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新纪元早盘简报03月21日(周二)
发布时间:2017-03-21 08:48:02

早盘简报
20170321日星期二

最新国际财经信息

1. 周一,央行在公开市场开展1000亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%2.75%,当日实现净投放400亿。
2.
央行工作论文指出,中国货币政策既要以控制通胀为主,还要兼顾转型发展和金融改革的需要。货币政策有效实施需要其他政策配合,尤其需要供给侧结构性改革为基础。
3.
周一美股涨跌不一,金融板块普遍下挫。纳指创历史盘中最高纪录。投资者正在权衡几位美联储官员的讲话。道指跌0.04%,标普500指数跌0.20%;纽约黄金收涨0.3%,报1234美元/盎司;WTI原油收跌1.15%,报48.22美元/桶。
4.
周一,沪深两市呈现探底回升的走势,盘面上,新疆、次新股、碳纤维等板块涨幅居前;截至收盘,沪指报3250.81,涨0.41%;深成指报10532.33点,涨0.16%;创业板报1953.82,涨0.21%
5.
今日关注:17:30英国2CPIPPI、零售物价指数年率;20:30美国第四季度经常帐。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短期仍有修复的要求,维持多头思路】

政策消息。1.在岸人民币收跌0.07%6.9051元;2.央行开展1000亿逆回购操作,当日净投放400亿;3.沪股通连续三日净流入36.11亿。
市场分析。周一期指呈现探低回升的走势。现货市场方面,券商、地产板块走弱,拖累指数下行。主力合约IFIHIC分别贴水32.019.8771.34点,基差小幅扩大。IF加权在40日线附近再次受到支撑,技术指标仍在进一步的修复中。深成指、创业板指数在20日线的支撑下企稳回升,上证指数收长下影小阳,并收复20日线,短线出现止跌的迹象。
操作建议。短线有止跌企稳的迹象,但单日长阴后,技术指标仍需进一步修复。短期调整不改向上格局,维持逢低偏多的思路。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:延续反弹上扬】

20日,CBOT大豆期货周一盘初走坚,但遭遇阻力并掉头下行,因未能突破上周的高位,陷入技术回落。南美产量巨大的预期,以及对未来几周美国出口需求减少的担忧进一步打压市场。巴西咨询机构Agroconsult周一称,巴西2016/17年度大豆产量预期将增加至1.11亿吨,高于2月预估的1.078亿吨。巴西Abiove大豆产业协会预计,今年巴西大豆产量达到1.073亿吨,高于2月预估的1.046亿吨。巴拉圭农业部长称,该国2016/17年度大豆产量预计将超过1,000万吨,料创纪录高位。CBOT 5月大豆合约收低1/2美分,报每蒲式耳9.99-1/2美元。5月豆粕合约收低2.3美元,报每短吨326.6美元。5月豆油合约上涨0.44美分,报收于每磅32.74美分。美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2017316日当周,美国大豆出口检验量为737,255吨,高于40-60万吨的预估,前一周修正后为676,560 吨,初值为656,288吨。
南美大豆丰产、美豆种植面积增加预期施压走势,但巴西农户惜售制约下跌空间,短期料维持震荡,市场关注月末种植展望和季度库存报告。国内油脂基本面仍偏弱于粕类,粕强油弱格局延续,油粕比持续走低。国内粕类期货价格,完成迁仓9月合约,跌至近2个月低位后,出现显著反弹,后市关注油厂停机以及水产需求等启动,价格维持强势震荡。三大油脂期货价格,经历近两个月的持续下跌,当前主力9月合约,豆油6430、棕榈油5450、菜籽油6700,出现止跌,缩量震荡反抽,其中,棕榈油库存压力最轻,菜籽油库存压力最终,豆油压力居中。当前点位,缺乏进一步沽空价值,维持低位震荡和反抽的思路,对冲策略上多粕空油。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:近月合约出现涨停,维持增持远月策略】

20日,全国鸡蛋价格涨势见弱,部分地区趋于稳定,产区价格经过此轮上涨多数接近或突破成本线,养殖户今日出货较积极,而部分地区经销商采购积极性消退,出现谨慎心理,销区到货量尚可,终端市场能否接受高价还有待考验,短线涨势或逐渐偃旗息鼓。全国鸡蛋产区现货价格集中在2.38-2.66,维持触底后强趋势转变。清明节前,现货上涨势头强劲,因当前蛋价处于十年同期低位,现货反弹强劲,带动近月合约出现涨停,而抑制了9月合约价格。维持此前的策略,逢下探增持9月合约多头,日内波动区间4250-4300;近月波动率较高,短线拉涨不过度参与。(新纪元期货王成强)

【白糖:基本面缺乏利多提振,近期郑糖弱势难改,维持逢高偏空操作思路】

周一郑糖期货探底回升,远月合约SR1709报收长下影线的小阳线,但夜盘期价重心继续下移。ICE原糖期货周一收跌,受累于技术性卖盘。消息方面,据广西糖网预估,2月中国进口糖数量或为20-30万吨,与去年同期的11万吨相比增长逾一倍,不过与上个月的41万吨相比减少近一半。榨季生产情况,截止320日不完全统计,广西已有80家糖厂收榨,同比增加11,目前仅有13家糖厂未收榨,预计398%的糖厂将完成榨季生产工作,仅1-2家糖厂4月上旬陆续收榨完毕。综合而言,国内新糖大面积上市,市场供应压力增加;商务部延长贸易救济调查结果公布时间,基本面缺乏利多提振,近期郑糖弱势难改,维持逢高偏空操作思路。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:短线陷入震荡走势,激进投资者逢低可轻仓试多九月】

