早盘简报
2015年8月18日星期二

最新国际财经信息

1. 据知情人士称，中国计划本月公布国有企业改革框架方案，最早或于本周公布。中国此次国企改革计划将国有企业按照功能划分，实行国有企业分类监管。
2. 据证券时报，截至7月底，货币基金规模增长8077亿份，增幅达33.53%，规模创历史新高；而偏股基金单月则遭遇接近万亿份净赎回和接近三成的净赎回比例，这在公募基金史上是绝无仅有的。
3. 受出口和消费者支出疲软拖累，日本二季度实际GDP年化季率环比初值下降1.6%，为三个季度以来首次萎缩。
4. 美国8月纽约联储制造业新订单指数从-3.50降至-15.7，数据显示纽约制造业活动出现五个月来第三次萎缩，降至2009年最低水平。
5. 周一，美股低开高走，利好住房市场数据抵消了纽约地区欠佳制造业指数的影响。道指上涨0.39%，标普500指数上涨0.52%；纽约黄金上涨0.5%，报每盎司1118.40美元；WTI原油下跌1.5%，报每桶41.87美元。
6. 周一，沪深两市双双低开，午盘之后沪指呈震荡上升趋势，剑指4000点。截止收盘，沪指报3993.67点，涨幅0.71%；深成指报13573.90点，涨幅0.95%；创业板报2666.29点，跌幅0.29%。板块方面，体育概念等题材股涨幅居前。
7. 今日关注：16:30英国7月CPI年率；20:30美国7月新屋开工总数年化、营建许可总数。（新纪元期货魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：有望站上4000，关注上证4050/4070缺口压力】

政策消息。1. 两融规模六连升，两融余额已回升至13779.87亿元。2. 沪股通重现资金净流出，昨日净流出4.36亿元。3. 人民币兑美元小幅收贬，波动渐趋理性，中间价连续两日微升，继续稳定市场心态。4. 彭博报道，中国最早本周公布国企改革方案。
市场分析。周一股指再度走出探底回升走势，显示市场恐慌情绪基本消除，场外资金逢低入市较为积极，市场已经企稳。期指三个品种总持仓大幅提高，资金回流明显，IF多空主力均增仓为主，但多头增量显著多于空头增量。主力会员多空分歧较大，其中中信会员净空持仓减少500手，海通席位由净多转为净空持仓。仓量角度今日IF震荡偏强概率大。趋势方面，技术形态有利于多头，整体处于震荡区间波动，下有中短期均线簇支撑，上有缺口4050/4070以及前高4184压力。今日有望攻克上证4000，并尝试攻击4050/4070。
操作建议。短期上升空间有限，盘中不追涨，上证4000之上逐渐减多，关注4050/4070缺口压力，日内交易。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：弱势震荡整理，仍宜堤防杀跌威胁】

CBOT 大豆期货周一微幅收涨，美国大豆月度压榨数据高于预期，支撑近月9月大豆合约。后期宜注意，厄尔尼诺年份，美豆单产规模可能处于历史高位，熊市基调在本收割季有加强的可能。NOPA周一公布的数据显示，美国7月大豆压榨量为1.452亿蒲式耳，高于市场平均预期的1.415亿蒲式耳，且为有纪录以来的7月最高水准。另外，美国政府种植面积预估利多，支持大豆市场。美国农业部(USDA)的农场服务局报告称，截至8月3日，农户的大豆“未播种耕地”面积为217.3万英亩，这暗示USDA可能在今年稍后下调其官方种植面积预估。豆油价格承受些许压力，因NOPA月度报告显示，7月豆油库存增加至16.24亿磅，6月时为15.74亿磅。CBOT11月大豆期货合约升1/2美分，报每蒲式耳9.17美元。12月豆粕合约上涨0.5美元，报每短吨314.7美元，12月豆油合约小跌0.03美分，报29.37美分。
美国升息预期及中国货币贬值趋势等金融或政策因素，对短期金融市场的影响巨大，内外盘波动复杂。美国大豆市场，供需报告暴跌以来，数日震荡整理，仍深陷空头市场，美豆油技术条件更为恶劣。内盘市场显著偏强，豆一走势较为独立，4400持稳可继续参与多单。粕类走势较差，盘面资金抛售压力较大，2750持稳方可参与多单。油脂走势强劲，中秋节前备货需求因素对价格或有显著刺激。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：震荡整理，交投清淡】

