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早盘简报
2015年5月8日星期五 |
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最新国际财经信息
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1.地方社保基金将提前入市，或为股市带来6000亿元增量资金。中国央行主管报纸：目前市场中资金量价总体合理；部分股份制银行收到监管部门通知，开始检查是否存在资金违规入市的情况，这预示着规模高达数千亿元的伞型信托的资金源头可能逐渐枯竭。
2.美国首申失业金人数为26.5万人，维持在15年低位，低于预期。 3.德国3月季调后工厂订单环比增0.9%，不及预期的增1.5%，2月为降0.9%。 4.标普500指数收盘上涨0.38%，收于2088点，纳斯达克指数收盘上涨0.53%，收于4945.54点，道琼斯工业平均指数收盘上涨0.46%，收于17924.06点；美国COMEX 6月黄金期货价格收盘下跌0.7%，报1182.20美元/盎司，美国NYMEX 6月原油期货价格收盘下跌3.37%，至58.94美元/桶，ICE布伦特6月原油期货价格收盘下跌3.30%，报65.54美元/桶，10年期美债收益率下跌6.2个基点，收报2.178%。 5.沪综指收报4,112.21点，跌2.8%至三周新低，中字头蓝筹股领跌；深成指报14,114.73点，跌0.15%。 6.今日关注：07:50 日本央行公布会议纪要；09:00 中国4 月贸易帐；14:00 德国3 月工业产出月率、贸易帐；16:30 英国3 月商品贸易帐；20:30 美国4 月失业率、非农就业人口。 周六，09:30 中国4 月CPI、PPI 年率。（新纪元期货 纪新星） |
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期市早评
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金融期货
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【股指：阶段性调整模式开启，短期反弹行情一触即发】
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政策面，国务院发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》。国务院为一个细分行业专门制定鼓励发展政策，支持力度是空前的，利好相关板块概念。李克强到中国科学院和北京中关村创业大街考察，推动大众创业万众创新，利好创业板。但上述两板块已经连续炒作泡沫化严重，谨防冲高回落。
周四股指继续大幅下跌，期指强于现货指数，主力资金集中于沪深300合约博弈，IF前20主力总净空持仓增加7000手，中信净空持仓增加1100手，海通净空持仓增加3400手，显示偏空思路。IF1505升水提高到33点，显示期指被动跟跌，现货市场融资盘杀跌导致的非理性成分增多。 上证三根大阴线宣告开启阶段性调整，指数连续跌破多个重要支撑位，显示空头动能强大，本轮回调的空间和时间都将加大，有望形成周线级别调整。政策引导的牛市最终由政策变化导致阶段性休整，监管层和券商主动收缩两融、融资盘杀出导致的踩踏效应使得调整以连续急跌的方式展开。但股指连续暴跌且量能萎缩的情况下，短期内继续大幅下跌的空间有限，反弹正在酝酿。一是上证自本轮高点已连续下跌10%，乖离率很高；二是今日 |
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起新股申购冻结资金将陆续回流；三是周末有降息预期；四是政策面暂时再出利空的可能性几乎为零。
操作上，今日触底反弹概率大，上证4050一线为重要支撑位，若再度杀跌可逢低回补多单博弈反弹行情。但反弹结束后仍有再次探底可能，反弹高点宜减多单。（新纪元期货 魏刚） |
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农产品
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【 油粕：短期市场环境偏差，期价高位回落修整】
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7日，CBOT大豆期货周四下跌，因预报美国中西部天气温暖潮湿，将有利近期种植的大豆生长，令大豆市场承压。原油价格下跌，美元上涨，也向大豆市场施压。7月大豆期货合约收跌7-1/2美分，报每蒲式耳9.75美元。 7月豆粕合约收高0.2美元，报每短吨314.4美元。7月豆油合约跌0.43美分，报32.49美分。
美国禽流感仍在扩散，美国豆粕需求下降，影响其油厂开机率，及中国积极进口豆油和棕油，均利多美盘油脂，国内油脂库存仍紧张，目前国内豆油商业库存总量61万吨左右，港口棕榈油库存总量37万吨，均属较低水平。短期内油脂追随商品出现普遍回落，消化年内高位区域获利浮筹，预计油脂调整持续的时间和空间不会很大，可待加仓时机，粕类震荡局面尚未被打破，宜关注突破方向跟进。 （新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：持续震荡整理，待方向突破跟进 】
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7日，国内各产区价格大多滞涨企稳，局部继续下跌。全国现货市场均价为3.30元/斤；销区蛋价在3.4-3.8元/斤，个别跌0.05元/斤，产区蛋价在3.2-3.4元/斤，个别跌0.07元/斤。鸡蛋需求暂归于平淡，蛋价上涨乏力，局部地区蛋价回落。目前鸡蛋供应十分充足，且市场无利好因素提振，近期现货蛋价将以震荡偏弱运行。9月合约数日来运行在4450至4500区间波动，因现货疲软，价格仍面临反复，基于预期性交易，维持多单增持。（新纪元期货王成强）
