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新纪元早盘简报11月30日(周三)
发布时间:2016-11-30 08:45:35

早盘简报
20161130日星期三

最新国际财经信息

1. 周一,央行在公开市场进行900亿7天期、700亿14天期和300亿28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.25%2.4%2.55%,当日实现净投放500亿。
2.
美国第三季度GDP增速上修至3.2%,好于预期,创两年最佳表现,因消费者支出强劲且大豆出口上升,为美联储12月加息提供支撑。
3.
周二美股收高,美国经济数据强劲,强化了市场对美联储12月加息的预期。
道指涨0.12%,标普500指数涨0.13%;纽约黄金收跌0.3%,报1190.80美元/盎司;WTI原油收跌3.93%,报45.23美元/桶。
4.
周二,两市震荡走高,盘中振幅加大,盘面上中字头持续走强,带动股指再创新高。截至收盘,沪指报3283.03点,涨0.18%;深成指跌0.31%,报11034.70点;创业板报2160.35点,跌0.26%
5.
今日关注:08:01英国11Gfk消费者信心指数;16:55德国11月失业率;18:00 欧元区11CPI初值;21:15美国11ADP就业人数;21:30加拿大9GDP年率;21:30美国10月个人支出月率、核心PCE物价指数年率;22:45美国11月芝加哥PMI23:00美国11月成屋签约销售指数月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:震荡加剧风险加大,警惕顶部结构出现 】

政策消息。1.在岸人民币汇率收涨0.16%6.8914元;2.央行开展1900亿逆回购操作,当日净投放500亿;3.沪股通净买入9.85亿。
市场分析。周二,期指冲高回落,盘中震荡加剧。现货市场方面,中字头板块轮番发力,带动指数再创新高。主力合约IFIHIC分别贴水2.44-3.4263.99点,基差继续收窄。IF加权再创年内新高,成交量温和放大。但深成指连续两日高位收十字星,需引起警惕。上证指数收盘再创年内新高,盘中突破3300关口,成交继续放量,短线仍有冲高的可能。但股指盘中震荡明显放大,显示多空分歧加大,越涨风险越大,警惕行情在亢奋中见顶。
操作建议。震荡加剧显示多空分歧加大,意大利修宪公投、美联储加息时间窗口临近,股指加速赶顶的可能性增加,越涨风险越大,逢高锁利,切忌追涨。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:风险事件压力之下,侧重参与套利交易机会】

国际原油价格,周二急挫4%,因石油输出国组织(OPEC)主要成员国,为达成一项协议以减少全球过剩供应并提振价格的努力遇阻,在OPEC会议召开的前一天,伊朗和伊拉克仍与沙特僵持不下。OPEC闭门会议从3019点开始,23点主席主持记者会。29日,CBOT大豆期货周二下跌1.2%,因周一价格升至四个半月高位后遭遇获利了结,外部风险事件对豆系价格的影响显著,这是大豆市场自1116日以来首日收跌,终结了七连涨走势。美国农业部周二预计,下一市场年度,美国大豆种植面积预计增加,玉米种植面积预计下滑。农户可能在明年种植8,550万英亩大豆,高于2016年的8,370万英亩。    CBOT 1月大豆合约收跌13-1/2美分,结算价报每蒲式耳10.42-1/2美元。1月豆粕合约收跌4美元,报每短吨324.2美元。    1月豆油合约收跌0.35美分,报每磅36.62美分。12月中上旬,意大利修宪公投、美联储利率决议等风险事件密集,牛市上涨的商品价格,波动率降会放大,单边持仓风险不容忽视。策略上,着重推荐参与几组套利对冲交易组合。菜油豆油价差,已创年内新高;豆油棕榈油价差,低位拐点已经显现,上述两组牛市价差套利,可着重持仓增持参与。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:高位陷入震荡】

29日,全国鸡蛋价格行情稳为主流,目前整体蛋价止跌反弹,但上涨动力不足,部分地区低价停收,蛋商要货积极性一般,养殖户仍有一定惜售心态,预计短期内蛋价易稳难涨,局部地区或继续调整。主产区价格2.98-3.31。鸡蛋期货,远强近弱,与邻近交割月前月资金迁仓远月有关。5月合约3600-3650区域为强阻力区,未能突破性持稳多单不宜恋战,短期核心波动区域3450-3550,趋势多单可适当减持观望。(新纪元期货王成强)

【白糖:多头大幅平仓,短线郑糖或有调整,SR1701多单逢高止盈,激进投资者可轻仓试空SR1705

周二郑糖期货冲高回落,主力合约SR1701高位报收十字星,夜盘重心下移。ICE原糖期货周二转跌,但守住略高于上周触及的两个半月低位的技术支持位。Unica周二报告显示,11月上半月巴西中南部糖产量为136万吨,低于10月下半月的205万吨,因压榨活动逐渐放慢。综合而言,减产周期叠加进口管控,郑糖中期牛市基调不改。短期来看,国内新糖开榨进度慢于去年同期,市场供应尚难大幅增加;而节前采购开始启动,需求呈现不断增加的态势,供需基本面利多市场,但糖价逼近2011年年初的历史高位,主力继续追多热情不高,多头大幅平仓,短线郑糖或有调整,SR1701多单逢高止盈,激进投资者可轻仓试空SR1705。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:维持逢高偏空思路】

周二郑棉期货冲高回落,主力合约CF1705夜盘继续回调,期价再度考验20日均线支撑。ICE期棉周二下跌1%,录得逾两周来最大单日百分比跌幅,受市场对美国棉花的需求疲弱打压。消息方面,黄河流域籽棉、皮棉出现下跌迹象,29日沧州某400型轧花厂39%衣分籽棉价格3.65-3.85/斤,较前一日下跌0.05/斤。综合而言,新棉采摘接近尾声,市场供应压力呈现不断增加态势,后市郑棉重心将下移。短期来看,随着12月瓜果及能源运输降温,新棉出疆车辆将大幅增加,后市供应压力增加。缺乏新的利多提振,近期郑棉或弱势回调,维持逢高偏空思路。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线暂观望】

