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新纪元早盘简报06月21日(周三)
发布时间:2017-06-21 08:50:00

早盘简报
20170621日星期三

最新国际财经信息

1. 周二,央行在公开市场进行100亿逆回购操作,中标利率持平于2.45%,当日实现净投放为零。
2.
明晟公司宣布,从明年6月起将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数,将初始加入A股的222支大盘股。
3.
周二美股收跌,原油大幅下挫,能源股下跌拖累股指走低。截止收盘,道指跌0.29%,标普500指数跌0.67%;纽约黄金收跌0.3%,报1243.50美元/盎司;WTI原油收跌2.19%,报43.23美元/桶。
4.
周二,沪深两市再现八二格局,盘面上,特斯拉、稀土永磁、锂电池居板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3140.01,跌0.14%;深成指报10288.53点,涨0.25%;创指报1820.98,涨0.25%
5.
今日关注:22:00美国5月成屋销售年化总数;次日05:00新西兰联储官方现金利率决定。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:A股正式纳入MSCI,短线或有冲高】

政策消息。1.离岸人民币收涨0.08%6.8212元;2.央行开展100亿逆回购操作,当日净投放为零;3.深股通连续4个交易日累计净流入28.87亿。
市场分析。今日明晟公司宣布,从明年6月起将中国A股纳入MSCI新兴市场指数,意味着海外资金可以通过MSCI新兴市场指数购买A股。周二期指冲高回落,现货市场方面,热点集中在雄安新区、河北等相关板块。主力合约IFIHIC分别升水25.4920.0337.50点,基差略有扩大。IF加权小幅回调,整体进入震荡格局。IH加权冲高回落,跌破10日线,关注下方20日线支撑。IC加权盘中一度上攻至前期高点6004上方,但未能有效突破,需防范回调风险。证指数进入3150-3180重要压力区,短期内突破的难度较大。
操作建议。A股自明年6月起正式纳入MSCI新兴市场指数,其中成分股多为大盘蓝筹,利好上证50股指,短线或有冲高。鉴于股指整体处于震荡格局,区间操作为主。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:受制于市场环境抑制,低位震荡反复日内走势偏弱】

据悉,中国商务部代表团将在713日抵达美国农产品出口重镇艾奥瓦州的德梅因,拟签订的进口合同规模,将超过此前五年创下的纪录,这可能限制国际豆系价格的下跌空间,夜盘受国际原油重挫影响, 美豆油长阴下跌2.3%,美豆跌0.9%,美粕持平呈微幅势。根据美国农业部估计,中国2016/17年大豆进口量料将达到创纪录的8,800万吨,较去年8,323万吨增长近6%。国内方面,未来几个月庞大的大豆到港量,将令国内油厂开机率也将保持在高水平,本周及下周油厂周度压榨量将达180万吨以上,豆粕高产之下,油厂豆粕库存量仍高企,截止618日,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量119.27万吨,较上周的114.3万吨增加4.97万吨,增幅4.35%,较去年同期65.28万吨增长82.7%。国内豆粕连续三日上涨后,2700附近存在震荡调整要求,因国际原油跌速超预期,油脂单边多头受挫,预计低位区间震荡,维持Y-P价差牛市套利持仓。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:高价波动加剧,注意短线调整风险】

20,全国鸡蛋价格行情主流稳定,局部地区震荡调整,主销区上海、北京鸡蛋价格今日走稳,主产区除山东继续发力上涨外,其他地区多谨慎观望,市场走货快慢不一,搜牧预计近期行情或有小幅回调可能,主产区蛋价2.90-3.54。近月合约,以1707合约为代表,十数个交易日,从5月末低位上涨超900点,涨幅39%,临近交割月涨停板式加速上涨,其技术超买状态严重,注意高位波动加剧风险,宜规避;9月合约逼近4000关口,4030附近为技术强阻力位,缩量上涨特征下,警惕短期调整风险,适当调减多头。(新纪元期货王成强)

