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新纪元早盘简报04月24日(周一)
发布时间:2017-04-24 08:48:27

早盘简报
20170424日星期一

最新国际财经信息

1. 上周央行在公开市场开展3600亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%2.75%,当周实现净投放2100亿。
2
.欧元区4月制造业PMI初值56.8,超过预期的56和前值56.2,数据表明欧元区经济迎来了第二季度的“开门红”,德国和法国保持复苏态势。
3.
美国3月成屋销售总数517万户,销售环比增速4.4%,幅度创201512月以来最高,表明美国房地产市场仍在稳健复苏。
4.
上周五美股收跌,投资者等待周末的法国大选,并斟酌油价下跌与特朗普政府关于税改计划的言论。道指0.15%,标普500指数跌0.30%;纽约黄金收涨0.4%,报1289.10美元/盎司;WTI原油收跌2.15%,报49.62美元/桶。
5.
上周五,沪深两市呈现窄幅震荡的走势。盘面上,医疗、唐铁、摘帽概念板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3173.15,涨0.03%;深成指报10314.35点,跌0.43%;创业板指报1839.01,跌0.62%
6.
今日关注:16:00德国4IFO商业景气指数;18:00英国4CBI工业订单差值;23:00美联储2017FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利讲话。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:春季行情结束,进入下跌周期】

政策消息。1.上周离岸人民币下跌0.12%6.8893元;2.上周央行开展3600亿逆回购操作,当周净投放2100亿;3.深股通连续10个交易日累计净流入55.22亿。
市场分析。近日一行三会相继表态要“加强金融监管,整治金融乱象”,金融监管风暴再起。在监管层高压态势下,千亿委外赎回潮持续扩散,期指连续两周下跌。现货市场方面,前期被轮番炒作的雄安概念板块全面降温。主力合约IFIHIC分别贴水10.056.3923.65点,基差小幅扩大。IF加权跌破20日线,关注下方60日线支撑。上证指数在去年11月高点3301附近反复震荡,但最终未能向上突破,进而转入下跌趋势。上证指数已跌破2638以来的上升趋势,形成日线、周线级别的顶部结构,春季行情宣告结束。
操作建议。政策面转向谨慎,金融监管全面升级,风险偏好显著下降。股指春季行情宣告结束,进入下跌周期,维持逢高偏空的思路。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:维持低位震荡趋向反弹的判断】

21日,加拿大统计局作物报告显示,今年油菜籽播种面积将高于预期。预计加拿大2017年油菜籽种植面积将较2016年的2,040万英亩增加9.9%,至2,240万英亩,创纪录高位;这高于市场预期的2,130万英亩。美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的报告显示,投机基金在大豆期货和期权市场继续增持净空单。截至2017418日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净空单45,828手,比上周的29,733手提高了16,095手。这是近十年以来,基金对后最悲观的一种状态。截至420日的一周,阿根廷2016/17年度大豆的收获进度达到16.3%,比一周前高出8.5%,接近去年同期的收获进度。阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所继续预计2016/17年度阿根廷大豆产量为5650万吨,和上周预测值持平,高于2015/16年度的产量5600万吨,如果预测成为现实,将是近16年来的次高产量。而法国大选结果今晨明朗后,引发风险偏好回升,这对短线商品交易有提振作用。美豆系技术低位的强势震荡表现,对内盘价格有拉动。前述国内豆油5800、棕榈油5100、菜籽油6200附近,维持弱势反抽格局;粕类价格,菜粕持稳2400、豆粕持稳2800,维持强势反弹局面,可短多重点博弈。考虑到豆系油脂基本面的压力,长期来看多头策略仍需谨慎,强调多头风控为先,交易周期偏短。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货持续疲弱下探,期价近弱远强】

全国鸡蛋价格再创新低,产区货源供应充足,内销走货尚可,外销速度迟缓,加上气温回升不利于鸡蛋长期储存,销区压力较大,短线价格无回升希望,预计近两日触底后或企稳。主产区鸡蛋价格持续低迷,多地破2,集中在1.95-2.07之间,地域间价差收敛。此前笔者认为,进入4月份以来,5月合约在交易限仓、期货高升水回归现货的过程中,累积跌幅超过18%2500之下空头已进尾声。五一前现货及现货月期货价格弱于预期,市场买兴热情匮乏,9月合约亦遭重创跌跌不休,受商品整体交易情绪影响,9月合约测得3700附近存在强支持,未能有效跌穿该点位,则已不适合进一步沽空,高波动市况下,风控为先,短线交易为主。五一小长假前的价格下探,空单宜保持谨慎态度,不建议过度追空。(新纪元期货王成强)

【白糖:政策不确定性较大,短线不追空,逢调整低位可轻仓试多】

上周郑糖期货弱势回调,主力合约SR1709周一至周四整体维持横盘整理,周五夜盘大幅下挫,期价跌破20日均线支撑。ICE原糖期货周五收高,逆转前两日跌势。消息方面,CFTC周五公布的数据显示,截止418日当周,投机客八周来首度增持ICE原糖期货期权净多仓。综合而言,2017年是糖市牛熊转折年,供需矛盾尚不突出,糖价下跌空间有限,中期高位震荡概率大。短线来看,市场缺乏新的利多提振,郑糖上行动能不足,短线弱势震荡,近期重点关注贸易调查进展,政策不确定性较大,短线不追空,逢调整低位可轻仓试多。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:关注16000一线争夺,低位多单谨慎持有,16000上方不追高】

