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新纪元早盘简报05月31日(周二)
发布时间:2016-05-31 08:58:32

早盘简报
2016531日星期二

最新国际财经信息

1. 周一,央行在公开市场进行650亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%,当日实现净投放为零。
2.
德国5CPI年率上升0.1%与初值持平,并好于预期,表明欧洲央行实施超宽松的货币政策之后,该国通胀有所回升。
3.
欧元区5月经济景气指数升至104.7,好于预期值104.4,这表明未来数月欧洲经济温和复苏的趋势仍将持续。
4. 2016
FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德称,全球市场似乎已为美联储夏季可能的加息做好了准备,若美联储夏季升息,预计不会对市场产生重大冲击。
5.
周一,沪深两市低开,全天维持窄幅震荡的走势,成交量再创熔断以来新低。截至收盘,沪指报2822.45点,涨幅0.05%;深指报9768.84点,跌幅0.46%;创业板报2058.52点,跌幅0.55%
6.
今日关注:15:55德国5月失业率;17:00欧元区5月核心CPI年率、4月失业率;20:30美国4月核心PCE物价指数年率;21:45美国5月芝加哥PMI22:00美国5月谘商会消费者信心指数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:现指持续地量酝酿变盘,关注IF加权2982-3060箱体突破方向】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率大跌0.35%,跌破6.58关口报6.5825元;2.央行进行650亿7天逆回购,当日净投放为零;3.沪股通净买入24.31亿。
市场分析:周一,受新三板分层政策利空中因素打压,创业板低开,期指间分化,IF/IH偏强,IC偏弱。沪股通昨日净买入24.31亿,连续4个交易日累计净买入46.15亿。影响股指的基本面因素总体偏空。1-4月工业利润增长放缓,企业盈利边际收窄,货币政策回归稳健,进入中性观察期。股指估值的决定性因素取决于风险偏好,6月是美联储加息、英国退欧公投等风险事件密集的时间窗口,待风险因素充分释放后,股指有望形成中期底部。从时间和空间的角度,股指进入熊市末期。此外,多个重要周期均指向6月:65日芒种变盘日、15日周期纪念日、29日高频变盘日。趋势上看,期指仍运行于下跌周期,短期IF加权维持在2982-3060箱体震荡,上证指数运行于2781-2850震荡区间,60分钟周期二次底背离,成交持续维持在1300亿以下的地量。股指已连续15个交易日窄幅震荡,短期将面临方向性选择。需密切关注IF加权2982-3060箱体突破方向。主力持仓没有明确的方向性。
操作建议:支撑/压力:IF加权2982/3060,上证2781/2850。稳健者观望,等待突破方向;激进者参照支撑压力日内操作。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂:市场强势运行,波段多单参与】

阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告显示,截至2016526日的一周,阿根廷2015/16年度大豆收获进度为72.1%,比一周前提高11个百分点,但是仍然较去年同期的收获进度低了18.2个百分点。 交易所本周继续预测阿根廷大豆产量为5600万吨,比上年产量6080万吨减少了7.9%CFTC数据显示,投机基金在大豆期货和期权市场上小幅减持净多单。截至2016524日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所大豆期货以及期权部位持有净多单202,173手,比上周的205,153手减少2,980手。此前数周增持,美豆收出少见的七周连阳上涨,以反映南美特别是阿根廷大豆产量损失。国内因优质玉米短缺,超期存储玉米成交超预期,导致玉米期货强势上涨,南方强降雨更令国产菜籽产量存忧,美盘休市期间,菜粕价格新高涨停,蛋白粕及能量饲料玉米全面领涨商品。因其突破523日高点,技术存200余点的上行空间,多单停损位上移。三大油脂价格周线级别止跌,豆油6000,棕榈油5300持稳可进一步参与反弹。国储大豆61日启动泄库,30万吨每周连续拍卖,对市场会带来噪音干扰。
当前市场的风险在于,芝加哥美豆系资金博弈进入白热化阶段,非商业净多规模22万手临近历史极大值26万手,买盘交易过于拥挤,势必急剧放大市场波动。单边交易,特别是对于粕类的加速上涨,需保持谨慎态度,再提注重参与1月合约菜油、豆油价差历史性趋势扩大。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:上半年次高点临近,多单择机锁定利润】

30日,鸡蛋价格大局占稳,局部涨落互现,产区货源基本正常,但走货平平,市场对蛋价连续上调略有抵触,随着端午将至,节日效应有所减弱,后市或暂时稳定为主。对于期货市场,昨日我们提出,39504050是本轮反弹的强势阻力区域,突破性持稳的几率较低。考虑到玉米、豆粕价格的强势上行对蛋价的正面溢出,不排除蛋价反复上冲40504100区域,但上涨行情恐进入尾声,多单已不宜恋战,注意价格转入复杂震荡休整,减持锁定多头利润。(新纪元期货王成强)

【白糖:短多谨慎持有】

周一郑糖延续反弹,主力合约SR1609考验60日均线压力;ICE周一休市。消息方面,印度维持糖厂在2016101日开始的年度中必须支付给甘蔗种植户的甘蔗价格在每100公斤230卢比不变,以试图阻止唐家上涨。综合而言,2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑,减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看,市场借助天气题材炒作,近期农产品市场表现偏多;ICE原糖期货持续飙升,亦支撑糖价反弹,短线郑糖或维持偏强走势,短多谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:若不能有效突破前高压力,短多逢高止盈,可轻仓短空】

