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新纪元早盘简报07月20日(周三)
发布时间:2016-07-20 08:49:48

早盘简报
2016720日星期三

最新国际财经信息

1. 周二,央行在公开市场进行600亿7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%,当日实现净投放300亿。
2.
李克强表示要实施稳健的货币政策,积极的财政政策要起到四两拨千斤的作用,进一步对社会投资放宽准入,降低企业融资成本。
3.
美国6月新屋开工年化环比上涨4.8%,超过市场预期,为住宅市场提供了一些上涨动能,这或预示着今年下半年住房需求持续坚挺。
4.
周二美股涨跌互见,道指连续八天上涨,连续六天创历史新高。截至收盘,道指上涨0.14%,标普500指数下跌0.14%WTI原油下跌1.30%,报44.65美元/桶;纽约黄金上涨0.22%,报1332.30美元/盎司。
5.
周二,沪深两市微幅低开,之后沪指震荡下跌,午后探底回升。截至收盘,沪指报3036.6点,跌幅0.23%;深成指报10778.25点,涨幅0.15%;创业板报2273.72点,涨幅1.06%
6.
今日关注:14:00德国6PPI同比;16:30英国6月失业率、5月三个月ILO失业率;22:00 欧元区7月消费者信心指数初值。 (新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:未出现调整结束信号,短线仍需防范风险不追高】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收涨0.14%6.6893元;2.央行进行600亿7天期逆回购操作,当日净投放300亿;3.沪股通净买入5.45亿。
市场分析。周二,期指探底回升,指数间分化,IC偏强、IH偏弱。IF1608IH1608IC1608分别贴水42.2315.40159.14点,基差略有扩大,期指弱于现指。现货市场方面,前期热点板块进入休整,创业板率先反弹。沪股通连续7个交易日累计净买入61亿。IF加权在4月高点上方遇阻回落,连续4日缩量回调,前期套牢及获利盘正在反复消化。创业板指数率先企稳,站上510日线。股指在4月高点关键压力区上攻受阻,热门板块休整,目前是否调整结束并不明确,只有当放量突破前期高点IF加权3268、上证3069,才可以确认调整结束。主力持仓传递信号不明确。道琼斯连续创历史新高,有利于提振市场情绪。
操作建议:中线向好,短线仍需控制仓位观察等待调整结束信号。关注IF加权3176、上证3000支撑。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂:粕类跌势加深,油脂震荡偏强】

19日,CBOT大豆期货周二下跌约3%,交易员称,因美国作物评级处于历史高位,且预告下周天气更加温和,多头因此出脱头寸。截至2016717日当周,美国大豆生长优良率为71%,较之前一周持平,这是过去20年来最高的7月中评级之一。 天气炒作缺乏连续性,我们看到,美豆基金净多持仓遭连续两周大规模减持,加速美盘高位下跌。预计本周美国中西部作物带将有酷热天气,但近日来许多地区的降雨给土壤带来了湿度,可能抵消了炎热天气带来的影响。气象模型目前显示,未来几周,美国中西部气温将较为凉爽,且未来6-10天将有有利降雨。12月豆粕合约收跌14.9美元,报每短吨355.8美元。12月豆油合约收跌0.29美分,报每磅31.18美分。
此前我们强调,日线级别国内豆粕3050-3450,菜粕2500-2900区间宽幅震荡,后期突破方向取决于美国天气炒作,未明朗前忌追涨杀跌,区间内交易,而若下行破位,将开启新一轮跌势,策略上跟空。油脂期价,运行至年内高位区域展开震荡,市场弹性中做出上行突破,有赖于旺季需求备货的广泛启动,低位区间多单持有,高价区适当减持,考虑到粕类调整势头较强,油脂下探空间受限,将易于震荡偏强,为近期商品多头配置。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货维持强势,而期货转入弱势】

当前现货价格处于季节性谷底,入伏以来现货上涨仍存在空间,短期现货势头趋强。 长久以来,当期货升水超越千点,且时间推进到7月中下旬,期货市场的波动率往往会急剧提升。进入8月份,即9月合约交割月前月,交易所严苛的限仓制度,将迫使资金调仓,是期现价差回归启动的时间窗口,预计接下来更大概率的期现收敛,最终将以期货价格下跌的形式来完成。今年以来,伴随着粕类期货价格的强劲上扬,鸡蛋期货也一度受到资金追捧,分别在4月份、6月份出现两轮显著的趋势上涨,幅度介于10%-20%之间,当前粕类的抛售压力较大,也同样会对鸡蛋期现收敛创造条件,5日均线将成强力压制,维持震荡偏空思路。(新纪元期货王成强)

【白糖:SR1701已有多单继续持有,回探20日均线,可加持多单】

周二郑糖期货低位反弹,主力移仓至SR1701,下方20日均线支撑较强,期价震荡反弹;ICE原糖期货周二基本持稳,因巴西天气干燥预期带来支撑。消息方面,巴西分析机构Datagro周二报告称,2016/17榨季巴西甘蔗压榨量预计将在5.9725亿吨,较5月预估的6.25亿吨大幅下修。另据全国甘蔗生产信息监测网调查统计,2016/17榨季全国甘蔗种植面积同比减少3.26%。综合而言,2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑,减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看,国内销糖进度缓慢,郑糖反弹动能略显不足,但国内外主产区天气情况不乐观,糖价下方支撑亦较强,短线或维持高位震荡,SR1701已有多单继续持有,回探20日均线,可加持多单。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:中线多单继续持有,高位不追多,耐心等待期价回调后的加仓机会】