上周郑棉期货震荡反弹,主力合约CF1709重心不断上移,周五期价最高上探至16140点,夜盘小幅回调。ICE期棉上周录得1月初以来最佳周线表现,受助于空头回补。储备棉竞拍情况,421日国储棉轮出销售3.00万吨,实际成交2.46万吨,成交率82.06%,成交均价14852/吨(+213);424日两节共挂拍3.00万吨,其中新疆棉1.29万吨。424-28日储备棉轮出标准级销售底价为15592/吨,创新高,较上周上涨217/吨。仓单方面,截止421日,郑商所棉花注册仓单数量4084张(+172),有效预报2980张(-174张),折货28.256万吨。综合而言,国内市场棉花市场供需紧平衡,中长期郑棉重心仍将缓慢上移。短期来看,优质棉源相对紧张,加之美棉重回强势给郑棉带来支撑,但目前国内市场供应依旧充足,郑棉上行空间亦受限,关注16000一线争夺,低位多单谨慎持有,16000上方不追高。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线观望为主】

上周五伦铜震荡走高,至收盘上涨0.04%。库存上,LME铜库存268400吨,减少50吨;21日上期所铜仓单103491吨,减少4095吨。上周公布的数据显示法德欧4Markit制造业PMI初值集体回升,不过美国4Markit制造业PMI初值不及预期。供给方面,一位印尼贸易部官员称,印尼已经向自由港迈克墨伦铜金矿公司印尼分公司发放了111万湿吨铜精矿出口许可,而自由港警告称,印尼分公司无故旷工的工人将受到惩罚。世界金属统计局上周公布报告显示,20171-2月全球铜市场供应过剩33.5万吨,2016年全年供应过剩21.5万吨。国内数据则显示中国3月精炼铜产量同比增长8.5%76.4万吨,为201512月以来最高水平。数据方面,今日重点关注美国4月达拉斯联储商业活动指数。伦铜上周五震荡走高,国内夜盘探低回升,下方45500一线有一定支撑,预计短线走势震荡,暂观望为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油再度下挫 TA延续下行】

TA1709合约上周五个交易日小幅冲高回落,期价报收四阴一阳于5010/吨,最高上探20日线但显著承压,短线期价重回5085/吨一线,短期均线族走低带动期价下行,周五夜盘TA进一步收阴下探,跌势未止,短线目标调整至4860/吨。隔夜美原油指数再度大幅下挫,国内工业品跟跌不跟涨,PTA延续下行态势,建议逢高短空。(新纪元期货 石磊)

【黑色:减仓放量小幅反弹】

铁矿1709合约上周在连续重挫后探低回升,最低触及460.5/吨后开启小幅反弹,成交热情高涨,持仓大幅缩减,期价有显著超卖反弹迹象,收复5日和10日均线,MACD现久违的金叉迹象,短线反弹目标位528。螺纹1710合约同样在波动放大中反弹,上周报收三阳两阴格局,大幅探低回升重回10日线之上,短线倾向于延续小幅反弹。周五夜盘黑色系均呈现小阳线,反弹预期仍将延续,建议前期空单离场,依托5日均线短线偏多。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:原油走低,短线或震荡偏弱走势】

因美国产量和库存增加抵消减产欧佩克减产带来的成果,上周五美原油价格走低。现货面,市场报价下滑50-200/吨,现货市场库存维持高位,中石油及中石化连续下调出厂价,市场推涨因素偏少。上周五连塑震荡走低收出小阴线,收盘跌破5日均线,短线走势震荡。上周美国原油库存减少100万桶,降幅不及预期。OPEC与非OPEC国家的技术委员会上周五建议产油国将联合减产协议再延长六个月,不过俄罗斯能源部长拒绝回答是否俄罗斯会参与减产计划延长,美原油价格走低。装置上,中韩石化LLDPE装置7日装置故障,计划19日开车;上海石化1PE2PE4PE停车检修,计划至516日重启;吉林石化HDPE装置13日停车小修,计划停7天;神华新疆、中煤榆林4月有检修计划。农膜生产旺季结束,环保检查对终端需求影响更大一些,部分下游工厂被强制关闭,预计4月整体需求偏弱。库存方面,石化库存去库存缓慢,而社会库存仍处高位,库存压力仍存。连塑上周五震荡走低,跌破5日均线,预计总体保持震荡偏弱走势。(新纪元期货 罗震)

【天胶:短线或有震荡反复,中线空单逢低部分止盈】

上周沪胶期货低位震荡,主力合约RU1709周一至周三弱势下行,期价最低下探至13950点,周四周五略有反弹,考验15000整数压力。日胶指数探低回升,期价考验10日均线压力。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。目前基本面缺乏实质利多,但期价在14000技术下跌目标位附近支撑较强,短线或有震荡反复,中线空单逢低部分止盈。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:法国大选结果仍存在较大不确定性,维持逢低偏多的思路】

法国第一轮大选投票结束,中间派候选人马克龙领先勒庞,双方均入围第二轮选举,国际黄金闻声下跌。近期公布的美国3月新增非农就业人数创10个月新低,3月核心CPI7年来首降。疲软的经济数据令市场对美联储年内加息步伐产生怀疑,美元指数连续两周下跌,国际黄金逼近1300美元/盎司。上周五美联储副主席费舍尔讲话称,仍预计今年加息三次,美联储将在未来几次会议上对资产负债表做出决定,当前并不担心股市动荡。费舍尔讲话暗示全球经济出现积极变化,股市动荡并不能阻止美联储加息步伐,我们预计6月和9月各加息一次,年底或缩减资产负债表。美联储5月会议按兵不动是大概率事件,6月之前是美联储加息的空窗期,对于黄金来说,基本面无重大利空。法国第一轮结束,中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞均进入二轮选举,虽然前者支持率领先,但差距有限,最终结果仍存在较大的不确定性,建议维持逢低偏多的思路。(新纪元期货 程伟)

 

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