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新纪元早盘简报12月12日(周一)
发布时间:2016-12-12 08:46:59

早盘简报
20161212日星期一

最新国际财经信息

1. 中国11CPI同比增长2.3%,触及年内新高;PPI同比3.3%,连续第11个月回升。钢铁、煤炭、有色金属等价格大幅上涨是主要原因。
2.
上周央行在公开市场进行2300亿7天期、900亿14天期和800亿28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.25%2.4%2.55%,当周净回笼5350亿。
3.
美国12月密歇根大学消费者信心指数初值98,创20151月来新高,远超预期的94.5,主要是消费者对特朗普意外选举成功的初步反应。
4.
上周五美股收高,延续了特朗普赢得总统大选以来的上涨趋势,道指再创历史新高。道指涨0.72%,标普500指数涨0.59%;纽约黄金收跌0.9%,报1161.90美元/盎司;WTI原油收涨1.30%,报51.50美元/桶。
5.
上周五,在银行、证券、保险等权重板块的带动下,沪指冲高回落,市场分化明显,中小创继续走低。截至收盘,沪指报3232.88点,涨0.54%;深成指报10789.62点,跌0.21%;创业板报2099.89点,跌0.70%。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:美联储加息临近,注意把握低吸机会】

政策消息。1. 上周人民币兑美元即期汇率收跌0.31%6.9005元;2.上周央行开展4000亿逆回购操作,当周净回笼5350亿;3.深股通上周净买入82.93亿。
市场分析。上周五公布的中国11CPI2.3%,触及年内高点,PPI录得3.3%5年高位,期指冲高回落。现货市场方面,银行、券商、保险板块轮番发力,带动股指反弹。主力合约IFIHIC分别贴水14.73.7157.92点,基差小幅扩大。IH加权在20日线的支撑下企稳,收复10日线,并回补了周一缺口。上证指数也回补了3219-3235缺口,证实此处为普通缺口,但成交量未能有效放大,反弹存在随时结束的可能。美联储将于本周四凌晨02:00宣布利率决议,市场普遍预计本次将加息25个基点,周初或仍有下探,但机会大于风险。
操作建议。美联储加息时点临近,短线或仍有下探,但机会大于风险,注意把握低吸的机会。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:12月供需报告乏味,价格易于追随市场大势起伏】

9日,CBOT大豆期货周五跳升逾1%,从稍早触及的两周低位反弹,因技术性买盘和出口需求强劲,12月供需报告,对美国的平衡表未做调整,对价格影响中性。美国农业部在月度供需报告中称,美国大豆结转库存预计为4.8亿蒲式耳,与上月的预估持平,比分析师的平均预估高1,000万蒲式耳。全球大豆结转库存为8,285万吨,高于11月预估的8,153万吨,也高于分析师预估的8,131万吨。1月大豆期货收高10-1/2美分,报每蒲式耳10.37-1/2美元。豆粕期货上涨约2%1月豆粕期货收高5.1美元,报每短吨318.8美元。1月豆油期货收盘下跌0.32美分,报每磅36.94美分。周末期间,OPEC与非OPEC产油国达成十五年来首份联合减产协议,刺激国际原油暴涨,对大宗商品交易情绪有普遍的外溢性支持和提振。国内三大油脂期货品种,数日以来高位盘跌整理,20日平均价格料将获得支撑,追随商品大势出现反弹,粕价经历连续两周的下跌后,本周存在开阳上涨的较高几率。当前市场的交易,宜注意主流大宗去产能或减产因素的外溢影响,以及联储加息时刻前后市场情绪的起伏,注意缩减交易周期,不过度追涨杀跌。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:盘中受市场情绪推动反弹,多单仅宜短线对待】

9日,全国鸡蛋价格触顶回稳为主,产区各地走货速度普遍不如昨日,养殖户多选择正常出货,蛋商出现观望心理,销区到货正常走货一般,短线行情或稳定为主,局部或有回落风险。主产区价格2.91-3.31。上周鸡蛋期货暴跌超5%3470-3500区域获得短线支持。考虑到周初粕价大涨,料对蛋价有提振,乐观反弹预期至3550-3580区域,此轮反弹,更多意义在于商品市场情绪造好引发的波动,多单不宜恋战。(新纪元期货王成强)

【白糖:逢高可轻仓短空,关注7000整数支撑】

上周郑糖期货弱势震荡,主力合约SR1705再度考验7050支撑。ICE原糖期货亦低位窄幅震荡,周五小幅下滑,因美元指数续升。国际方面,USDA供需报告上调美国2016/17年度糖库存与使用比预估只15.7%11月预估为15.6%;恶劣天气将推迟泰国糖厂收榨时间,2016/17榨季糖产量存在下滑威胁。国内糖厂开榨情况,截止129日,广西已有46家糖厂开榨,同比增加2家,已开榨糖厂设计日榨产能为39.52万吨/日,同比提高0.55万吨/日,占本榨季预计日榨总产能的61.22%。云南已开榨4家糖厂,后期开榨情况待定。综合而言,减产周期叠加进口管控,郑糖中期牛市基调不改。短期来看,虽然节前采购旺季,需求回暖,但市场传闻20号将抛储30万吨陈糖,加之新糖开榨进度加快,短线郑糖或陷于弱势调整,逢高可轻仓短空,关注7000支撑。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:维持逢高抛空操作思路】

