早盘简报
2016年11月22日星期二

最新国际财经信息

1. 周一，央行在公开市场进行1100亿7天期、600亿14天期和150亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.25%、2.4%和2.55%，当日净投放400亿。
2. 美联储副主席Fischer发表讲话称，低利率使美国经济在面对冲击时更为脆弱，更高的利率凸显对未来的信心。
3. 周一美股收高，三大股指同时刷新历史最高纪录。截止收盘，道指涨0.47%，标普500指数涨0.75%。纽约黄金收涨0.10%，报1209.80美元/盎司；WTI原油收涨3.9%，报47.49美元/桶。
4. 周一，沪指在保险、有色金属等权重板块的带动下，刷新年内反弹新高，创业板表现则相对较弱。截至收盘，沪指报3218.21点，涨0.79%；深成指报10899.92，涨0.10%；创业板报2152.60点，跌0.25%。
5. 今日关注：23:00美国10月成屋销售总数年化；23:00欧元区11月 消费者信心指数初值。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:短期风险加大，逢高锁定利润】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收跌0.06%报6.8956元，创8年半新低；2.央行开展1850亿逆回购操作，当日净投放400亿；3.沪股通净流出1.13亿。
市场分析。周一期指冲高回落，现货市场方面，保险板块全面爆发，带动股指再创新高。11月份基本面总体向好，三季度企业盈利平稳增长，国企改革加速、深港通开通时间临近，有利于风险偏好回升。主力合约IF、IH、IC分别贴水26.11、13.08、88.34点，基差小幅扩大。IF加权收长上影小阳，60分钟周期背离，短期若不能走强，需警惕日线背离条件的出现。上证指数依托10日线企稳，盘中创下3229点年内反弹新高，但成交量未能有效放大，稍显不足。
操作建议。道琼斯再创历史新高，有助于股指短线再度冲高，但风险大于收益，逢冲高分批兑现利润，切忌追涨，谨防短期高点出现。(新纪元期货 程伟)

农产品

【白糖:短线逢低偏多操作,关注6900突破情况】

周一郑糖震荡反弹，主力合约SR1701重心上移，但整体依旧维持6700-6900区间震荡。ICE原糖期货周一录得六日以来的第一日上涨，在上周五触及的两个月低位之上盘整。新糖开榨情况，截止11月21日，广西已有8家糖厂开榨，同比多出三家；本周还有4家糖厂开榨，但本周有一股强冷空气影响广西，并可能带来大范围降雨，有可能影响广西糖厂的开榨进度。综合而言，减产周期叠加进口管控，郑糖中期牛市基调不改。短期来看，不利天气影响新糖开榨进度，市场供需偏紧格局难以得到有效改善，近期郑糖或延续偏强走势，关注6900突破情况，短线逢低偏多操作。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:短线偏多操作思路】

周一郑棉期货反弹，主力移仓五月，CF1705运行于5日均线上方。ICE期棉周一几无变动，交易商保持谨慎，静待本周稍后12月合约首个交割通知日到来。综合而言，新棉采摘接近尾声，市场供应压力呈现不断增加态势，后市郑棉重心将下移。短期来看，恶劣天气及运力紧张导致新疆棉出疆进度缓慢，造成市场短期供应偏紧，近期郑棉仍将高位偏强运作，短线偏多操作思路。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：反弹思路，短多操作为主】

周一伦铜震荡收高，至收盘上涨2.28%。库存上，LME铜库存247075吨，减少6625吨；21日上期所铜仓单29398吨，持仓无变动。隔夜美元涨势受阻，并回吐了上周以来的部分涨幅，使得铜价获得支撑。上周中国国家主席习近平周六在秘鲁利马出席APEC工商领导人峰会讲话称，中国将鼓励更多企业走出去，扩大对外投资；并支持多边贸易体制，推进亚太自由贸易区建设，推动区域全面经济伙伴关系协定尽早结束谈判。讲话激发了市场对中国的乐观情绪。从中线看，国内宏观经济数据平稳向好，利好铜价。持仓上，截至11月5日当周，COMEX铜净多头头寸增加11284手，至70546手。周一伦铜收出中阳线，下方5400一线支撑较强。预计国内短线震荡偏强走势，反弹思路，短多操作为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油强势拉涨 TA短线偏多】

