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新纪元早盘简报09月15日(周五)
发布时间:2017-09-15 08:47:12

早盘简报
20170915日星期五

最新国际财经信息

1. 中国1-8月固定资产投资同比降至7.8%(前值8.3%),工业增加值同比增长6.0%(前值6.4%),分别创年内新低,消费品零售总额增速较上月回落0.3个百分点至10.1%
2.
周四,央行在公开市场进行1000亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%2.75%,当日实现净投放1000亿。
3.
美国8CPI环比上涨0.4%,核心CPI环比0.2%,均好于预期,终结了连续5个月不及预期的低迷态势,将提升美联储年内再次加息的预期。
4.
周四美股收盘涨跌不一,美国8CPI数据显著坚挺,令市场猜测美联储加息可能性增大。道指涨0.20%,标普500指数跌0.09%;纽约黄金收涨0.1%,报1329.30美元/盎司;WTI原油收涨1.20%,报49.89美元/桶。
5.
周四,沪深两市双双回落。盘面上,钢铁、煤炭、有色金属板块跌幅居前。截止收盘,沪指报3371.43,跌0.38%;深成指报11070.49,跌0.19%;创指报1879.25,跌0.49%
6.
今日关注:17:00欧元区7月贸易帐;20:30美国8月零售销售月率;21:15美国8月工业产出月率;22:00美国9月密歇根大学消费者信心指数初值。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短线或仍有下探,等待企稳信号】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.17%6.5465元;2.央行开展1000亿逆回购操作,当日净投放1000亿;3.深股通连续18日累计净流入145.93亿。
市场分析。周四公布的中国8月固定资产投资、工业增加值、消费品零售增速继续回落,受此影响期指小幅下探。现货市场方面,钢铁、煤炭、有色金属板块全线下挫。主力合约IFIHIC分别贴水-0.440.44-9.22点,今日进入股指交割,基差收窄至平水状态。IF加权跌破10日线,连续三周维持在3800上方横盘震荡,关注下方20日线支撑。IH加权跌破20日线,下一步将考验22802562形成的上升趋势线支撑,预计在此处企稳的可能性较大。IC加权沿5日线向上运行,突破6600重要平台压力后,重心将上移至6600-7600。上证指数维持在3340-3400区间震荡,短期调整后有望再创新高。
操作建议。受8月宏观数据走弱以及美联储9月利率决议扰动,股指短期下探,但基本面总体向好,不宜过度悲观,稳健者暂时观望,等待企稳信号。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:美豆企稳延续反弹,油粕协同上涨】

15日,因交易商称,受出口需求、空头回补和豆粕走高提振,美豆涨1.52%;美豆粉涨2.39%;美豆油跌0.06%;市场开始关注美豆旺盛的需求,以及南美大豆播种的进程。当前巴西的干燥天气,以及南美的过来降雨,可能导致主产国播种推迟。此前我们强调,国内粕类价格,跌入近两个月低位,空单仅短线对待,注意价格临近本季低点,中期寻找做多机会,持稳2750积极尝试多单;因大豆和棕榈油基本面差异,导致Y-P价差迅速收敛至600即十年同期低位,扩大套利失败,关注美豆敲定收割季低点后,该组价差的企稳,单边走势上,豆油6470、 菜油6970,日线级别多空注意参考停损。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:关注反压位能否突破,暂维持低位震荡筑底】

14日,全国鸡蛋价格整体稳定为主,局部地区微调,销区北京主流稳定、上海继续走稳,广东地区价格下调,产区主流稳定,货源供应整体不多,养殖户低价惜售,待涨心理强烈,蛋商收货相对谨慎。全国主产区鸡蛋价格4.23-4.56,高位出现调整迹象。历年来,鸡蛋现货价格大多在8月末至9月上旬见顶走出季节性调整下跌行情,并于十一前后见底回稳,预计现货鸡蛋价格临近节前高点,价格趋向调整下跌,期货价格此前连续四周调整下跌,部分计入了本季调整下跌的预期。主力1801合约,反压位4200-4250,短期支持位4100,方向突破可波段跟进,更多时间需注意价格震荡市特征。(新纪元期货王成强)