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工业品
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【铜：短线暂观望】
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周四伦铜震荡走低，至收盘下跌0.47%，下方10日均线形成支撑，MACD指标红色柱缩短，短线走势震荡。库存上，LME减少1275吨，至339725吨；7日上期所库存注册仓单减少25吨，为42740吨。在国内、欧洲、日本宽松的背景下，铜价倾向于走高。近期，国内股市接连下跌，降低市场信心，令铜价承压。现货面，有铜贸易商称，今年国内经济增速放缓影响了铜缆、铜板生产商的订单，二季度的季节性需求与去年同期相比预计温和，这使得买家不愿意支付较高的价格。铜价近期小幅回落，上方仍面临一定压力，前期多单暂离场观望。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：高位震荡整固 反弹不会一蹴而就】
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TA1509合约周四在隔夜美原油冲高回落的影响下，创阶段新高5634元/吨后大幅下挫，收中阴线回吐前日大半涨幅，持仓大幅缩减。目前TA装置已经部分重启，开工率回升至67%，但下游聚酯行业开工率维持在84%，尽管聚酯对TA的采购热情并非高涨，也能使得TA进一步去库存化。夜盘来看TA再度回落，短期显著受制于美原油，尽管我们认为美原油将开启10美元左右的反弹，路途并不顺畅。TA将在5100-5500点区间高位震荡整固。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：短线震荡回调】
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玻璃主力1509合约短期反弹目标位950一线已经达成，仓量回落，技术指标显示偏多信号。黑色系列近期反弹对玻璃价格带来一定提振，但玻璃自身产销基本面变化不大，仍处于去产能的过程，开工、产量均小幅回落。反弹空间结束，短线依托短期均线族偏多操作。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：多单暂时离场观望】
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周三、周四黑色系列表现不佳。铁矿和螺纹钢的阶段性反弹出现拐头迹象。前期我们反复强调，反弹能否进一步延续则要看市场对于政策的利好预期是否能实现。货币政策方面是否降准、降息，财政政策方面是否扩大基建投资，产业政策方面是否进一步放松对楼市的打压，一旦有具体利好措施出炉，铁矿、螺纹将有进一步20%的涨幅。目前而言出现重大利好的可能性不大，中线已经见底但上涨仍需时间机遇。建议多单暂时离场观望。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：短线或偏弱走势】
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因美元急升和供应过多忧虑重现，周四美原油价格走低。现货面，受石化松动降价拖累，国内PE市场弱势走低，跌幅50-150元/吨，交投气氛平淡，看空情绪较为明显。装置上，大庆石化、独山子石化、吉林石化、扬巴等部分装置停车检修,5月中下旬没有新的装置检修计划，大庆石化50万吨产能及华锦乙烯30万吨产能6月上旬有检修计划。周四连塑1509合约震荡走低，日K线收出低开阴线，上方5、10日均线承压，MACD指标零轴上死叉，短线走势震荡偏弱。15年仍将有多套装置投产，供给趋于宽松。短期看，国内近期检修产能仍较多，但5月中下旬没有新的装置检修计划，连塑1505合约交割因素也对市场供给产生一定压力。走势上看，连塑1509合约近期走势较弱，而原油昨日回落也带来回调压力，预计近期震荡回落走势，但回调空间或有限，操作上，多单减持后暂观望。（新纪元期货 罗震）
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【黄金白银：关注美非农数据的影响】
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因美国劳工市场数据好于预期，周四美黄金价格下跌。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓739.07吨，流出2.68吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收237.60元/克，上海期银主力合约报收3560元/千克。昨日公布的数据显示,美国5月2日止当周初请失业金人数虽小幅增加，但仍接近15年低点，同时也是连续第九周低于30万关口，暗示在经济增长放缓的情况下劳动力市场仍持续强劲，初请失业金人数良好令市场对周五将公布的非农数据保持乐观态度。另外，近期欧洲国家公债和美国公债收益率不断上升也令金价走软。技术面看，美黄金近期震荡偏弱走势，上方均线压力较大，若今日美国非农数据向好，则可能令金价承压，操作上，偏空思路为主，需设好止损，关注数据的影响。（新纪元期货 罗震）
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