早盘简报
2015年11月6日星期五

最新国际财经信息

1. 周四，央行在公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当周实现零净投放。
2. 英国央行维持货币政策不变，称预计首次加息时点为2017年初，央行行长卡尼在新闻发布会上表示，英国央行加息将是有限且渐进的。
3. 由于海外需求急剧下降，德国9月季调后制造业订单月率意外下降1.7%，表明中国经济放缓以及其他关键发展中市场衰退开始伤及德国经济。
4. 美国当周首次申请失业金人数27.6万，预期为26.2万，连续第35周低于30万，表明劳动力市场依然处于健康水平。
5. 非农数据公布在即，投资者保持谨慎情绪，周四美股小幅收跌。道指下跌0.02%，标普500指数下跌0.11%；WTI原油下跌2.4%，收于每桶45.20美元；纽约黄金下跌0.2%，报每盎司1104.20美元，连续6个交易日下跌。
6. 周四，两市呈“二八分化”格局，券商、基建、石油、煤炭、等权重股涨幅居前。截至收盘，沪指涨1.83%，报3522.82点；深成指涨0.46%，报11939.81点；创业板跌0.76%，报2564.72点。两市成交13735.35亿元，创两个半月新高。
7. 今日关注：15:00德国9月季调后工业产出月率；17:30英国9月商品贸易帐、工业产出月率；21:30美国10月季调后非农就业人口、失业率。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：将有强势震荡 ，但不改上升趋势】

政策消息： 1.人民币兑美元即期汇率收跌0.17%，报6.3466元，美元指数创三个月新高，加大人民币贬值压力。2.财政部酝酿制定办法，超万亿元国资可划转社保基金。3.周四沪股通净流出38.78亿，连续13个交易日净流出。
市场分析。周四股指接续前日升势，冲高后遇阻回落。期指减仓放量，日线布林通道上轨处遇阻。现货市场成交急剧放大，创出2850以来最大成交量，反映多空分歧加大。由于成交量突然放大，而非温和增加，且收出长上影线，预示着短期将有震荡整固，今日强势调整概率大。趋势上，确认新一轮升势已经启动，短期的调整属于上升途中的调整，不改变向上的大方向，之后仍将再创新高。
操作建议。周三支撑压力：上证3400/3550。震荡加大切忌追高，盘中震荡低点可加仓多单。关注近期IH的补涨机会（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：利空威胁增多，价格轮动下跌】

CBOT大豆期货周四跌至六周低位，因美国周度出口销售报告令人失望，且11月供需报告预期不利，另大宗市况普跌，美国升息预期升温。USDA将在下周公布的月度供需报告中提高对美国2015/16年度大豆产量和结转库存的预估。出口销售报告显示，截至10月29日当周，美国出口销售2015/16年度大豆65.56万吨，处于当前市场年度的低位，低于140-180万吨的行业预估区间。1月大豆期货合约收跌20美分，报每蒲式耳8.64美元。1月豆粕合约收跌5.8美元，报每短吨295.2美元。1月豆油合约跌0.67美分，报每磅28.11美分。芝加哥大豆收盘于年内新低，进一步破位深跌的威胁加重，待评估供需报告对产量调整的冲击。大连豆粕跌穿2500形成破位，下跌空间开启；豆油运行至箱体震荡上端，追随美豆和棕榈油跌势，5500面临较大失守的风险，大连棕榈油持仓扩张至历史新高，夜盘逼近跌停，为寻底走势。商品整体熊市波动，并再现轮动，多单避让后宜波段空单参与。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：现货强势上涨限制期价回撤，或为场内多头亮点】

鸡蛋现货市场维持上涨局面，今日报价显示，山东局部地区上涨5分至1毛，其他主产省份在4分钱上下。近期局部地区走货稍快，养殖户惜售心理增强，同时部分地区阴雨天气不利于鸡蛋收购，蛋价显著上升。鸡蛋期货低位连续四日收阳上涨，近日临近3780至3800上冲趋向谨慎，短线诱发的技术回踩要求，或受粕类大跌和大宗商品悲观的市况牵连，日波动区间3700至3830，逢盘中回撤，可继续参与多单。（新纪元期货王成强）

【白糖：短线震荡走势】

周四郑糖期货弱势下跌，主力合约SR1601报收对冲阴线吃掉周三的阳线，夜盘延续弱势；ICE原糖主力周四窄幅整理。消息方面，由于暴雨持续影响巴西主要甘蔗种植带的收割工作，导致食糖和乙醇加工厂在压榨中南部剩余甘蔗方面困难重重。基本面而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹；糖会同时明确将更为严格管制进口，打击走私糖，密切关注新年度配额外进口数量。短期来看，目前国内现货市场需求淡季，郑糖整体维持弱势震荡走势。操作上，中线多单持有，短线观望或日内操作。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：逢反抽偏空操作为主】

