早盘简报
2017年01月05日星期四

最新国际财经信息

1. 周三，央行在公开市场分别进行100亿7天期和14天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.25%和2.4%，当日净回笼1400亿。
2. 美联储12月会议纪要显示，多数官员担心特朗普执政将给经济带来“很大的不确定性”，更扩张性的财政政策可能带来比预期更紧缩的货币政策。
3. 周三美股收高，道指未能攻克备受关注的2万点关口，标普500指数接近历史最高点。道指涨0.3%，标普500指数涨0.57%；纽约黄金收涨0.3%，报1165.30美元/盎司；WTI原油收涨1.78%，报53.26美元/桶。
4. 周三，沪深两市呈现单边上涨的态势，市场再现普涨格局，混改、题材为最强风口。截至收盘，沪指报3158.79点，涨0.73%；深成指报10384.87点，涨1.19%；创业板报1991.57点，涨1.44%。
5. 今日关注：21:15美国12月ADP就业人数；21:30美国当周初请失业金人数；22:45美国12月Markit综合PMI终值；23:00美国12月ISM非制造业PMI。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:短线反弹性质，逢高减多】

政策消息。1.离岸人民币汇率收涨逾700点报6.8699元；2.央行开展200亿逆回购操作，当日净回笼1400亿；深股通连续19个交易日净流入163.50亿。
市场分析。周三，期指低开高走，节后连续两日收阳。现货市场方面，中小创偏强，主板偏弱。主力合约IF、IH、IC分别贴水9.91、8.61、27.67点，基差继续收窄。IF加权突破20日线压制，日线MACD金叉，60分钟周期的反弹趋势仍在运行。上证指数站上20、60日线，成交量温和放大，关注上证40日线3180压力能否有效突破。
操作建议。上证指数进入60分钟周期的反弹通道，但仍定性为下跌趋势中的反弹性质，关注上证40日线3180压力能否突破，多单逢高减持，不追涨。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：获得支持，日内展开抵抗反弹】

4日，CBOT大豆期货周三上扬1.9%，重新站上10美元上方，受助于三日连跌后出现的一波低吸买盘。 尽管南美作物生长条件大体有利，但交易商们密切关注着巴西的旱情及阿根廷的洪水，一些人士押注若问题无法化解，那么产量可能受损，进而导致南美大豆供应下滑。 当前阿根廷大豆完成播种85%，近期暴雨推迟了夏播进度。美元从周二所及的逾14年高位回落，也对外部市场形成支持。3月大豆期货合约收升20-1/4美分，报每蒲式耳10.15-1/4美元。3月豆粕合约收高7美元，报每短吨319.1美元。3月豆油合约涨0.4美分，报每磅35.21美分。因1月备货尾声，处在近三年高位油脂价格压力持续加大，昨日临储菜籽油销售计划98476吨，实际成交97876吨，成交率99.39%。成交均价6730元/吨，较上周的6783元/吨跌53元/吨。其中湖南成交率93.83%，流拍600吨。拍卖成交价冷，并出现流拍。日内油脂价格的反弹宜短线看待，预计短期价格在11月波动区间获得支持。豆粕2750附近为周线价格重要防守位，外部市场环境护佑短期持稳迎来反弹契机，回归2800～2900波动区间，波段多单参与，后市关切南美作物生长形势。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：大幅探底回升，鸡蛋期货价格逆势转升】

4日，全国鸡蛋价格继续稳中下滑，产区货源多有积压，各地库存压力均较大，同时雾霾继续影响外销走货速度，销区方面到货尚算正常，走货速度不见好转，短线业者多不看好后市。主产区价格介于2.73-3.20。昨日鸡蛋期货领涨商品，出现大幅探底回升，现货月合约持续暴跌对价格的影响消散，因邻邦禽流感疫情严峻，且国内亦现区域个案，或引发投机炒作情绪，另外，饲料品种玉米、粕价短期企稳上行弹性加大，对蛋价有提振。3300附近支撑位有效，若突破性持稳3420-3450区间，反弹幅度将趋向放大，注意突破跟进。（新纪元期货王成强）

【白糖:短线或延续震荡走势，空单适当减持】

周三郑糖期货小幅反弹，主力合约SR1705整体维持6700-6850区间震荡，夜盘重心小幅上涨。ICE原糖市场周三延续涨势，至一个半月高位，因对全球第二大出产国印度甘蔗供应不足的担忧持续。国内方面，截止12月31日，广西共开榨糖厂88家，同比增加12家；共入榨甘蔗1205万吨，同比增加171万吨；产混合糖135万吨，同比增加27万吨；产糖率11.21%，同比提高0.72个百分点；累计销糖77万吨，同比增加12万吨。综合而言，减产周期叠加进口管控，郑糖中期牛市基调不改。短期来看，国内新糖进入集中开榨期，市场供应压力增加，郑糖上行乏力；但原糖持续反弹又限制郑糖下行空间，短线或延续震荡走势，空单适当减持。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:短线维持15000附近震荡，空单部分止盈】