工业品

【铜:经济数据不及预期,短线或震荡偏弱走势】

周四上期所铜1711合约低开低走,至收盘下跌1.74%K线收出带上影的小阴线。库存上,LME铜库存276025吨,大幅增加29450吨;14日上期所铜仓单70483吨,持仓减少662吨。因有大型贸易商交仓至LME仓库,LME铜库存近期大增,给市场带来压力。昨日公布的8月经济数据不及预期,对中国需求的担忧上升,对铜价形成制约。数据显示,8月份社会消费品零售总额同比增长10.1%,增速比上月回落0.3个百分点;8月规模以上工业增加值同比实际增长6%,增速比上月回落0.4个百分点;18月份全国固定资产投资同比增长7.8%,增速比17月份回落0.5个百分点。1-8月份,商品房销售面积同比增长12.7%,增速比1-7月份回落1.3个百分点。供给方面,嘉能可赞比亚铜矿部门8月中旬由于供电限制,已暂停当地两个矿场的所有运营;8月下旬江铜富冶和鼎铜业有限公司二期15万吨技术升级改造项目点火投料,9月中旬左右产品面向市场;智利7月铜出口同比增长5.5%,至六个月新高。周四上期所铜低开低走,预计短线震荡偏弱走势,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油拉升商品趋弱 TA暂维持短线思路】

TA1801合约周四暂维持40日线之上,窄幅震荡收微弱阳线,成交和持仓收缩,技术指标MACD绿柱再次放大。PTA现货市场平稳,上中下游装置开工稳定。美原油指数受库存下降超预期的提振,延续上行,夜盘一度冲高至51美元之上,随后小幅回落,TA夜盘跟涨原油,高开收小阳线,PTA或暂维持5200-5350之间窄幅震荡,操作上建议波段为宜。(新纪元期货 石磊)

【黑色:跌落重要支撑 谨慎试空谨防反抽】

螺纹钢主力1801合约周四低开低走收中阴线,期价承压短期均线回落,成交和持仓均有所增量,技术指标MACD绿柱放大,夜盘如期探至3800点一线,短线关注40日线支撑,一旦破位则空单可加持看向60日线。操作上建议短线维持波段,关注4000点压力位。铁矿石1801合约周四再度低开低走收长阴线,增仓放量重挫超5%跌落60日线,有望进一步探低,维持谨慎偏空思路。双焦近日走势复杂,焦炭现货坚挺,期价周四低开低走再度探至20日线,夜盘减仓破位,若能有效收于20日线之下,则将跌破2250一线,回探40日线附近,操作上背靠23752400点谨慎偏空。焦煤1801走势与焦炭相近,波动较大,期价周四低开低走收于1400点关口,夜盘则再度跌落1400点,若能有效破位则将延续回落,空间至少100点。动煤主力1801合约受旺季末期提振,需求良好,稳住5日均线维持上升格局,多单注意止盈警惕追涨风险。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:石化库存增加,短线或震荡偏弱走势】

原油方面,14日,WTI原油主力合约开盘49.31美元/桶,至北京时间17:00报收49.31美元/桶。EIA数据显示,上周美国原油库存增加590万桶,汽油库存减少840万桶,为纪录最大降幅。IEA在最新月报中,将2017年的全球石油需求增长预测从此前的150万桶/日上修至160万桶/日。现货面,部分石化下调出厂价,商家心态欠佳,跟跌报盘居多,下游需求积极性不高,按需采购为主。装置上,上海石化1PE1#装置813日停车,计划检修至930日;神华包头全密度装置12日开始停车检修,初步预计停车15天左右。914日企业装置开工率为96.1%左右,较上一交易日持平。昨日公布的8月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、固定资产投资等经济数据不及预期,宏观面对塑料的支撑减弱。需求上,9-10月份是棚膜生产旺季,预计后期需求有所改善。库存方面,914日石化库存为74万吨左右,较上一交易日上升1万吨左右,为近两个月以来较高水平,库存压力增加。14日大商所LLDPE仓单11634手,增加1383手,近期仓单不断增加。连塑1801合约周四继续大幅走低收出大阴线,持仓量增加,预计短线震荡偏弱走势,偏空思路为主。(新纪元期货 罗震)

【黄金:避险情绪卷土重来,推动黄金上涨】

昨晚,日经新闻报道称,朝鲜正准备发射另一枚导弹,消息发布后黄金迅速走高。美国8CPI环比上涨0.4%,超过预期的0.3%,因飓风导致汽油价格上涨。美国8月通胀明显回升,将提升美联储年内再次加息的预期,对美元形成支撑。但朝鲜半岛紧张局势挥之不去,暂时抵消了这一影响。下周美联储将召开9月议息会议,我们预计宣布缩表是大概率事件,重点关注点阵图对于加息次数的预测。若仍预计年内加息三次,则将打压金价。否则,黄金将重新获得上涨动能,对此保持关注。(新纪元期货 程伟)

 

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