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新纪元早盘简报10月16日(周一)
发布时间:2017-10-16 08:49:45

早盘简报
20171016日星期一

最新国际财经信息

1. 上周五,央行开展4980亿一年期MLF操作,中标利率持平于3.2%10月份有3555亿MLF到期,实现净投放1425亿。
2.
上周,央行在公开市场进行800亿逆回购操作,中标利率持平2.45%,当周实现净回笼2200亿。
3.
按美元计价,中国9月出口同比增长8.1%(前值5.6%),进口同比增长18.7%(前值13.5%),远超预期的14.7%,贸易顺差缩至3月以来最低。
4.
美国9月核心CPI同比1.7%(前值1.7%),不及预期的1.8%9月零售销售月率为1.6%,低于预期的1.7%,表明潜在通胀依旧低迷。
5.
上周五美股收高,美国通胀和零售数据不及预期,投资者密切关注始于本周的财报表现。道指涨0.13%,标普500指数涨0.09%;纽约黄金收涨0.6%,报1304.60美元/盎司;WTI原油收涨1.68%,报51.45美元/桶。
6.
上周五,沪深两市震荡走高。盘面上,环保、电子板块涨幅居前。截至收盘,上证综指报3390.52点,上涨0.13%;深证成指报11399.09点,上涨0.81%;创业板指报1926.07点,上涨1.37%
7.
今日关注:09:30中国9CPIPPI年率;17:00欧元区8月贸易帐。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:谨慎偏多思路,关注上证3400关口压力】

政策消息。1.上周离岸人民币收涨1.24%6.5667元;2.上周五央行开展4980亿MLF操作,实现净投放1425亿;3.节后深股通连续五日累计净流入74.48亿。
市场分析。上周五公布的中国9月进出口双双回升,期指小幅上涨。IC偏强、IH偏弱。现货市场方面,环保、高送转板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水-12-8.42-12.18点,基差明显收窄。IF加权站稳3900关口,突破前期高点3929,再创年内新高。IH加权回踩20日线企稳反弹,重心逐渐上移,关注前期高点27552775一线压力能否突破。IC加权下探20日线企稳回升,下一步将挑战前高6707。上证指数逼近3400关口压力,突破后则上升空间打开。
操作建议。9月进出口回升,新增贷款、社融规模超预期,经济悲观预期修复。十九大将于本周召开,维稳的时间窗口仍在,谨慎偏多为主。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:转入多头市场】

巴西马托格罗索大豆产区未来一周不大可能出现所需的足够降水,以及美国大豆出口数据靓丽等,进一步支持着美豆价格强势运行,周五,美豆主力收涨0.64%;美豆粉涨0.40%;美豆油涨1.11%,此前,USDA10月供需报告意外利多,美豆新季收割面积8950万英亩(上月8870、去年8270),单产49.5(预期50.0、上月49.9、上年52.0),产量44.31亿蒲(预期44.47、上月44.31、上年42.96),期末4.30(预期4.47、上月4.75、上年3.01)。美豆收割面积增加,但单产调低使得产量持平于上月,低于预期值,并令结转库存调低,亦低于预期值,"一高两低",数据利多。国内豆粕波动区间上移至2850-2950、豆油出现周线级别止跌信号,持稳6000关口转入多头行情,积极配置多头部位。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货再度下探,期价陷入震荡】

卓创资讯认为,双节后蛋价弱反弹原因有二,节后各企事业单位、学校集中采购,但由于前期业者对后市信心不足,多随采随销,经销商手中库存有限,因此短暂需求见好拉动蛋价小幅上涨;其次,近期部分产区连续降雨,致使交通运输不畅,销区贸易商改变采购地,带动部分地区销售加快,蛋价随之略有提升。目前鸡蛋供应已恢复至正常水平,随着节后备货基本结束,市场需求逐渐转淡,在供需皆无利好支撑下,价格出现在次下探。我们认为,供需两端无显著增量利好,导致现货价格本季低位反复,养殖单位利润仍较佳,延迟淘汰限制了鸡蛋价格的表现。随着现货价格的弱势下探,期货主力高升水问题,对期价有牵制。考虑到蛋鸡存栏趋势年末继续走低,预计期价表现抗跌,仍倾向给出高升水,期价不过度参与沽空,择机参与反弹多头策略为主,空头策略短线为辅,1801合约重要支持位4180-4200。(新纪元期货王成强)

【白糖:中线空单控制好仓位,多单短线为宜】

上周郑糖期货止跌反弹,主力合约SR1801报收四连阳,期价站上40日均线,技术面呈现偏强走势。ICE原糖期货周五收盘上涨,周线连涨第二周。现货方面,上周国内糖价涨跌互现,市场购销积极性一般。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,期价反弹修复基差,但需求端支撑转弱,糖价缺乏持续反弹动能,中线空单控制好仓位继续持有,多单短线为宜。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:空单继续持有,多CY1801CF1801套利暂时止盈观望】

上周郑棉期货弱势窄幅震荡,主力合约CF1801延续15000-15200区间震荡走势;棉纱期货先抑后扬,整体波幅有限。ICE期棉周五上涨逾1%,受空头回补带动。消息方面,e棉仓数据显示,截止109日,2017/18年度已完成新疆棉公检36.72万吨,同比增加4.21万吨;其中,双28级以上等级棉花占比72.48%,双29及以上占比48.10%,明显好于去年同期。仓单方面,截止1013日,郑商所棉花仓单数量741-9)张,有效预报270)张,折货3.072万吨。综合而言,国内新棉上市数量不断增加,且质量好于去年同期,市场供应压力逐渐显现,近期郑棉仍将延续弱势震荡走势,空单继续持有,多CY1801CF1801套利暂时止盈观望。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线或震荡偏强走势】

