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新纪元早盘简报08月17日(周四)
发布时间:2017-08-17 08:44:35

早盘简报
20170817日星期四

最新国际财经信息

1. 周三,央行在公开市场进行2800亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%,当日实现净投放1800亿。
2.
欧元区二季度GDP环比增长0.6%,修正后与预期持平,数据印证了欧元区正在稳步复苏。
3.
美联储7FOMC货币政策会议纪要显示,美联储官员就今年内开启缩表达成共识,但对通胀是否会持续疲软下行的看法不一,导致对年底前能否再加息一次的路径存在分歧。
4.
周三美国股市小幅收涨,市场波动反映出美联储决策者的分歧和特朗普面临的政治紧张局势。道指收涨0.12%,标普500指数收涨0.14%;纽约黄金收涨0.3%,报1282.90美元/盎司;WTI原油收跌1.62%,报46.78美元/桶。
5.
周三,沪深两市整体维持窄幅震荡,盘面上,有色、钢铁、煤炭居板块跌幅居前。截止收盘,沪指报3246.45,跌0.15%;深成指报10600.78,涨0.39%;创指报1825.19,涨1.48%
6.
今日关注:09:30澳大利亚7月失业率;16:30英国7月零售销售月率;17:00欧元区7月核心CPI年率、6月贸易帐;20:30美国当周初请失业金人数。21:15美国7月工业产出月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:逢高减多不追涨】

政策消息。1.离岸人民币收涨0.11%6.6869元;2.央行开展2800亿逆回购操作,当日净投放1800亿;3.深股通连续三日累计净流入13.38亿。
市场分析。周三期指整体维持窄幅震荡,IC偏强、IH偏弱,现货市场方面,煤炭、有色金属、钢铁板块表现低迷。主力合约IFIHIC分别贴水11.660.2421.96点,基差略有收窄。IF加权20日线由支撑变压力,警惕反弹再次遇阻。IH加权跌破5月以来的上升趋势,在10日线附近承压回落,短期或继续向下寻找支撑。IC加权逼近前期高点6292,关注能否有效突破。上证指数受到1020日线的压制,成交继续缩量,反弹有随时结束的可能。
操作建议。股指连续两日反弹后陷入震荡,7月经济数据全线回落,不宜过度乐观,警惕经济预期修正后的回调风险。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:跌入区间低位后企稳反弹】

美国作物产区未来至829日预报有所改善。IA/IL在今明两天均有降雨有补足,但之后降雨转小,短期墒情难有良好改善,ND/SD降雨也开始减小,总体周内天气不佳,未来至829日预报有所改善,虽然温度回到偏高水平预期,但降雨概率普遍增加,或为近日美豆进一步走跌主要因素。而美豆跌入900-930;美粕跌至295-300区域,均为合约重要低位区域,技术性买盘将增加,考虑到外部工业品强势表现,农产品短期形成进一步破位下跌的几率在降低。马来西亚船运调查机构预计8115日,马来西亚棕榈油出口减少12%-14%,打压棕榈油价格走软。当前,三大油脂期货,均跌至近一个月来重要的区间低位,豆油6170、棕榈油5284、菜籽油6746,短线止跌后预计追随商品大势作出反弹动作,维持大区间震荡的思路,交易思路波段偏短;双粕连阴下跌,豆粕2700、菜粕2130止跌后,关注反压位豆粕2750、菜粕2170的表现,需注意为空头市场的反弹性质,并注意下周全球央行年会之前,整体商品市场波动率放大的风险。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:期价高位滞涨,陷入震荡】

近日销区到货量有所减少,产区多地趋稳,局部弱调,销区整体企稳;随着蛋价回调,终端接货能力好转,流通环节库存不多,局部养殖户存在惜售心理,同时后期食品厂备货、学校开学提振消费,预计近期蛋价止跌趋稳,后期仍有望迎来再次上涨。期货盘面而言,1801主力合约近日出现滞涨,4450-4550高位震荡。1801合约自4150突破以来,技术上涨目标指向4700-4800,价格因资金大规模涌入而不断拓展新高,因资金流出而高位盘跌回调,注意高位价格波动加剧风险,趋势多单注意在牛市上涨目标区域分批兑现减持离场。(新纪元期货王成强)

