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新纪元早盘简报08月22日(周二)
发布时间:2017-08-22 08:44:08

早盘简报
20170822日星期二

最新国际财经信息

1. 周一,央行在公开市场进行1800亿逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.6%,当日实现净回笼500亿。
2.
截至目前,A股今年以来IPO的公司数已达304家,合计募集1545亿元,已超过去年全年227家公司合计募集的1504亿元。
3.
周一美股收盘涨跌不一,能源与金融板块走低,投资者密切关注国际政局。道指涨0.13%,标普500指数涨0.12%COMEX黄金收涨0.4%,报1296.70美元/盎司;WTI原油收跌2.35%,报47.37美元/桶。
4.
周一,沪指整体维持强势震荡走势,盘面上,钢铁行业、有色金属、次新股等板块涨幅居前。截至收盘,沪指报3286.91,涨0.56%;深成指报10689.77点,涨0.71%;创指报1829.22,涨0.41%
5.
今日关注:17:00欧元区8ZEW经济景气指数;17:00德国8ZEW经济景气指数;18:00英国8CBI工业订单差值;20:30加拿大6月零售销售月率;21:00美国6FHFA房价指数月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:关注IC补涨机会,把握市场节奏】

政策消息。1.离岸人民币收涨0.16%6.6699元;2.央行开展1800亿逆回购操作,当日净回笼500亿;3.昨日深股通净流入3.41亿。
市场分析。周一,期指小幅上扬,IC偏强、IH偏弱。现货市场方面,钢铁、新股次新股板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水19.79-0.5844.98点,基差小幅扩大。IF加权站稳20日线,关注前期高点3761能否有效突破。IH加权冲高回落,上方受到20日线的压制。IC加权突破6300关口,中期有望向上挑战4月高点6567。上证指数站上20日线,但鉴于3300一线压力较大,不排除再次下探的可能。
操作建议。存量资金博弈下,市场风格来回切换。近期欧美股市连续下跌,但市场情绪依然偏向乐观,稳健者以逢高减多为主,注意把握市场节奏。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:强势上涨,关注反压位市场表现】

美国作物产区天气监测,尚未见进一步影响产量的风险因素,这使得农产品价格的表现,难有实质性起色,因丰产压力将对其形成制约。而工业品,在金融环境稳定的当下,上演轮番上涨的火爆场面,预计工业品的强势上涨,对农产品有溢出性支持。美豆跌入年内低位,暂时在900-930区域获得技术支持,净空投机头寸大规模增持打压价格至低位,也将成为市场补空式反弹的动力,其价格趋势寻找季节性低点的过程中,观望为主。据船运调查机构ITS发布的数据显示,201781-20日马来西亚棕榈油出口量为679539吨,比7月份同期的出口量796664吨下滑14.7%。马来西亚棕榈油出口疲弱,一定程度负面影响油脂走势,国内三大油脂处于主要针对区间内波动,工业属性使得其表现抗跌,令需关注环保督查对油厂的影响。豆油反压位6300-6350、棕榈油反压位5480-5500、菜籽油反压位6900-6950,关注区间上端阻力,未能突破性持稳波段多单注意避让,灵活调整头寸和持仓周期;双粕波动率持续收窄,豆粕反压位2750、菜粕2170,需注意空头市场的反弹性质,并注意本周全球央行年会之前,整体商品市场波动率放大的风险。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:强势上涨,行情似有加速迹象】