17日，鸡蛋主产区河北石家庄4.00涨，山东济南4.08涨，河南郑州4.10涨，辽宁大连3.75平，价格稳中普涨；主销区北京大洋路4.16涨，上海浦东4.29涨，广东广州4.55涨，主销区大涨。但我们能感受到，期货现货冷热不均，期货盘面因整体风险偏好差，仓量平淡或萎缩投机不足，交易机会较差。4100至4200区间震荡，观望为主，后市若炒作中秋因素，或有短暂上扬，交易思路宜短。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：空单适量持有】

周一伦铜震荡走低，至收盘下跌1.06%。库存上，LME增加325吨，至350650吨；17日上期所库存注册仓单增加3924吨，为29976吨。国内精铜产量增加，供给压力仍大。市场担心中国经济放缓将对铜需求产生影响。随着人民币企稳，铜重回原先运行节奏。技术面看，伦铜收出带下影阴线，上方5、10日均线有一定压力。国内连续交易时段，铜价低开后小幅走高。预计短线走势震荡偏弱，偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：区间震荡 高抛低吸】

TA近远月合约周一维持于窄幅震荡，1509合约的主要震荡区间维持于4400-4600元/吨，1601合约则维持于4600-4800元/吨。现货方面，PX价格回归弱势震荡，不再有利于PTA期价。PTA工厂开工率出现大幅下滑，多家企业意外检修，而下游聚酯的开工率也在回落，供需两弱，期价反弹乏力，仓单压力较大，持续震荡必将作出方向选择，原油延续下跌趋势，而承压回落的概率较大。建议逢高短空。（新纪元期货 石磊）

【黑色：多铁矿空螺纹 多近月空远月】

从盘面来看，螺纹呈现近强远弱格局，显示出市场对于螺纹期价的预期仍然倾向于悲观。周一1510合约期价小幅回落收小阴线，跌落短期均线，1601合约承压40日线回落，2100点压力显著。基本面来看，在人民币贬值和天津港爆炸事件的冲击下，铁矿石价格受到推动，短期维持上涨，1509合约凌驾于多头排列的短期均线之上，并有继续冲高的意向，1601合约则遇阻390元/吨小幅回落，操作上建议多铁矿空螺纹，仅螺纹建议多单离场，仅铁矿建议多近月空远月。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或震荡偏弱走势】

受累于供应过剩忧虑，周一美原油期货走低。现货面，市场价格大稳小动，变动不大，石化价格部分上调，市场观望气氛浓厚，商家继续随行就市出货为主。装置上，福建联合、齐鲁石化装置短期检修结束，供给有所增加。周一塑料1601合约震荡走低，MACD指标红色柱缩短，短线有重新走弱迹象。前期短期检修的部分装置重启，供给压力增大，上游原油总体仍处弱势，成本支撑减弱。技术面，1601合约走低，在10日均线处获得短期支撑，前期反弹行情有结束继续，短线或震荡偏弱走势。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:短线维持12000-12500弱势震荡】

周一沪胶期货弱势回调，主力合约RU1601再度考验12000整数支撑。日胶指数低跌破190关口，技术指标呈现空头排列。库存方面，截止8月17日，上期所天胶期货库存为14.78万吨，较前一交易日增加2360吨。日本橡胶贸易协会周日公布的数据显示，截止7月31日，日本港口生胶库存为16241吨，较7月20日增加18.3%。中长期来看，东南亚主产区割胶旺季到来，全球需求尤其是中国消费延续低迷，胶价难以摆脱低位震荡区间。短期来看，下游汽车市场需求低迷，上期所天胶库存持续增加，美原油不断创新低，诸多因素抑制胶价反弹，短线或维持12000-12500区间弱势震荡。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：无仓暂观望】

受美国公布的疲软数据支撑，周一美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓671.87吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收232.10元/克，上海期银主力合约报收3456元/千克。昨日公布的数据显示，美国纽约联储8月制造业指数降至-14.92，前值3.86，为2009年以来最低，数据较差使得黄金受到支撑。消息面，美联储将在周三公布7月会议纪要，投资者将从中寻找联储升息计划的线索。技术面看，美黄金在1110一线获得支撑后小幅走高，预计短线在1110-1130区间震荡。操作上，无仓暂观望。（新纪元期货 罗震）

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