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新纪元早盘简报01月11日(周三)
发布时间:2017-01-11 08:47:18

早盘简报
20170111日星期三

最新国际财经信息

1. 中国12CPI同比增长2.1%(前值2.3%),全年增长2.0%12PPI同比增长5.5%(前值3.3%),全年同比下降1.4%
2.
周二,央行在公开市场进行100亿7天期和1100亿28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.25%2.55%,当日净投放500亿。
3.
周二美股收盘涨跌不一,纳指再创历史新高,投资者正在等待特朗普新闻发布会。道指跌0.16%,标普500指数与前一交易日持平;纽约黄金收涨0.1%,报1185.50美元/盎司;WTI原油收跌2.19%,报50.82美元/桶。
4.
周二,沪深两市整体维持窄幅震荡,受发改委相关消息刺激,有色、钢铁、煤炭等板块集体走强。截止收盘,沪指报3161.67点,跌0.30%;深成指报10306.34点,跌0.25%;创业板报1951.68点,跌0.51%
5.
今日关注:17:30英国11月工业产出月率、制造业产出月率、贸易帐。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:防范冲高回落风险】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收涨0.15%6.9242元;2.央行开展1200亿逆回购操作,当日净投放500亿;深股通连续23个交易日净流入193.25亿。
市场分析。周二公布的中国12CPI小幅回落,PPI涨幅继续扩大,期指维持窄幅震荡,市场交投清淡。发改委表示,去产能除煤炭钢铁之外还将扩围,受这一消息刺激,煤炭、钢铁板块集体走强。主力合约IFIHIC分别贴水14.675.2049.33点,基差小幅扩大。IF加权60分钟周期出现钝化,短期若不能化解,则有再次回落的风险。上证指数围绕3160点上下震荡,前期获利及套牢盘尚需消化,短线或仍有震荡,短期关注1212日长阴中轨3200一线能否收复。
操作建议。前期获利及套牢盘尚需消化,股指60分钟周期出现钝化,短期若不能有效化解,则有再次回落的可能,降低仓位防范风险。 (新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:供需报告前反弹市况,多单短线对待】

10日,CBOT大豆期货周二连续第二天上涨,因担忧阿根廷强降雨将损害当地作物。过多的降雨可能会导致阿根廷部分地区无法进行种植,但也可能会有利于其他地区的作物产量,潜在地缓解了不利天气对于收成的影响。在周四关键的美国农业部(USDA)月度供需报告公布前,投资者调整仓位。巴西国家商品供应公司(Conab)周二表示,巴西2016/17年度大豆产量料为创纪录的1.038亿吨,高于12月时预期的1.0245亿吨,因有利的天气提振收成前景。CBOT 3月大豆期货合约收涨8-1/2美分,报每蒲式耳10.13-3/4美元。3月豆粕期货合约收升3.6美元,报每短吨317.5美元。3月豆油合约涨0.15美分,报每磅35.64美分。数据显示,马来西亚12月末棕榈油库存167万吨,较11月末增加0.2%,高于预估值161万吨;12月棕榈油产量147万吨,较11月下滑6.4%,高于预估产量145万吨;出口127万吨,下滑7.5%,低于预估值132万吨。利空的MPOB数据,仅对盘中走势带来干扰,油脂价格追随商品大势反弹,显示出宏观市场环境对油脂波动的深刻影响,日内国储菜油竞价交易可能趋淡,对价格影响不利。国内豆粕,2770-2840区域弱势盘整,区间低位出现抵抗性反弹,若南美缺乏天气威胁下的价格炒作,粕价走势存在反复性,反弹市况短线对待。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:维持震荡,易于出现抵抗反弹】

10日,全国鸡蛋行情以稳为主,局部地区稳中小幅调整,产区货源供应稳定,库存压力稍缓,销区市场走货压力仍然较大,目前部分地区价格已达到成本线,搜牧预计短期内低价区下滑空间有限,高价区或继续小幅走低。主产区报价介于2.69-3.14,价格未改弱势。近来,国内H7N9疫情案例增多,对市场情绪影响不利,鸡蛋期价为市场弱势环节,3430-3450区域未能持稳和逾越,维持在3300-3400核心波动区间,盘中波动易于追随粕类等饲料品种节奏,短线反弹不改趋势看跌态度。(新纪元期货王成强)

【白糖:高位空单可继续持有】

周二郑糖期货延续横盘整理,主力合约SR1705区间窄幅震荡格局不改。ICE原糖市场周二收高,结束了连续三天的下跌走势。消息方面,截止110日,广西已有94家糖厂开榨,同比上榨季提前14个自然日,并增加2家。综合而言,减产周期叠加进口管控,郑糖中期牛市基调不改。短期来看,国内新糖进入集中开榨期,市场供应压力增加,郑糖上行乏力;但国际原糖坚挺又限制郑糖下行空间,短线或延续震荡走势,高位空单可继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:若有效突破15500压力,空单减持】

周二郑棉期货小幅反弹,主力合约CF1705考验15500压力。ICE期棉周二小涨,交投淡静,因在本周稍后美国公布农业部供需数据前,投资人保持谨慎。消息方面,截止19日,新疆皮棉加工数量已超过390万吨。综合而言,新棉供应旺季,而下游采购进入尾声,年前郑棉易跌难涨;但短线下跌动能衰减,近期或维持震荡走势,若有效突破15500压力,空单减持。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:有望保持偏强走势】

