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新纪元早盘简报10月20日(周四)
发布时间:2016-10-20 08:47:56

早盘简报
20161020日星期四

最新国际财经信息

1. 中国三季度GDP同比增长6.7%,与前两个季度持平;1-9月固定资产投资同比8.2%(前值8.1%),工业增加值同比增长6.1%(前值6.3%),消费品零售增长10.7%(前值10.6%)。
2.
央行在公开市场进行650亿7天期、500亿14天期和350亿28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.25%2.4%2.55%,当日净投放400亿。
3.
周三美股收高,美联储褐皮书暗示美国经济仍在温和稳健扩张。道指涨0.22%,标普500指数涨0.22%;纽约黄金收涨0.6%,报1269.90美元/盎司;WTI原油收涨2.60%,报51.60美元/桶。
4.
周三,沪深两市冲高回落,沪指年线得而复失,创业板走势全天乏力,两市个股出现明显分化。截止收盘,沪指报3084.72点,涨0.03%;深成指报10757.92点,跌0.36%;创业板报2184.91点,跌0.60%
5.
今日关注:16:00欧元区8月经常帐;16:30英国9月零售销售月率;19:45欧洲央行宣布利率决议;20:30欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会;20:30美国当周初请失业金人数;22:00美国9月成屋销售总数年化、谘商会领先指标月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:关注上证3100关口压力】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率与上日收平报6.7393元;2.央行开展1500亿逆回购操作,当日净投放400亿;3.沪股通净买入3.91亿。
市场分析。周三公布的中国三季度GDP持平于6.7%9月经济数据符合预期,期指冲高回落。现货市场方面,铁路、基建等前期领涨板块集体回调,拖累股指下行。主力合约IFIHIC分别贴水3.444.134.06点,股指交割日临近,基差收敛至平水状态。IF加权上方受到前期高点38363407连线的压制,关注能否放量突破这一压力。上证指数受到年线及3100关口的双重压力,由于基本面缺乏支持股指向上突破的动力,反弹的可持续性值得观察。本周五进入股指交割,主力持仓传递信号不明确。
操作建议。上证年线30883100关口压力显著,缺乏支持向上突破的基本面逻辑,反弹的可持续性有待观察,不宜过度乐观,逢高减多。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:波动率趋向放大,牛市波动深化】

芝加哥豆系市场的关注点,将从北美丰产的利空中,转入到出口进度和南美天气的炒作之中来。周三,CBOT农产品期货主力合约悉数上涨。玉米期货收涨1.06%,报3.5750美元/蒲式耳;大豆期货收涨0.93%,报9.8150美元/蒲式耳。前述,芝加哥豆油价格指数,突破近两年的重要颈线位,其技术意义较为重要,持稳或进入新的趋势上涨阶段,下半年第二次国储菜油抛售再次火爆全成交,均价提升至6299,在不断强化自身供给紧张的现实条件,期价井喷式大涨至7000关口之上,7000-7100区间强势震荡,仓量持续锐增,显示市场波动将趋向放大,低位趋势多单持有;菜豆价差不到七个交易日的时间,骤然扩大超300余点,捕捉菜豆价差回归的套利交易获利颇丰,趋势回归均值的战略持仓可持。在强势油脂的另一端,粕价成为市场最弱的环节,但从交易的角度,笔者强调,粕类本季将构筑底部,趋势空单退出后,观望或择机轻仓布局远月多头。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:极速上涨后,陷入强势震荡】

19日,全国鸡蛋价格整体稳中小幅下调,产区货源供应正常,各个环节走货速度一般,目前蛋商观望情绪依旧较浓,销区到货偏多,压力不减,预计近期行情或持续弱势调整。主产区蛋价介于3.25-3.54之间。现货月或近月合约挤空式反弹,对主力合约形成强势共振。期价运行至近两个月的高位区间3450-3550,料作出强势震荡整固。即便现货短期表现乏善可陈,但现货调整低点空间有限,难成为沽空期价的动力。策略上逢下探参与多单增持。(新纪元期货王成强)

【白糖:多单逢高止盈观望】

周三郑糖期货弱势回调,主力合约SR1701跌破5日均线,KDJMACD指标高位死叉,技术面偏空;ICE原糖期货高位窄幅震荡,市场缺乏新的基本面指引。综合而言,国储第一批投放数量不大,主产区供应依旧偏紧,短线糖价仍将高位震荡反复;但随着甜菜集中开榨,南方甘蔗即将开榨,后期市场供应逐渐增加,郑糖高位回落风险亦加大,多单逢高止盈观望为宜。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:高位空单持有】

