早盘简报
2016年8月1日星期一

最新国际财经信息

1. 上周五，央行在公开市场进行6100亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当周实现净投放3250亿。
2. 日本央行维持利率不变，称要达成通胀目标仍存在比较高的风险，重申将在必要时进一步加码刺激。
3. 欧元区二季度GDP环比初值0.3%，低于前值的0.6%。这表明即便是在英国投票退欧之前，欧元区经济的温和复苏也十分脆弱。
4. 美国二季度GDP环比增速1.2%，大幅不及预期的2.5%，增速创下2010年以来最低，或令美联储预期再次推迟。
5. 上周五公布的美国二季度GDP大幅不及预期，美股涨跌不一。标普500指数收涨0.16%，道指收跌0.13%；纽约黄金收涨1.2%，报1357.50美元/盎司；WTI 原油收涨1.12%，报41.60美元/桶。
6. 上周五，沪深两市微幅低开，随后沪指在3000点下方维持窄幅震荡。盘面上，次新股、家电板块、水利板块、银行股涨幅居前。截至收盘，沪指报2979.38点，跌幅0.5%；深成指报10329.44点，跌幅0.64%；创业板报2122.41点，跌幅0.81%。
7. 今日关注：09:00中国7月官方制造业、非制造业PMI；09:45 中国7月财新制造业PMI；15:55德国7月制造业PMI终值；16:00欧元区7月制造业PMI终值；16:30英国7月制造业PMI终值；21:45美国7月Markit制造业PMI终值；22:00美国7月ISM制造业PMI；22:00美国6月营建支出月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：震荡修复为主，IH机会更多】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收涨0.0.3%报6.6548元；2.上周央行进行6100亿7天期逆回购操作，当周净投放3250亿；3.沪股通净买入0.86亿。
市场分析。上周五公布的美国二季度GDP大幅不及预期，令美联储加息的预期再次推迟。政策短期利空基本消化完毕，长阴后将进入震荡修复期，近期股指大幅波动的可能性下降，继续大幅下跌空间小。IF1608、IH1608、IC1608分别贴水22.13、3.24、99.89点，基差继续收窄。技术上来看，上证2940以下支撑强，可轻仓试多。IF加权20日线被跌破后，由支撑变压力，若能放量站上20日线，则反弹还可以延续。鉴于上证3060上方压力显著，但2780一线经受多重风险事件的冲击，支撑较为坚实。上有压力下有支撑，8月份股指或以区间震荡的方式展开修复和反弹。主力持仓传递信号不明确。
操作建议：长阴后短线震荡修复为主，关注IF加权能否站上20日线，完成对长阴的修复。存量博弈、波段交易背景下，市场风格向绩优价值转换，IH机会更多。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：止跌反弹，收阳力度将趋于放大】

29日，CBOT大豆期货周五急升2.8%，交易商表示，因数据显示美豆出口需求增长，带动投资者进行空头回补。巴西植物油行业协会(Abiove)周五表示，将巴西2015/16年度大豆产量预估下调至9,660万吨，上月报告预估为9,730万吨。8月是决定美国大豆单产的关键月份，威胁作物生长的高温天气可能将在下周驾临主要作物产区。美元全面下跌，因疲弱的美国经济增长数据令今年加息前景增添疑虑,美元指数下跌1.3%，这对周五商品形成显著刺激。11月大豆期货合约收高25美分，结算价报每蒲式耳10.03美元。12月豆粕合约收高6.9美元，结算价为每短吨347.7美元。9月豆油合约升0.84美分，结算价报每磅30.48美分。
国内豆粕，周线级别下跌显著收敛，1月合约2900成为支持位，易于诱发周线级别反弹，菜粕支撑位在2250，关注参与反弹；油脂价格，特别是棕榈油，因国内库存处于历史低位，近两个交易日频频有领涨商品表现，它拉动了豆油、菜籽油周线级别止跌回稳，关注国内小包装备货启动所带来的买兴热情，八月美豆天气市的强弱，决定了后市高度。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：关键位获得支持，注意启动反弹】

8月第一个交易日，9月合约限仓由一般月份的300手，限仓至100手，这导致资金撤离该合约，并加剧了期货市场波动，该合约3780-3730是强支撑区域，唯其回稳方能迎来反弹契机；1月合约3430-3450区域为强支撑区域，未能有效跌穿，本周缺乏进一步沽空价值，可关注回稳反弹行情。（新纪元期货王成强）

【白糖:糖价下有支撑，上行缺乏动能，短线或陷入震荡走势】

上周郑糖期货探底回升，主力合约SR1701报收三阴两阳格局，周五期价一度跌破6100整数支撑，但夜盘大幅反弹；ICE原糖期货周五上涨，因巴西货币雷亚尔持坚。消息方面，Unica周五表示，7月上半月巴西中南部糖产量为283万吨，高于6月下半月的279万吨，因天气持续干燥；4月糖厂开榨以来的糖产量共计1380万吨，同比增加30.2%。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，糖价下有支撑，上行缺乏动能，短线或陷入震荡走势。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:激进投资者逢高可轻仓短空，关注14400颈线支撑，有效跌破颈线支撑，加持空单】

上周郑棉期货大幅回调，主力合约CF1701跌破15000整数支撑；ICE期棉周五跳升超过1%，因美国主要棉花产区德克萨斯州西部的干燥天气令人担忧，且令人失望的经济数据拖累美元大跌。轮出情况，7月29日储备棉出库销售资源2906.193吨，成交率96.75%，成交均价13937元/吨（前值14592）。国家将储备棉轮出时间延长一个月，市场紧张供需格局得到很大缓解，短线郑棉技术面有形成头部的可能，激进投资者逢高可轻仓短空，关注14400颈线支撑，有效跌破颈线支撑，加持空单。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：若站稳38000一线，短多适量跟进】