21日,全国鸡蛋价格稳中上涨,北京地区全面上涨,上海地区继续维稳,广东地区稳中上涨,各地货源不多,部分反映无存货,内销走货较快,外销市场一般。主产区鸡蛋价格,集中在4.05-4.41,稳步上涨。21日出伏,此前伏天蛋鸡产蛋低迷助推的现货飙涨之势有暂歇的表现,但因主产区环控拆迁使得存栏受到挤压,未来两到三个月存栏缩减趋势愈发强烈,且双节备货将逐步展开,需求趋旺,蔬菜价格高企,鸡蛋现货高企,预计消费者仍在相当长的时期内,仍需适应高蛋价。近三个月以来,鸡蛋期货价格指数上涨幅度超过30%,创近两年新高,而1801合约昨突破4600,挺进历史高价区域。蛋鸡养殖繁荣周期尚未有终结迹象,远月鸡蛋多头仍趋向活跃。笔者多次强调,1801合约自4150突破以来,技术上涨目标指向4700-4800,价格因资金大规模涌入而不断拓展新高,因资金流出而高位盘跌回调,注意高位价格波动加剧风险,趋势多单注意在牛市上涨目标区域分批兑现减持离场。对于新介入者,交易周期宜短,且波段多头为主。(新纪元期货王成强)

【白糖:多单继续持有】

周一郑糖期货探低回升,主力合约SR18015日均线的支撑下重心缓慢上移。ICE原糖指数周一收高,受助于投机客重新调整仓位。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,进入8月,月饼糕点等备货需求启动,需求端支撑转强;国际原糖期价企稳反弹亦支撑郑糖,短线郑糖仍有上行动能,多单继续持有(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:短线郑棉延续15000-15500区间震荡走势;棉纱期货整体围绕棉花运行,短线缺乏明显趋势行情】

周一郑棉期货小幅反弹,主力合约CF1801下方20日均线支撑较强,期价小幅反弹,夜盘重心继续上移,考验下降趋势线压力。棉纱期货运行平稳,市场成交小幅萎缩,主力合约CY1801整体围绕23000附近震荡整理,夜盘重心小幅上移。ICE期棉指数周一三连涨,因美国产区强降雨或损及产量,投资人回补空头。储备棉竞拍情况,821日国储棉轮出销售2.96万吨,实际成交2.80吨,成交率94.77%,成交均价13961/吨(-88);821日储备棉轮出两节共挂拍2.97万吨,其中新疆棉0.61万吨。仓单方面,截止821日,郑商所棉花仓单数量1447-24)张,有效预报96-21)张,折货6.172万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短期来看,新年度新棉增产预期制约棉价上行空间,但储备新疆棉投放数量一直没有放开,优质棉花供需偏紧格局亦支撑棉价,短线郑棉延续15000-15500区间震荡走势;棉纱期货整体围绕棉花运行,短线缺乏明显趋势行情。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线仍有望保持强势】

周一上期所铜1710合约震荡走高,至收盘上涨1.45%K线收出中阳线。库存上,LME铜库存291700吨,减少9650吨;21日上期所铜仓单69540吨,持仓减少1158吨。810-910日,中央第三环保组入驻山东省,对省内的各环境保护问题进行督查,部分氧化锌企业减产,一些小型企业关停。近期锌表现抢眼,昨日继续上涨,而铜等金属也强势上行。国内宏观面,7月公布的全国房地产开发投资、规模以上工业增加值、全国固定资产投资、社会消费品零售总额等数据增速放缓,7M2货币供应同比9.2%,再创历史新低,不过部分金融数据表现较好,中国7M1货币供应同比15.3%,好于预期的14%7月末人民币贷款余额115.4万亿元,同比增长13.2%,增速比上月末和上年同期均高0.3个百分点。总体看,国内经济运行仍较为平稳。供给端,自由港旗下位于印尼Grasberg 铜矿的约5000名工人在劳动争端谈判未取得成效后,721日时宣布决定将罢工延长至8月末;嘉能可赞比亚铜矿部门周一称,由于供电限制,已暂停当地两个矿场的所有运营。持仓上,截至815日当周,COMEX期铜总持仓333951手,较上周增加5137手。周一上期所铜走高,下方510日均线形成支撑,预计短线震荡偏强走势。(新纪元期货 罗震)

