早盘简报
2016年6月22日星期三

最新国际财经信息

1. 周二，央行在公开市场进行1100亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放350亿。
2. 德国6月ZEW经济景气指数为19.2，高于预期值4.8，但受全球困境和英国退欧的不确定影响，但经济前景依旧乌云密布。
3. 耶伦出席听证会表示，美国经济存在相当大的不确定性，经济低速增长可能是新常态，美联储在货币政策决策中采取谨慎的方式是合适的，仍预期缓慢加息。
4. 周二美股收高，投资者继续关注即将到来的英国脱欧公投，最新民调显示留欧阵营以微弱优势领先。道指上涨0.14%，标普500指数上涨0.27%；纽约黄金下跌1.5%，报每盎司1272.50美元；WTI原油下跌1.1%，报每桶48.85美元。
5. 周二早盘，沪指遭券商股的带领下一度拉升站上2900点，然而题材股接力不继，两市冲高后震荡回落。截至收盘，沪指报2878.56点，跌0.35%；深指跌0.88%，跌90.00点；创业板跌1.30%，跌1.30%。
6. 今日关注：21:00美国4月FHFA房价指数月率；22:00美国5月成屋销售总数年化；22:00欧元区6月消费者信心指数。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：留欧比例略微领先，退欧风险释放后有望迎来建多良机】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微跌0.01%报6.5799元；2.央行进行1100亿7天期逆回购，当日净投放350亿；3.沪股通净卖出0.88亿。
市场分析。美联储主席耶伦听证会重申缓慢加息，言论偏向鸽派。周二，期指冲高回落，依旧维持区间震荡。指数间分化，IF、IH偏强，IC偏弱。IF1607、IH1607、IC1607分别贴水68.52、35.76、139.20点，基差较昨日有所扩大，反映期指弱于现指。IF加权上方受到多条均线的压制，在2990-3170箱体运行。上证指数2900点上方压力较大，但下方受到20日线支撑，短期维持在2800-2945区间震荡，有走弱迹象。本周四将举行英国全民公投，投票时间为23日14:00—24日05:00，最迟于24日14:00公布结果。最新民调显示支持留欧和退欧人数比例相当，留欧阵营略微领先。我们认为最终留欧概率较大，无论退欧结果如何，都是逢低布局多单的机会。主力持仓没有明确的方向性。
操作建议：退欧风险有所释放，避险情绪降温，欧美股市上涨，有利于提振市场情绪。短线震荡走弱，稳健者轻仓观望，等待退欧事件落地风险释放后，布局多单。激进者在退欧公投之前，逢低轻仓试多。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：天气忧虑缓解美农产品大跌，国内注意油强粕弱转换】

21日，美国大豆期货周二收低，因预期美国作物种植带天气对作物构成的威胁减弱，美玉米大跌超5.5%一度触及跌停，拖累大豆走低，因生长优良率偏高，使得基于干旱模式预期炒作降温，引发大规模获利抛盘。CBOT 7月大豆合约收低10-1/4美分，报每蒲式耳11.33-1/4美元。11月大豆合约收跌22美分，至每蒲式耳11.10-3/4美元。7月豆粕合约盘中跌至每短吨392.90美元的三周最低水准，收跌9.40美元，报每短吨393.30美元。豆油期货亦走弱，追随农产品市场整体疲弱走势。7月豆油合约跌0.28美分，收报每磅31.36美分。
日内大宗商品出现显著的工强农弱表现。国内豆粕3300，菜粕2700上端，数日以来测得较强压力，高位震荡盘跌，失手10日平均价格则趋势多单避让；油脂市场，马来西亚货币走强，出口偏弱，增产周期持续，这些因素使得外盘棕榈油价格羸弱，国内油脂我们强调5月下旬低点未能有效跌穿则维持震荡，后市中秋国庆双节需求启动，将引发新一轮多头行情，油脂空头仅宜短不宜长，短期注意油强粕弱转化。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：低位反复测底】

21日，全国鸡蛋行情整体继续恐慌性回落，多地价格跌破2.70元，低价地区已经达到2.40元，养殖户多持观望态度，各地蛋商为避免风险压价停收行为较为普遍，预计市场混乱状态仍会在近期继续延续。此前我们强调，从季节交易的角度，现货持续暴跌进入恐慌阶段，亦空间上进入尾声，期价的暴跌，将为多单布局创造条件，强调中期多单准备介入。因短期现货价格异常羸弱，9月合约仅触及3900后即转入回落，下档支持区域可能下移至3730-3780，日内短线走势偏空，空单宜短。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：多单适量持有  锌：短多操作为主】

