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新纪元早盘简报06月05日(周一)
发布时间:2017-06-05 08:50:37

早盘简报
20170605日星期一

最新国际财经信息

1. 上周,央行在公开市场进行3600亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%,当周实现净投放300亿。
2.
美国5月新增非农就业13.8万(前值21.1万),远不及预期的18.2万,此外薪资增速意外下滑,打压市场对美联储6月加息的预期。
3.
上周五,美股大幅收涨,三大股指再创历史新高。截止收盘,道指涨0.29%,标普500指数涨0.37%;纽约黄金涨0.9%,报1281.5美元/盎司。WTI原油下跌1.26%,报48.6美元/每桶。
4.
上周五,沪深两市呈现探底回升的走势。盘面上,雄安新区概念、次新股、国防军工居板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3105.54,涨0.09%;深成指报9794.89点,涨0.66%;创指报1745.93,涨1.01%
5.
今日关注:09:45中国5月财新服务业PMI16:30英国5月服务业PMI22:00美国4月耐用品订单月率、工厂订单月率、5ISM非制造业PMI。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:逢高减多不追涨】

政策消息。1.上周离岸人民币收涨0.66%6.7738元;2.上周央行开展3600亿逆回购,当周净投放300亿;3.深股通净流入9.66亿。
市场分析。周末新股发行再次减速,IPO由每周7家减为4家。上周五,期指呈现探底回升的走势。现货市场方面,新股次新股、雄安新区板块集体走高。主力合约IFIHIC分别贴水5.715.8619.32点,基差继续收窄。IC加权收对冲性阳线,短期出现止跌企稳的迹象。IF加权高位回调,连续上涨后获利盘有兑现的要求。创业板指数、深成指回补了当日缺口,资金流入的迹象明显。上证指数上方面临40周线的压制,受权重板块护盘的影响,走势难免失真。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:追随临池市场出现弱势反抽】

2日,CBOT大豆期货周五收涨,因出口需求良好,以及近月合约本周跌至一年最低后有技术性买入,此外,美元走软也带来支撑。7月大豆期货合约收涨9美分,报每蒲式耳9.21-1/4美元。7月豆粕期货合约收升4.40美元,报每短吨301.90美元。7月豆油期货合约收低0.24美分,报每磅31.01美元。
美国农业部出口销售报告显示,525日止当周,美国大豆出口净销售62.62万吨,高于20-55万吨的市场预估区间。
独立咨询公司Informa Economics周五将巴西2016/17年度大豆产量预估从上月的1.13亿吨上修至1.145亿吨。经纪及咨询公司福四通(INTL FCStone)则将巴西本年度大豆产量预估上修至1.132亿吨,高于5月预测的1.118亿吨
巴西油籽加工协会(Abiove)周五在声明中称,将巴西2016/17年度大豆产量预估维持在5月预测的1.125亿吨。
我国豆粕市场持续低迷,山东、华北、华东等地区油厂面临豆粕胀库停机;伴随进口大豆持续到货,不少油厂仍将维持偏高压榨水平,这意味豆粕供应压力最大阶段尚未到来,豆粕基差和榨利则继续看弱,而这一状态将持续至6月中旬附近。值得关注的是,伴随部分大豆船期因增值税调减因素延至7月份后到港,加上部分大豆船货洗船转售因素,6月中下旬我国豆粕市场供应压力或将面临部分缓解压力。国内产业层面因压榨亏损严重,短期技术性买盘踊跃,油粕追随临池市场出现反抽,支持位分别在26205620,阻力位分别在26905780,上端跳空缺口未能持稳前,多单短线注意了结。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:日内下探择机参与波段多头】

2,全国鸡蛋价格继续上涨,销区如北京、广东较为明显,由于前段时间行情低迷养殖户淘鸡速度较快,产区货源和销区到货均不多,现货企稳动作明显,多数产地突破2元关口,带动期货价格剧烈反弹,周末期间,现货价格大多稳定,局部小幅调整。期货价格,两日来暴涨后,日内或有低开下探动作,临近交割月合约波动巨大,投机交易谨慎规避,短期仍关切1708热月合约下探后再次入多机会,1709合约突破性持稳20日平均价格,是重要的交易信号,预计该位会显示强支持,考虑到季节性因素,鸡蛋期货多头交易为主,高波动特征注意控制仓位。(新纪元期货王成强)

【白糖:空单逢低可考虑部分止盈,关注6500支撑】

上周郑糖期货弱势下行,主力合约SR1709周一至周四重心持续下移,最低一度下探至6521点,周五期价止跌企稳,夜盘小幅反弹。ICE原糖指数周五跌至15个月低位,录得2011年以来最大两周跌幅。综合而言,2017年是糖市牛熊转折年,供需矛盾尚不突出,糖价下跌空间有限,中期高位震荡概率大。短线来看,国内销糖数据预期良好,一定程度支撑郑糖;但国际糖价持续走低,亦制约国内市场,近期郑糖或维持低位震荡走势,空单逢低可考虑部分止盈,关注6500支撑。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:多看少动为宜,15500下方激进投资者逢低可轻仓短多】

