早盘简报
2016年8月9日星期二

最新国际财经信息

1. 中国7月出口同比-4.4%（前值-4.8%），进口同比由-8.4%扩大至-12.5%，表明全球需求放缓，而进口大幅下滑引发市场对中国国内经济状况再次走弱的担忧。
2. 周一，央行在公开市场进行1250亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放50亿。
3. 周一美股小幅收跌，医疗保健板块领跌，油价上涨推动能源板块走高。道指跌0.08%，标普500指数跌0.09%；纽约黄金下跌0.2%，报每盎司1341.30美元；WTI原油上涨2.9%，报每桶43.02美元。
4. 周一，两市低开后快速下探，之后地产、煤炭、钢铁、军工等板块的轮番发力，带动沪指一路走高站上3000点。截至收盘，沪指报3004.28点，涨0.94%；深指报10468.88点，涨1.22%；创业板报2130.59点，涨1.02%。
5. 今日关注：09:30中国7月CPI、PPI年率；14:00德国6月贸易帐；16:30英国6月工业产出月率、贸易帐。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:关注IF加权3240、上证3018压力能否有效突破】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收跌0.26%报6.6624元；2.央行进行1250亿7天期逆回购操作，当日净投放50亿；3.沪股通净买入6.23亿。
市场分析。周一，受发改委刊文煤炭产量明显下降及山西七大煤企贷款重组消息的刺激，煤炭、钢铁、军工等供给侧改革板块大涨，期指低开高走。沪股通两日净流入10.98亿。IF1608、IH1608、IC1608分别贴水11.18、7.67、42.56点，基差继续小幅收窄。IF加权四连阳站上20日线，收复7月27日长阴中轨。上证指数突破3000重要压力位，成交量温和放大，关注20日线及0.618的目标反弹位上证3018能否放量突破，若能有效突破则意味着调整结束，否则将再度回档。主力持仓传递信号不明确。
操作建议：消息面刺激影响或为短期，关注IF加权3240、上证3018处压力能否有效突破，稳健者多单逢高减持不追涨。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：维持强势上涨】

8日，美国大豆期货周一触及一周高点，并连续第四个交易日收涨，因美国农业部(USDA)连续第九个交易日确认民间出口商出口销售大量美豆。但良好的美豆作物前景仍令市场承压，天气预报显示，本周中西部大部分地区的天气状况对作物生长总体上有利。美国半数以上的大豆作物处于关键的结荚期，截至8月7日当周，美国大豆生长优良率持平于72%，符合预期。11月大豆合约收升10-1/2美分，至每蒲式耳9.85美元。9月豆粕合约收高1.5美元，报每短吨335.9美元。9月豆油合约收高0.39美分，报每磅31.01美分。国内粕类下跌幅度500-600点，短期已触底反弹，可重点参与多单，油脂价格恢复在反弹至年内高位的进程中，低位多单持有，下探可继续增持。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：关注期货低价区域的方向突破和跟进】

8日,鸡蛋价格涨价之势如日中天，产区养殖户积极出货，经销商看好后市，销区到货正常，走货较快，连日上涨造成收货困难，明日或稳中有涨，局部回稳。鸡蛋期货1月合约价格尚待进一步计入中秋前现货上涨的预期，该合约持仓锐增，暗示资金争夺异常激烈，市场波动将放大，预计价格3400至3500的均衡区间，将做出上行突破，持稳3500或再探3400均是进一步增持多单的机会。（新纪元期货王成强）

【白糖:短线维持震荡走势】

周一郑糖期货小幅反弹，主力合约SR1701重心上移，但夜盘承压20日均线；ICE原糖期货连续三个交易日上涨，并触及一个月高位，受空头回补带动。消息方面，巴西甘蔗主产区预计将出现一定降雨，或令收割进度放缓。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，七月产销数据符合预期，市场缺乏热点炒作；但外盘大幅反弹，糖价下方支撑亦较强，短线维持震荡走势。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:国家确定储备棉轮出时间延长至9月30日，且并解除了轮出总量的限制，短线郑棉或延续弱势调整】

周一郑棉期货大幅下挫，主力合约CF1701承压20日均线，棉价再度跌破15000整数关口；ICE期棉周一下跌，终结了此前的三连涨走势，因天气状况改善的预期打压价格，且美国农业部在收盘后发布作物生长报告。消息方面，国家发改委和财政部联合发布公告，2015/16年度国家储备棉轮出销售截止时间由2016年8月31日延长至9月30日，年度轮出总量不限于200万吨，最终以实际成交数量为准。8月8日储备棉出库销售资源3吨，实际成交1.96万吨，成交率65.24%，成交均价13938元/吨（上一日成交均价13945元/吨）。发改委和财政部发布公告，确定储备棉轮出时间延长至9月30日，且并解除了轮出总量的限制，市场紧张供需格局得到缓解，短线棉价或延续弱势调整，高位空单持有。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：关注下方支撑】

