早盘简报
2017年01月10日星期二

最新国际财经信息

1. 周一，央行在公开市场进行100亿7天期和1000亿28天期逆回购操作中标利率分别持平于2.25%和2.55%，当日净投放600亿。
2. 欧元区11月失业率持稳在9.8%，符合预期，同时欧元区经济信心在12月份窜升至逾五年最高水平，显示出企业和家庭预计经济将继续复苏。
3. 周一美股收盘涨跌不一，纳指再创历史新高，投资者关注联储官员讲话与企业财报。道指跌0.38%，标普500指数跌0.35%；纽约黄金收涨1%，刷新将近六周收盘高位至1184.90美元/盎司；WTI原油收跌3.76%，报51.96美元/桶。
4. 周一，沪深两市整体维持震荡走势，盘中军工混改，电力改革，卫星导航等板块轮番发力。截至收盘，上证综指收报3171.24点，涨0.54%；深证成指收报10331.79点，涨0.41%，创业板指数收报1961.62点，跌0.17% 。
5. 今日关注：09:30中国12月CPI、PPI年率；10:00美联储FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯发表讲话。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:关注上证3180-3200压力能否突破】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收跌0.16%报6.9344元；2.央行开展1100亿逆回购操作，当日净投放600亿；深股通连续22个交易日净流入184.35亿。
市场分析。周一期指温和反弹，市场情绪较为谨慎。受军工领域混改潮的刺激，现货市场方面，军工概念板块全线上涨。主力合约IF、IH、IC分别贴水11.90、6.14、41.62点，基差略有扩大。IF加权60日线逐渐走平，技术上形成较强压力，关注能否有效突破这一位置。上证指数围绕60日线反复震荡，短线仍有冲高的可能，关注12月12日长阴中轨3200一线能否收复。
操作建议。国企改革预期提升风险偏好，但股指仍处于下跌趋势中的反弹阶段，短期关注能否收复12月12日长阴中轨3200一线，稳健者逢高减多、不追涨。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：缩量反抽多单不宜恋战】

9日，CBOT大豆期货周一上涨1%，强于预期的出口报告和部分分析师担忧阿根廷降雨过多，支撑美国大豆市场。大豆价格从七周低点反弹，因担心阿根廷降雨过多，可能损害该国收成。阿根廷主要种植区周末强降雨，令人担心当地作物可能会受损，从而影响产量，市场原本预计今年阿根廷大豆丰产。不过，只有阿根廷中部和东北部的部分地区发生洪涝。美国农业部(USDA)周一公布的数据显示，截至2017年1月5日当周，美国大豆出口检验量为1,457,230吨，高于110-140万吨的分析师预估区间，前一周修正后为1,587,346吨，初值为1,578,703吨。CBOT 3月大豆期货合约收涨10-1/2美分，结算价报每蒲式耳10.05-1/4美元。1月大豆期货上涨10-1/2美分，或1.1%，结算价报每蒲式耳9.96-1/2美元。3月豆粕合约收升2.6美元，结算价报每短吨313.9美元。3月豆油合约涨0.51美分，结算价报每磅35.49美分。市场在12日夜间USDA重要报告前谨慎，预计美国截止到12月1日大豆季度库存29.51亿蒲，去年同期27.15亿蒲，为历史高位，谷物高库存压力可能对盘面有较大影响。国内豆粕，2770-2840区域弱势盘整，区间低位存在抵抗，若南美缺乏天气威胁下的价格炒作，国内粕类破位下跌的风险增加，反弹市况短线对待；油脂期价结束5连阴，注意缩量反抽仍为空头市场特征，反弹市况多单不宜恋战。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：短线反弹不改趋势看跌态度】

9日，全国鸡蛋价格稳定为主，个别地区继续下滑调整，山东局部今日出现上涨，目前各个环节均有库存，产区内销走货速度尚可，销区走货速度一般，短线行情或稳中小幅调整。主产区报价介于2.68-3.15，价格未改弱势。近来，国内Ｈ７Ｎ９疫情案例增多，对市场情绪影响不利，鸡蛋期价为市场弱势环节，3430-3450区域未能持稳和逾越，维持在3300-3400核心波动区间，盘中波动易于追随粕类等饲料品种节奏，短线反弹不改趋势看跌态度。（新纪元期货王成强）

【白糖:高位空单可继续持有】

周一郑糖期货延续横盘整理，主力合约SR1705整体维持6700-6900区间震荡。ICE原糖市场周一再上周触及的七周低位下方盘整。消息方面，截止1月9日，云南已有27家糖厂开榨，快于去年同期的22家。综合而言，减产周期叠加进口管控，郑糖中期牛市基调不改。短期来看，国内新糖进入集中开榨期，市场供应压力增加，郑糖上行乏力；但国际原糖坚挺又限制郑糖下行空间，短线或延续震荡走势，高位空单可继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:高位空单可继续持有】

周一郑棉期货小幅反弹，主力合约CF1705再度考验15500压力，夜盘窄幅震荡。ICE期棉周一下跌超过1%，创三周来最大单日百分比跌幅，因在美国政府周四公布全球农产品供需报告前，投资者结清多头头寸。消息方面，国家棉花市场监测系统调查数据显示，截止1月6日，全国新棉采摘基本结束，全国交售率为93.6%，同比上涨1.7个百分比，较过去四年均值上涨1.9个百分点，其中新疆交售基本结束。铁运出疆保持稳定，但买盘不积极，市场购销清淡。综合而言，新棉供应旺季，而下游采购进入尾声，年前郑棉易跌难涨；但下方14600技术支撑较强，短线下跌动能衰减，或维持15000附近震荡整理，高位空单可继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：前多适量持有】

