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新纪元早盘简报07月11日(周二)
发布时间:2017-07-11 08:46:23

早盘简报
20170711日星期二

最新国际财经信息

1. 中国6CPI同比1.5%,与前值持平,猪肉、蔬菜等食品价格下降是拉低CPI的主要原因。PPI同比5.5%(前值5.5%),跌幅环比收窄。
2.
周一,央行连续第12日暂停逆回购操作,当日净回笼300亿。
3.
纽约联储在报告中称:“一旦FOMC开始缩减再投资,SOMA组合缩减的节奏将主要受到SOMA持仓本金还款节奏和缩表规模上限节奏所驱动。”
4.
周一美股大体收高,科技与能源股领涨,将从本周开始的美股财报季受到市场关注。道指跌0.03%,标普500指数涨0.09%;纽约黄金收涨0.3%,报1213.20美元/盎司;WTI原油收涨0.38%,报44.40美元/桶。
5.
周一,沪深两市呈现分化走势,盘面上,钢铁、天津自贸区、证券板块涨幅居前。截至收盘,沪指报3212.63,跌0.17%;深成指报10505.60点,跌0.55%;创指报1803.25,跌1.75%。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短线压力加大,逢高减多为主】

政策消息。1.离岸人民币微跌0.03%6.8055元;2.央行连续12日暂停逆回购操作,当日净回笼300亿;3.深股通两日净流入12.64亿。
市场分析。周一,期指两极分化,IH偏强、IC偏弱。现货市场方面,受新股发行提速的影响,新股次新股板块惨遭抛售。主力合约IFIHIC分别贴水19.6913.9141.56点,基差小幅收窄。IF加权收小阳,整体维持在3600上方震荡,关注前期高点3647一线压力能否突破。IH加权面临201512月高点2550一线压力,充分消化整理后,有望向上突破。IC加权沿5日线运行,进入6100-6200压力区。上证指数逼近3229-3238缺口压力,短期或仍有震荡。
操作建议。经济悲观预期修复,风险偏好回升,股指多头格局未改。但上涨压力逐渐加大,需警惕短线高点出现,逢高减多为主。(新纪元期货 程伟)

农产品

【白糖:高位空单逢低减持,低位暂不追空】

周一郑糖期货低位反弹,主力合约SR1709止跌反弹,夜盘小幅冲高回落。ICE原糖指数周一录得逾一个月来最大单日跌幅,因修正涨势告终,被技术性卖盘所取代,且全球最大消费国印度采取行动限制进口。消息方面,BMI Research称,巴西今年将继续提升糖产量,因相对于乙醇,糖厂更愿意搾糖。另外,印度政府周一发布的一份声明称,印度已将糖进口关税从40%上调至50%,以此帮助抑制底价糖进口。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价进入熊市周期。短期来看,印度提高关税限制进口,国际原糖期价重回弱势;国内糖市缺乏实质利好提振,近期或维持低位弱势震荡走势,高位空单逢低减持,低位暂不追空。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:逢高短空操作为宜】

周一郑棉期货震荡反弹,主力合约CF1709最高上冲至15280点,夜盘窄幅整理。ICE期棉周一下跌近2%,创逾两周最大单日百分比跌幅,因基金结清头寸。消息方面,截止79日当周,美国棉花生长优良率为61%,之前一周为54%,去年同期为54%。此外,印度新棉播种面积同比增加56.5%。储备棉竞拍情况,710日国储棉轮出销售2.97万吨,实际成交2.04万吨,成交率68.64%,成交均价14706/吨(-113);711日储备棉轮出两节共挂拍3.01万吨,其中新疆棉1.03万吨。仓单方面,截止710日,郑商所棉花仓单数量2786-38)张,有效预报1050-19)张,折货15.344万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊;短线来看,美棉长势良好,ICE期棉重回弱势;基本面缺乏实质利好,短线郑棉上行空间有限,逢高短空操作为宜。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线有所企稳,暂观望】

周一伦铜探低回升,至收盘上涨0.09%。库存上,LME铜库存319975吨,增加4900吨;10日上期所铜仓单56879吨,持仓减少125吨。昨日公布的数据显示,美国6月就业市场状况指数(LMCI)1.5,低于前值2.3和预期2.5。今日重点关注中国6月末M2货币供应,美国5月批发库存。库存方面,LME铜库存前几日大幅增加,昨日继续增加,给铜价带来一定压力。国内方面,中国6CPI同比1.5%,预期1.6%,前值1.5%。中国6PPI同比5.5%,预期5.5%,前值5.5%CPI低于市场预期,通胀数据维持在较为温和的水平。此前公布的中国5月规模以上工业企业利润同比增长16.7%,较4月份有所加快,但1-5月,全国规模以上工业企业利润总额同比增长较1-4 月回落。供给端,智利Zaldivar铜矿工人周一通过投票批准举行罢工,之前和资方的谈判已经破裂;秘鲁矿工计划于719日开始举行无限期的全国范围内的罢工活动。伦铜周一探低回升,收出十字星,上方510日均线承压。国内夜盘低开高走,短线有所企稳,暂观望。(新纪元期货 罗震)

