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新纪元早盘简报05月30日(周一)
发布时间:2016-05-30 08:47:04

早盘简报
2016530日星期一

最新国际财经信息

1. 上周五,央行在公开市场进行950亿7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%,当周实现净投放700亿。
2.
中国4月规模以上工业企业利润同比增长4.2%,延续了年初以来的增长态势,但增速较3月放缓,产成品存货近年来首次负增长。
3.
美国第一季度实际GDP年化季率修正值为0.8%,不及预期的0.9%,一季度核心PCE物价指数年化修正值2.1%,符合预期和前值的2.1%
4.
美联储主席耶伦在哈佛大学讲话期间表示,如果数据改善,未来数月加息很可能是合适的。耶伦讲话后,7月加息概率上升为62%
5.
上周五美股小幅收高,美联储主席耶伦表示美联储可能在未来数月内加息。
道指上涨0.25%,标普500指数上涨0.43%;纽约黄金下跌0.5%,收于每盎司1213.80美元;WTI原油下跌0.3%,收于每桶49.33美元。
6.
上周五两市整体维持震荡态势,个股涨跌互现,盘中两市几度下探并出现快速反弹。截至收盘,沪指报2821.05点,跌0.05%;深成指报9813.63点,跌0.13%;创业板报2069.89点,跌0.77%
7.
今日关注:17:00欧元区5月消费者信心指数、经济景气指数终值;20:00德国5CPI年率初值。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:现指持续地量酝酿变盘,关注IF加权2982-3060箱体突破方向】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微升0.03%6.5597元;2.上周五央行进行950亿7天逆回购,当周净投放700亿;3.沪股通净买入6.15亿。
市场分析:新三板分层政策利空中小创;耶伦表示未来数月加息合适,市场预期7月加息概率增至62%,压制风险偏好。影响股指的基本面因素总体偏空。1-4月工业利润增长放缓,企业盈利边际收窄,货币政策回归稳健,进入中性观察期。股指估值的决定性因素取决于风险偏好,6月是美联储加息、英国退欧公投等风险事件集中释放的时间窗口,待风险因素充分释放,股指有望形成中期底部,中级反弹正在酝酿。从时间和空间的角度,股指进入熊市末期。此外,多个重要周期均指向6月:65日芒种变盘日、15日周期纪念日、29日高频变盘日。趋势上看,期指仍运行于下跌周期,短期IF加权维持在2982-3060箱体震荡,上证指数运行于2781-2850震荡区间,60分钟周期二次底背离,成交持续维持在1300亿以下的地量。股指已连续三周窄幅震荡,短期将面临方向性选择。需密切关注IF加权2982-3060箱体突破方向。主力持仓没有明确的方向性。
操作建议:支撑/压力:IF加权2982/3060,上证2781/2850。稳健者观望,等待突破方向;激进者参照支撑压力日内操作。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂:周一美盘休市一天,日内或呈现油强粕弱结构】

CBOT市场周一因美国阵亡将士纪念日而休市一天。周五,在假日前美豆走升,美国谷物种植带大范围降雨可能影响播种进度,对市场有一定刺激,但上涨动能因美元指数大涨而受限,美豆涨幅0.69%,美粕高位收阴1.76%,美豆油上涨1.45%。国际投机基金小规模减持美豆净多部位,大规模增持玉米净多头寸。
国内豆粕,2900上端阻力较重,短期突破性持稳的难度在增加,多单注意减持,注重参与多豆粕、空菜粕价差套利组合;油脂价格,经历数周连跌后,周线级别有止跌动作,5日平均价格将显示强烈支持,转入多头思路,低位震荡过程中参与多单配置,注重参与1月合约菜油、豆油价差历史性趋势扩大。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:备货尾声,期价节前多单减持避让】