【白糖:短多谨慎持有】

周三郑糖期货小幅反弹,主力合约SR180140日均线上方窄幅震荡,市场量能萎缩。ICE原糖指数周三触及七周新低,受供应充裕打压。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,进入8月,月饼糕点等备货需求启动,需求端支撑转强;广西遭遇洪水灾害,亦对糖料供应造成一定影响,但国际原糖价格持续低迷亦拖累郑糖上行空间,短多谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:短线陷入15000-15500区间震荡走势】

周三郑棉期货延续弱势,主力合约CF1801报收两连阴,但下方60日均线暂有支撑,夜盘小幅反弹。ICE期棉周三连续第三日下跌,触及一个月低位,因预期主要出产国美国产量将创记录高位,令棉花市场承压。消息方面,中国棉花网消息,从近期的新疆调研来看,棉农预计今年新棉开成价7.0/公斤,但市场并不看好。储备棉竞拍情况,816日国储棉轮出销售2.95万吨,实际成交2.54吨,成交率86.10%,成交均价14079/吨(-46);817日储备棉轮出两节共挂拍2.96万吨,其中新疆棉0.61万吨。仓单方面,截止816日,郑商所棉花仓单数量1520-27)张,有效预报1180)张,折货6.552万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短期来看,新年度新棉增产预期制约棉价上行空间,但储备新疆棉投放数量一直没有放开,优质棉花供需偏紧格局亦支撑棉价,短线郑棉陷入15000-15500区间震荡走势。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线或震荡偏强走势】

周三上期所铜1710合约探低回升,至收盘下跌0.14%K线收出带长下影的小阴线。库存上,LME铜库存279000吨,减少1975吨;16日上期所铜仓单70898吨,减少328吨。昨日公布的美联储会议纪要显示,决策者们一致投票决定维持利率不变会议,政策制定者就最近的通胀数据展开了长时间的讨论。昨日美元大跌,铜价获得支撑。印尼自由港高层周三称,公司在最东部省份巴布亚的业务受到骤发洪水的袭击,昨日外盘铜价在亚盘时段拉高。宏观面,7月公布的全国房地产开发投资、规模以上工业增加值、全国固定资产投资、社会消费品零售总额等数据增速放缓,7M2货币供应同比9.2%,再创历史新低,不过部分金融数据表现较好,中国7M1货币供应同比15.3%,好于预期的14%7月末人民币贷款余额115.4万亿元,同比增长13.2%,增速比上月末和上年同期均高0.3个百分点。总体看,国内经济运行仍较为平稳。中国汽车工业协会此前公布的7月产销数据显示,7月汽车产销分别完成205.9万辆和197.1万辆,环比上月下滑,但是同比去年仍分别增长4.8%6.2%。供给端,自由港旗下位于印尼 Grasberg 铜矿的约5000名工人在劳动争端谈判未取得成效后,721日时宣布决定将罢工延长至8月末;嘉能可赞比亚铜矿部门周一称,由于供电限制,已暂停当地两个矿场的所有运营。持仓上,LME公布的持仓报告显示,截至811日,基金经理持有的期铜净多头头寸增至74364手。周三上期所铜探低回升,下方20日均线支撑较强,预计短线震荡偏强走势。(新纪元期货 罗震)

PTA:遇5100点支撑 逢反弹偏空】

TA1801合约周三低开低走再收阴线,5日、10日和20日线拐头向下并粘合,形成显著的压力位,日内期价一度回踩60日线,收于5100点附近。前期我们曾预计,技术指标MACD显现绿柱和死叉信号,期价上行格局遭到破坏,短线有望回踩5100点,从目前期价走势来看,调整的过程中或遇到支撑,出现小幅反弹。同时隔夜美原油指数也进一步下探。中线偏空思路不改,操作上我们建议,维持逢反弹偏空的思路。(新纪元期货 石磊)

