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新纪元早盘简报04月27日(周四)
发布时间:2017-04-27 08:48:58

早盘简报
20170427日星期四

最新国际财经信息

1. 周三,央行在公开市场进行800亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%2.75%,当日实现净投放400亿。
2.
习近平称,金融安全是国家安全的重要组成部分,要把防控金融风险放到更加重要的位置。加强金融监管,统筹监管系统重要性金融机构。
3.
周三美股微幅收跌,投资者正在权衡美国总统特朗普的税改计划要点,并继续关注企业财报。道指跌0.10%,标普500指数跌0.05%;纽约黄金收跌0.2%,报1264.20美元/盎司;WTI原油收涨0.12%,报49.62美元/桶。
4.
周三,沪深两市呈现冲高回落的走势,盘面上,雄安新区、环保、地下管网居板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3140.85,涨0.20%;深成指报10204.84,涨0.39%;创指报1820.48,涨0.09%
5.
今日关注:09:30中国3月工业企业利润;11:00日本央行公布利率决议及政策声明;14:00德国5Gfk消费者信心指数;14:30日本央行行长黑田东彦讲话;17:00欧元区4月经济景气指数、消费者信心指数;19:45欧洲央行利率决议;20:00德国4CPI年率;20:00欧洲央行行长德拉基讲话;20:30美国当周初请失业金人数、3月耐用品订单月率;22:00美国3月成屋签约销售指数月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短多及时离场,防范回落风险】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.12%6.8956元;2.央行开展800亿逆回购操作,当日净投放400亿;3.深股通连续13个交易日累计净流入73.01亿。
市场分析。周三,期指呈现冲高回落的走势。现货市场方面,河北、雄安新区板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水17.389.7034.40点,基差略有收窄。IF加权收长上影小阳,连续两日反弹均受到60日线的压制。上证指数反抽5日线承压回落,力度总体偏弱,表明市场情绪尚未恢复,短期内若不能回补3189-3196跳空缺口,则需防范再次回落风险。
操作建议。市场情绪仍在修复中,短期内风险偏好难以显著回升。股指仍处于下跌趋势中,反弹缺乏可持续性,短多及时离场,建议维持逢高偏空的思路。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:油粕跷跷板效应凸显,单边多头策略宜高度谨慎】

26日,CBOT大豆期货周三连续第二个交易日下跌,受累于玉米期货的疲势,且巴西农户抛售增加的前景。巴西雷亚尔急挫1.5%,这可能激发巴西农户的增加大豆期货卖盘,因巴西大豆产量将创纪录高位。7月大豆合约收盘下跌8-1/2美分,报每蒲式耳9.56-1/2美元。7月豆油合约收高0.31美分,报每磅32.16美分。7月豆粕合约收跌4.00美元,报每短吨313.70美元。
国内油脂期货,近日存在普遍的多远空近的套利交易机会,单边市场维系在数日以来的低价圈区间之内,其中,棕榈油5050-5250、豆油5750-5930、菜油6200-6380,上述区间未能作出实质性突破,趋势宜观望,交易周期宜短,风控为先。单日油脂走强而粕价迅速走弱开阴下跌,跌回近9日低位,显示出大豆供给充裕的熊市基本压力,油粕跷跷板效应持续凸显。短线或季节性多头策略宜保持谨慎,后市警惕供给压力进一步释放的风险。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:期货交易预期性行情,远月拉出连阳上涨局面】

26日,全国鸡蛋价格行情以平稳为主,局部地区小幅上涨,产区库存依然较多,部分地区稍有好转,市场走货有所缓和,主产区鸡蛋价格持续低价圈儿波动,集中在1.92-2.09之间,地域间价差收敛。五一小长假临近,尽管现货尚未见到显著的反弹幅度,但期货价格经历持续下跌后,已率先企稳。特别是远月合约,涨幅持续扩大,呈连阳上涨局面,面临持续阴跌的蛋价,市场寄望五一、端午等五月需求因素,能够带动蛋价走出泥潭,走出季节性的上涨。此前我们强调,数月的养殖亏损,必然会导致远月存栏量的下降,这可能会激发远月买兴热情,这是18011709合约转入强势格局的推动力。这股交易预期的多头行情,可以逢盘中下探积极博取。(新纪元期货王成强)

