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新纪元早盘简报09月19日(周二)
发布时间:2017-09-19 08:49:18

早盘简报
20170919日星期二

最新国际财经信息

1. 周一,央行在公开市场进行3000亿逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.75%,当日实现净投放3000亿。
2.
中国8月整体结售汇及银行代客结售汇逆差均较7月显著缩小,市场主体结汇意愿有所上升,购汇意愿创新低,个人购汇规模也明显低于2016年同期水平。
3.
英国央行行长卡尼认为,英国退欧可能推升国内通胀,重申未来几个月可能加息,但表示加息是“有限的、循序渐进的”。
4.
周一美股收高,朝鲜政治局势担忧缓解,投资者等待周二开始的美联储9月会议。道指涨0.28%,标普500指数涨0.15%;纽约黄金收跌1.1%,报1310.80美元/盎司;WTI原油收涨0.04%,报49.91美元/桶。
5.
周一,沪深两市整体呈现小幅上扬的态势。盘面上,国产芯片、乙醇燃料电池、新能源汽车居板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3362.86,涨0.28%;深成指报11153.53,涨0.82%;创指报1894.80,涨1.02%
6.
今日关注:16:00欧元区7月经常帐;17:00欧元区9ZEW经济景气指数;17:00德国9ZEW经济景气指数;20:30美国8月营建许可、美国8月新屋开工年化、进口物价指数月率月率、第二季度经常帐。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短线或有下探,注意把握低吸机会】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.41%6.5732元;2.央行开展3000亿逆回购操作,当日净投放3000亿;3.昨日深股通净流入18.63亿。
市场分析。受股指期货再次松绑的提振,周一期指小幅上扬。现货市场方面,白酒、新能源汽车板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水-11.66-14.62-8.95点,基差显著收窄。IF加权在20日线的支撑下企稳回升,整体维持在3800点上方震荡。IH加权反弹受到20日线的压制,短线或仍有震荡,充分调整后有望向上突破。IC加权一举收复两日跌幅,再创收盘新高,下一步将挑战6700整数关口。上证指数受到20日线的支撑,维持在3340-3400区间震荡。
操作建议。股指期货再次松绑提振市场情绪,股指出现企稳的迹象。本周美联储9月议息会议或对市场造成扰动,短线下探是逢低建多的机会。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:美豆进入收割期,价格维持震荡】

美豆优良率59%,上周60%,去年同期73%;落叶率41%,去年43%,五年均值43%;收割4%,去年同期4%,五年均值5%。周度美豆出口检验量928575吨,去年同期761146吨;本年度累计2035333吨,上年同期1913434吨。美豆维持在近一个月高位区做震荡,交易重心上移。而谷物进入收割期丰产压力犹存限制价格表现。豆油6300下方承接盘踊跃,维持大区间震荡,下探尝试多头,粕价追随美豆企稳表现最佳,短线2750上方不稳定,后市关注突破后多头表现。美联储利率决议前注意缩短交易周期。(新纪元期货王成强)

【白糖:空单逢低止盈】

周一郑糖期货冲高回落,主力合约SR1801早盘小幅冲高,但午后跳水,夜盘跌幅扩大。ICE原糖期货周一收低,受获利了结拖累%。消息方面,918日国家向市场投放了20万吨的储备糖,成交率在83%左右,成交价格在6500-6580/吨之间;市场成交较为理性。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,储备糖投放靴子落地,利空因素基本释放,短线郑糖下跌空间或有限,空单逢低止盈,暂时观望为宜。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:高位空单谨慎持有,多CY1801CF1801套利继续持有】

周一郑棉期货探底回升,主力合约CF1801低位报收十字星,夜盘小幅高开;棉纱期货亦跟随郑棉走势, CY1801CF1801价差最大扩至7805点。ICE期棉周一收盘上涨,录得近两周来最大单日百分比涨幅,因担心飓风Maria可能给作物造成损害。储备棉竞拍情况,918日国储棉轮出销售2.52万吨,实际成交2.42万吨,成交率96.3%,成交均价14861/吨(-14);919日储备棉轮出两节共挂拍2.71万吨,其中新疆棉1.63万吨。仓单方面,截止918日,郑商所棉花仓单数量947-23)张,有效预报00)张,折货3.788万吨。综合而言,国内新棉陆续上市,储备新疆棉投放数量增加,市场供应充足;但新一轮飓风再度侵袭美国棉花主产区,美棉期价表现坚挺,对郑棉亦带来一定支撑,短线或有震荡反复,高位空单谨慎持有,关注15500压力;多CY1801CF1801套利继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线观望为主】

