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新纪元早盘简报11月15日(周三)
发布时间:2017-11-15 08:58:03

 

早盘简报
20171115日星期三

最新国际财经信息

1. 中国1-10月固定资产投资同比7.3%(前值7.5%),工业增加值同比6.2%(前值6.6%),消费品零售同比增长10%(前值10.3%),10月投资、消费及工业生产数据全线回落。
2.
周二,央行在公开市场进行1300亿7天期、1200亿14天期和300亿63天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.6%2.9%,当日实现净投放1400亿。
3.
德国第三季度GDP年率为2.3%(前值0.8%),季调后GDP年率为2.8%,创2014年以来新高。受强劲的出口和投资提振,德国第三季度经济增速有所加快。
4.
周二,受10月宏观数据走弱的影响,沪深两市震荡回落。盘面上,自贸港、钢铁、军工板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3429.55,跌0.53%;深成指报11582.92,跌0.96%;创指报1896.72,跌0.51%
5.
今日关注:07:50日本第三季度实际GDP17:30英国9月三个月ILO失业率、10月失业率;18:00欧元区9月贸易帐;21:30美国10CPI、零售销售月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:10月经济数据走弱,短线面临技术性调整】

政策消息。1.央行开展2800亿逆回购操作,当日净投放1400亿;2.深股通连续15个交易日累计净流入79.03亿。
市场分析。周二公布的中国10月固定资产投资、消费品零售、工业增加值全线回落,期指震荡走低。现货市场方面,钢铁、煤炭板块走强,白酒、高送转板块回调。主力合约IFIHIC分别贴水-1.65-1.3823.31点,基差小幅扩大。IF加权小幅回落,成交量显著放大,短线或仍有下探。IH加权在2900关口承压回落,短期存在休整的要求。IC加权跌破40日线,结束6连阳,短线关注20日线支撑,充分调整后有望挑战前期高点66486700。上证指数短期受到3450关口的压制,连续上涨后或面临技术性调整。
操作建议。近日公布的10月投资、消费及工业增加值全线回落,股指连续上涨后面临技术性调整,稳健者以观望为主,等待低吸机会。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:市场环境不利,跌势超预期空单宜短】

夜里10点半,美联储一个州主席,担忧12月升息不利通胀的表态,引发商品集体踩踏暴跌,且昨日中国10月份经济数据全面低于预期,显示经济延续调整,欧美股指历史高位连日阴沉下跌,资本市场年末或面临金融动荡。因预计巴西天气有利作物生长,美豆主力收跌0.66%;美豆粉跌0.29%;美豆油跌0.84%;豆油下探6000关口,逼近下半年低位区域,外部环境不利的情况下,历史高库存利空压力被放大,关注整体商品交易情绪对盘面的牵制,短空或观望,等待下半年节前备货行情拐点出现;粕强表现偏强,但囿于月内震荡区间,尚未作出突破,波段短多或观望。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货小幅回落,期价维持震荡】

14日,全国鸡蛋价格稳中继续小落,产区货源供应尚可,养殖户多正常出货,市场走货速度一般,经销商多按需采购为主,销区方面到货量正常,主产区鸡蛋价格3.81-4.15间,涨势暂歇。期货市场,5月合约在3760前低附近出现抵抗反弹,主力1801合约陷入在4380-4450区间窄幅震荡,尽管近日现货价格出现一定回落,但期价仍表现抗跌,呈现震荡蓄势的趋向。1801合约持稳4350-4400,打破了多空平衡市,具备冲击4600中秋前的高价的技术条件。因蛋鸡存栏不足,鸡蛋供给紧张在年末长期存在深入人心,基于这一点判断,鸡蛋现货价格缺少持续下跌的动力,多头市场期市多单交易为主,下探过程仍可延续多头思路。因整体商品交易环境转差,关注对蛋价干扰,不过度看空蛋价。(新纪元期货王成强)

【白糖:低位多单继续持有】

周二郑糖期货高位震荡,主力合约SR1801期价6500附近震荡整理。ICE原糖期货周二收低,八个交易日来首次下跌。消息方面,2017/18年度甜菜糖厂已全部开机生产,供生产食糖26.89万吨,销糖6.55万吨。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,整体商品市场氛围转空,一定程度制约糖价反弹;但年底需求旺季到来,基本面仍有支撑,短线郑糖仍有上行动能,低位多单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:谨慎观望为宜】

周二郑棉期货弱势回调,主力合约CF1801承压60日均线,夜盘跌幅扩大,考验15000支撑;棉纱期货亦跟随郑棉走势。ICE期棉周二下跌,受累于日益增加的收割压力。消息方面,唐山新棉采摘进入尾声,但销售市场冷清,纺企无购买意愿。仓单方面,截止1114日,郑商所棉花仓单数量765+5)张,有效预报307+35)张,折货4.288万吨。综合而言,储备棉轮出政策尘埃落定,新棉集中上市,市场供应压力较大;而市场预期的纺织企业补库需求却迟迟没有启动,夜盘郑棉再度寻底,关注15000争夺,谨慎观望为宜。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:国内宏观数据不及预期,预计短线震荡偏弱走势】

