓，主力资金渐次转移至5月合约。豆粕2800附近止跌，短期博弈反弹。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：强势震荡，高位波动急剧】

11月2日，全国红蛋价格多维稳，仅个别地区小涨，粉蛋价格稳中弱势回调，产区今日货源稍显增多，加上中间环节略有余货，走货速度略有放缓，经销商观望心理增强，拿货较谨慎；销区到货量尚可，终端消化速度一般，后市行情再涨困难，或稳中震荡调整为主。主产区鸡蛋价格3.61-3.86间，维持稳中反弹。JD1801合约，4200-4250为重要防守，上端阻力4300-4350，预计短期陷入高位震荡，属于区间波动的多空平衡市，三日缩量上涨高位存在反复。因蛋鸡存栏不足，鸡蛋供给紧张在年末长期存在深入人心，基于这一点判断，鸡蛋现货价格预计维持盘涨的态势，多头市场期市多单交易为主，注意轻仓位博弈。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：不跌破54000一线短多操作为主】

周四上期所铜1712合约震荡走低，至收盘下跌0.30%，K线收出中阳线。库存上，LME铜库存273850吨，增加175吨；2日上期所铜仓单25297吨，持仓减少475吨。昨日英国央行实施了10年来的首次加息，美国公布的10月28日当周初请失业金人数为22.9万人，好于前值和预期。昨日美元指数区间震荡，伦铜则收出十字星。今日重点关注美国9月贸易帐；美国10月非农就业人口变动。国家此前公布的数据显示，国内10月份制造业采购经理指数PMI为51.6%，比上月回落0.8个百分点；中国10月财新制造业PMI51，符合预期；1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额增速比1-8月份加快1.2个百分点；前三季度中国GDP同比增6.9%，三季度同比增6.8%，保持中高速增长；1-9月份，全国房地产开发投资同比名义增速比1-8月份提高0.2个百分点；9月末M2余额同比增速比上月末高0.3个百分点；9月新增人民币贷款1.27万亿元，超预期增长。行业信息面，位于昆士兰州的Capricorn铜矿定于本月投产；秘鲁矿业部长预计2018年秘鲁矿业投资将达到100亿美元，包括三到四个项目；一年一度的铜精矿长单加工费（TC/RCs）谈判即将开始，国外矿山和国内冶炼厂的博弈也进入白热化。周四伦铜收出十字星，国内夜盘震荡走高，下方54000一线有一定支撑，不跌破54000一线短多操作为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：缺乏趋势窄幅震荡 日内波段操作为宜】

TA1801合约周四延续震荡，围绕粘合的短期均线收微弱阳线，技术指标MACD相对钝化，期价仍在5100-5250窄幅区间内，缺乏趋势性。隔夜美原油指数近期表现强势，连续拉升直逼55美元，维持于坚挺发散的短期均线之上，多头格局显著。TA上下游开工率均有所回落，供需两弱缺乏炒作因素，操作上建议TA宜波段操作，关注短线机会。（新纪元期货 石磊）

【黑色：短线齐齐止跌 或将小幅反弹】

钢厂限产力度逐步加大，螺纹1801合约周四跟涨双焦，高开高走收中阳线，回补上一交易日跌幅，与短期均线粘合，短线有望形成超跌反弹，依托3600点一线尝试短多。尽管钢厂限产直接导致铁矿需求显著承压，受市场情绪提振，铁矿石1801合约获420一线支撑，减仓反弹，若有效突破10日和20日线，则有望看向470-500一线。建议空单离场，依托5日线轻仓尝试短多。焦化限产正在趋紧，现货出厂价屡遭下调，焦化利润大幅回吐，这也反作用限制跌幅，周四双焦“超跌反弹”领涨黑色，中阳线站上5日和10日线，建议空单止盈，轻仓尝试短多，应注意基本面同样限制涨幅。动煤1801合约周四受黑色系反弹拉动，小幅冲高回落收阳，但触及60日线后显著承压，短线延续逢高短空思路，有望回探600点之下，但应注意黑色系反弹的影响，以及冬季采暖支撑需求，不宜过分看空。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线反弹，关注上方10日均线压力】

原油方面，2日，WTI原油主力合约开盘54.28美元/桶，至北京时间17:00报收54.04美元/桶。EIA数据显示，截至10月27日当周，美国原油库存上周减少244万桶,美国原油出口量创纪录升至213万桶/天，首次突破200万桶整数关口。现货面，市场报价小幅下滑，中石油及中石化部分大区下调出厂价，市场炒作热情降温，贸易商积极出货，市场实盘有商谈空间，不过午后期货反弹抑制现货市场跌势。装置上，中天合创LLDPE装置10月1日停车，计划全月检修；蒲城清洁能源LLDPE装置10月15日起停车检修35天；延长中煤LLDPE装置10月18日停车，计划11月4日投料；吉林石化线性装置产7042，HDPE装置停车检修，计划停车至11月2日。根据检修计划，11月将有部分检修装置复产，关注后期装置变动。2日企业装置开工率为92.4%左右，与上一交易日持平。库存方面，2日石化库存约为69万吨左右，较上一交易日下降4万吨左右。连塑1801合约周四高开高走，早盘开盘后走势震荡，不过尾盘时发力上攻，至收盘收出中阳线，持仓量减少，连塑短线反弹，关注上方10日均线压力。（新纪元期货 罗震）

【黄金:中期震荡筑底，维持逢低偏多思路】

昨晚，美国众议院发布税改体系议案，提议将企业税从35%下调至20%。此外，美国总统特朗普正式提名威尔为美联储下届主席，消息公布后国际黄金小幅上扬。英国央行宣布加息25个基点，为10年来首次，英镑兑美元闻讯大幅下挫，同时对金价形成抑制。近期欧洲、英国央行发布鸽派政策声明，特朗普税改有序推进，对美元指数形成支撑，是黄金承压的主要原因。但长期来看，我们认为美联储缩表和12月加息预期已被反复消化，特朗普税改预期逐步兑现，对于黄金来说，利空将逐渐出尽，中期震荡筑底是大概率事件，维持逢低偏多思路。关注今晚美国10月非农数据。(新纪元期货 程伟)

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