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新纪元早盘简报07月27日(周四)
发布时间:2017-07-27 08:52:25

早盘简报
20170727日星期四

最新国际财经信息

1. 周三,央行在公开市场进行1300亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%,当日实现净投放为零。
2.
受服务业和电影行业提振,英国二季度GDP环比增长0.3%,增速较一季度小幅加快。同比来看,二季度GDP增速从2%下滑至1.7%,符合市场预期。
3.
美联储7月会议维持利率不变,称若经济发展符合预期,会“相对较早”启动缩表,并承认美国通胀疲弱态势,令市场对年内再次加息的预期下降。
4.
周三美股收高,三大股指均创历史新高。美联储宣布维持利率不变,并表示很快将开始启动缩表。道指涨0.45%,标普500指数涨0.03%;纽约黄金收跌0.2%,报1249.40美元/盎司;WTI原油收涨1.80%,报48.75美元/桶。
5.
周三,沪指全天呈现宽幅震荡的走势,盘面上,保险、机场航运、白色家电居板块跌幅居前。截至收盘,沪指报3247.67,涨0.12%;深成指报10297.34,跌0.54%;创指报1681.31,跌0.40%
6.
今日关注:09:30中国6月工业企业利润;14:00德国8Gfk消费者信心指数;20:30美国6月耐用品订单月率;20:30美国当周初请失业金人数、6月贸易帐。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短期存在调整要求,逢高减多】

政策消息。1.离岸人民币收涨0.23%6.7577元;2.央行开展1300亿逆回购操作,当日净投放为零;3.深股通连续14日累计净流入118.11亿。
市场分析。周三,期指维持高位震荡。现货市场方面,有色金属、银行板块上涨,保险板块下跌。主力合约IFIHIC分别贴水21.394.2076.70点,基差小幅扩大。IF加权跌破10日线,关注下方20日线支撑。IH加权连续两日回调,60分钟周期形成顶背离。IC加权跌破20日线,短期面临回调压力。上证指数高位震荡加剧,60分钟周期死叉,警惕日线再次背离。
操作建议。经过连续上涨后,股指陷入高位震荡,短期存在调整的要求。金融监管尚未结束,警惕监管再次升级带来的被动去杠杆压力,多单逢高离场。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:下探后再度上扬,维持强势震荡】

因在之前连续三日下跌后,有一轮低吸买盘,美豆涨0.93%;美豆粉涨0.62%;美豆油涨0.91%;且美联储利率决议日前,美元指数仍维持这弱势,货币金融属性较强的大宗商品类别轮番大涨,对豆系价格有溢出性影响。本周降雨由北向南转移,最新预报显示雨量增加较为理想,产区大部收获降雨较为及时,利于墒情改善,是近两日收跌主要因素,料本周延续走弱形势。未来两周温度预期略有调降,但降雨仍有偏干炒作可能, 短期仍有风险支撑。
美豆维持在980-1030区间强势震荡,天气炒作左右国内油粕市场波动,天气多变将加剧市场波动,趋势交易难度较大,更多在于波段偏短的投机交易。国内豆粕2750、菜粕2250处获得支持,追随商品大势反弹,转入波段多单参与;豆油波动区间6030-6200,价格未能作出实质性突破,维持震荡或调整状态,单边交易谨慎不过度参与追涨;Y-P价差趋势扩大延续,可继续持有或增持。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货再续大涨,期货高升水得到修复】

26日,全国鸡蛋价格大幅度上涨,产区向三元逼近,局部如山东、河北等地已经成功跃进三元时代,目前各地存货量一般,由于连日高温,货源供应稍显紧缺,经销商收货积极性尚可,但因涨幅过大,部分地区价格出现混乱现象。主产区价格2.76-2.99,强势看涨。7月下旬以来,现货上涨幅度较大,临近8月价格有加速上涨势态,期货高升水状态得以修复,料期价下探空间受限。技术层面上,1709合约4030是强阻力,近一个月来数次承压回落,支持为上移至3900,日内将开阳上涨,再探4030阻力,后市关注突破风向跟进波段偏短参与;资金流入1801合约,该合约价格波动区间上移至4000-4200,逢下探波段多单参与。(新纪元期货王成强)

【白糖:短空逢低部分止盈】

周三郑糖期货大幅下挫,主力合约SR1801跌破低位震荡区间,最低下探至6100点,夜盘低开后小幅反弹。ICE原糖指数周三上涨,受巴西雷亚尔走升带动。现货方面,主产区糖价持稳为主,云南昆明新糖报价6170-6200/吨,南宁中间商报价6380-6490/吨,湛江中间商广东糖报价6400-6450/吨,报价不变,成交一般。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中期进入熊市周期。短期来看,下游需求旺季特征不明显,市场缺乏反弹动能,但昨日主力多头大幅增仓,期价下行空间亦受限,短线或陷入低位震荡走势,短空逢低部分止盈。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:关注前低支撑,短空谨慎持有】

周三郑棉期货弱势下跌,主力合约CF1709跌破15000整数支撑,期价再度寻底。ICE期棉周三下跌,关注美国农业部周四即将公布的出口销售报告。储备棉竞拍情况,726日国储棉轮出销售2.97万吨,实际成交1.67万吨,成交率56.38%,成交均价14367/吨(-101);727日储备棉轮出两节共挂拍2.97万吨,其中新疆棉1.11万吨。仓单方面,截止726日,郑商所棉花仓单数量2347-32)张,有效预报100)张,折货9.428万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短期来看,新棉长势良好,国家延长储备棉轮出时间或成定局,且新疆棉的投放数量料将增加,前期所担忧的本年度供需结构矛盾将大幅缓解,近期郑棉九月期价将回归弱势震荡走势,关注前低支撑,短空谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:供应偏紧预期升温,短线或偏强走势】

