早盘简报
2015年8月6日星期四

最新国际财经信息

1. 中国7月财新服务业PMI为53.8，创11个月新高，显示中国服务业经营活动进一步扩张，但受累制造业扩张速度创两年新低，7月财新综合PMI进一步下滑。
2. 周三早盘，沪深两市双双低开，之后一路震荡，午后跌幅扩大。盘面上，银行、券商、保险等金融股低迷。截至收盘，沪指报3694.57点，跌幅1.5%；深成指报12524.69点，跌幅1.47%；创业板报2502.04点，跌幅1.73点。
3. 欧元区7月综合PMI终值53.9，好于预期的53.7。数据显示在区内企业逐渐摆脱希腊债务危机阴影的情况下，7月底欧元区经济增长提速。
4. 欧元区6月零售销售月率超预期下降0.6%，表明该地区经济复苏依然疲软，难以很快实现降低高失业率、推升通胀率使其达到欧洲央行的目标。
5. 美国7月ADP新增就业18.5万，创今年4月以来新低，能源行业的裁员及制造业岗位增长缓慢是此次数据下降的原因。
6. 美国6月贸易逆差为438亿美元，环比增长7%，为二季度最高水平，体现了美元走强对美国出口的抑制和对进口的推动影响。
7. 美国7月ISM非制造业指数60.3，高于预期的56.2，创2005年以来新高。数据表明，和6月相比美国7月非制造业扩张速度大幅加快。
8. 周三，美国股市涨跌不一。道指下跌0.06%，标普500指数上涨0.31%；纽约黄金下跌0.5%，报每盎司1085.60美元，创近两周新低，并接近五年低位；WTI原油下跌1.3%，收于每桶45.15美元，为3月份以来最低收盘价。
9. 今日关注：14:00德国6月季调后制造业订单月率；16:00英国7月Halifax季调后房价指数月率；16:30英国6月工业产出月率；19:00英国央行基准利率；20:30美国当周初请失业金人数。

（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：弱势震荡，防御思路轻仓日内交易】

政策消息。消息称证监会本周五将开再融资发审会，重点解决已经上过初审会的再融资项目。上周证券保证金净流出1011亿，连续两周净流出。上周新增投资者数量34.05万人，环比减13%。华南一家大型券商被要求提交数个融券业务交易量较大的客户交易记录，协助相关调查。
市场分析。周三股指未能延续反弹势头，IF和上证均无力冲击反弹第一目标位IF加权3804/上证3844，即遇阻回落，反映当前弱势特征。虽然周一周二资金小幅流入，但周三IF/IC再度减仓，反映资金信心不足。主力净持仓总体变动不大，但分歧显著，海通席位减多2089手，中信席位看空不做空。趋势方面，上方上证3860/4000有多重均线压制压力明显，下方上证3500/3600有国家队托底，当前缺乏明确的运行方向。仍要关注颈线位IF加权3607的争夺与得失。
操作建议。市场弱势震荡概率大，建议防御思路，以震荡市对待，关注颈线位IF加权3607的得失，与趋势为友，轻仓日内交易。

（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：多粕空油套作交易】

美豆收高，因预计美国中西部天气较干，正值当地的大豆正结荚，且在下周美国农业部(USDA)公布月度供需报告前，投资者调整头寸。Informa Economics预计，美国大豆产量将为37.89亿蒲式耳，低于USDA在7月时预估的38.85亿。预计美国大豆单产将为每英亩45.4蒲式耳，低于USDA预估的46.0。 INTL FCStone周二预计，美国2015年大豆产量将为37.97亿蒲式耳，单产为每英亩45.0蒲式耳。 11月大豆收涨1.05%至952.2；12月豆粕收涨2.21%至332.7；12月豆油收跌0.8%至30.01。另外，一项调查显示，7月马来西亚棕榈油库存料增长1.6%至219万吨，因穆斯林斋月后需求减少，出口减少6.9%至158万吨，产量增长1%至178万吨。马来西亚棕榈油期货技术破位新低，有继续寻底至近一年新低的技术要求，而国际豆油价格在重要低位处表现相对偏强，基本条件强弱差异，多豆油空棕榈油的价差赱阔套利仍将盛行。粕类属市场中强势品种，尽管存在反弹动能，考虑到风险偏好低迷，存系统性抛盘风险，单边多头仓位宜缩减，注重多豆粕空菜粕套作交易。豆一4278至4300阻力区域临近，未能突破性持稳多单则宜减持。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：遇阻后暴跌，箱体下端面临考验】