周二伦铜大幅走高,至收盘上涨2.77%。库存上,LME铜库存293400吨,减少1500吨;10日上期所铜仓单49689吨,持仓增加697吨。昨日国家统计局公布的数据显示,201612月份全国居民消费价格总水平同比上涨2.1%,全年涨幅2.0%201612月份,全国工业生产者出厂价格环比上涨1.6%,同比上涨5.5%,远超预期。国内前期公布的国内12月财新制造业PMI数据亦较好,表明制造业仍在扩张。总体看,当前宏观面偏暖,对行情形成支撑。持仓上,伦敦金属交易所周二公布的交易商持仓报告显示,截至上周五,基金持有的期铜净多头升至68938手。消息面,今日重点关注中国12月社会融资规模。周二伦铜大幅走高,有望展开新一轮升势。国内夜盘高开高走,预计国内短线震荡偏强走势,不跌破5日均线前多适量持有。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油再度下挫 TA短线震荡加剧】

PTA1705合约周二低开低走收小阴线,期价承压短期均线并回探至40日线附近,技术指标MACD绿柱放大,技术面延续空头格局。基本面而言,PTA产业链格局不佳,PTA工厂开工率大幅回升,而下游聚酯工厂和织机开工率则出现下滑。隔夜美原油指数再收长阴线,跌落54美元,预计对国内工业品形成打击。中线我们维持季节性淡季、原油暴跌的拖累之下,PTA承压5500点偏空。但夜盘TA高开高走出现长阳线拉升,短期震荡加剧,方向并不明朗。(新纪元期货 石磊)

【黑色:“去产能”再拉序幕 涨停拉升注意风险】

四季度末和一季度初是黑色系供需两弱的季节性淡季,理论上应当较前期有一定下挫。高炉开工率显著下滑,螺纹钢周度库存震荡回升,铁矿石港口库存在2016年最后一周终于攀升突破1.1亿吨,螺纹和铁矿石现货市场价格相应地震荡回落,黑色系基本面格局呈现供需两弱。周二发改委提及2017年去产能任务,不仅在量上要高于2016,范围也将扩大,清除“地条钢”也上升为政治问题。黑色系齐齐飙涨,螺纹、铁矿、焦炭、玻璃齐齐封于涨停板。螺纹连续两个交易日长阳线拉升,重回3200点一线,铁矿石则上探至600大关,纷纷站上短期均线族,并且扭转MACD显现红柱。螺纹、铁矿的短期目标分别上调为3350620/吨。双焦同样呈现显著拉升,焦炭1705合约报收五连阳,涨幅逐渐扩大,5日均线上穿10日均线对期价形成良好的支撑,焦煤同样拉涨重回1200点之上,夜盘连续上行涨幅扩大,但两者短期承压60日均线。黑色系受到短期题材炒作,叠加技术面反弹需求,在季节性淡季中上演涨停,短线追多的同时应当警惕风险,毕竟基本面无法有效支撑期价。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:不跌破5日均线多单适量持有】

OPEC减产前景受质疑,周二美原油价格走低。现货面,市场价格延续走软,华南线性跌100/吨,部分石化继续降价销售,市场失去支撑,商家部分随行跟跌。周二连塑震荡走高收出小阳线,下方9500一线支撑较强,MACD指标绿色柱缩短,短线震荡走势。利比亚国家石油公司发言人称,控制着油田和港口的利比亚反政府组织签署协议,允许国家石油公司将产量提高至三年高位70.8万桶/日,原油价格走低。装置上,当前装置检修仍较少,开工率较高,损失产量有限。神华新疆、中天合创新增产能投产后,产品流入市场,供给端压力有所增大。需求上,临近年底,下游终端企业备货意向不强,地膜需求启动缓慢,多刚需采购为主。连塑1705合约周二走高收出小阳线,下方9500一线支撑较强,预计短线震荡偏强走势,不跌破5日均线多单可适量持有。(新纪元期货 罗震)

【天胶:短线追高需谨慎,多单逢高部分止盈,关注19600压力】

周二沪胶期货延续反弹,主力合约RU1705重心继续上移,考验19600压力。日胶指数大幅反弹,短线将考验290一线压力。消息方面,泰国橡胶价格短期内料上涨,因该国南部橡胶主产区正经历着较为严重的洪涝灾害,泰国农业部此前报道称肆虐的洪水导致该国4.6%的橡胶种植面积受灾,泰国一官方机构预期,受灾损失不会超过150亿泰铢(约4.216亿美元)。综合而言,东南亚天胶供应未能如期增加,而国内进入停割期;与此同时,国内重卡销售环比虽有下滑,但同比仍维持强势,需求端仍有支撑。基本面利多市场,沪胶期价中期反弹趋势不改。短期来看,泰国遭遇百年一遇洪水,但对天胶产量影响或有限,短线追高需谨慎,多单逢高部分止盈,关注19600压力。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:春节因素支撑金价】

周二,国际黄金小幅收涨,盘中创下年内反弹新高。春节前后是实物黄金的需求旺季,对金价形成支撑。今日上午10:00美国总统奥巴马发表告别演说,需重点关注。短期来看,美联储官员乐观讲话提升加息预期,对金价形成打压。但中长期来看,美国经济数据并不支持美联储过快加息,此外年内风险事件较多,黄金震荡筑底仍是大概率事件,维持多头思路。(新纪元期货 程伟)

 

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