周一上期所铜1711合约震荡走高,至收盘上涨0.60%K线收出带长下影的小阳线。库存上,LME铜库存302925吨,减少1425吨;18日上期所铜仓单64078吨,持仓减少1058吨。国家统计局周一公布的数据显示,中国8月铜产量同比增0.8%,至749000吨。持仓上,CFTC数据显示,截至912日当周,基金持有的COMEX铜期货净多头降至46614手,自此前的七个月高位回落。国内宏观面,8月份社会消费品零售总额同比增长10.1%,增速比上月回落0.3个百分点;8月规模以上工业增加值同比实际增长6%,增速比上月回落0.4个百分点;18月份全国固定资产投资同比增长7.8%,增速比17月份回落0.5个百分点;1-8月份,商品房销售面积同比增长12.7%,增速比1-7月份回落1.3个百分点。行业信息方面,赞比亚矿业协会公布的一份报告称,保守估计,今年年底赞比亚铜产量料增至80万吨。周一上期所铜震荡回升,短线暂企稳,预计短线走势震荡,前空适量减持,无仓暂观望。(新纪元期货 罗震)

PTA:下跌动能减弱 关注5200支撑】

TA1801合约周一延续小幅回落,下探至5200点后暂获支撑,收长下影小阴线,期价仍维持于短期均线处震荡,夜盘微弱波动,下跌之势趋缓。美原油指数站上50美元后偏多震荡不改。PTA现货市场相对平稳,下游聚酯市场负荷偏高,但对TA采购热情稍减。前期商品整体氛围偏空,在连续调整之后,PTA有望暂获支撑小幅反弹。操作上建议前期空单部分减仓止盈。(新纪元期货 石磊)

【黑色:快速大幅下挫后 空单谨防黑色反抽】

螺纹钢主力1801合约周一延续上周的下挫,一度探低至3742/吨,但随后起价震荡回升收长下影小阴线,短期3750一线目标基本实现,现货市场跌势趋缓,短线期价若反弹至40日线之上,或将有所反抽,操作上建议前期空单部分止盈,若进一步跌落3700点,则将再看空200点。铁矿石1801合约上周重挫领跌,率先破位颈线,周一大幅探低回升收长下影小阳线,短期500点目标已经实现,期价贴水现货价,暂获500点支撑空单减持或离场。焦炭1801合约周一减仓放量再跌近100点,但现货坚挺,焦煤1801合约报收4连阴重挫,周一短暂跌落60日线又收于60日线,双焦应随时警惕反抽。动煤主力1801合约受现货走俏的提振,走势偏强,但660一线有见顶回落迹象,MACD或出现死叉,建议多单及时止盈。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:不站稳5日均线前空适量持有】

原油方面,18日,WTI原油主力合约开盘49.72美元/桶,至北京时间17:00报收50.25美元/桶。哈维飓风后炼油厂需求的恢复,而贝克休斯上周公布的数据显示,美国活跃石油钻井数连降第二周至749座。现货面,市场报价下滑100/吨左右,中石油及中石化部分大区连续下调出厂价,现货市场炒作热情降温,贸易商积极出货。装置上,上海石化1PE1#装置813日停车,计划检修至930日;神华包头全密度装置12日开始停车检修,初步预计停车15天左右;神华宁煤LLDPE装置915日停车,计划10月份正式开车。918日企业装置开工率为95.2%左右,较上一交易日下降0.9%。此前公布的8月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、固定资产投资等经济数据不及预期,宏观面对塑料的支撑减弱。需求上,9-10月份是棚膜生产旺季,预计后期需求有所改善。库存方面,918日石化库存为80万吨左右,较上一交易日上升3万吨左右,为近三个月以来较高水平,库存压力增加。连塑1801合约周一探低回升,持仓量减少,连塑上午一度走低,不过下午开盘后逐步走高,至收盘收出小阳线。预计短线反弹空间有限,不站稳5日均线前空适量持有。(新纪元期货 罗震)

【天胶:重回低位弱势震荡,高位空单持有】

周一沪胶期货延续跌势,主力合约RU1801考验15000整数支撑,夜盘窄幅整理;日胶指数三连跌,技术面走弱。期货库存方面,截止918日,上期所天胶期货库存为37.22万吨,较前一交易日增加2040吨。综合而言,天胶主产国并未限制出口,市场预期落空,沪胶技术面破位,短线或重回低位弱势震荡,高位空单持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:关注美联储9月利率决议】

近期朝鲜半岛紧张局势降温,避险情绪迅速退潮,欧美股市连续大涨,道琼斯指数再创历史新高,国际黄金连续下跌,逼近1300美元/盎司整数关口。本周美联储将召开9月议息会议,我们预计宣布缩表是大概率事件,重点关注美联储对于经济前景和通胀的评估,以及点阵图对于加息次数的预测。若仍预计年内加息三次,则将打压金价。否则,黄金将重新获得上涨动能,对此保持关注。(新纪元期货 程伟)

 

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