【白糖:6500一线料有较强支撑,短线逢低可轻仓试多】

周二郑糖期货低位震荡,主力合约SR1709小幅冲高回落,夜盘维持低位窄幅震荡。ICE原糖指数周二收升,市场关注巴西天气。消息方面,印尼周二称,2017年该国白糖产量料增至250万吨,高于2016年的220万吨,因天气条件良好。综合而言,国际市场,各机构频繁上调2017/18年度全球糖市供应过剩量,ICE原糖持续走低,但目前期价已跌至技术目标位,短线下跌动能衰减。国内方面,目前国内需求端进入消费旺季,郑糖下方6500一线料有较强支撑,近期或止跌企稳,短线逢低可轻仓试多。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:市场供需结构性矛盾支撑棉价,近期郑棉仍将延续15000-15500区间震荡走势,逢低短多操作思路】

周二郑棉期货探底回升,主力合约CF1709早盘一度下破15000整数支撑,但随后震荡回升,夜盘窄幅震荡。ICE期棉周二跌至逾七个月低位,因预期主要种植地区新作丰产,且美元走强令买家缩手观望。消息方面,从71日开始,印度将长绒棉价格上调3.8%至每100公斤4320卢比。储备棉竞拍情况,620日国储棉轮出销售2.96万吨,实际成交1.82万吨,成交率跌至61.52%,成交均价14739/吨(-182);621日储备棉轮出两节共挂拍2.93万吨,其中新疆棉1.01万吨。仓单方面,截止620日,郑商所棉花仓单数量3655-84)张,有效预报1409+1)张,折货20.256万吨。综合而言,国内外棉花长势良好,下年度棉花增产预期打压市场信心,美棉持续走低;但郑棉表现明显抗跌,下方15000支撑较强。一方面,储备棉轮出中新疆棉投放数量持续下滑,市场供需结构性矛盾日趋明显;另一方面,仓单流出速度加快,市场对于期货仓单棉的需求较好,也从侧面反映目前市场优质棉源相对偏紧的局面。近期郑棉仍将延续15000-15500区间震荡走势,逢低短多操作思路。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线逢高偏空思路为主】

周二伦铜震荡走低,至收盘下跌1.01%。库存上,LME铜库存262075吨,减少3100吨;20日上期所铜仓单57165吨,持仓减少926吨。昨日公布的数据显示,美国一季度经常帐赤字为1168.0亿美元,市场预估为赤字1,238亿美元。此前纽约联储主席杜德利表示,美国的加息周期“目前为止一切顺利”,如果等待太久才收紧银根,将可能带来美联储“急刹车”的风险,并因此导致经济衰退。昨日美元走高,对铜价形成打压。此前国内公布的1-5月份全国固定资产投资增速比1-4月份回落0.3个百分点;1-5月份全国房地产开发投资增速比1-4月份回落0.5个百分点;广义货币(M2)增速分别比上月末和上年同期低0.9个和2.2个百分点,金融去杠杆效果逐渐显现。叠加此前公布的财新PMI、工业企业利润数据不佳,总体看,经济放缓压力仍存。供给端,自由港麦克默伦公司与印尼政府就Grasberg铜金矿的新协议谈判正在进行;秘鲁矿工计划于719日开始举行无限期的全国范围内的罢工活动。ICSG报告亦显示今年前三个月,全球精炼铜市场过剩16.4万吨,去年同期为短缺1.2万吨。伦铜周二震荡走低,K线形成阴包阳组合。国内夜盘低开震荡,预计短线震荡偏弱走势,逢高偏空思路为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:隔夜原油大跌 TA承压下挫】

TA1709合约周二小幅冲高回落收中阴线,期价承压上方40日线,跌落4860一线支撑和粘合的短期均线,短线反弹几乎宣告结束。在上周美联储宣布加息25个基点,以及逐月缩减国债规模后,隔夜美原油指数逐步回落,但对国内工业品市场影响有限。然而周二夜盘美原油指数重挫探至43.70美元/桶,TA1709合约夜盘跳空低开低走,失守4800点。短线或将继续下探,但不排除有回补跳空缺口的拉升。(新纪元期货 石磊)