周二郑棉期货小幅回调,主力合约CF1701跌破5日均线支撑;ICE期棉连续第二天下跌,承压于美元反弹。轮出情况,719日储备棉出库销售资源30015.143吨,成交率100%,成交均价15458/吨(前值15474)。2015-2016年度棉花所剩无几,市场主要供应来源是储备棉轮出,如果仍保持目前的轮出节奏,供需关系仍将维持偏紧格局,郑棉中期延续反弹走势。短期来看,储备棉轮出数量有所增加,但拍卖成交率持续百分百成交,成交均价亦直线攀升,现货供需紧张格局尚未改;加之各地洪涝灾害严重,或影响新棉生长,短线郑棉维持高位强势震荡。中线多单继续持有,高位不追多,耐心等待期价回调后的加仓机会。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:逢低偏多思路为主】

周二伦铜震荡走高,至收盘上涨0.98%。库存上,伦铜库存226300吨,减少3125吨;19日上期所注册仓单73830吨,减少325吨。前期公布的数据显示,国内第二季度GDP同比增长6.7%,高于经济学家的预期,但6月房价连续第二个月增长放缓,关注后期宏观面变动。基金持仓上,上周基金持有的LME期铜净多头头寸总数从之前一周的28193手增至37487手,净多头寸增加。昨日美元虽然走高,但对铜价影响有限,伦铜收高。周二伦铜收阳站上5日均线,MACD指标红色柱缩短,短线震荡偏强走势。操作上,国内5日均线附近多单可适量低吸。 (新纪元期货 罗震)                                                                             

PTA:承压短期均线族 震荡考验4600支撑】

TA1609合约周二低开后维持震荡,上方短期均线族向下发散,对期价形成显著压力,期价短线仍然运行于4600-4750窄幅区间内,走势相对偏空,逐步下探4600支撑,量能疲弱,易跌难涨。从基本面来看,TA上下游开工率均有小幅下滑,尤其下游江浙PTA和织机负荷连续回落,供需格局整体走弱。美原油指数承压50美元,短线窄幅波动交投重心小幅下移,短期均线向下发散,走势不乐观。商品市场再次出现共振调整,TA短线维持偏空思路,空单继续持有。(新纪元期货 石磊)

【黑色:快速释放下行风险 短线观望暂不追空】

黑色系在周一跌停板式暴跌后,周二期价再度下挫,两日跌幅超10%十分惊人。其中热卷和螺纹领跌,螺纹1610合约期价跌落20日线并击穿2340/吨的支撑,最低触及2264/吨后小幅回升,暂获1894/吨以来上升趋势线的支撑,夜盘波动收窄并伴随减仓,期价在当前价位或出现震荡反复,但若跌落上行趋势线,则将再度开启200点左右的下挫。铁矿石暴跌击穿5日和10日均线。暴跌是对前期炒作的修正,也是对铁矿石库存连续四周报于亿吨之上的反应。期价运行至420一线支撑位时跌势暂缓,或有震荡反复。期价可能出现反复波动,追空需谨慎,但若再次快速跌落,则将考验上行趋势线,螺纹目标下调至2250,铁矿石目标下调至410。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线下行空间或有限】

因市场焦点转向汽油过剩,周二美原油价格走低。现货面,市场价格延续下跌,各大区线性走软50-150/吨,石化企业继续下调出厂价,市场利空因素较多,商家随行跟跌。周二塑料1609合约小幅走低,收出带长上下影的小阴线,MACD指标绿色柱扩大,短线震荡走势。装置上,燕山石化装置检修近期重启;上海石化1PE装置检修,蒲城清洁能源全密度计划719日重启。美国石油协会(API)公布报告显示,上周美国原油库存减少,汽油库存增加,馏分油库存意外减少,今日EIA将公布美国石油库存报告,对此保持关注。近期部分石化出厂价接连下调,而下游需求跟进缓慢,现货价格走低,市场交投低迷,现货对期货支撑减弱。燕山石化装置近期复产,蒲城清洁能源装置重启在即,短期供给压力有所增加。需求方面,6月份LLDPE价格大涨,高价格对下游农膜厂商的积极性有所抑制。不过8月份将迎来装置检修高峰,市场存在一定炒作预期。连塑周二走低,跌破9000一线支撑,预计短线偏弱走势,但下行空间或有限。(新纪元期货 罗震)

【橡胶:逢调整低位,积极布局RU1701多单】

周二沪胶低位反弹,主力合约RU1609重新站上60日均线,夜盘高开反弹;日胶指数探底回升。库存方面,截止719日,上期所天胶期货库存为30.82万吨,较上一交易日增加400吨。总的来说,全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变,2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看,主产区进入割胶旺季,市场供应不断增加;需求端转淡,但整体好于去年同期,供需面基本平衡;目前市场情绪及资金主导行情,沪胶下方支撑较强,短线或维持偏强走势。逢调整低位,积极布局RU1701多单。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:短线观望为主】

美国6月新屋开工数据强劲,周二美黄金价格走势震荡。基金持仓上,SPDR黄金ETF持仓965.22吨,持仓无变动。国内连续交易时段,上海期金主力合约收289.55/克,上海期银主力合约报收4398/千克。昨日公布的数据显示,美国6月新屋开工年化月率上升4.8%,经季节性调整后年率为118.9万户,预估为117万户,5月经修正后被下调至113.5万户,前值为116.4万户。美国6月新屋开工总数变化好于预期,但5月数据遭到下修。昨日美元走势强劲,但对金价影响有限,黄金小幅走高。技术面,美黄金昨收出小阳线,收盘在5日均线附近,MACD指标绿色柱扩大,短线震荡走势,关注美黄金下方1320一线支撑,若跌破,短线有望小幅回落。操作上,短线观望为主。(新纪元期货 罗震)

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