周三郑棉弱势下跌,主力合约CF1701跌破15000整数支撑,夜盘窄幅震荡;ICE期棉周三连跌第二日,因收割压力和获利了结,期棉市场徘徊在超买区域附近。新棉收购情况,18-19日新疆长绒籽棉收购价格较10月上中旬高位下调0.3-0.35/公斤,前期高架抢收籽棉的轧花厂恐将亏损。综合而言,新疆棉企联合限价,棉籽收购价格企稳回落;随着机采棉开始大面积采摘,市场供应压力不断增加,后市郑棉弱势回调概率大,高位空单持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

PTA:夜盘增仓向上突破 多单可介入】

TA1701合约期价周三日内窄幅震荡仍维持在窄幅区间内,但本周三个交易日以来TA成交热情回升,持仓快速大幅流入。从基本面来看,TA工厂检修增多,开工率缩减,下游聚酯和织机开工率也小幅回落,显示出供需两弱的格局。从技术面来看,上一交易日我们预期有突破的可能,夜盘期价巨幅增仓25万手,助推期价收于4852/吨,期价稳站短期均线族并且突破震荡三角形上沿,若周四日内能维持偏多走势,则向上突破可确立。(新纪元期货 石磊)

【黑色:多头格局依旧 不猜顶为基本原则】

黑色系中钢矿和煤焦形成两组走势,分化在不断加剧。目前钢厂生产陷于亏损,并且亏损面在不断扩大,因煤焦价格的逆天飙涨,高炉开工率有收缩的较大可能,但在实际减产之前,螺纹、铁矿价格只能跟涨煤焦。煤焦市场呈现显著的供不应求格局,一方面受制于煤炭限产,一方面受制于运力不足。焦煤、焦炭价格持续拉升,在周三焦炭现货拉涨80/吨后,周四焦煤触及7%涨停后小幅回落,而焦炭盘中距离涨停仅一步之遥,尽管两者冲高后小幅回落,仍不妨碍焦炭收11连阳并且稳站坚挺走高的5日均线之上,焦煤拉涨的速率还在加快,而螺纹和铁矿石则大幅冲高回落有短期见顶迹象,然而钢矿跟涨煤焦,随着夜盘再度拉涨,黑色系的多头格局依旧,上行风险积聚,但在基本面都没有显著变化之前,以不猜顶为基本原则!(新纪元期货 石磊)

LLDPE:不跌破5日均线偏多思路为主】

因美国原油库存下降,周三美原油价格小幅走高。现货面,市场价格多数小涨,各大区线性略高50/吨,交投气氛得到提振,商家货少随行小幅高报,但下游询盘清淡,随用随拿居多。周三塑料1701合约探低回升,收出带长下影的阴线,下方5日均线形成支撑,MACD指标红色柱扩大,短线震荡偏强走势。EIA公布,截至1014日当周,美国原油库存意外下降525万桶,市场此前预估为增加270万桶,库存下降,美原油价格走高。供给方面,目前检修装置为燕山石化、大庆石化等装置,石化检修装置较少,神华新疆新增产能月初成功产出聚烯烃产品,中天合创装置预计下周出产品,整体看有一定供给压力。不过,石化市场库存水平不高,近期中石油及中石化上调出厂价,市场获得支撑。宏观面数据显示经济有向好继续,对需求形成一定拉动。周四连塑探低回升,5日均线支撑较强,不跌破5日均线偏多思路为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:多单离场,激进投资者可逢高轻仓短空】

周三沪胶大幅回落,主力合约RU1701跌破14000支撑,夜盘窄幅震荡;日胶指数大幅收跌,因投资者担忧中国天胶需求。综合而言,全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变,2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看,随着船运紧张局面的逐渐改善,后期市场供应将呈现不断增长的态势,昨日沪胶大幅减仓,短线盘面或将延续弱势调整,多单离场,激进投资者可逢高轻仓短空。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:不跌破275一线多单可适量持有】

因美国公布的数据不佳,周三美黄金价格走高。基金持仓上,SPDR黄金ETF持仓967.21吨,持仓无变动。国内连续交易时段,上海期金主力合约收276.55/克,上海期银主力合约报收4040/千克。昨日公布的数据显示,美国9月新屋开工(年化月率)下跌9.0%;前值为-5.8%,预期为2.5%;美国9月营建许可总数为122.5万户,比前值114.2万户有所降低,数据总体不佳,黄金获得支撑小幅走高。北京时间20日上午,美国民主党候选人希拉里和共和党候选人特朗普大选前的第三场,即最后一场辩论。民调显示,目前希拉里支持率领先特朗普,有关美国大选的事件将继续对黄金走势造成扰动。技术面,美黄金周三收出小阳线,下方5日均线形成支撑,MACD指标绿色柱缩短,短线有望小幅反弹,但1280处存在一定压力。操作上,不跌破275前多可适量持有。(新纪元期货 罗震)

 

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