28日,全国鸡蛋价格稳涨为主,局部现回落地区,产区目前货源供应正常,内销多好于外销,而销区市场渐现疲软,备货接近尾声,短线行情或稳中震荡调整。本轮五月下旬端午节前期货价格的上涨,已近300点的幅度,此前我们强调,39504050是本轮反弹的强势阻力区域,突破性持稳的几率较低。考虑到玉米、豆粕价格的强势上行对蛋价的正面溢出,不排除蛋价反复上冲40504100区域,但上涨行情恐进入尾声,多单已不宜恋战,注意价格转入复杂震荡休整,减持锁定多头利润。(新纪元期货王成强)

【白糖:ICE原糖期货持续飙升,短线郑糖或维持偏多思路,逢低可轻仓短多】

上周郑糖探底回升,主力合约SR1609周三最低下探至5432点,但随后期价震荡反弹,重新站上5500整数关口;ICE原糖期货周五扩大涨幅至22个月高位,受强劲的技术面和预计将出现供应短缺推动。消息方面,福四通一分析师表示,巴西中南部地区的将于将导致糖生产推迟,且巴西港口装运延迟对价格构成支撑;但巴西糖厂糖较乙醇报价升水异常高企,生产商将增加糖的生产,该利空因素将破坏糖价的大涨。短期来看,市场借助天气题材炒作,近期农产品市场表现偏多;ICE原糖期货持续飙升,亦支撑糖价反弹,短线郑糖或维持偏多思路,逢低可轻仓短多。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:市场对棉花供应的担忧情绪升温,短线郑棉维持偏强走势】

上周郑棉震荡反弹,主力合约CF1609周四大幅拉涨停,周五期价高位震荡。ICE期棉周五小幅收跌,长周末前出现获利了结。国内轮储情况,527日储备棉轮出出库销售资源20070.59吨,成交率98.81%,成交均价12058/吨;其中,进口棉仅有3244吨,国产棉上市16826吨。进口棉资源消耗殆尽,国产棉逐渐成为轮出的主力。由于国产棉实行包包检验,受公检条件制约,近几日轮出资源量有所下降;而下游企业竞拍积极,成交率维持高位,市场对棉花供应的担忧情绪升温,短线郑棉维持偏强走势,已有多单可继续持有,高位暂不追多,密切关注国储轮出进展。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:国内反弹思路,短多适量持有】

上周五伦铜震荡走高,至收盘上涨0.54%。库存上,伦铜库存153750吨,减少2225吨;27日上期所注册仓单101142吨,减少1501吨。国内近期公布的4月经济数据不及预期,最新数据显示中国4月规模以上工业企业利润同比增长4.2%,远不及前值的增长11.1%;中国1-4月规模以上工业企业利润同比增长6.5%,也较前值回落0.9%61日将公布国内PMI数据,关注宏观面数据能否改善。上周五美联储主席耶伦讲话偏鹰派,美元上涨,但是原油维持强势,而美股等走势较好,对铜价形成支撑。消息面,全球最大铜生产商智利国有铜公司(Codelco)周五报告称,今年一季度铜产量增加,同时现金成本减少。技术上看,伦铜小幅走高,短线反弹态势。操作上,国内反弹思路,短多适量持有。(新纪元期货 罗震)

PTA:暂获45000点支撑,空单减仓持有等待突破】

TA主力1609上周在周一暴跌触及4500点后,其余四个交易日期价暂获4500点支撑震荡横走,承压空头排列的5日和10日均线,成交和持仓表现低迷,并未有较大的资金流入或流出,显示出动能缺乏。期价上周五最高触及4582/吨,逼近10日线后大幅回落,夜盘震荡收微弱小阳线,期价仍未拜托低位震荡格局。美原油指数上周站上50美元,探低后又强势拉升,仍维持于高位,但原油上行压力重重,愈发表现出滞涨之势。从基本面来看,TA上下游开工率出现小幅下滑,尤其下游江浙织机负荷连续回落,令TA需求受阻。维持前期判断,TA期价走势偏空,目标指向4400点一线,短线暂获4500点支撑低位震荡,建议空单减仓持有。(新纪元期货 石磊)