周二伦铜震荡走低,至收盘上下跌2.30%。库存上,LME铜库存235475吨,增加1225吨;29日上期所铜仓单36172吨,持仓增加499吨。隔夜原油走低,而铜价在前期较快上涨后,积累了大量获利盘,短线有震荡整固的要求。从中线看,国内宏观经济数据平稳向好,利好铜价。上周五公布的数据则显示1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额52567.7亿元,同比增长8.6%,增速比1-9月份加快0.2个百分点,企业效益向好态势进一步稳固。消息面,智利政府周二公布的数据显示,智利10月铜产量为445,117吨,较上年同期减少11.1%,因技术问题导致一处加工厂生产中断。周二伦铜收出中阴线,下方10日均线支撑较强。预计铜价短线高位震荡整固,但下行空间有限,前多可逢高适量减持,后期待震荡整固后再多单择机进场。 (新纪元期货 罗震)                                                                              

PTA:商品市场情绪转变 TA或再度失守5000

TA1701合约期价周二表现不佳,期价小幅冲高回落收阴线类十字星,仍维持于5000点之上。期价回补半数上周跌幅,周三市场情绪转空,多数商品出现大幅下挫,对TA走势形成拖累。从中期角度来看,PTA工厂开工率突现回升,而下游聚酯开工率下降,江浙织机开工率也快速下降,供需格局并不能支撑期价上行。美原油指数承压50美元关口大幅回落。TA夜盘低开低走,回探至10日均线,短线或再度失守5000点偏空。(新纪元期货 石磊)

【黑色:整体暴跌下挫 短线调整延续】

吨钢亏损扩大,全国高炉开工率和河北高炉开工率水平的小幅下滑,同时河北重启对空气污染重点行业的生产管制,江苏地区严格执行淘汰落后产能,对钢材供给形成一定抑制。从基本面来看,钢材下游消费正在走向淡季,因此铁矿、煤焦等原料的需求受到抑制,螺纹盘面呈现近弱远强,而铁矿、煤焦则呈现近强远弱,体现了市场对于供需格局变化的预期。技术面而言,黑色系周一集体暴跌,螺纹1701合约长阴线下挫跌落3000点,夜盘进一步回踩10日线,跌幅超5%,远月1705合约自3378/吨阶段新高快速下跌,可能形成“头肩形”的头部。短线调整仍在延续。铁矿石1701合约周二日内和夜盘连续跳水,回吐近10%,远月1705合约近期回探目标位在500点左右。煤焦在前高一线遇阻,稍显滞涨,近月合约上一交易日大幅下挫,但并未拖累高位震荡,夜盘近月合约也相对抗跌,而远月合约跌势凶猛,显示出市场对于远期煤焦供给的增加较有信心,焦煤、焦炭1705合约均出现卖出信号,可轻仓逢高抛空。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线操作为主】

OPEC协议前景迷雾重重,周二美原油价格走低。现货面,市场价格延续跌势,个别线性松动50-100/吨,部分石化持续降价,市场气氛进一步偏空,商家心态谨慎,部分跟跌报盘。周二塑料1705合约探低回升收出长下影,下方5日均线形成支撑,MACD指标绿色柱缩短,短线走势震荡。OPEC会议召开在即,投资者最大的担忧是伊朗和伊拉克是否会在减产方面参与合作,隔夜美原油走低。当前检修装置较少,上周主要有神华榆林LDPE装置、茂名石化LDPE2#装置、福建联合PE装置停车,检修时间不长,损失产量有限。神华新疆、中天合创新增产能投产,产品流入市场,供给端压力增大。需求上,棚膜生产旺季接近尾声,而下游终端对高价位抵触情绪渐显,市场投机性需求较上周减弱,不过12月包装膜需求有望改善。周二连塑收出长下影,下方有一定支撑,预计短线走势震荡,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:盘面出现明显的期现套利机会,短线沪胶或有调整,多单止盈观望为宜】

周二沪胶期货大幅回落,主力合约RU1705夜盘逼近跌停。日胶指数大幅跳水,期价跌破5日均线。库存方面,截止1129日,上期所天胶期货库存为17.63万吨,较上一交易日增加4440吨。综合而言,东南亚天胶供应未能如期增加,而国内停割期临近;与此同时,国内乘用车及重卡销量维持高速增长态势,需求端支撑较强。供需偏紧格局难以有效改善,年底沪胶期价仍有上行空间。短期来看,受资金推动,期货涨幅过快,而现货跟涨不足,盘面出现明显的期现套利机会,仓单数量大幅增加,短线沪胶或有调整,多单止盈观望为宜。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:加息利空已被反复消化,空单逢低离场】

周二,受美国强劲经济数据打压,国际黄金小幅收跌,整体维持低位震荡。美联储10月贴现率会议纪要显示,9家地方联储支持上调贴现率,值得注意的是去年11月也有9家地方联储赞成上调贴现率,随后美联储开启了9年来的首次加息。昨晚公布的美国第三季度GDP增速上修至3.2%,创两年最佳表现,11月消费者信心指数上升至107.1,创9年新高。以上数据为美联储12月加息提供了有利支撑。今晚将公布美国ADP就业、核心PEC,需重点关注。但我们认为美联储加息已成共识,利空因素基本消化完毕,周末意大利将进行修宪公投,避险情绪升级将推动金价上扬。建议美国非农公布前,空单逢低离场,激进者可逢低短多。(新纪元期货 程伟)

 

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