PTA:巨幅增仓 突破5000大关】

TA1709合约前期自低位反弹,上周期价触及4970一线后小幅承压回落,周一波动加剧,最高上探4982/吨,也一度回踩至5日均线之上,收长下影小阴线,成交和持仓相对平稳,5日和10日均线上穿60日线抬升期价,技术指标MACD稍显钝化。美原油指数大幅冲高回落,回踩至45美元,TA表现相对坚挺,1709合约快速反弹至4970一线,但周五小幅承压回落,周一小幅探低回升,交投勉强维持于45美元一线。隔夜TA骤增15万手持仓,期价高开高走收长阳线,稳站5000大关并且逼近5085一线压力位,扭转前几日的震荡格局,重回偏多之势。(新纪元期货 石磊)

【黑色:强势不改 继续看高一线】

铁矿石1709合约周一维持于480/吨一线震荡整理,持仓缩减11万手,5日和10日均线突破60日线对期价形成支撑,尽管技术指标MACD红柱收缩,期价夜盘仍显现出强势拉升的局面,持仓再减15万手。螺纹钢1710合约高位波动剧烈,周一小幅高开又冲高回落,触及3479/吨阶段新高,短期均线族陡峭向上发散,推进期价直奔3500点大关,夜盘螺纹高开高走再拉升,而11点之后双焦铁矿发力,日内螺纹或有补涨,有望向上突破,中线目标上调。焦炭1709合约近期仍十分坚挺,周一站上1800点,夜盘就发力触及1851/吨,自66日以来的拉涨幅度已经超过30%,几乎没有经历调整,强势领涨商品。焦煤周一表现弱于焦炭,但夜盘补涨近3%,短线依旧强势。动煤1709合约也在黑色系的强势影响中,上行考验600点大关,高位震荡偏多。黑色系仍将有集体创阶段新高的可能,但应当注意暴涨的另一面:调整风险正在积聚。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:预计短线走势震荡,观望为主】

原油方面,受利比亚及尼日利亚限产言论影响,周一美原油价格走高。有报道称,尼日利亚和利比亚可能在11OPEC进行正式磋商前开始限产。现货面,市场报价小幅上涨,中石油及中石化出厂价上涨乏力,成本面利好支撑不足,现货市场报价涨幅有限。装置上,抚顺石化老HDPE装置、LLDPE装置62日停车检修,新HDPE装置531日停车大修,计划715日结束;扬子石化LLDPE装置预计722日重启,HDPE装置A线、B线重启;中煤蒙大PE装置610日停车检修,预计715日重启。兰州石化高压装置计划10-13日停车检修。齐鲁石化装置重启,扬子石化、抚顺石化、中煤蒙大等装置检修后将于7月中旬开始逐渐重启,而神华宁煤计划7月中旬投料试车,后期供给端存在一定压力。需求上,7月棚膜进入备货期,预计后期棚膜备货需求将逐渐增加,对LLDPE形成一定支撑。库存上,近期石化库存下降,上周末降至65万吨之下,压力较轻。连塑周一冲高回落,上午上冲9100一线后压力增大,后逐渐回落,下午开盘后大幅跳水,至收盘K线收出中阴线。技术上,5日均线走低,10日均线走平,MACD指标红色柱缩短,KDJ指标在50附近死叉向下。预计短线震荡走势,暂观望为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:短线维持12200-13200区间弱势震荡走势,逢高短空思路】

周一沪胶期货小幅回调,主力合约RU1709延续低位区间弱势震荡;日胶指数冲窄幅震荡。消息方面,ANRPC月度报告显示,前6个月全球天胶产量同比增加5.8%572.9万吨,成员国天胶出口量增加8.9%463万吨。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,基本面缺乏利多提振,短线沪胶维持12200-13200区间弱势震荡走势,逢高短空思路。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:关注周三美联储主席耶伦国会证词】

周一,美元指数小幅回落,国际黄金低位反弹。近日公布的美国非农数据意外强劲,令金价承压。此外,美联储公布半年度货币政策报告,暗示长期债券价格存在下行风险,国债收益率曲线将趋陡。受此影响,欧美国债收益率显著上行,对黄金价格形成打压。美联储主席耶伦将于本周三、周四在国会作证词,市场焦点转向其对就业、通胀以及资产泡沫的表述,并希望能给出有关未来货币政策的预估,届时需重点关注。受全球央行货币政策紧缩预期的影响,近期欧美国债收益率持续上行,令无息资产黄金连续承压。稳健者观望,等待企稳信号。(新纪元期货 程伟)

 

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