8月5日，主产区河北石家庄3.95涨，山东济南3.79涨，河南郑州3.70平，辽宁大连3.80涨，产区稳中普涨；主销区北京大洋路4.05平，上海浦东3.85平，广东广州4.23涨，主销区稳中普涨。9月合约因下周继续限仓从紧，主要席位多头资金离场，诱发期价暴跌，这与现货上涨背道而驰，完全沦入资金市和情绪市。1月合约4180至4200是强支撑区域，若跌穿该区域，有摸底4000的技术要求，因现货价格上涨幅度加大，需注意该区域的市场反应，日内开阳则维系4200至4350区间震荡，否则多单退出。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：短线暂观望】

周三伦铜震荡走低，至收盘下跌0.6%。库存上，LME增加3325吨，至350825吨；5日上期所库存注册仓单增加600吨，为10532吨。国内精铜产量增加，供给压力仍大。前期公布的国内经济数据不佳，利空铜价。明日将公布美国非农数据，需提防美元走强给铜价带来的下行压力。消息面，智利国家铜业公司表示新项目Ministro Hales的重要矿业设备遭到举行罢工的合约工人的严重破坏，而南非Palabora铜矿也暂停运营，可能影响到产出。技术面看，伦铜震荡走低，上方10日均线承压，总体走势仍偏弱。国内连续交易时段，铜价震荡走低，盘中跌破38000一线。操作上，短线观望为主，后市若跌破37800适量短空。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油冲高回落或令TA跟跌】

TA1509合约周三在美原油小幅反弹以及4400点目标达成后，高开高走收中阳线，站上粘合的短期均线，成交和持仓大幅回落，夜盘期价触及4606元/吨后小幅回落。形态上看期价整体波动区间维持于4400-4600元/吨，基本面上中线来看，前期检修的PTA装置逐步重启，但也有新的装置开启停车检修，而隔夜美原油指数在EIA库存数据利好的情况下冲高回落，预计TA日内或承压4600点震荡回落。建议轻仓短线偏空参与。（新纪元期货 石磊）

【黑色：铁矿强于螺纹，多单持有】

螺纹1510合约上以交易日再度窄幅震荡收微弱阴线，维持于短期均线之上，夜盘依旧陷于2100元/吨附近的窄幅整理。而铁矿石表现较强，1509合约持续走高站上420点，夜盘更高开触及428元/吨。八月开始，河北地区限产，其余市场维持减产状况，但厂家出货热情回升，交投良好，报价与日俱增重回反弹节奏。而由于铁矿石港口库存逐步下降，周降幅较大，钢厂对铁矿石补库的热情回升，近期涨幅高于螺纹，预计反弹将延续。建议螺纹轻仓多单依托2100点谨慎持有，铁矿石多单依托410点继续持有。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或小幅震荡】

因周度库存数据显示美国原油产量小幅增长，周三美原油期货走低。现货面，线性市场震荡，部分石化价格下调，市场交投欠佳，商家多数随行就市出货。装置上，大庆石化、辽通化工装置陆续重启，但福建联合和蒲城新能检修短期检修，市场供给压力有所减少。周三塑料1509合约震荡走高，日K线收出中阳线，MACD指标绿色柱缩短，短线走势有所企稳。隔夜原油下行，带来成本压力。不过部分装置检修，石化库存压力不大，而8月棚膜备货有望增多，后期需求或有所改善。预计塑料短线走势震荡，观望为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:维持空头思路】

周三沪胶延续弱势，主力合约RU1601再度考验12000整数支撑，均线系统向下运行。日胶指数低位小幅反弹，期价整体运行于均线系统下方。日本橡胶贸易协会周三公布数据显示，7月20日止日本生胶库存较7月10日增加0.5%至13732吨。国内库存方面，8月5日，上期所天胶库存为137100吨，较上一交易日增加1170吨。中长期来看，东南亚主产区割胶旺季到来，全球需求尤其是中国消费延续低迷，胶价难以摆脱低位震荡区间。短期来看，下游轮胎企业需求淡季，上期所天胶库存持续增加，基本面维持弱势；宏观环境对盘面短期影响加大，国际油价再度走低，国内股市亦弱势调整，短线沪胶维持空头思路。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线偏空思路为主】

因ISM非制造业指数大幅好于预期以及市场加息预期升温，周三美黄金价格走低。国内连续交易时段，上海期金主力合约收218.85元/克，上海期银主力合约报收3209元/千克。昨日美国公布的数据显示，7月Markit服务业PMI终值55.7，预期55.2，初值55.2；7月ISM非制造业指数60.3，预期56.2，前值56。数据好于预期打压黄金走低。技术面看，美黄金上方5、10日均线承压，后期若跌破1080一线走势可能重新转弱。明日将公布美国非农数据，对此保持关注。操作上，短线偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）

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