周三伦铜冲高回落,至收盘上涨0.73%。库存上,LME铜库存303250吨,减少1600吨;26日上期所铜仓单56852吨,持仓减少425吨。中国有色金属工业协会再生金属分会证实,2018年年底中国将禁止“废七类”进口。废铜从形式上可划分为六类废料和七类废料,其中六类废料可以直接利用,而七类废料必须经过机器或人工拆解和分拣才能使用。废铜供应紧张预期升温成为行情上涨的导火索。国内宏观面,前期公布的国内公布的中国二季度GDP同比6.9%,持平一季度前值6.9%,高于预期的6.8%。中国6CPI同比1.5%,预期1.6%,前值1.5%。中国6PPI同比5.5%,预期5.5%,前值5.5%CPI低于市场预期,通胀数据维持在较为温和的水平。供给端,上周秘鲁一矿业工会领袖称,为抗议政府提出的劳工权益相关改革,工会工人开始无限期全国大罢工;美国自由港迈克墨伦铜金矿公司周二称,近来在解决旗下位于印尼的Grasberg矿纠纷问题方面取得进展,但如果不能达成长期协议,则仍将寻求仲裁。伦铜周三冲高回落,收出带上影阳线。国内夜盘震荡走高,预计短线震荡偏强走势。(新纪元期货 罗震)

PTA:需求走弱 TA震荡回落】

TA1709合约周二夜盘小幅平开上探5日线,周三日内则减仓再度下挫,期价报收六连阴直逼20日线,5日均线拐头向下跌穿10日线,形成短期偏空信号,技术指标MACD形成死叉信号,短期下行格局良好。隔夜美原油指数近期波动加剧,周三小幅探低回升,仍在向上运行,但原油价格向PX传导不佳,同时PTA下游聚酯产销走弱,预期将挤压TA利润,打压期价。(新纪元期货 石磊)

【黑色:整体高位震荡 分歧加大波段操作】

黑色系维持高位多空均衡区域震荡,交投激烈,后市分歧加大。铁矿石1709合约周三遭遇大幅减仓回落,期价自530一线回踩5日线,整体维持高位震荡,夜盘暂获10日线支撑小幅回升,趋势暂不明朗,波段思路。螺纹钢1710合约在回踩20日线以及上半年震荡区间的上沿后,暂获支撑,周三一度上冲逼近前期高点,但随后巨幅减仓回落收长上影小阴线,夜盘又回踩20日后收小阳线,高位震荡加剧,以波段思路为宜,多空参考3500点一线作为持有或离场依据。焦化企业利润回升,高炉开工热情高涨,使得双焦的供需都偏紧,现货市场挺价心理较强,焦煤、焦炭表现始终强势,收复5日和10日均线,仍有再刷新高的较大可能。动煤1709合约处于消费旺季,走势偏强,短线受黑色系其他商品影响,或有小幅调整,前期多单破600点应暂时离场。中期多空分歧加大,短线仍陷高位震荡,趋于强势波动,操作上以波段短多为宜。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:预计短线走势震荡,观望为主】

原油方面,因美原油库存降幅超预期,周三美原油价格走高。现货面,今日PE市场报价高位震荡,中石油及中石化出厂价涨势放缓,买家投机积极性转弱,其中神华PE高压、线性成交率下降,贸易商积极出货。装置上,抚顺石化新老HDPE装置开车正常;扬子石化聚乙烯装置LLDPE装置停车,因上游装置问题开车计划推迟;中煤蒙大PE装置已经顺利开车,目前装置现产7042,装置运行稳定;神华新疆聚乙烯装置临时停车,计划停车15天左右。神华宁煤7月中旬投料试车成功,产出合格聚乙烯粒料。抚顺石化、中煤蒙大装置检修后重启,不过扬子石化装置重启推迟,同时新增神华新疆装置停车,后期扬子石化、新疆神华装置重启后,供给端压力将增大。需求上,7月棚膜进入备货期,棚膜备货需求将逐渐增加,对LLDPE形成一定支撑。连塑周三高开低走,早盘一度上冲9750一线,不过上方压力较大回落,1030分盘中出现一波跳水,下午开盘后震荡走低,至收盘K线收出中阴线,跌破5日均线支撑,MACD指标红色柱缩短。预计短线走势震荡,观望为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:RU1801下方支撑较强,逢低可轻仓试多】

周三沪胶期货冲高回落,主力合约RU1709重心缓慢下移,主力开始移仓一月;日胶指数延续60日均线上方横盘震荡走势。库存方面,截止726日,上期所天胶期货库存为35.44万吨,较上一交易日增加3940吨。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,受庞大仓单压制,九月期价难有趋势反弹行情;但整体工业品市场多头氛围未改,RU1801下方支撑较强,逢低可轻仓试多。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美联储7月会议声明偏鸽派,支撑金价上涨】

今日凌晨美联储宣布维持利率不变,政策声明称,若经济发展符合预期,会“相对较早”启动缩表,并承认美国通胀疲弱态势,无论是整体通胀,还是剔除食品与能源价格的核心通胀,都低于联储2%的通胀目标。美联储政策声明被市场解读为鸽派,美元指数大幅下挫,跌破94关口。国际黄金涨近1%,突破1260美元/盎司。美联储7月会议声明表达对通胀疲软的担忧,打压了市场对年内再次加息的信心,美元继续承压,支撑金价上涨。我们认为全球央行货币政策紧缩预期已被充分消化,黄金中期上涨格局,多单继续持有。(新纪元期货 程伟)

 

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