【黑色:煤焦相对坚挺 钢矿重回下行】

周二黑色系表现依然强势,但强弱分化显现。煤焦表现坚挺而钢矿高位震荡回落。上一交易日我们曾提示“螺纹冲高回落收于3140一线关键点位,警惕假突破风险”,周二螺纹1710合约高开低走,收中阴线回吐部分涨幅,成交量近期显著收缩,夜盘螺纹大幅低开低走,收于3042/吨,重回短期均线族之下,短短两个交易日期价回吐近150点涨幅,预期短线仍将延续回落。铁矿石1709合约进入六月以来就维持在433/吨之下震荡,时有涨跌,但都呈现出下有支撑上有压力的局面,而铁矿石港口库存攀升超1.4亿吨,持仓连续巨幅缩减,期价缺少动能,呈现出易跌难涨的局面,建议背靠433一线短空。双焦近期表现相对抗跌,同时焦炭与焦煤的比值已经达到1.6左右的历史高位,关注多焦煤空焦炭的套利机会。动煤自530一线开启反弹,表现强劲,季节性需求旺季的提振下,期价短线依然偏多,但上方580-600/吨一线存有较强压力,短线应注意部分止盈,警惕短线见顶风险。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:关注下方8800一线支撑】原油方面,20日,WTI原油主力合约开盘44.33美元/桶,至北京时间17:00报收44.57美元/桶。消息显示与Wintershall公司达成一项协议,允许恢复至少两个油田的石油生产后,利比亚的石油产量创下了四年来的最高水平。现货面,市场报价下滑50-100/吨,中石油及中石化出厂价以下跌为主,成本面利好支撑减弱,市场炒作热情降温,难以刺激买家购买积极性。装置上,齐鲁石化PE全套装置515日至630日期间检修;抚顺石化老HDPE装置、LLDPE装置62日停车检修,新HDPE装置531日停车大修,计划715日结束;扬子石化LLDPE装置停车;中煤蒙大PE装置610日停车检修,预计715日重启;镇海炼化全密度613日停车,20日已开车。抚顺石化、中煤蒙大近期检修产生一定支撑,不过6月以来装置重启较多,6月底齐鲁石化将重启,扬子石化、抚顺石化、中煤蒙大等装置检修后将于7月重启,后期供给端存在一定压力。

需求上,当前农膜仍处淡季,下游终端维持按需采购,变动不大。库存方面,石化库存约在80万吨左右,压力较此前有所减轻。连塑周二平开震荡,至收盘K线收出带上下影的小阴线。技术上,510日均线走平,MACD指标绿色柱缩短,KDJ指标K值小幅走高。预计短线震荡走势,若跌破8800一线空单适量跟进。(新纪元期货 罗震)

【天胶:短线将再度寻底,趋势空单持有】

周二沪胶期货弱势回调,主力合约RU1709继续承压20日均线,期价震荡回落,夜盘延续跌势。日胶指数延续跌势,期价报收三连阴。消息方面,印尼表示并不担心近期天然橡胶价格下跌,因市场基本面依然强劲。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,东南亚尚无实质利好政策出台,胶价上行动能衰减,短线将再度寻底,趋势空单持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美联储鸽派官员发表鹰派讲话,黄金承压走低】

昨日英国央行行长卡尼讲话称,目前不是加息良机,通胀压力低迷,薪资增长疲弱。英镑闻讯快速下跌,美元小幅走高。芝加哥联储主席埃文斯称,最近通胀疲软让他有些紧张,今年已加息两次,现在可以观望,看通胀是否开始反弹,若经济形势需要,可能等到12月再加息;任何时候都可以开始缩表,可能12月以前行动。当前美联储年内缩表预期仍在消化,黄金短期仍将承压,稳健者观望。但长期来看,美联储货币政策紧缩进入中后场,加息和缩表预期对美元的提振作用边际递减,黄金中期看涨,激进者可逢低分批建立中线多单。(新纪元期货 程伟)

 

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