周三郑棉期货震荡反弹，主力合约CF1705站上15000整数关口，夜盘重心上移。ICE期棉周三跳涨逾3%，触及近五个月高位，因预期棉花需求改善，以及美元走软。综合而言，新棉供应旺季，而下游采购进入尾声，年前郑棉易跌难涨；但下方14600技术支撑较强，短线或维持15000附近震荡整理，空单部分止盈。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：预计短线偏强走势】

周三伦铜震荡走高，至收盘上涨2.80%。库存上，LME铜库存305875吨，减少5950吨；4日上期所铜仓单46799吨，持仓增加198吨。FOMC12月会议纪要显示，委员们认为特朗普执政将给经济带来“很大的不确定性”，对刺激政策怎样影响经济前景无法预知，美元昨日走低，铜价获得支撑。前期公布的国内12月财新制造业PMI为51.9%，较11月跃升1个百分点，创下近四年以来最高值，而官方制造业PMI有所回落，但仍维持在荣枯线上方，表明制造业仍在扩张。持仓上，伦敦金属交易所周三公布的交易商持仓报告显示，截至上周五，基金持有的期铜净多头头寸减少至67384手。消息面，今日重点关注美国12月ISM非制造业PMI。周三伦铜大幅走高，下方5400一线支撑较强。国内夜盘震荡走高，预计国内短线震荡偏强走势，前多适量持有。（新纪元期货 罗震）

【PTA：承压5500点震荡整理】

PTA1705合约上一交易日平开低走收中阴线，大幅下挫跌1.1%，重回5日、20日均线之下，主要归因于美原油的走势，原油指数在周二欧美时段暴跌，拖累国内工业品市场周三齐齐收跌，同时PTA产业链格局不佳，PTA工厂开工回升，而下游聚酯工厂和织机开工率则出现下滑。季节性淡季因素下，期价反弹高度有限，冲高回落承压5500点。美原油指数在55美元振幅加大，对TA形成短线扰动，预计TA仍将在5500点之下震荡整理，下方支撑5250元/吨。（新纪元期货 石磊）

【黑色：探低回升齐齐反弹 空单止盈离场】

黑色系自确立中线调整以来，已经经历了14个交易日的重挫。螺纹1705合约连续下挫跌幅近19%，尤其在近五个交易日波动放大，随着周三期价大幅探低回升，快速拉涨近百点，同时成交放量，持仓激增，助推期价站上粘合的5日和60日均线，期价短线或将开启100-200点左右的反弹。铁矿石1705合约在530一线暂获支撑，小幅回升收微弱阳线，夜盘再度小高开高走收阳，短线或有反弹。焦炭1705合约近期波动巨大，在周二巨幅冲高回落破位1500点关口后，周三大幅探低至1442元/吨后拉升收长下影小阳线，两个交易日振幅高达10.6%，短期均线呈现“短穿长”空头排列，短线或震荡偏多站上5日均线。焦煤整体思路与焦炭相近。整体来看，黑色系探低回升齐齐反弹，短线有望进一步回升，操作上建议空单暂时止盈离场。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：关注下方9600一线支撑】

因库存预期下降且美元下滑，周三美原油价格走低。现货面，市场价格部分松动，各大区个别线性松动50-100元/吨，部分石化陆续降价，商家对后市信心不足，随行小幅跟跌。周三塑料1705合约低开震荡收出带上影小阳线，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，短线震荡走势。美国石油协会(API)公布数据显示上周美国原油库存减少740万桶，科威特石油公司周三表示，将在首季减产，同时美元走低，原油价格走高。装置上，装置检修仍较少，损失产量有限，供给充裕，而神华新疆、中天合创新增产能投产后，产品流入市场，供给端压力有所增大。需求上，下游需求疲软，需求缺乏亮点。连塑周三低开震荡，预计短线下行空间有限，关注下方9600一线支撑（新纪元期货 罗震）

【天胶:18000短多谨慎持有】

周三沪胶期货探底回升，主力合约RU1705重心小幅上移。日胶指数延续反弹。消息方面，美联储12月货币政策会议纪要显示，美联储认为目前渐进加息是合适的，但关于利率路径的沟通挑战增大。鉴于长期失业率不及目标将导致通胀走高的风险上升，预计加息速度可能比原先预期更快。综合而言，东南亚天胶供应未能如期增加，而国内进入停割期；重卡销售同比下滑，但同比依旧大幅增加，需求端仍有支撑，沪胶期价中期反弹趋势未改。但美联储加息速度或加快，大宗商品反弹空间受限，18000下方短多谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金:底部形态基本确立，维持多头思路 】

今日凌晨公布的美联储12月会议纪要显示，多数官员担心特朗普新政给美国经济带来很大的不确定性，美元指数承压回落，跌破20日线，国际黄金小幅收涨。今晚及周五晚间将公布美国ADP就业人数和非农就业人口，若数据表现强劲，则会对金价形成打压。但我们认为美联储鹰派政策预期已被市场反复消化，中长期来看，黄金底部形态基本确立，维持逢低建多的思路。(新纪元期货 程伟)

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