上周五伦铜震荡走高，至收盘上涨0.43%。库存上，伦铜库存209450吨，增加725吨；29日上期所注册仓单71135吨，增加1115吨。宏观面，美国长期国债收益率下降，日本国债收益率为负，资金对高收益率资产的需求增加，同时市场对日本、英国等国货币政策有宽松预期。供给方面，6月国内铜产量68.6万吨，同比仅增长0.1%；1-6月累计同比增长7.6%，低于去年同期9.39%的增长率，国内产量增速有所放缓。下游需求方面，6月铜材产量202万吨，同比增长18.8%，高于去年同期；1-6月累计产量968.2万吨，同比增长13%，好于去年4.23的增长。而电网基本建设投资同比大增44.18%，后期随着国网新一轮农村电网改造的实施，后期电力需求对铜将有一定拉动。不过今年空调产量下滑较多，对需求形成一定拖累。总体看，下游需求尚可。7月，铜库存出现下降，截止7月29日，上期所、保税区、LME铜库存总和较6月末减少近8万吨，显示市场淡季不淡。上周五伦铜收出小阳线，下方5日均线形成支撑，MACD指标绿色柱缩短，短线有企稳迹象。国内若有效站稳38000一线，短多适量跟进。 （新纪元期货 罗震）                                                                             

【PTA：探至4500点目标位，暂获支撑震荡反弹】

由于美原油指数上周报收四连阴，大幅下挫跌落43美元，TA主力1609合约承压4750一线展开快速回落，期价陆续跌穿短期均线族和4600点支撑，周五暴跌触及4496元/吨，在4500关口期价遇到较强支撑，同时美原油指数探低回升给予TA一定支撑，周五夜盘发力拉升。从基本面来看，TA上下游开工率有所分化，TA工厂开工率小幅回升，而下游开工率小幅下降，现货价格平稳。期价暂获支撑震荡反弹，美原油探低回升也令期价跌势暂缓。操作上建议空单减持或止盈。（新纪元期货 石磊）

【黑色：环保炒作仍未消散 回踩趋势线偏多】

近期环保组进驻江苏，部分电炉停产，同时国内或对澳大利亚和巴西进行铁矿石进口反倾销调查，为处于关键价位的黑色系列形成向上突破的动力并且推波助澜放大波动。利多题材对螺纹形成较有力的提振，上周期价四连阳并且涨幅依次放大拉升至2480一线，上周五意外大幅下挫回吐周四涨幅，并且夜盘再度下探，然而期价回踩上行趋势线后震荡回升，显示出偏多格局仍存。铁矿石期价受到反倾销调查炒作的提振，大幅拉涨触及477元/吨阶段高点，周五暴跌回踩5日均线，但夜盘大幅探低回升，波动放大但上行趋势并未遭到有效破坏，矿石强势运行至前期头部区域，但多头操作应谨慎，毕竟铁矿石港口库存连续五周报于亿吨之上呈现攀升格局。双焦表现依旧强势，期价在重要压力位形成向上突破，多头格局显著。黑色系列整体站稳支撑位，偏多运行建议短多或持有。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：逢回调短多适量介入】

因美元走软，上周五美原油价格走高。现货面，市场价格部分上涨，华北和华东部分线性上涨50-100元/吨，市场货源偏紧，原料价格受支撑小涨，然月底市场交投气氛清淡，谨慎观望情绪浓厚。上周五塑料1701合约震荡走低，收出小阴线，MACD指标绿色柱缩短，短线走势震荡。装置上，蒲城清洁能源全密度近期重启；上海石化1PE装置检修，后期兰州石化等装置计划检修。美国油服公司贝克休斯上周五公布的报告显示，截至7月29日当周，美国活跃钻机数增加三座至374座，连续第五周增加，但因此前油价超跌且美元走软，原油价格走高。塑料下游需求改观不大，农膜订单多有延后，需求难以迅速提升。不过，聚乙烯8月份将迎来装置检修高峰，市场存在一定炒作预期，同时，8月棚膜需求有望增加。预计短期连塑震荡偏强走势，若回调至5日均线附近短多可适量介入。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:短线沪胶或延续弱势震荡，多看少动为宜，耐心等待企稳后的RU1701的低位做多机会】

上周沪胶期货大幅下跌，主力合约RU1609周五跌破11000整数支撑，夜盘低位震荡。日胶指数低位窄幅震荡。库存方面，截止7月29日，天胶期货库存为31.08万吨，较前一周五减少160吨；库存小计35.10万吨。较前一周五增加5129吨。2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，主产区进入割胶旺季，市场供应不断增加；需求进入淡季，但整体好于去年同期，天胶供需面基本平衡；炒作资金流出市场，庞大的仓单压力主导行情，短线沪胶或延续弱势震荡，多看少动为宜，耐心等待企稳后的RU1701的低位做多机会。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：多单可适量持有】

因美国经济增速低于预期，上周五美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓958.09吨，增加3.86吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收290.45元/克，上海期银主力合约报收4483元/千克。上周五公布的数据显示美国第二季度GDP增速为1.2%，远低于经济学家预测的2.6%，前值由1.1%修正为0.8%，而密歇根大学7月美国消费者信心指数终值为90.0，略低于预期，也低于6月终值。美元承压走低，黄金获得支撑走高。技术面，美黄金上周五收出中阳线，收盘站上1350一线，下方5、10日均线形成支撑，MACD指标绿色柱缩短，短线震荡偏强走势。预计后期仍有望小幅走高，前多可适量持有。（新纪元期货 罗震）

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