周一伦铜冲高回落，至收盘上涨0.27%。库存上，伦铜库存205025吨，减少1625吨；8日上期所注册仓单64549吨，减少1695吨。海关总署昨日公布的数据显示，中国7月份进口未锻造的铜及铜材36万吨，1-7月份未锻造的铜及铜材进口总量为309吨，去年同期累计259吨，同比增加19.5%。供给方面，6月国内铜产量68.6万吨，同比仅增长0.1%；1-6月累计同比增长7.6%，低于去年同期9.39%的增长率，国内产量增速有所放缓。消息面，今日重点关注中国7月通胀、社融规模、新增人民币贷款等数据。周一伦铜收出带上影小阳线，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，短线走势震荡。国内下方40日均线处有一定支撑，暂短线操作为主。 （新纪元期货 罗震）                                                                             

【PTA：原油震荡回升抑制TA下行】

TA主力1609合约周一大幅下探后震荡回升，承压短期均线震荡下行，延续偏空走势有望再度下探4500点目标位。从基本面来看，TA上下游开工率出现分化，PTA工厂开工率小幅回落但较7月下旬已有显著回升，聚酯开工率平稳，下游织机开工率大幅收缩，随着时间的推移，下游需求不佳将会向上传导令TA承压。另一方面，美原油指数的持续下挫也是令工业品承压的重要因素，但近期美原油指数连续震荡回升收阳线，收复44美元，抑制TA下行，周一夜盘期价维持于4600点附近震荡。短线趋势性不强，低位震荡应注意流动性风险，及时移仓1701合约。（新纪元期货 石磊）

【黑色：高炉复产推动焦矿强于螺纹集体上行】

八月伊始，唐山限产结束，河北高炉开工率在8月5日当周立刻大幅回升五个百分点至85.08%，全国高炉开工率小幅提高至79.70%。这使得铁矿和焦炭带领黑色继续领涨商品，涨幅有所分化，符合高炉复产的逻辑。其中焦炭供需偏紧，期价持续上攻封于涨停并持续创新高。螺纹1610合约技术形态上维持良好的上行格局，期价稳站短期均线族并向上发散，周一强势收阳突破2600元/吨，但上方2610元/吨存有较大压力。同时由于螺纹1610合约临近交割，呈现近强远弱格局，应当关注近月对现货的升水情况不利于螺纹进一步走高，另一方面应当注意1610合约持仓应注意流动性风险，及时移仓1701合约，多单适当坚持。铁矿石和焦炭周一强势拉升，铁矿突破前期高点并且在夜盘继续上攻触及511元/吨阶段新高，焦炭1609合约周一封于7%涨停板，夜盘进一步高开高走涨幅超5%，十分强势。操作上建议黑色系列多单继续持有，不盲目左侧交易沽空。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：前多适量持有】

因市场对OPEC成员国可能考虑冻产的预期重燃，周一美原油价格走高。现货面，PE市场价格窄幅震荡，个别价格上下浮动50元/吨，周初多数石化价格变动不大，市场交投清淡，商家谨慎报盘居多。周一塑料1701合约探低回升，收出带长下影的小阴线，MACD指标红色柱扩大，短线震荡偏强走势。装置上，蒲城清洁能源全密度近期重启；上海石化1PE装置检修，延长中煤装置检修，兰州石化装置检修在即。OPEC周一称，将在9月份的能源会议期间进行非正式会谈，市场对OPEC成员国可能考虑冻产的预期重燃，原油价格走高。延长中煤PE装置停车，兰州石化装置计划本周起检修，涉及产能较大，且检修时间较长，供给压力减轻。需求方面，包装膜生产企业需求稳定，农膜厂家平均开工率无明显提升，不过随着棚膜备货需求增加，预计后期需求有所改善。昨日连塑探低回升，下方5日均线附近有一定支撑，预计短线震荡偏强走势，前多适量持有。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:RU1701多单持有】

周一沪胶期货延续反弹，主力合约RU1701报收三连阳，期价突破20日均线压力；日胶指数亦低位反弹。海关数据显示，中国7月进口橡胶（天然橡胶和合成橡胶）43万吨，环比增加4.9%，同比增加2.4%；1-7月累计进口橡胶311万吨，同比大增31.8%。库存方面，截止8月8日，上期所天胶期货库存为31.11万吨，较上一交易日增加960吨。全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，淡季不淡，需求端支撑转强；在庞大的仓单压力下，沪胶远强近弱的走势仍将延续，RU1701多单持有。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线暂观望】

因空头回补和逢低买盘力量增加，周一美黄金价格企稳。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓973.81吨，减少6.53吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收287.75元/克，上海期银主力合约报收4362元/千克。上周五公布的美国7月非农就业人数增加25.5万人，远超市场预期，而昨日公布的美国7月就业市场状况指数(LMCI)为1，高于预期值0，在连续六个月处于负值区间后终于录得正值，美联储加息预期上升，令金价承压。不过，昨日原油价格走高，对金价有所带动，而且在低位空头回补意愿较强，美黄金在探低后企稳有所回升。技术面，美黄金周一收出十字星，上方5、10日均线承压，MACD指标零轴上死叉，短线走势震荡。暂观望为主。（新纪元期货 罗震）

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