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新纪元早盘简报06月02日(周五)
发布时间:2017-06-02 08:56:16

早盘简报
20170602日星期五

最新国际财经信息

1. 中国5月财新制造业PMI录得49.6,为11个月以来首次跌破枯荣线,显示企业进入被动加库存阶段,制造业压力进一步加大,经济下行的趋势基本确立。
2.
周四,央行在公开市场进行1000亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%,当日净投放为零。
3.
美国5月新增ADP就业人数25.3万,远超预期的18万,表明美国劳动力市场持续强劲,为美联储6月加息再添一有利证据。
4.
美国5ISM制造业指数54.9,好于预期,连续九个月高于50荣枯线水平,表明美国制造业持续扩张。
5.
周四美股收高,道指、纳指与标普500指数均创历史新高,ADP私营就业数据表明美国经济状况仍然强劲。道指涨0.65%,标普500指数涨0.76%;纽约黄金收跌0.4%,报1270.10美元/盎司;WTI原油收涨0.08%,报48.36美元/桶。
6.
沪深两市走势分化,中小创大幅走低,上证50指数则逆势上扬。盘面上,次新股、高送转、雄安概念居板块跌幅居前。截止收盘,沪指报3102.62,跌0.47%;深成指报9730.33点,跌1.36%;创指报1728.49,跌2.00%
7.
今日关注:20:30美国5月非农就业人口变动;20:30美国4月贸易帐。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:两极分化严重,警惕IC破位风险】

政策消息。1.离岸人民币微跌0.05%6.7497元;2.央行开展1000亿逆回购,当日净投放为零;3.深股通昨日净流入2.38亿。
市场分析。周四公布的中国5月财新制造业PMI跌破50枯荣线,期指分化严重,IH继续维持强势,IC再次走弱。现货市场方面,新股次新股、高送转板块领跌。主力合约IFIHIC分别贴水8.744.2543.00点,基差小幅收窄。IH加权收盘创新高,突破去年11月高点2450。创业板指数则在1757-1762处形成向下跳空缺口,收盘创下年内新低。上证指数在3150附近遇阻回落,上方面临套牢盘和获利盘的双重压力,短期突破的可能性较小,防范再次探底风险。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:弱势反弹空间有限,短空交易为主】

1日,CBOT大豆期货周四收低,受美国中西部天气干燥的前景打压,这有利于近期播种的作物,但跌幅受限,因指标7月大豆合约在20日布林区间低端有技术支撑。7月大豆期货收低3-3/4美分,报每蒲式耳9.12-1/4美元。近月豆粕期货收低0.60美元,报每短吨297.50美元。7月豆油期货收低0.09美分,报每磅31.25美分。美国农业部(USDA)周四公布压榨报告显示,美国4月压榨量为1.50亿蒲式耳,低于3月压榨量1.60亿蒲式耳,较低的压榨率令对美国大豆需求下滑的担忧加剧,目前南美农户销售丰收的大豆且中国油籽压榨利润缩小。巴西贸易部数据显示,巴西5月大豆出口量1096万吨,高于上月1043万吨,高于去年同期的992万吨,豆系供给充盈,而天气炒作因素匮乏,价格陷入寻底状态。国内豆粕2650-2670区域承压,豆油5750-5780区域承压,价格弱势寻底短空为主,菜粕2170-2200为重要抵抗位,跌穿后将开启新的下跌空间,多空据此博弈。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:六月开门红,期价怒涨近月现涨停板】

61日,鸡蛋期货1706,1707,1708,1709等近月合约全线涨停,反馈的是现货见底,启动反弹。此前笔者强调,“现货价格下跌空间受限,考虑到淘汰加速和天气转入炎热夏季影响产蛋率,近月超跌反弹诉求趋于强烈,关注1708合约低位企稳,博弈短线多头。”昨日鸡蛋期货总成交量为历史次高水平,持仓大幅缩减,低位长阳吞噬技术意味着反转来临。鸡蛋期货逆势涨停,是其自身商品季节性属性所决定的,近远月强弱差异反复,波段交易策略逢下探延续参与近月多头。(新纪元期货王成强)

【白糖:近期郑糖或维持低位震荡走势,关注6500整数支撑,已有空单继续持有】

周四郑糖期货探低回升,主力合约SR1709低开后小幅反弹,夜盘窄幅震荡。ICE原糖指数周四大跌至14个月最低水准,因供应过剩预期施压。消息方面,国际糖业组织(ISO)周四发布下一年度的首份初步预估报告,报告显示2017/18年度全球糖市过剩预计在300万吨左右,因巴西糖厂放弃部分乙醇,将更多甘蔗用以搾糖。国内方面,据广西糖网预估,5月广西或销糖40-45万吨,与4月基本持平,但明显好于去年同期的21.5万吨。综合而言,2017年是糖市牛熊转折年,供需矛盾尚不突出,糖价下跌空间有限,中期高位震荡概率大。短线来看,国内销糖数据预期良好,一定程度支撑郑糖;但国际糖价持续走低,亦制约国内市场,近期郑糖或维持低位震荡走势,关注6500整数支撑,已有空单继续持有。。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:多看少动为宜,15500下方激进投资者逢低可轻仓短多】

周四郑棉期货弱势下行,主力合约CF1709跌破15500整数支撑,夜盘低开后小幅反弹。ICE期棉周四上涨约1%,因预期周五农业部公布的周度出口销售数据强劲。储备棉竞拍情况,61日国储棉轮出销售3.01万吨,实际成交1.98万吨,成交率65.65%,成交均价15386/吨(+341);62日储备棉轮出两节共挂拍3.03万吨,其中新疆棉1.50万吨。仓单方面,截止61日,郑商所棉花仓单数量4762-23)张,有效预报1348+6)张,折货24.44万吨。综合而言,国内市场棉花市场供需紧平衡,中长期郑棉重心仍将缓慢上移。短期来看,目前国内市场总体供应依旧充足,棉价上行乏力,但后期供需结构性矛盾将逐渐显现,加之新棉生长期间易出现天气炒作,不宜过分看空棉价,多看少动为宜,15500下方激进投资者逢低可轻仓短多。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线小幅回升,但上方压力仍大】