工业品

【铜:短线反弹节奏,短线操作为主】

周三伦铜震荡走高,至收盘上涨0.36%。库存上,LME铜库存261475吨,减少775吨;26日上期所铜仓单94203吨,减少2331吨。特朗普税改计划公布,不过税改计划缺乏惊喜,市场仍担忧税改会否像此前的医保议案一样无法实施。近期伦敦金属交易所铜库存持续下滑,对铜价形成一定支撑。供给方面,矿业巨擘必和必拓下调全年铜产量目标,因智利Escondida矿罢工时间漫长;智利铜生产商Antofagasta周三称,第一季度铜产量增加9%,因旗下有两个矿场生产改善,其维持今年产量目标不变。数据方面,今日重点关注中国1-3月规模以上工业企业利润;美国上周初请失业金人数。伦铜周三震荡走高,国内夜盘高开震荡,下方45500一线有一定支撑,预计短线小幅反弹,但上行空间有限,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:小幅走低波动收窄 空单关注4972压力】

TA1709合约周三延续小幅下挫,再收微弱阴线,日内最低触及4918/吨,跌落4972/吨一线,仍显著承压向下发散的短期均线族,成交热情回落,持仓维持高位。隔夜美原油指数在50美元一线震荡加剧,收上下影小阴线,短期仍在下行格局中,但似乎有止跌迹象。TA近期波幅不断收窄,周三夜盘低开收微弱阳线,短线或有小幅反弹,建议中线空单继续持有,短线关注4972压力位。(新纪元期货 石磊)

【黑色:震荡偏多维持短线反弹格局】

周三铁矿1709合约冲高回落收长上影小阴线,最高触及514/吨,逼近20日线,随后回吐涨幅收于496.5/吨,仍维持在粘合的5日和10日均线附近,MACD呈现金叉信号,夜盘暂获支撑偏多震荡,预期期价能稳站5日均线之上,短线反弹将延续,目标看至528/吨。螺纹1710合约周三一度触及3032/吨,随后回落收长上影小阳线,期价仍维持于5日线之上,收六连阳,尽管阳线实体均较小,期价暂获支撑,有望延续小幅上扬,反弹目标位在3140一线,但短线应当关注3000点压力位。维持上一交易日的观点,铁矿和螺纹在前期4802800点支撑下,窄幅震荡上扬,收复短期均线,技术指标也形成看涨信号,预期反弹将延续,目标位分别为528/吨和3140/吨。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:跌势趋缓,短线或有所反弹】

EIA数据显示美国原油库存降低,周三美原油一度走高,但尾盘有所回落。现货面,市场报价下滑50-100/吨,现货市场缺乏做多心态,特别是中石油及中石化连续下调出厂价,成本面利好支撑减弱,难以刺激买家购买积极性。周三连塑走势震荡收出带上下影的小阳线,上方510日均线承压,短线震荡偏弱走势。EIA公布数据显示,截至421日当周,美国原油库存减少364万桶至5.287亿桶,超出市场预期,美原油价格一度走高,但尾盘有所回落。装置上,中原石化LDPE老装置故障停车,初步估计检修4-5天;上海石化1PE2PE4PE停车检修,计划至516日重启;齐鲁石化PE全套装置计划515日至630日期间检修;中煤榆林420日起大修一个月,神华新疆计划425日起大修45天。农膜生产旺季结束,环保检查对终端需求影响更大一些,部分下游工厂被强制关闭,预计4月整体需求偏弱。库存方面,石化去库存缓慢,石化库存约在90万吨左右,而社会库存仍处高位,库存压力仍存。连塑周三走势震荡,上方510日均线承压,总体走势偏弱。不过近期跌势趋缓,短线或有所反弹,预计空间有限。(新纪元期货 罗震)

【黄金:特朗普税改方案公布,黄金探底回升】

今日凌晨,美国政府公布了特朗普税改方案,企业税率由35%或以上降至15%,减税计划符合市场预期,方案公布后美元、美股纷纷回落,国际黄金探底回升。预期已久特朗普税改计划正式落地,市场焦点转向该方案能否通过国会批准,我们认为8月之前税改方案难以正式推出,基于减税计划的交易暂时告一段落。从基本面来看,美联储5月会议按兵不动是大概率事件,6月之前是美联储加息的空窗期,对于黄金来说,基本面无重大利空。法国第一轮结束,中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞均进入二轮选举,虽然前者支持率领先,但差距有限,最终结果仍存在较大的不确定性,建议维持逢低偏多的思路。(新纪元期货 程伟)

 

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