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新纪元早盘简报11月27日(周一)
发布时间:2017-11-27 08:51:27

早盘简报
20171127日星期一

最新国际财经信息

1. 上周央行在公开市场进行7900亿逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.6%2.9%,当周实现净投放1500亿。
2.
美国11Markit制造业PMI录得53.8,不及预期的54.8和前值54.6。服务业PMI初值为54.7,低于预期的55.6
3.
上周五美股收高,标普500指数与纳指再创盘中与收盘历史新高。截至收盘,道指涨0.14%,标普500指数涨0.21%;纽约黄金收跌0.4%,报1287.30美元/盎司;WTI原油收涨1.60%,报58.95美元/桶。
4.
上周五,沪深两市呈现探底回升的走势。盘面上,白酒、保险、家电等板块跌幅居前。截止收盘,沪指报3332.27,跌0.59%;深成指报11093.65,跌0.73%;创指报1786.02,跌0.49%
5.
今日关注:09:30中国10月规模以上工业企业利润;23:00美国10月新屋销售月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:市场情绪有待修复,谨慎观望】

政策消息。1.上周离岸人民币收涨0.73%6.5876元;2.上周央行开展7900亿逆回购,当周净投放1500亿;3.深股通连续两日净流出1.67亿。
市场分析。上周五期指探底回升,市场恐慌情绪有所消退。现货市场方面,机场航运、石油开采板块走强,白酒板块表现低迷。主力合约IFIHIC分别贴水5.0-3.1751.03点,基差小幅收窄。IF加权暂时受到20日线的支撑,但MACD指标死叉,短期或仍有下探。IH加权下方受到10日线的支撑,成交量明显萎缩,表明下跌动能逐步释放。IC加权超跌反弹,但未出现明确的企稳信号,警惕短线再次下探。上证指数盘中跌破3330关口,反弹显著缩量,短线防范再次回落风险,并关注3300关口支撑。
操作建议。长阴下跌后,市场情绪逐渐恢复平稳。技术面有待修复,短期仍有下探的可能,但预计空间有限。稳健者以观望为主,等待调整后的低吸机会。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:美豆高位上涨迟滞,南美天气炒作存在不确定性】

因阿根廷天气前景改善,和1CBOT大豆合约未能触及10美元后有技术性卖盘, 感恩节开市后的周五,美豆主力收跌0.44%;美豆粉涨0.18%;美豆油涨0.24%;巴西大豆播种84%,去年83%,五年均值79%。马托格罗索及帕拉纳大豆播种完成96%。美国周度大豆出口销售86.91万吨,低于市场预期值100140万吨,创市场年度新低,这对市场带来压力,且南美天气有改善预期。国内豆粕2850-2900为年内重要高位区,短期预计有承压震荡走势,多单调减仓位;豆油跌入年内低位弱势震荡,买粕抛油套作因素仍在制约价格表现,历史高库存背景年末备货需求买盘迟迟不动,后市关注油粕强弱博弈,关注超跌油脂企稳表现。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货大涨后调整,期价维持强势格局】

24日,全国鸡蛋价格涨为主流,局部企稳,接连几日蛋价突飞猛进,价格普遍在四元以上,随着本轮蛋价上涨接近尾声,养殖户出货较积极,虽然部分地区经销商仍存在抢货现象,但是已经出现谨慎心理,销区方面到货量正常,终端消化速度平平,预计蛋价基本触顶,短期现货震荡调整。主产区鸡蛋价格4.12-4.38间,急促上涨后震荡,周末调整显著。期货1801合约临近交割月前月,资金流出限制了价格表现,高位预计出现剧烈震荡,波动区间4450-4550;资金迁仓流入1805合约,期价挺进4000关口,维持强势多头思路。(新纪元期货王成强)

【白糖:短线郑糖仍有反弹动能,低位多单持有】

上周郑糖期货横盘震荡,主力合约SR1801整体运行于6340-6440震荡区间。ICE原糖期货周五触及六个月高点,得益于能源价格走坚。消息方面,海关数据显示,中国10月进口糖16.87万吨,同比增加60.62%。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,新榨季广西糖开榨时间推迟,供应压力延后;而下游需求进入年底备货旺季,加之ICE原糖期货持续走强,短线郑糖仍有反弹动能,低位多单持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:可轻仓试多CF1805

上周郑棉期货弱势回调,主力合约CF1801跌破15000支撑,期价重心缓慢下移;棉纱期货表现抗跌,期价整体维持横盘震荡。ICE期棉周五上涨逾1%,周线创两个月来最大升幅。消息方面,国家棉花市场监测系统调研显示,2018年河北唐山植棉意向降低3.6%。仓单方面,截止1124日,郑商所棉花仓单数量954+39)张,有效预报542+43)张,折货5.984万吨。综合而言,新棉大面积上市,收储预期落空,抛储计划确定,市场供应压力增加;但随着储备棉库存的逐渐消化,后期纺企补库需求升温,加之美棉持续走强,短线不易过分看空棉价,可轻仓试多CF1805。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:预计短线震荡偏强走势,短多思路为主】