周一伦铜走势震荡，至收盘下跌0.09%。库存上，LME铜库存294900吨，减少225吨；9日上期所铜仓单48992吨，持仓减少100吨。昨日公布的数据显示美国12月就业市场状况指数LMCI录得-0.3，远低于预期，美元大幅走低。国内前期公布的国内12月财新制造业PMI较11月跃升1个百分点，创下近四年以来最高值，而官方制造业PMI有所回落，但仍维持在荣枯线上方，表明制造业仍在扩张。宏观面偏暖，从中线角度对行情形成支撑。消息面，今日重点关注中国12月CPI和PPI年率。周一伦铜走势震荡，预计短线5400至5700区间震荡。国内夜盘小幅走高，预计国内短线震荡走势，不有效跌破45000一线，前多适量持有。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油重挫打压 期价延续调整】

PTA1705合约周一小幅探低回升，收长下影小阳线，呈现跌势暂缓的局面，但期价仍承压短期均线，技术指标MACD绿柱放大，技术面延续空头格局。基本面而言，PTA产业链格局不佳，PTA工厂开工率大幅回升至77.9%，较上周增加2.7%，而下游聚酯工厂和织机开工率则出现下滑。隔夜美原油指数收长阴线，重挫3.15%跌落短期均线，预计对国内工业品形成打击。季节性淡季因素以及原油暴跌的拖累之下，PTA延续阶段调整，短线支撑看向5200点。（新纪元期货 石磊）

【黑色：强势扭转下行格局 快速拉涨加速反弹】

四季度末和一季度初是黑色系供需两弱的季节性淡季，理论上应当较前期有一定下挫。高炉开工率显著下滑，螺纹钢周度库存震荡回升，铁矿石港口库存在2016年最后一周终于攀升突破1.1亿吨，螺纹和铁矿石现货市场价格相应地震荡回落，黑色系基本面格局呈现供需两弱。上一交易日黑色系齐齐技术反弹，螺纹1705合约平开高走收长阳线，大涨4.67%收于3048元/吨，强势扭转前期偏空震荡格局，有效突破3000关口，MACD绿柱收缩并拐头向上，期价站上粘合的5、10和60日均线，夜盘再拉升逼近20日线和3100点大关，短线反弹有望加速。铁矿石1705合约低开高走暴涨6.13%，几乎收回12月22日以来的下跌空间，并且有效站上568元/吨，短期反弹目标595元/吨。双焦同样呈现显著拉升，焦炭1705合约报收四连阳，5日均线上穿10日均线对期价形成良好的支撑，焦煤同样拉涨重回1200点之上，夜盘连续上行涨幅扩大。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：5日均线附近可适量短多】

因投资者担心创下纪录高位的伊拉克原油出口和美国产量不断上升，周一美原油价格走低。现货面，市场价格部分下跌，各大区部分线性走软50-100元/吨。线性期货低开略有小涨，但部分石化下调出厂价，市场交投低迷，商家部分随行跟跌。周一连塑震荡走高收出中阳线，下方9500一线支撑较强。装置上，蒲城清洁能源LLDPE装置1月2日起停车检修一周左右，总体上看，装置检修仍较少，开工率较高，损失产量有限。神华新疆、中天合创新增产能投产后，产品流入市场，供给端压力有所增大。需求上，临近年底，下游终端企业备货意向不强，地膜需求启动缓慢，多刚需采购为主。连塑1705合约周一走高收出中阳线，下方9500一线支撑较强，预计短线走势震荡，5日均线附近可逢低适量短多。（新纪元期货 罗震）

【天胶:短线沪胶走势偏强，日内可轻仓短多，关注19600压力】

周一沪胶期货大幅反弹，主力合约RU1705长阳突破20日均线压力，夜盘高位震荡。日胶周一休市，周二早盘大幅高开。消息方面，泰国官员周一称，泰国南部的大范围洪水已导致21人遇难，同时冲击该地区的橡胶产量。综合而言，东南亚天胶供应未能如期增加，而国内进入停割期；与此同时，国内重卡销售环比虽有下滑，但同比仍维持强势，需求端仍有支撑。基本面利多市场，沪胶期价中期反弹趋势不改。短期来看，泰国遭遇百年一遇洪水，或危及天胶供应，炒作资金大幅介入市场，短线沪胶走势偏强，日内可轻仓短多，关注19600压力。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金:春节需求旺季对金价有支撑 】

周一国际黄金小幅收涨，盘中创下年内反弹新高。春节前后是实物黄金的需求旺季，对金价有支撑作用。今日上午10:00美联储2017年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济前景发表讲话，需重点关注。短期来看，美联储官员乐观讲话提升加息预期，对金价形成打压。但中长期来看，美国经济数据并不支持美联储过快加息，此外年内风险事件较多，黄金震荡筑底仍是大概率事件，维持逢回调建多的思路为主。(新纪元期货 程伟)

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