早盘简报
2016年10月31日星期一

最新国际财经信息

1. 上周央行开展5000亿7天期、3400亿14天期和1800亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.25%、2.4%和2.55%，当周净投放6150亿。
2. 美国三季度GDP环比增长2.9%，核心PEC增长1.7%，均超出市场预期，暗示美联储年底加息是大概率事件。
3. 受FBI重启对希拉里邮件门调查消息影响，美股周五盘中快速跳水，主要股指止涨转跌。截至收盘，道指下跌0.05%，标普500指数下跌0.31%；纽约黄金收涨0.6%，报1276.80美元/盎司；WTI原油收跌2.05%，报48.70美元/桶。
4. 上周五，沪深两市冲高回落，盘面上除了恒大概念、煤炭之外，盘面缺少龙头指引。截止收盘，沪指报3104.27点，跌幅0.26%；深成指报10711.04点，跌幅0.72%；创业板报2165.43点，跌幅0.78%。
5. 今日关注：08:01英国10月Gfk消费者信心指数；18:00欧元区第三季度GDP、10月CPI年率；20:30美国9月个人支出月率、PCE物价指数月率；21:45美国10月芝加哥PMI。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:短线企稳后有望向上试探上证3140】

政策消息。1.上周五人民币兑美元即期汇率收跌0.03%报6.7795元；2.上周央行开展10200亿逆回购操作，当周净投放6150亿；3.沪股通净买入2.55亿。
市场分析。上周五期指冲高回落，现货市场方面，银行、券商、保险等金融板块护盘，但前期领涨板块集体回调，拖累指数下行。证监会核发14家IPO批文，募资总额不超过101亿元。主力合约IF、IH、IC分别贴水16.13、6.40、44.84点，基差小幅收窄。IF加权连续四日小幅回调，成交明显缩量，震荡调整后有望向前期高点3407发起冲击。上证指数两次下探3100关口，均在多方的有效支撑下企稳回升。短线超买指标得以修复，从时间和空间上来看，调整基本到位，等待时机将试探上证3140压力。
操作建议。经过连续四日调整，套牢、获利盘得到一定消化，超买指标正在修复，上证指数两次试探3100关口，短线企稳后，有望向上再次试探上证3140。
(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：高位维持震荡交投，价格长期仍趋向积极】

28日，CBOT大豆期货周五下跌，因昨日11月大豆合约触及两个月高位10.20美元后，农户卖出和锁定利润。11月大豆期货收跌13美分，或1.3%。12月豆粕期货收跌10.10美元，结算价报每短吨317.50美元。12月豆油合约收高0.3美分，结算价报每磅35.41美分。美国收割进度稳定也打压大豆价格，周末天气大体利好，下周美国政府报告预计将显示，美国中西部地区的大豆收割工作将达92%，大豆收成将创该国历史新高。但出口需求强劲，支撑大豆价格。国内豆粕，2950上端承压震荡，突破性持稳2950至3000阻力区将是参与增持多头的技术条件。油脂市场维系在高位震荡模式，k线模式阴阳相间，维持周线、月线级别牛市上涨的长期判断，多单仓位宜轻持。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：强势震荡，逢低参与多单】

28日，全国鸡蛋价格基本维持稳定局面，产区货源供应一般，局部因气温降低供应量有所减少，各个地区走货速度有快有慢，价格顺势小幅调整，销区到货量依旧偏多，仍有出货压力，短线行情或难有大调整。主产区蛋价3.23-3.57。相较于现货的平稳和波澜不惊，期货价格波动剧烈，数日来阴阳相间，但重心上移。追随饲料品种强势上涨，鸡蛋价格有轮涨补涨性质，3550-3650区间，突破跟多策略。（新纪元期货王成强）

【白糖:短线偏空操作思路】

上周郑糖冲高回落，主力合约SR1701前半周大幅反弹，最高上探至6931点，周三至周五连续三天调整，周五夜盘考验20日均线支撑。ICE原糖期货周五大幅回调，期价跌破高位震荡区间。国储糖正式拍卖，市场供应增加，近期郑糖或延续调整，短线偏空操作思路。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:高位空单谨慎持有，无单者维持逢高偏空思路】

上周郑棉期货小幅反弹，主力合约1701重新站上15000关口。ICE期棉周五连升第三日，因预期今年棉花产量将下降，美元下挫亦提供支撑。新棉收购情况，新疆籽棉整体采摘进度已达到55%-60%，其中机采棉站到70%以上。目前手摘棉、机采棉（40%衣分）收购价跌至7.15-7.25元/公斤、6.3-6.4元/公斤。“统花”收购价仅7.00-7.10元/公斤，较10月上旬高点下滑0.6-0.7元/公斤。目前新棉收购陷入僵局，多空博弈较强，短线郑棉仍将震荡反复。但随着机采棉大面积采摘，市场供应压力不断增加，后市郑棉重心仍将下移，高位空单谨慎持有，无单者维持逢高偏空思路。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：偏多思路为主】