上周五上期所铜1801合约震荡走高,至收盘上涨0.54%。库存上,LME铜库存213600吨,减少5475吨;24日上期所铜仓单30791吨,持仓减少349吨。上周五公布的美国11Markit制造业PMI初值为53.8,低于前值和预期;11Markit服务业PMI初值54.7,也低于前值和预期。上周五美元走低,对铜价形成支撑。本周将公布中国10月规模以上工业增加值,美国11月咨商会消费者信心指数,美国三季度实际GDP修正值,中国11月官方制造业PMI等数据,对此保持关注。国内此前公布的数据显示,10月份制造业采购经理指数PMI51.6%,回落0.8个百分点;110月社会消费品零售总额同比增长10.3%10月规模以上工业增加值同比实际增长6.2%,比9月份回落0.4个百分点;1-10月,全国固定资产投资同比增速比1-9月回落0.2个百分点;1-10月全国房地产开发投资增速回落;9月末M2余额同比增速比上月末高0.3个百分点。上周五伦铜震荡走高,下方5日均线支撑较强,国内夜盘高开震荡,预计短线震荡偏强走势,短多思路为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:窄幅震荡暂获5400支撑】

TA1801合约上周自5600点一线快速回落,期价跌破拐头向下的5日和10日均线,回踩20日线和5400点整数关口,暂获支撑,短线头部几近形成。技术指标MACD显现绿柱,DEADIFF形成死叉,TA继续向下调整的可能性较大。隔夜美原油指数延续小幅走高,连收小阳线触及58美元。国内方面,PTA前期停车的装置逐步开启,供给压力升温。TA1801合约近期或在5400一线,受原油小幅提振,震荡整理,建议前期短空依托5450继续持有。(新纪元期货 石磊)

【黑色:整体仍趋于强势 多单可轻仓持有】

黑色系整体趋于强势。螺纹1805合约交投重心攀升至3800点一线,1801合约上周高位拉升,周五夜盘突破4000点大关,期现贴水小幅收缩,多单继续谨慎持有。铁矿石1801合约稳站粘合的短期均线,上周连续收涨突破480一线压力位,周五夜盘触及短线目标500点之上,多头目标上调至520一线。焦炭1801合约在触及2000点反弹目标后,多头并未停下脚步,周五及夜盘期价突破60日线后,继续走高,建议多单轻仓持有。焦煤1801合约连收阳线上攻,突破60日线重要压力位,尽管周四冲高回落,周五期价再次拉涨,短期目标直逼1400点,建议多单持有。动煤1801合约维持于60日线之上,上周期价收四阳一阴格局,交投重心抬升至650一线,动煤跟随黑色系整体偏多。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:预计短线走势震荡,暂观望为主】

原油方面,因库存下降,且加拿大向美国运送石油的Keystone输油管道继续关闭,上周五美原油价格走高。现货面,市场低压货少上涨50-100/吨,高压及线性报价稳中小跌,中石油及中石化部分大区上调出厂价,不过现货市场炒作热情低迷,买家投机积极性下降。装置上,中天合创LDPE装置继续停车,开车时间待定;上海石化1PE一线11月份全月检修;上海金菲HDPE装置计划1117日晚停车,开车时间待定。24日企业装置开工率为94.9%左右,较上一交易日下降1.8%。当前开工率仍处于较高水平,同时神华宁煤计划11月份正式投产开车,后期供给端压力望增加。库存方面,24日石化库存约为63万吨左右,与上一交易日持平,库存压力不大。连塑1801合约上周五高开小幅走高收出小阳线,预计短线走势震荡,暂观望为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:低位多单持有】

上周沪胶期货低位反弹,主力合约RU1801后半周震荡反弹,期价重新站上40日均线;日胶指数亦低位反弹。库存方面,截止1124日,上期所天胶期货库存为22.24万吨,较前一交易周五大减19.50万吨。综合而言,天胶主产国进入割胶旺季,而下游需求旺季不旺,加之庞大期货库存压制,沪胶中期进入熊市波动。短期来看,旧胶仓单大量注销,库存压力有所缓解,而国内主产区即将进入停割期,基本面有好转迹象;加之国际原油持续走强,短线沪胶震荡上行概率大,低位多单持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美元走弱对金价形成支撑,关注美国税改进展】

上周五有关消息称,因社民党态度软化,称对与默克尔谈判持开放态度,德国重新大选风险骤降,欧元升破1.19,美元指数跌幅扩大,跌破93关口。但国际黄金并未走强,主要受日本央行委员发表继续维持强有力宽松讲话的打压。此外,美国11Markit制造业PMI53.8,低于及预期的54.8。近期公布的美国经济数据走弱,而欧洲经济表现强劲,导致美元进一步承压。当前美国税改计划的进展是影响黄金价格的主要因素,本周美国参议院将对税改议案进行表决,需密切关注。但长期来看,我们认为美联储缩表和12月加息预期已被反复消化,特朗普税改预期逐步兑现,对于黄金来说,利空将逐渐出尽,中期震荡筑底是大概率事件,建议逢低分批建立中线多单。(新纪元期货 程伟)

 

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