周四伦铜震荡走高,至收盘上涨0.17%。库存上,31LME铜库存308000吨,减少3150吨。5月官方PMI51.2,不过昨日公布的5月财新中国制造业PMI跌破荣枯线。20171-4月,全国规模以上工业企业利润总额同比增长24.4%,较前值28.3%出现下降,企业利润增速回落。总体看,经济仍有下行压力。公布的美国5ADP就业人数增加25.3万,暗示美国的就业市场复苏势头依然强劲。美股昨日走高,市场风险偏好有所上升,对铜价有所支撑。供给端,自由港麦克莫伦旗下印尼Grasberg矿罢工持续,且近2000名工人封锁通往Mantos Copper旗下智利Mantos BlancosManto Verde矿的道路。智利政府数据显示,智利4月铜产量为429241吨,较上年同期的436902吨下降1.8%。伦铜周四震荡走高,收盘在510日均线之上。国内夜盘高开震荡,上方5日均线承压,预计反弹幅度有限,逢高偏空思路。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油延续震荡回落 TA承压弱势偏空】

周四TA1709合约大幅低开于4800点之下,日内震荡下行收中阴线,最低触及4740/吨,创阶段新低,重回本轮冲高回落之前的交投密集区。期价远离向下发散的短期均线族,技术指标MACD显现绿柱偏空信号。美原油指数隔夜欧美时段发力,冲高回落收阴,承压短期均线族仍偏空,TA预期将跟随原油进一步下探,前期支撑位变成压力位,TA下行未结束,建议逢高偏空。(新纪元期货 石磊)

【黑色:螺纹、铁矿中线逢反弹偏空】

螺纹1710合约周四小幅探低回升收微弱阴线,在前期迅速跌落5日、10日、20日和60日线,以及3140一线重要支撑后,螺纹技术形态维持偏空格局,技术指标MACD有死叉迹象,但在快速下挫后,螺纹暂获40日线支撑,持仓回升,周四夜盘期价再度回探40日线,短线或有小幅修正,一旦向下破位,则看向2800点目标,短线震荡,中线维持逢高偏空。铁矿石1709合约周四承压430一线低位震荡,触及阶段低点415/吨,期价远离向下发散的短期均线族,六个交易日下杀17%,表现惊人,尽管铁矿石跌落430一线后打开向下空间,目标修正至355/吨,短线应当注意小幅反弹迹象,有望反抽430一线,中线建议逢反弹偏空。(新纪元期货 石磊)

LLDPE9000一线支撑较强,仍以反弹思路对待】

美原油库存骤降难阻市场忧虑情绪,周四美原油价格走低。现货面,市场报价小幅反弹,贸易商高报出货,不过中石油及中石化出厂价涨幅有限,以及买家购买积极性不高,抑制市场涨幅。周四连塑震荡走高收出中阳线,收盘站上510日均线,短线震荡走势。EIA周四公布的数据显示,截至526日当周,美国原油库存减少643万桶,至5.0991亿桶,市场预估为减少250万桶,虽然美原油库存降低,但市场担心主要产油国产量上升,令全球供应过剩问题加重,美原油价格走低。装置上,齐鲁石化PE全套装置515日至630日期间检修;神华新疆PE装置427日停车大修,初步预计停车30-45天;扬子石化LLDPE装置停车;抚顺石化老低压和线性近日准备停车,新HDPE装置停车大修。虽然此前中原石化、福建联合等装置结束检修,不过近期无装置重启,而抚顺石化装置检修,仍有望对行情产生一定支撑。需求上,当前农膜仍处淡季,刚需为主,下游整体需求仍偏弱。库存方面,近期石化库存有所积累,库存回到85万吨之上,库存压力有所增加。连塑周四震荡走高,下方9000一线支撑较强,不跌破9000一线,仍以反弹思路对待。(新纪元期货 罗震)

【天胶:趋势空单继续持有,无单者维持逢高偏空思路】

周四沪胶期货低位窄幅震荡,主力合约RU1709震幅收窄,夜盘期价横盘整理。日胶指数报收六连阴,期价重心持续下移。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,国际原油价格大跌,整体商品市场氛围偏空,沪胶跌破13000重要支撑,技术面下跌空间打开,趋势空单继续持有,无单者维持逢高偏空思路。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美联储加息前,维持逢低建多思路】

昨晚公布的美国5月新增ADP就业人数为25.3万,远超预期的18万。美国5ISM制造业指数54.9,好于预期,连续九个月高于50荣枯线水平,受强劲经济数据支撑,美元指数快速走高,国际黄金小幅回落。今日凌晨特朗普宣布退出巴黎气候协定,美国政治忧虑等因素限制了金价的跌幅。美联储理事鲍威尔表示,如果经济保持在正轨,应当渐进加息,预计美联储今年还将再加息两次,并在今年晚些时候开始缩减资产负债表。美国5月“小非农”增长超预期,暗示今晚公布的非农就业表现强劲,为美联储6月加息扫除最后一道障碍。美国联邦基金利率期货显示,美联储6月升息的机率为96%,但我们认为这一预期大部分已被提前消化,黄金上涨趋势确立,短期回调是逢低建多的机会,中线多单继续持有。(新纪元期货 程伟)

 

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