铜：周二伦铜震荡走高，至收盘上涨1.36%。库存上，伦铜库存192175吨，减少1850吨；21日上期所注册仓单66898吨，减少2807吨。前期发布的两项民调显示，留欧阵营处于领先地位，市场预期英国公投退出欧盟的可能性减退，而昨日全球股市表现良好，市场风险情绪上升，对铜价形成支撑。6月23日即将举行英国退欧公投，若后期结果显示英国不退欧，将刺激风险偏好回升，否则市场将出现动荡。消息面，5月精炼铜进口同比跳涨15.9%，至319,255吨，但精炼铜出口同比大增256%，至84,959吨。周二伦铜震荡走高收出中阳线，下方5、10日均线形成支撑。操作上，国内多单持有，关注能否有效站稳36000一线。                                                                                   锌：周二伦锌震荡走高，至收盘上涨0.99%。去年以来国际上锌闭矿较多，以及部分大型矿山减产，使得锌资源偏紧。上周国务院办公厅发文促进有色金属转型，称将完善收储体系，对金属形成利好。6月23日即将举行英国退欧公投，若后期结果显示英国不退欧，将刺激风险偏好回升，否则市场将出现动荡。现货面，市场0#锌主流成交价15650-15720元/吨，对沪期锌1608合约贴30-平水；冶炼厂正常出货，贸易商积极报价，下游按需采购。伦锌周二走高，收盘在10日均线附近，预计短线小幅走高。操作上，短多操作为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：减仓暴跌后或震荡整理，操作上不追空】

TA主力1609合约在经历周一增仓放量长阳线突破60日线后，周二高开短暂上探4808元/吨后暴跌超2%，失守10日均线，成交激烈持仓大幅缩水，资金流出显著，多空争夺激烈。从基本面来看，TA上下游开工率出现显著下滑，尤其下游江浙PTA和织机负荷连续回落，主要是受到G20峰会限产的影响。隔夜美原油指数重回上行格局，稳站50美元并不点走高，国内工业品市场的重要负面因素暂时消除。资金扰动令期价波动加剧，不能轻言转势，TA暂获20日线支撑，短期均线走高到即将短穿长，短线有望震荡整理，若持仓进一步回升，期价仍将震荡走高。（新纪元期货 石磊）

【黑色：短线整体震荡偏多，持仓结构出现分化】

螺纹1610合约周二低开后震荡收小阳线，仍与5日和10日均线粘合，成交一般但持仓却悄无声息的增加，资金显著流入，夜盘期价小幅回升触及2100点。铁矿石1609合约稳站5日均线震荡走高，上方承压60日线，持仓开始下滑。焦炭、焦煤1609合约表现更为低迷，波动围绕粘合的短期均线族，成交和持仓低迷。河北高炉开工率近两周显著下滑，这是受到限产的影响，但实际上全国开工率影响有限，供给端收缩并不显著，而钢材需求端受到季节性淡季的影响，出货不畅。螺纹陷于2000-2200点低位区间震荡，短线增仓震荡偏多，建议以波段操作为主。铁矿石意外坚挺，而煤焦相对疲弱。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：不跌破5日均线多单持有】

因API原油库存意外录得大幅下滑，周二美原油价格走高。现货面，市场价格继续上涨，各大区部分线性涨50-100元/吨，部分石化继续上调出厂价，商家心态向好，积极跟涨出货。周二塑料1609合约走势震荡，收出带长上下影的小阴线，下方5、10日均线形成支撑，MACD指标红色柱扩大，短线走势震荡偏强。装置上，燕山石化装置检修至7月；吉林石化LLDPE装置、四川石化HDPE装置、上海石化1PE装置检修；蒲城清洁能源原计划6月15日停车，现检修计划推迟，暂无明确日期。API库存大降、一美国炼厂停产，引发汽油期货反弹，支撑油价。石化近期挺价意愿较强，现货价格坚挺给行情带来支撑。供给端，前期部分检修装置复产，不过近期新增吉林石化LLDPE装置、四川石化HDPE装置、上海石化1PE装置检修，检修装置增加使得供给压力减轻。需求方面，下游农膜仍处淡季，终端备货意向不高，刚需为主。连塑近期走势较强，形成明显上升走势，昨日走势震荡，不跌破5日均线多单可继续持有。（新纪元期货 罗震）

【黄金：短线操作为主】

因预期英国公投退出欧盟的可能性减退，周二美黄金价格走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓912.33吨，增加3.56吨，连续九日增加。国内连续交易时段，上海期金主力合约收270.9元/克，上海期银主力合约报收3815元/千克。前期发布的两项民调显示，留欧阵营处于领先地位，市场预期英国公投退出欧盟的可能性减退，而昨日全球股市表现良好，黄金价格走低。6月23日即将举行英国退欧公投，目前市场聚焦于此。昨日耶伦讲话强调，全球风险和美国就业增长放缓，促使联储在升息问题上采取谨慎立场，以便有充分的时间确认美国经济仍在复苏的轨道上。今日耶伦还将在众议院金融服务委员会做半年度证词陈述，对此保持关注。技术面看，周二美黄金收出中阴线，跌破5、10日均线支撑，上方压力较大。预计黄金短线走势震荡，暂短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

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