上周五上期所铜1711合约走势震荡,至收盘上涨0.98%K线收出十字星。库存上,LME铜库存283800吨,减少2100吨;13日上期所铜仓单21061吨,持仓增加6184吨。上周五公布的数据显示,美国9月核心CPI年率增长1.7%,低于预期的增长1.8%,连续六个月低于美联储2%的目标位。近期美元总体走势偏弱,对铜价形成支撑。中国海关总署公布的数据显示,中国9月未锻造铜及铜材进口量为43万吨,追平3月份创下的年内高位,并较8月份的39万吨增长10.3%9月进口好于预期。国内宏观面,9月财新中国服务业PMI21个月以来最低,8月份社会消费品零售总额同比增速回落0.3个百分点,8月规模以上工业增加值同比增速回落0.4个百分点,18月份全国固定资产投资同比增速比17月份回落0.5个百分点,1-8月份,商品房销售面积同比增速比1-7月份回落1.3个百分点。伦铜上周五小幅走高,上期所铜夜盘平开震荡,预计短线强势有望延续,前多可适量持有。(新纪元期货 罗震)

PTA:暂获5100点支撑 有止跌小反弹预期】

TA1801合约上周整体维持震荡整理格局,期价报收四阴一阳,围绕5日均线波动,期间周四一度大幅探低至5052/吨,随后拉回跌幅,基本获得5100点一线有效支撑,技术指标MACD仍显示偏空信号,但绿柱有所收缩。隔夜美原油指数表现相对强势,PTA现货供给端相对正常,双节过后需求有所下滑,表现与原油相对背离,TA5100点支撑下,有止跌小幅反弹的预期,建议中线空单暂离场。(新纪元期货 石磊)

【黑色:双焦驱动螺纹跟涨 黑色现超跌反弹】

螺纹钢主力1801合约上周大幅探低回升,期价在周四触及3500点一线后开启反弹,连收两根逼近涨停的长阳线,顺利突破短期均线族以及3800点关口,持仓大幅缩减,技术指标MACD显示偏多信号,周五夜盘进一步拉升,建议多单继续持有。铁矿石1801合约上周低位波动加剧,一度下探425.5/吨,随后拉升收于5日线附近,夜盘小幅高开高走,持仓大幅缩减,MACD有形成金叉的迹象,周五铁矿高开高走收复5日和10日线,夜盘再度强势拉涨超5%,持仓骤减,短线反弹有望延续。焦炭1801合约上周短暂触及1765/吨,随后减仓拉升重回1800点之上,周五逼近涨停收复5日线触及10日线,夜盘再度高开高走逼近停板,直逼2000点一线,操作上建议多单继续持有。焦煤1801合约上周在1070/吨一线止跌,周四和周五强势拉升,两根长阳线收复近两周跌幅,稳站5日和10日线上,触及1200一线,技术指标MACD有金叉迹象,周五夜盘则小幅冲高回落,在焦煤有较强的修复基差需求支撑下,仍有望再度冲高,建议多单依托5日线继续持有。动煤主力1801合约技术盘面头部迹象显著,技术指标MACD出现明确的空头信号,短暂跌落60日线,触及605/吨阶段低点后回升,有暂获支撑止跌迹象,建议前期空单注意离场。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线仍有望小幅走高】

原油方面,因中国进口增长及中东地缘政治风险上升,上周五美原油价格走高。海关总署周五公布的数据显示,中国9月原油进口量较8月增加约为100万桶,至900万桶/日,攀升至纪录第二高水平。现货面,市场报价上涨50-100/吨,现货出厂价涨幅有限,抑制市场涨幅,买家维持按需采购,市场成交有商谈空间。装置上,上海石化1PE1#停车,计划检修至1030日;上海金菲HDPE装置917日停车,计划检修至1015日;宁夏宝丰PE全密度装置1013日停车,开车时间待定。13日企业装置开工率为93.4%左右,较上一交易日下降1.8%。需求上,9月份PE下游终端需求有所提升,10月份下游棚膜仍处于旺季之中。库存方面,13日石化库存约为73万吨左右,较上一个交易日减少1万吨,石化库存缓慢下降。连塑1801合约上周五高开高走收出中阳线,持仓量减少。连塑近期反弹节奏,短线仍有望走高,反弹多单可适量持有。(新纪元期货 罗震)

【天胶:中线空单控制好仓位继续持有】

上周沪胶期货先抑后扬,主力合约RU1801后半周止跌反弹,期价突破下跌趋势线;日胶指数止跌企稳,期价200一线暂获支撑。消息方面,中国9月橡胶进口66万吨,环比增加17.9%。期货库存方面,截止1013日,上期所天胶期货库存为37.34万吨,较前一交易日减少310吨。综合而言,工业品市场氛围回暖,短线沪胶止跌企稳;但基本面缺乏实质利好,期价反弹空间有限,中线空单控制好仓位继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美国9月通胀和零售数据不及预期,支撑金价上涨】

上周五公布的美国9月核心CPI同比1.7%(前值1.7%),不及预期的1.8%9月零售销售月率为1.6%,低于预期的1.7%。受通胀和零售数据不及预期的打压,美元指数快速下行,国际黄金大涨突破1300美元/盎司。美联储9月会议纪要表达对通胀疲软的担忧,多数官员认为通胀走低并非暂时现象,对撤出宽松需保持耐心。意味着通胀水平将是决定美联储加息路径的关键因素,美国9月通胀不及预期,可能会令部分美联储官员对12月是否加息感到更加迟疑。我们认为美联储缩表和12月加息预期已被反复消化,特朗普税改进展暂时告一段落,对于黄金来说,意味着利空出尽,新一轮上涨或已开启,前期多单继续持有。(新纪元期货 程伟)

 

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