【黑色:“煤飞色舞” 黑色与有色共振偏多】

周三黑色系走势出现分化,螺纹再收阴线,铁矿石低开低走,双焦表现强势,尤其焦煤拉涨4%。这与近期煤炭市场紧俏有关,焦化利润也有所回升推动焦煤需求,双焦现货价格持续调升。螺纹钢主力1801合约周三依然承压拐头向下的5日和10日均线,低开低走再收阴线,跌幅约1%,一度探至3700点之下,技术指标MACD有死叉迹象,期价五连阴回落,但在3700点连续两个交易日试探,暂获支撑出现反弹。铁矿石1801合约周三低开低走收阴,跌落20日线,技术指标MACD绿柱放大,夜盘暴涨4%重回550一线,短空应注意止损。焦煤、焦炭1801合约相对强势,始终维持高位震荡,焦炭周三维持震荡,焦煤则拉涨近4%,上涨仍在继续,有望创造新高。动煤主力1801合约周三在580一线支撑下震荡整理,焦煤表现强势,动煤短线跟涨,关注600点一下压力,前期多单应逢高减持。隔夜美联储的“分歧”使得美元、原油双杀,有色金属、贵金属和黑色暴涨,螺纹、铁矿暂获支撑反弹,双焦再度发力逼近前高。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:预计短线走势震荡】

原油方面,16日,WTI原油主力合约开盘47.72美元/桶,至北京时间17:00报收47.87美元/桶。API度库存数据显示,截至811日当周,美国api原油库存减少915.5万桶至4.717亿桶,预估为减少320万桶。现货面,市场报价下滑50-100/吨,中石油和中石化出厂价盘稳为主,现货市场投机积极性减弱,其中神华PE成交量价齐降,贸易商积极出货。装置上,神华新疆聚乙烯装置722日临时停车,开车时间计划推迟;上海赛科HDPE装置814日停车,开车时间待定;扬子巴斯夫LDPE装置814日停车,计划检修3;兰州石化高压装置计划16日停车检修4天左右;上海石化HDPE装置计划816日停车,821日开车。PE开工率为88.3左右,较上一交易日下降2.1%左右。7月份公布的部分经济数据不及预期,但总体看,国内宏观运行呈稳中向好态势,对塑料形成支撑。库存方面,16日石化库存为67万吨左右,环比上日上升1万吨,关注后期库存变动。连塑1801合约周三走势震荡收出十字星,持仓量有所增加。技术上,上方510日均线承压,连续两日收在9500之下,预计短线走势震荡,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:短线仍有上行空间,多单继续持有,无单者维持偏多思路】

周三沪胶期货延续反弹,主力合约RU1801小幅反弹,夜盘涨幅扩大;日胶指数亦突破前期高点压力,技术面反弹。期货库存方面,截止816日,上期所天胶期货库存为35.67万吨,较前一交易日增加1280吨。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,基本面未有实质利好,但隔夜煤炭有色金属大幅反弹,处于价格低洼的橡胶亦成为资金关注的焦点,短线仍有上行空间,多单继续持有,无单者维持偏多思路。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美联储会议纪要对加息路径存在分歧,黄金短线反弹】

今日凌晨公布的美联储7月货币政策会议纪要显示,美联储官员就年内开启缩表达成共识,但对通胀是否会持续疲软下行的看法不一,导致对年底前能否再加息一次的路径存在分歧。纪要发布后,美债收益率集体走低,黄金涨破1280美元/盎司,美元指数失守94关口。但短期来看,美元指数经过连续5个月下跌,前期利空因素在较大程度上得到释放,技术上存在反弹的要求。近日朝美紧张局势缓和,市场避险需求下降。此外,美国7月零售数据意外强劲,市场对美联储年内再次加息的预期升温。预计黄金短期仍将承压,激进者可采取逢高抛空的策略。(新纪元期货 程伟)

 

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