【黑色:限产利好限于短线,黑色系列并未转势】

螺纹1610合约上周如期下探至1907/吨阶段低点,周五期价高开高走收长阳线,将期价拉回2000点之上,成交激增,持仓缩减。铁矿石破位后下行目标看向320/吨,周五期价触及335/吨新低后拉升,收小阳线站上5日均线,持仓大幅收缩。而焦炭则下探至811/吨后拉升,距离前期目标800点十分接近。上周期价纷纷破位下行直奔前期目标位,然而周五期价受到河北部分钢厂短期限产的提振大幅探低回升,形态上似乎呈现见底信号,但由于限产的时间较短,对盘面的提振恐限于短线,黑色系列并未发生转势,追多有风险,建议观望为主。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:不站上5日均线前空可适量持有】

因加拿大油砂地区野火、尼日利亚能源业遭暴力袭击以及美原油库存下降,上周原油维持强势格局。现货面,市场价格多数整理,部分略有松动,线性松动50-100/吨,月底商家货源偏紧,多随行就市报盘。上周五塑料1609合约震荡走低,收出中阴线,上方510日均线承压,MACD指标绿色柱扩大,短线震荡偏弱走势。装置上,中韩石化、宁夏宝丰装置检修后重启;中煤蒙大新增产能投产;神华新疆520日已投产。上周部分石化厂家调降出厂价,聚乙烯现价市场行情小幅走跌。需求上,塑料下游农膜处于淡季,开机率较低,不过端午节临近,下游有一定备货需求。供给方面,中煤蒙大新增产能投产,神华新疆520日已投产,而部分前期检修装置重启,供给压力仍大。连塑上周五走低,期货对现货贴水有所加大。预计短线震荡偏弱走势,不站上5日均线前期空单可适量持有。(新纪元期货 罗震)

【橡胶:低位或有震荡反复,高位空单可继续持有,短线观望为宜】

上周沪胶期货探底回升,主力合约RU1609周五站上5日均线,期价重心小幅上移。日胶指数亦低位反弹,期价站上10日均线。库存方面,截止527日,天胶期货库存为29.87万吨,较前一周五增加4810吨;库存小计31.99万吨,较前一周五增加2392吨。综合而言,全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变,2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看,5月中下旬主产区新胶将大面积开割,阶段性供应短缺缓解;受政策调控影响,地产投资热度有所衰减,而二季度中后期重卡市场进入传统的销售淡季,需求端支撑减弱,供需基本面重回宽松格局,加之仓单压力庞大,沪胶整体弱势格局难改,但短线商品市场下跌动能略有衰减,低位或有震荡反复,高位空单可继续持有,短线暂时观望。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:耶伦讲话偏鹰派,短线走势偏弱】

因美联储主席耶伦讲话偏鹰派,上周五美黄金价格走低。基金持仓上,SPDR黄金ETF持仓868.66吨,持仓无变动。国内连续交易时段,上海期金主力合约收257.35/克,上海期银主力合约报收3614/千克。上周美联储主席耶伦在讲话中表示,美国经济复苏步伐加快,未来几月加息可能是合适的。如果经济持续升温,就业市场持续改善,美联储循序渐进加息是适宜的。耶伦讲话偏鹰派,而上周另有费城联储主席哈克、旧金山联储主席威廉姆斯发布鹰派讲话。市场对美联储加息预期增加,使得金价承压。另外,上周欧美股市多表现较好,风险偏好的回升也对金价形成压制。本周重点关注欧洲央行公布利率决议;美国5月非农就业报告。技术面看,上周五美黄金收出小阴线,上方510日均线承压,短线偏弱走势。国内上方5日均线压力较大,不站上5日均线偏空思路为主。(新纪元期货 罗震)

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