周四伦铜大幅走低，至收盘下跌2.38%。库存上，伦铜库存269525吨，增加6400吨。5日上期所注册仓单53667吨，流入4131吨。昨日德国工业订单数量9月工业订单较前月减少1.7%，为2011年夏季以来订单首次出现连降三月的情况，数据意外减少打压金属人气，而美国亚特兰大联储主席洛克哈特昨表示从目前到12月会议期间升息的可能性将会继续增强，美元近期走势较强也对铜价形成压制。从需求上看，金九银十过后，需求或有下降，而数据显示国内下游需求仍较疲软，铜价下行压力增大。技术面看，伦铜昨日跌破5100关口，大幅走低，收出长阴线，短线走势趋弱。操作上，逢反抽偏空操作为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：向下调整 短线多翻空】

美元指数坚挺，美原油指数在50美元关口遇阻，高开低走收长阴线，回吐前一日涨幅，反弹在国内外经济形势不佳的背景下遇阻，呈现震荡回落之势。PTA1601合约周四平开低走，重回4700点之下，成交平稳，持仓大幅回落，资金多有获利离场之势。TA短线反弹结束，短期震荡回落有望逐步回探短期均线之下，操作上建议多单离场，适当短空。（新纪元期货 石磊）

【黑色：持续下探 空单持有】

螺纹钢1601合约维持于1800点之下窄幅震荡，紧密承压空头排列的短期均线族，成交和持仓维持低位，动能衰减，波幅日渐趋窄，周三形成标准十字星恐成为下跌中继信号。铁矿石1601合约周四仍然围绕350元展开震荡整理，进一步显示出向下的坚定选择，破位则会打开至少30点的下跌空间。焦煤和焦炭同样十分悲观，尤其焦炭1601合约和螺纹相近，日渐下挫毫无止跌迹象。黑色系列远未见底。全系列持续走低，操作上建议轻仓空单继续持有。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：前期空单可适量持有】

因成品油价格下跌及公布的数据显示俄罗斯原油产量增加，周四美原油价格走低。现货面，市场价格部分松动，各大区低压部分价格跌50元/吨，部分石化实行批量政策，市场交投气氛低迷，商家多随行小幅让利出货。装置上，上海赛科、宁夏宝丰等石化装置短期检修，不过时间较短，后期供给压力仍存，而中煤蒙大30万吨PE装置点火成功，市场对后期供给担忧增加。周四塑料1601合约大幅走低，收出大阴线，MACD指标绿色柱扩大,短线有向下破位迹象。美国前期公布的原油库存及产量增加，而俄罗斯公布其10月原油产量为每日1078万桶，对前苏联以外国家的原油出口量增加15%，对供应的忧虑打压原油走低，使得成本支撑减弱。塑料后期面临的供给压力有所加大，后期下行压力仍大。但昨日大幅下跌后，期货贴水现货幅度增加，或形成一定支撑，预计短线走势震荡，前期空单可适量持有。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：观望或谨慎短空思路】

周四沪胶弱势回调，主力合约RU1601夜盘一度下探至10410元/吨，均线系统呈现空头排列；日胶指数报收五连阴，期价继续创新低。消息方面，泰国内阁批准3.65亿美元胶农补助计划。库存方面，截止11月5日，上期所天胶期货库存为15.86万吨，较上一个交易日减少1370吨。基本面而言，天胶进口呈现增长态势，但下游需求不见好转，十月重卡销售惨淡，轮胎企业开工率维持低迷，港口库存持续增加，基本面颓势不改。目前影响行情的主导因素是宏观预期及市场情绪，国际原油期货弱势回调，整体市场信心不足，近期胶价或延续弱势整理，观望或谨慎短空思路为宜。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：非农数据将至，关注对市场的影响】

非农数据公布前市场交投谨慎，周四美黄金价格小幅走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓671.11吨，减少8.34吨，连续五日减少，显示机构减持动作继续。国内连续交易时段，上海期金主力合约收227.05元/克，上海期银主力合约报收3315元/千克。昨日公布的数据显示截至10月31日止当周，初请失业金人数经季节调整后增加1.6万人至27.6万人。该周增幅为2月底以来最大，数据稍不及预期，但仍符合良好劳动市场的表现。非农数据前，市场交投谨慎。今日将公布美国非农数据，市场预计10月将新增18万就业岗位，之前的9月份和8月份分别增加14.2万和13.6万，若数据符合预期，则美联储年内加息概率将增大。技术面看，美黄金收出小阴线，上方5、10日均线承压，关注1100一线支撑，若跌破则有可能下探1050-1080区域。操作上，前空适量持有，关注美非农数据对市场的影响。（新纪元期货 罗震）

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