上周郑棉期货横盘震荡,主力合约CF1705整体维持15600-16000窄幅震荡。ICE期棉弱势走、走低,周五期价下挫约1%至一周低位,此前USDA上调美国2016/17作物年度年末库存和产量预估,且美元走强亦打压棉价。消息方面,USDA上调美国及全球年末库存预估,但美国和印度等国需求预估则被下调。综合而言,新棉采摘接近尾声,市场供应压力呈现不断增加态势,后市郑棉重心将下移。短期来看,随着12月瓜果及能源运输降温,新棉出疆车辆将大幅增加,后市供应压力增加,郑棉易跌难涨,维持逢高抛空操作思路。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线偏多思路为主】

上周五伦铜震荡走高,至收盘上涨0.87%。非欧佩克达成减产协议,原油走高,预计将对金属产生一定带动。上周五公布的中国11月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上升3.3%,超过预期的2.2%。这是PPI连续第三个月同比正增长,并创201110月以来最大增幅宏观面,显示我国经济企稳回暖的势头得以延续。宏观面走强,从中线来看对金属形成支撑。供给端,随着今年铜精矿大量投产,产能释放的压力已经舒缓,供给端压力将减轻。国内下游需求方面,电网基本建设投资较去年大幅增长,10月空调产量同比增长19.2%,冰箱产量同比增长27.0%,继续大幅回升,宏观面向好趋势也有望拉动下游需求。上周五伦铜收出小阳线,下方20日均线支撑较强。预计国内短线震荡偏强走势,短线偏多思路为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:增仓放量上攻 多头格局良好】

OPEC达成限产协议后,美原油指数强势拉涨超过54美元,但快速上升后原油展开调整,对工业品提振有限。TA1705合约上周五个交易日报收四阳一阴格局,期价自5200点一线回升,但周二至周四期价高开低走后窄幅震荡,短线在5日均线和10日均线之间徘徊,成交和持仓低迷。但上周五TA巨幅增仓放量上攻,期价高开高走触及5496/吨阶段高点,几近涨停后回落,期价收长阳影中阳线,至此1114日的暴跌已经被系数补回。短期均线族向上发散,尽管供需格局一般,但市场氛围良好,中期上行格局仍存。多单持有的同时应当警惕短线回落风险。(新纪元期货 石磊)

【黑色:去产能深化打压钢材供给 螺纹偏强原料偏弱】

近期黑色系走势的强弱分化较前期发生转变,螺纹、铁矿逐步走强,焦煤、焦炭相对走弱。同时螺纹、铁矿呈现近弱远强,而焦煤、焦炭近强远弱。这是由于高炉开工率下降导致螺纹供给减少而原料端需求下降。而高炉开工率下降的主因有两个,一方面是前期原料端强势使得吨钢亏损扩大,另一方面是由于政策面在严格执行去产能。供给端的收缩在近两周尤为显著,因此黑色系价格在短线调整后仍然整体偏强。随着交投热情的喷发,螺纹高位震荡加剧,上周五个交易日报收四阳一阴格局,其中周四、周五期价大幅下探后拉升,维持良好的上行格局,短期均线族向上发散尤其5日均线坚挺走高。从周线来看,螺纹1705合约收中阳线已然突破前高。期价连续9周在5周均线上运行,近5周波动放大,由于去产能深入带来的限产减产,使得黑色系成为题材炒作的焦点,成交和持仓大量涌入,促使螺纹期价反复暴涨暴跌。从周线形态上看,上行格局尚未结束。螺纹1705合约短线支撑在3200一线,上行压力位则在3740/吨,短线震荡上行的可能性较大。铁矿石和煤焦受到螺纹的提振,但由于消费端下滑,涨势不及螺纹。可适当进行做多钢厂利润的套利。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:依托5日均线逢低做多】

因市场预计非欧佩克减产,上周五美原油价格走高。现货面,市场价格多数小涨,个别松动,部分线性小涨50-100/吨,部分商家随行小幅高报,但接货意向偏弱,谨慎观望居多,实盘成交欠佳。当前检修装置较少,检修时间不长,损失产量有限,而神华新疆、中天合创新增产能投产后,产品流入市场,供给端压力有所增大。不过,OPEC达成减产协议后,原油走势强劲,最新消息显示非欧佩克达成减产协议,原油走高使得成本端支撑增强。需求上,棚膜生产旺季已过,地膜旺季未至,农膜需求或有所下降,12月包装膜需求预计有所回升。中石油、中石化货源不多,市场做多热情仍高,后期仍有走高可能。预计连塑震荡偏强走势,1705合约可依托5日均线逢低做多。(新纪元期货 罗震)

【天胶:多单继续持有,关注前期高点19600压力突破情况】

上周沪胶期货再度冲高,主力合约RU1705重新站上19000整数关口,全周报收5.94%的周涨幅。受原油持续反弹影响,日胶走势强于沪胶,周五期价突破20141月以来的压力位,上方目标位指向280-300区间。上周轮胎企业开工率保持稳定,截止129日,全钢胎企业开工率为72.65%,较前一周回升2.42个百分点;半钢胎开工率73.39%,较前一周回落0.32个百分点。综合而言,东南亚天胶供应未能如期增加,而国内停割期临近;与此同时,国内重卡销售爆发式增长,需求端支撑强劲。基本面利多市场,沪胶期价中期维持强势。短期来看,原油走强支撑沪胶继续冲高,多单继续持有,关注前期高点19600压力突破情况。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:加息前维持逢低建多的思路】

美联储12月利率决议临近,市场普遍预计本次将加息25个基点,上周五国际黄金震荡走低,跌破1160关口,美元指数小幅走高。但我们认为美联储加息这一利空因素已被市场已充分预期和消化,加息前黄金维持震荡筑底的可能性增加,下探是逢低建多的机会而非风险,激进者可参考伦敦金1150-1160逢低建立中线多单。(新纪元期货 程伟)

 

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