上周五伦铜震荡走高，至收盘上涨1.20%。库存上，伦铜库存326400吨，减少5050吨；28日上期所铜仓单19392吨，减少602吨。美国FBI称重新启动对希拉里担任国务卿期间使用私人电邮处理公务事件的调查，消息距离美国总统大选投票不足两周，美元下跌对铜价形成支撑。国内前期公布的宏观数据也较好，宏观面有向好的趋势，从中期看对铜价形成支撑。昨日公布的数据显示，前9个月，规模以上工业企业利润同比增长8.4%，增速与前8个月基本持平，数据平稳。自从10月1日人民币正式加入SDR后，人民币贬值进行快速贬值，人民币贬值令通货膨胀物价上涨，且市场对贬值的预期仍在，近期人民币贬值使得铜价内强外弱。上周五伦铜收出中阳线，下方5日均线形成支撑。预计国内短线震荡偏强走势，前多可继续持有。 （新纪元期货 罗震）                                                                             

【PTA：原油破50拖累工业品 TA依托10日线谨慎偏多 】

TA1701合约期价自突破震荡三角形以来维持震荡横走，上周五个交易日报收三阳两阴格局，最高触及4954元/吨，最低回踩10日均线暂获支撑，成交和持仓逐步收缩。我们多次强调TA在4800-4950之间震荡偏多，上行并不顺畅，5日均线有下穿10日均线的迹象。TA产业链开工率并不利于TA进一步走高，供需两弱格局依旧，期价缺乏趋势动能。另一方面美原油指数上周维持于在50-53美元连续震荡，短期均线拐头向下，技术指标MACD形成死叉，周五跌落50美元，预期短线调整将延续，令工业品承压。PTA短线难以大幅走高，多单获利机会不大，建议谨慎持有或观望，跌落10日线则多单离场。（新纪元期货 石磊）

【黑色：多头格局尚未轻易结束 震荡加剧谨慎观望】

黑色系上周继续上攻，仍领涨商品市场。随着期价连续拉升，做空热情高涨，但是期价并未轻易结束上攻，高位震荡波动加剧令短线投资者难以操作。上周五个交易日，螺纹1701合约向上突破2600关口，短期均线族继续走高，成交高涨但持仓回落，期价逼近前高2620一线，有向上突破并走高的较大可能。铁矿石则一举突破前高，连收长阳线逼近500关口，多头行情坚挺。煤焦走势更为突出，尽管焦炭上周四结束16连阳，但周二和周四的涨停板式上攻将期价再度拉高一个台阶，焦煤则波动加剧稍显滞涨。技术面来看，黑色系波动放大，多空争夺激烈，确实可能存有调整的机会。但基本面并未改变，焦煤扩产呼声迫切，这是多头行情最大的风险事件，但风险事件落地前的事实是，公路和铁路运力不济成本上移。对于黑色系操作，我们建议多单逐步止盈，宜观望。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线有望维持强势】

因对OPEC减产疑虑增加，上周五美原油价格走低。现货面，市场价格部分小涨，华北和华东个别线性略高50-100元/吨，部分石化继续上调价格，商家货源偏紧，部分随行跟涨。上周五塑料1701合约大幅走高，收出中阳线，下方5日均线形成支撑，MACD指标红色柱扩大，短线偏强走势。OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国官员周五开始在维也纳举行为期两天的会议，讨论限产以遏制全球供应过剩，截至周五晚些时候，官员们仍未就将产量限制在3,250-3,300万桶的计划达成一致，美原油价格走低。兰州石化低压、全密度装置开车，当前石化新增检修装置较少，新增产能上，神华新疆月初产出聚烯烃产品，中天合创聚烯烃产品计划近几日产出，供给短仍有一定压力。不过市场库存水平不高，货源偏紧的局面并未有明显改善，石化仍以挺价为主，给市场带来支撑。上周五连塑站上5日均线，短线有望维持强势。（新纪元期货 罗震）

【天胶:高位空单谨慎持有，若不破14500压力，加持空单】

上周沪胶期货反弹，主力合约RU1701再度考验前期高点14500一线压力；日胶指数亦二次冲高。综合而言，随着船运紧张局面的逐渐改善，后期市场供应将呈现不断增长的态势；而下游需求转淡，供需关系将重回宽松格局，但短线资金博弈，短线沪胶二次冲高，高位空单谨慎持有，若不破14500压力，加持空单。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线观望为主】

因市场避险需求增加，上周五美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓942.59吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收280.15元/克，上海期银主力合约报收4075元/千克。周五美国FBI称重新启动对希拉里担任国务卿期间使用私人电邮处理公务事件的调查，消息距离美国总统大选投票不足两周，美股抹去涨幅，美元应声下跌，该消息令黄金作为避险资产的需求上升，从而刺激金价大幅攀升。本月末的财神节Dhanteras和排灯节是印度最重要的两个节日，黄金通常作为礼物馈赠，实物黄金需求有望改善。技术面，美黄金上周五收出小阳线，下方5、10日均线形成支撑，MACD指标红色柱扩大，短线走势震荡。操作上，短线观望为主。（新纪元期货 罗震）

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