周一郑棉延续反弹,主力合约CF1609最高上探至13390点,夜盘小幅回调。ICE周一因阵亡将士纪念日假期休市。国内轮储情况,530日储备棉轮出出库销售资源30034.47吨,成交率87.59%,成交均价11897/吨;其中,进口棉仅有3274吨,国产棉上市26759吨。进口棉资源消耗殆尽,国产棉逐渐成为轮出的主力。受公检条件制约,储备棉出库缓慢,市场对棉花供应的担忧情绪升温,短线郑棉维持偏强走势。操作上,关注前高突破情况,若不能有效突破压力,短多逢高止盈,可轻仓短空。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:关注下方支撑】

英国金融市场周一因适逢春季银行假日休市,美国金融市场因适逢阵亡将士纪念日假期休市。库存上,30日上期所注册仓单98744吨,减少2398吨。国内近期公布的4月经济数据不及预期,最新数据显示中国4月规模以上工业企业利润同比增长4.2%,远不及前值的增长11.1%61日将公布国内PMI数据,关注宏观面数据能否改善。伦铜因英国金融市场休市,国内连续交易时段高开震荡。消息面,智利政府周一称,智利4月铜产量为432,277吨,较去年同期的470,740吨下降8.2%,且低于3月生产的488,759吨。操作上,国内关注下方10日均线支撑,若跌破有望则有望继续下探。(新纪元期货 罗震)

PTA:止跌回升突破10日线 可轻仓翻多】

TA主力1609合约连续五个交易日在4500整数关口附近震荡整理,周一期价收小阳线站上5日均线,夜盘小幅增仓突破10日均线,技术形态上看期价短线暂获支撑向上选择突破。美原油指数稳站50美元之上,上行压力重重,愈发表现出滞涨之势。从基本面来看,TA上下游开工率出现小幅下滑,尤其下游江浙织机负荷连续回落,令TA需求受阻。TA中线并不乐观,短线期价货增仓出现小幅反弹,建议空单离场轻仓翻多。(新纪元期货 石磊)

【黑色:探低回升但并未形成反转,暂不追多】

螺纹1610合约周一开盘即暴跌,下探至1894/吨阶段新低,但随后震荡拉升,盘面是对上周限产提振的修正,期价报收长下影小阴线,并不是反转信号。铁矿石同样创新低后拉升,并未有上行基础。而焦炭、焦煤则表现良好。由于限产的时间较短,对盘面的提振恐限于短线。黑色系列出现分化,螺纹、铁矿创新低后拉升收长下影阴线,但并未形成反转,走势并不乐观,不建议追多。焦炭焦煤相对抗跌,短线依托前低震荡偏多。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线有企稳迹象,前期空单暂离场观望】

因市场认为供给中断事件将缓解供给压力,近期原油维持强势。现货面,市场价格窄幅整理,部分价格略低,幅度在50-100/吨,临近月底,市场交易热情不高,部分石化下调低压价格,部分商家随行小幅跟跌。周一塑料1609合约震荡走高,收出中阳线,收盘站上510日均线,MACD指标零轴下金叉,短线有企稳迹象。装置上,中韩石化、宁夏宝丰装置检修后重启;中煤蒙大新增产能投产;神华新疆520日已投产,6月出货。需求上,塑料下游农膜处于淡季,开机率较低,不过端午节临近,下游有一定备货需求。供给方面,中韩石化、宁夏宝丰装置重启,供给压力仍大。连塑周一走高,MACDK线有形成底背离的迹象,短线或企稳小幅反弹,前期空单暂离场观望。(新纪元期货 罗震)

【橡胶:高位空单可继续持有】

周一沪胶期货小幅反弹,主力合约RU1609夜盘小幅高开,期价考验10日均线压力。日胶指数报收四连阳,期价站上10日均线,5日均线向上拐头。库存方面,截止530日,天胶期货库存为30.23万吨,较上一交易日增加3490吨。消息方面,527日美国商务部发布公告,将对华卡客车轮胎的反倾销调查初裁时间从77日延期至826日。此前的331日,美国商务部将反补贴调查的初裁时间也进行了延期,从425日推迟到627日。综合而言,全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变,2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看,5月中下旬主产区新胶将大面积开割,阶段性供应短缺缓解;受政策调控影响,地产投资热度有所衰减,而二季度中后期重卡市场进入传统的销售淡季,需求端支撑减弱,供需基本面重回宽松格局,加之仓单压力庞大,沪胶整体弱势格局难改;但短线商品市场氛围回暖,胶价低位震荡整理,高位空单可继续持有,关注10日均线压力。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:短线或偏弱走势】

因此前美联储主席耶伦讲话偏鹰派,周一美黄金价格走低。基金持仓上,SPDR黄金ETF持仓868.66吨,持仓无变动。国内连续交易时段,上海期金主力合约收257.05/克,上海期银主力合约报收3572/千克。此前美联储主席耶伦讲话偏鹰派,而圣路易斯联储主席布拉德周一表示,全球市场似乎已经为美联储夏季加息做好准备。联邦公开市场委员会将随着时间推移,逐步让利率缓慢正常化。市场对美联储加息预期增加,使得金价承压。技术面看,周一美黄金走低,连续九个交易日收阴,上方510日均线承压,短线偏弱走势。国内上方5日均线压力较大,不站上5日均线偏空思路为主。(新纪元期货 罗震)

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