上周郑棉期货弱势下跌,主力合约CF1709周一至周四期价持续下跌,周五止跌企稳,但期价未能站稳15500整数关口。ICE期棉周五收低,受累于投机客减持多头仓位。储备棉竞拍情况,62日国储棉轮出销售3.03万吨,实际成交2.15万吨,成交率70.94%,成交均价15254/吨(-132);65日储备棉轮出两节共挂拍2.94万吨,其中新疆棉1.34万吨。第十四周(6.5-6.9)储备棉轮出底价15559/吨,下滑45/吨。仓单方面,截止62日,郑商所棉花仓单数量4652-110)张,有效预报1349+1)张,折货24.004万吨。综合而言,国内市场棉花市场供需紧平衡,中长期郑棉重心仍将缓慢上移。短期来看,目前国内市场总体供应依旧充足,棉价上行乏力,但后期供需结构性矛盾将逐渐显现,加之新棉生长期间易出现天气炒作,不宜过分看空棉价,多看少动为宜,15500下方激进投资者逢低可轻仓短多。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:上方压力仍大】

上周五伦探低回升,至收盘下跌0.25%。库存上,2LME铜库存305550吨,减少2450吨。5月官方PMI51.2,不过财新中国制造业PMI跌破荣枯线,同时20171-4月,全国规模以上工业企业利润总额较前值出现下降,企业利润增速回落。总体看,经济仍有下行压力。上周公布的数据显示,美国5月非农就业人数增加13.8万人,市场预期增加18.2万人,非农数据意外不及预期,美元走软,铜价获得支撑。同时,美股上周五走高,市场风险偏好有所上升,对铜价也有所支撑。供给端,自由港麦克莫伦旗下印尼Grasberg矿罢工持续,且近2000名工人封锁通往Mantos Copper旗下智利Mantos BlancosManto Verde矿的道路。智利政府数据显示,智利4月铜产量为429241吨,较上年同期的436902吨下降1.8%。伦铜上周五探低回升,收盘在5日均线附近。国内夜盘低开高走,上方压力仍大,空单可适量持有。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油探低回升 TA短线倾向反弹】

端午过后的三个交易日中,TA1709合约延续前期的下行走势,连收小阴线,跌落短期均线族,并将阶段新低不断刷新,重回本轮冲高回落之前的交投密集区。期价远离向下发散的短期均线族,技术指标MACD显现绿柱偏空信号。上周五美原油指数大幅探低回升,收长下影小阴线,而TA1709合约周五夜盘小幅低开高走,短线似有止跌反弹迹象,操作上建议中线空单部分止盈,轻仓持有观望。(新纪元期货 石磊)

【黑色:钢矿强弱关系修复 铁矿短线延续反弹】

螺纹1710合约端午节后三个交易日大幅下挫,三连阴跌破短期均线族以及3140一线支撑,重回3000点整数关口,成交热情高涨,持仓流入流出变化较快,技术指标MACD有死叉迹象,期价在周五向下破位420日以来的上升趋势,技术形态维持偏空格局,下行目标再次看向2800点目标,中线维持逢高偏空思路。铁矿石1709合约近三个交易日小幅探低回升,期价最低触及415/吨,周五重回433一线,中线维持良好的下行格局,短线出现小幅反弹,修复钢矿的强弱关系。周五夜盘铁矿领涨商品,短线反弹目标在450-460/吨,操作上建议短线轻仓偏多,中线逢高布局空单。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:跌破9000一线,走势转弱】

因美国产量增加,上周五美原油价格走低。现货面,E市场报价下滑50-100/吨,其中LDPE市场主流报9600-10300/吨,中石化华南下调高压出厂价,市场利空因素增多,买家购买积极性偏低。能源服务公司贝克休斯公布的数据显示,本周美国活跃钻机增加11座,连增第20周,但市场担心美国产量上升令全球供应过剩问题加重,美原油价格走低。装置上,齐鲁石化PE全套装置515日至630日期间检修;神华新疆PE装置427日停车大修,初步预计停车30-45天;扬子石化LLDPE装置停车;抚顺石化老低压和线性近日准备停车,新HDPE装置停车大修。虽然此前中原石化、福建联合等装置结束检修,不过近期无装置重启,而抚顺石化装置检修,仍有望对行情产生一定支撑。需求上,当前农膜仍处淡季,刚需为主,下游整体需求仍偏弱。库存方面,近期石化库存有所积累,库存回到85万吨之上,库存压力有所增加。连塑上周五震荡走低,跌破9000一线,走势转弱,多单暂离场观望。(新纪元期货 罗震)

【天胶:近期沪胶弱势震荡格局难改,趋势空单继续持有】

上周沪胶期货弱势下跌,主力合约RU1709跌破13000重要技术支撑,期价弱势寻底。日胶指数报收九连阴,期价跌破200整数关口,技术面呈现明显的空头走势。消息方面,5月我国重卡销售9.3万辆,环比下滑11%,同比大增43%。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,5月重卡数据虽然同比大增,但市场对于后期需求预期并不乐观,基本面缺乏利多提振,近期沪胶弱势震荡格局难改,趋势空单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美国5月非农不及预期,维持逢低建多思路】

上周五公布的美国5月新增非农就业13.8万(前值21.1万),远不及预期的18.2万,此外薪资增速意外下降。数据公布后,美元指数大幅跳水,跌破97关口。国际黄金涨逾1%,逼近1280美元/盎司关口。美国5月非农数据爆冷门,与ADP数据大相径庭,令市场大失所望,打压了美联储6月加息预期。我们认为美国劳动力市场仍处于充分就业的状态,5月非农数据疲软并不能阻碍美联储6月加息。但是美联储6月加息预期大部分已被提前消化,黄金上涨趋势确立,短期回调是逢低建多的机会,中线多单继续持有。(新纪元期货 程伟)

 

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