PTA:窄幅震荡反弹 关注上行压力】

TA1801合约上周五夜盘小幅高开于20日线附近,随后震荡回补跳空缺口,但周一开盘快速强势拉高,一度触及5246/吨,但日内逐渐震荡回落,收长上影小阳线于5200点一线。期价暂时收复20日线,技术指标MACD绿柱小幅收缩。美原油指数在上周五长阳线拉涨后,周一小幅回落。PTA现货市场稳中小升,下游聚酯市场稳中偏强,但原料库存有待消化,对PTA采购热情稍减。短线期价或维持窄幅反弹偏多,但动能并不强劲,应当关注上行5200点一线压力位。(新纪元期货 石磊)

【黑色:铁矿双焦表现强势 螺纹动煤继续跟涨】

螺纹钢主力1801合约周一探低回升,最高一度逼近4000点整数关口,期价报收三连阳稳站5日和10日均线,成交平稳持仓再度回升,主力多头增持势头不减,技术指标MACD绿柱收缩,螺纹有继续创阶段新高的可能,操作上以偏多思路为宜。铁矿石1801合约在上周连续长阳线暴涨后,周一再度以逼近涨停之姿拉高,将阶段高点刷新至601/吨,日增仓超21万手,多头显著占优,预期期价仍将走强。高炉开工率回升使得短期原料端涨幅超成材,焦煤、焦炭1801合约表现十分强劲,焦煤1801周一短暂突破1500点整数关口,尾盘小幅回落收长上影小阳线,仍维持良好的上升格局,焦炭1801合约则再收中阳线,突破2300点并且不断刷新阶段高点。双焦和铁矿的连续拉升使得吨钢利润出现回落,前期做空吨钢利润的套利单可继续谨慎持有。动煤主力1801合约上周在580一线支撑下走高,重回600点一线,动煤短线跟涨建材类,关注前高压力,前期多单适当逢高减持。看多的同时应当警惕追涨风险。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:若向上突破震荡区间,则上升空间打开】

原油方面,21日,WTI原油主力合约开盘48.89美元/桶,至北京时间17:00报收48.53美元/桶。上周公布的贝克休斯数据显示美国石油活跃钻机减少5座至763座。OPEC和非OPEC产油国联合技术委员会召开减产监督会议,对如何提高减产履行率进行讨论。现货面,市场报价上涨50-100/吨,9月合约与华北地区线性低端价位套利窗口开启,刺激贸易商拉高报价出货,不过下游终端需求表现一般。

装置上,神华新疆聚乙烯装置722日临时停车,开车时间待定;上海石化LDPE装置813日停车,计划检修至830日。21日企业装置开工率为93.9%左右,较上一交易日上升1.8%7月份公布的部分经济数据不及预期,但总体看,国内宏观运行呈稳中向好态势,对塑料形成支撑。库存方面,21日石化库存为67万吨左右,较上周末增加4万吨,石化库存总体处偏低水平,关注后期变动。连塑1801合约周一高开震荡收出十字星,下方510日均线形成支撑,连塑走高接近9400-9900区间震荡上沿,关注能否向上突破,若有效突破上行空间打开。(新纪元期货 罗震)

【天胶:已有多单继续持有,无单者维持逢低偏多思路】

周一沪胶期货窄幅反弹,主力合约RU1801重心缓慢上移,期价考验前期高点压力;日胶指数窄幅震荡。期货库存方面,截止821日,上期所天胶期货库存为35.71万吨,较前一交易日增加50吨。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,下游需求旺季即将到来,基本面有好转迹象,后市沪胶易涨难跌,已有多单继续持有,无单者维持逢低偏多思路。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:维持逢高偏空思路】

周一,美韩军演正式启动,朝鲜半岛紧张局势再度升温,美元指数快速下行,逼近93整数关口。受避险情绪推动,国际黄金重新站上1290美元/盎司。市场焦点转向本周召开的杰克逊霍尔全球央行年会,届时欧洲央行行长德拉基和美联储主席耶伦将发表讲话,市场预计本次会议不会释放有关货币政策变动的信息,但仍需警惕意外情况的发生。短期来看,美元指数经过连续5个月下跌,前期利空因素在较大程度上得到释放,技术上存在反弹的要求。待避险情绪回落,黄金短期仍将承压,激进者可采取逢高抛空的策略。(新纪元期货 程伟)

 

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