周一郑棉期货小幅下跌,远月合约CF1709重心缓慢下移,市场量能萎缩。ICE期棉周一下跌逾1%,市场交投清淡,因缺乏投机性买盘。消息方面,320日国储棉轮出销售3.06万吨,实际成交2.42万吨,成交率79.2%,成交均价14733/吨(+7);321日储备棉轮出两节共挂拍3.06万吨。仓单方面,截止320日,郑商所棉花注册仓单数量3017张(+34),有效预报2478张(+90张),折货21.98万吨。综合而言,国内市场棉花市场供需紧平衡,中长期郑棉重心仍将缓慢上移。短期来看,储备棉补充市场供给,仓单压力亦不容小觑,郑棉上行空间受限;但下游需求回暖,支撑亦较强,短线陷入震荡走势,激进投资者逢低可轻仓试多九月。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:若跌破10日均线多单适量减持】

周一伦铜震荡走低,至收盘下跌1.26%。库存上,LME铜库存332975吨,减少4625吨;20日上期所铜仓单176639吨,减少1099吨。昨日美国费城联储主席哈克表示,数据表明3月加息是合理的。不排除年内加息超过3次的可能,通胀稍许超出目标是可以的。库存上,1月以来,上期所铜库存及LME铜库存大幅增加,使得市场担忧增加。供给方面,最新消息显示智利Escondida铜矿工会称运营方同意进行的为结束长达39天的罢工的新劳动合同相关磋商是“操纵”。今年生产中断事件较多使得对供给端的忧虑增加。国内下游需求方面,每年的三四月份是铜下游生产的旺季,需求有望增加,对铜价形成支撑。数据方面,今日重点关注美国第四季度经常帐。周一伦铜震荡走低收阴,国内夜盘冲高回落,预计短线走势震荡,若跌破10日均线前多适量减持。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油仍有下行迹象 TA谨慎低位偏空】

TA1705合约周一小幅高开低走收阴,期价跌落5日均线,暂时维持于5000-5200点之间波动,成交和持仓正在收缩,主力即将完成换月。基本面看国内PTA产业链供需格局良好,TA期价主要受到美原油指数的扰动,而美原油指数短线回升维持在49-50美元之间窄幅波动,美联储宣布加息之后,原油震荡偏空,预期PTA短线将承压上周跳空缺口短线偏空,关注5000整数关口的支撑。(新纪元期货 石磊)

【黑色:黑色近强远弱 主力合约维持偏空】

黑色各商品主力在上周基本完成换月。螺纹新主力1710合约周一大幅冲高回落收长上影阴线,期价增仓放量跌落5日和10日均线,回踩20日线,夜盘更进一步低开低走回落至40日线,期价承压前高一线回落,短线调整目标位在60日线,即3200点整数关口,同时也是中长线的上升趋势线,因此具有较强的支撑作用。铁矿石1709合约周一波动放大,报收长上下影小阳线,夜盘则大跌超3%探至40日线,短线下行目标在590/吨。螺纹、铁矿近月合约仍贴水现货,短线尽管也有所下挫,跌势不及主力合约,期货价格呈现近强远弱的格局。螺纹、铁矿主力合约建议维持短空思路,3400点、640点一线的空单可继续持有。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:关注9500一线压力】

因市场担忧美国原油产量增长,周一美原油价格走低。现货面,市场整体走势表现平淡,石化上调出厂报价影响下,市场报价出现上调,不过下游工厂询盘气氛一般。周一连塑探低回升收出带长下影的小阳线,下方510日均线形成支撑,短线企稳反弹走势。上周五贝克休斯公布数据显示,截至317日当周,美国石油活跃钻机数增加14座,至631座,市场担忧美国原油产量增长,美原油价格走低。装置上,齐鲁石化33日故障停车,计划检修20-30天;神华榆林LDPE装置315日起停车检修10-15天;上海金菲HDPE装置延迟至410日开车。一般3月份是农膜需求旺季,但是近两年地膜需求启动迟缓,今年地膜需求分散化明显,总体看下游终端及贸易商开单积极性不高。石化库存仍属偏高状态,不过近期库存有所下降,关注后期库存能否继续下降。周一连塑探低回升,短线反弹态势,不过上方9500一线有一定压力,关注能否突破9500一线压力。(新纪元期货 罗震)

【天胶:短线弱势震荡走势,短多暂时离场观望】

周一沪胶期货弱势回调,远月合约RU1709承压20日均线,期价弱势下跌,夜盘窄幅整理。日胶指数延续横盘震荡。综合而言,九月沪胶承压20日均线,期价弱势回调;目前国内天胶现货疲弱,市场缺乏新的利多提振,短线弱势震荡走势,短多暂时离场观望。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:维持逢低偏多的思路】

昨晚,美联储2017年票委、芝加哥联储主席埃文斯暗示,至少要到6月再考虑进一步加息,美联储仍处于今年还会再加息两三次的正轨。但明尼阿波利斯联储主席卡什卡利认为,美联储不需要着急行动,现在没有高通胀的威胁。两位官员讲话后,市场反应平淡,因6月之前美联储处于加息的真空期。国际黄金连续四日上涨,突破20日均线,日线MACD指标金叉,多头格局仍在延续。3月中旬开始,欧洲大选陆续展开,期间避险需求升温将对金价形成支撑,建议逐渐转向多头思路。(新纪元期货 程伟)

 

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