周二上期所铜1801合约震荡走高,至收盘上涨0.93%K线收出小阳线。库存上,LME铜库存258800吨,增加525吨;14日上期所铜仓单30444吨,持仓增加4571吨。昨日国内的数据显示中国10月社会消费品零售总额同比增长10%110月社会消费品零售总额同比增长10.3%,数据不及预期。10月规模以上工业增加值同比实际增长6.2%,比9月份回落0.4个百分点;1-10月,全国固定资产投资同比增长7.3%,增速比1-9月回落0.2个百分点;民间固定资产投资增长5.8%,增速比1-9月回落0.2个百分点;1-10月全国房地产开发投资增7.8% 增速回落。国内此前公布的数据显示,10月份制造业采购经理指数PMI51.6%,比上月回落0.8个百分点;1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额增速比1-8月份加快1.2个百分点;前三季度中国GDP同比增6.9%,三季度同比增6.8%,保持中高速增长;9月末M2余额同比增速比上月末高0.3个百分点;9月新增人民币贷款1.27万亿元,超预期增长。行业方面,江西飞南环保科技有限公司建设的年产10万吨电解铜项目全面建成并投产出铜;美国自由港迈克墨伦铜金矿公司印尼分公司周二封闭通往巴布亚Grasberg铜矿的主要道路,为三天以来第二次封闭。周二伦铜大幅走低收出对攻阴线,国内夜盘开盘后大幅下行,预计短线震荡偏弱走势。(新纪元期货 罗震)

PTA:美原油指数大跌 TA冲高回落】

TA1801合约周二再度高开高走收长阳线,一举突破5600点一线。期价稳站于短期均线之上,并且突破前高5454一线,上行格局良好。但夜盘TA遭受重挫,期价高开低走收长阴线,悉数回吐日内涨幅,下探5日均线,与此同时,美原油指数暴跌超3%,回落至55美元一线,这主要是受到美联储12月可能再次加息的言论拖累,商品出现系统性下挫,同时EIA下调全球原油需求预期,原油库存攀升,对油价形成打压。应关注TA5日线支撑,市场扰动信息较多,短多注意减持。(新纪元期货 石磊)

【黑色:系统性风险打压 黑色系遭遇重挫】

螺纹受基本面提振,短线有反弹需求,稳站短期均线族之上,连收五颗阳线触及3954/吨,但夜盘受外盘商品普遍大跌的拖累,高开低走收长阴线,应当注意短多跌落5日线需离场。铁矿石1801合约周二仍维持于450-480区间窄幅震荡,基本面尚不具备向上突破的条件,夜盘则重挫近5%跌落短期均线族,走势较为悲观。焦炭现货价格有所回升,期价周二受提振平开高走收阳,暂获10日线支撑,但夜盘受拖累大跌超2%,回吐日内涨幅,关注下方20日线支撑。焦煤表现相对坚挺,1801合约暂获5日和40日线支撑显著,维持于1200点一线震荡整理,同样的在夜盘出现异动,大幅回落,前期短多关注10日线支撑来决定是否继续持有。动煤1801合约下行遭到破坏,上周连收小阳线反弹拉升,稳站短期均线族之上。系统性风险之下,隔夜暴跌,应当关注日内走势,再做后续操作。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:预计短线震荡偏弱走势】

原油方面,14日,WTI原油主力合约开盘56.72美元/桶,至北京时间17:00报收56.63美元/桶。石油输出国组织报告显示,10月委内瑞拉原油产量跌破200万桶/日,触及近三十年来最低水平。现货面,市场报价小幅下滑,中石油及中石化部分大区出厂价下调,现货市场炒作热情降温,贸易商积极出货,市场成交气氛一般。装置上,中天合创LLDPE装置101日停车,开车时间待定;蒲城清洁能源LLDPE装置1015日起停车检修1个月;上海石化1PE一线11月份全月检修;燕山石化老LDPE3线116日起停车中修。14日企业装置开工率为94.8%左右,与上一交易日持平。当前开工率仍处于较高水平,同时神华宁煤计划11月份正式投产开车,后期供给端压力望增加。库存方面,14日石化库存约为67万吨左右,较上一交易日上升2万吨左右。连塑1801合约周一冲高回落收出小阴线,持仓量有所减少,早盘开盘后一度上冲,不过在9900附近遇阻震荡回落,预计短线偏弱走势,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:多单离场观望】

周二沪胶期货大幅回调,主力合约RU1801夜盘暴跌5.23%,重回低位震荡区间;日胶指数再度失守200整数关口。库存方面,截止1114日,上期所天胶期货库存为40.62万吨,较前一交易日增加2560吨。综合而言,天胶主产国进入割胶旺季,而下游需求旺季不旺,加之庞大期货库存压制,沪胶中期进入熊市波动。短期来看,夜盘大宗商品市场集体暴跌,市场氛围转空,沪胶基本面缺乏实质利好,短线重回低位弱势震荡,多单离场,谨慎观望为宜。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:中期震荡筑底,维持逢低偏多思路】

近期市场焦点转向特朗普税改计划的进展,美国参议院版税改议案将减税推迟至2018年实施,引发市场对美国税改前景的担忧,短期对金价有支撑。但美国财长努钦表示,倾向于明年下调企业税,众参两院的税改法案版本差异不大,不担心参议院税改法案推迟企业税改部分。受此影响,金价承压回落,整体维持在1280美元/盎司下方震荡。当前美国税改计划的进展是影响黄金价格的主要因素,本周美国众议院将对税改议案进行表决,需密切关注。但长期来看,我们认为美联储缩表和12月加息预期已被反复消化,特朗普税改预期逐步兑现,对于黄金来说,利空将逐渐出尽,中期震荡筑底是大概率事件,维持逢低偏多思路。(新纪元期货 程伟)

 

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