TA1701合约周一低开高走，收中阳线重回短期均线之上，夜盘小幅高开高走站上4900点。短线期价在4800一线支撑下小幅反弹，对上周的暴跌进行修复。成交量和持仓量低迷，主力移仓远月。上周PTA工厂开工率突现回升，而下游聚酯开工率下降，江浙织机开工率也快速下降，供需格局急转直下。但美原油连续发力上攻，上一交易日收长阳线直指50美元大关，对TA形成显著提振。TA中线趋势性暂时缺失，短线受到原油和市场情绪的提振，出现反弹，有望回补上周的部分跌幅，4800点之上谨慎短多。（新纪元期货 石磊）

【黑色：钢矿遇支撑探低回升 煤焦现货强势拉涨】

全国高炉开工率和河北高炉开工率水平的小幅下滑，逐步影响钢材供给，同时河北重启对空气污染重点行业的生产管制。从需求端来看，房地产新开工数据不佳，月度出口也出现回落，需求端不佳，中线格局不乐观。螺纹1701合约已经出现“短穿长”的经典空头信号。技术指标MACD出现死叉，显现绿柱。事实上期价已经形成头部。但连续下挫逼近2600点时期价暂获支撑，出现小幅回升，也基本符合预期。铁矿石1701合约大幅探低回升，短线小幅反弹。煤、焦市场仍然呈现显著的供不应求格局，一方面受制于煤炭限产，一方面受制于运力不足，这种局面在炼焦煤市场暂时没有缓解，但由于发改委和煤炭协会连续发力对动力煤价格进行调控，稍稍拖累炼焦煤市场情绪。基本面尚未改变，煤焦现货价格仍在持续拉涨，对期价形成显著的支撑和提振。短线做空信号失败，煤焦倾向于短多。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线关注能否有效站稳5日均线】

因市场预期OPEC将达成减产协议，周一美原油价格走高。现货面，市场价格多数下跌，部分线性跌50-150元/吨，石化纷纷下调出厂价，市场失去支撑，商家多跟跌报盘。周一塑料1701合约震荡走高收出中阳线，形成底部阳吞阴K线组合，收盘在5日均线附近，下方40日均线形成支撑，MACD指标绿色柱缩短，短线企稳反弹态势。市场对减产希望增加，周一高盛也上调其对2017年上半年油价的预估，原油价格获得支撑走高。当前检修装置较少，上周主要有神华新疆LDPE装置、沈阳化工LLDPE装置停车，检修时间不长，损失产量低于前周。而神华新疆、中天合创新增产能投产，且近期部分国外检修装置也将陆续开车，供给端存在一定压力。需求上，棚膜生产旺季接近尾声，地膜需求旺季要等到12月份才开始启动，市场看空心态加剧，贸易商出货意愿增加。库存上，石化库存约为60万吨，仍处偏低水平，不过近期库存较前期有所积累。周一连塑收出中阳线，下方支撑增强，仍有望小幅走高，短线关注能否有效站稳5日均线。（新纪元期货 罗震）

【天胶:多单继续持有】

周一沪胶期货大幅反弹，主力合约RU1705封于涨停，夜盘继续拉伸，期价突破18000整数关口。日胶指数亦延续强势。综合而言，东南亚天胶供应未能如期增加，而国内停割期临近；与此同时，国内乘用车及重卡销量维持高速增长态势，需求端支撑较强。供需偏紧格局难以有效改善，近期沪胶仍将延续偏强走势，多单继续持有。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金:加息预期支撑强势美元，维持逢高偏空思路】

周一，国际黄金小幅反弹，但依旧在5日线以下运行。美联储副主席Fischer发表讲话称，低利率使美国经济在面对冲击时更为脆弱，更高的利率凸显对未来的信心。美国联邦基金利率期货显示，12月美联储加息概率超过90%。最近公布的美国通胀、就业数据保持强劲，对美元继续走强形成支撑。受美元加息预期的打压，预计黄金仍将承压走低，短线虽有超跌反弹，但仍需维持逢高的偏空思路。(新纪元期货 程伟)

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