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新纪元早盘简报08月21日(周一)
发布时间:2017-08-21 08:44:26

早盘简报
20170821日星期一

最新国际财经信息

1. 上周央行在公开市场进行7100亿逆回购操作,中标利率持平于2.452.6%,当周实现净投放1100亿。
2.
中国全国7月房价同比增速创20168月以来最低,7月份一线城市房价趋于稳定,二三线城市环比涨幅明显回落。
3.
美国8月密歇根大学消费者信心指数初值97.6,高于预期94和前值93.4,创1月份以来新高,表明美国民众对中长期的通胀展望看好。
4.
上周五美股震荡收低,白宫人事动荡打乱了投资者的计划,市场忧虑特朗普政策前景的不确定性。道指收跌0.35%,标普500指数收跌0.18%;纽约黄金下跌0.26%,报1291.6美元/盎司;WTI原油收涨3.02%,报48.51美元/桶。
5.
周二,沪深两市低开高走,盘面上,油改、粤港澳、港口、沪深国改板块涨幅居前。截至收盘,沪指报3268.72,涨0.01%;深成指报10614.08,跌0.37%;创指报1821.80,跌0.63%

期市早评

金融期货

【股指:防范冲高回落风险,高点减多】

政策消息。1.上周离岸人民币收跌0.14%6.6804元;2.上周央行开展7100亿逆回购操作,当周净投放1100亿;3.上周五深股通净流出10.61亿。
市场分析。上周五期指低开高走,市场风格切换,IH偏强、IC偏弱。主力合约IFIHIC分别贴水-0.53-1.7460.76点,股指交割结束,基差收窄至平水状态。IF加权突破20日线压力,关注前期高点3761能否有效突破。IH加权站上10日线,关注20日线压力能否突破。IC加权小幅回落,短线调整后有望向上挑战4月高点6567。上证指数站上20日线,但鉴于3300一线压力较大,不排除再次下探的可能。
操作建议。7月经济数据全线回落,但市场预期不悲观,股指连续反弹。近期欧美股市连续下跌,将对市场情绪造成扰动,逢高减多为主。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:维持反弹上涨】

周五,美豆主力收涨0.45%;美豆粉跌0.17%;美豆油涨1.70%CFTC报告显示,截止至89日至815日当周,投机者所持CBOT大豆净空头头寸增加19830手合约,至46985手合约。美豆跌入年内低位,暂时在900-930区域获得技术支持,净空投机头寸大规模增持打压价格至低位,也将成为市场补空式反弹的动力。国内大豆供应充足,特别是山东港口大豆卸船拥塞仍较为严重,而夏天大豆不易存储,油厂除非胀库,不得不停机外缓解压力外,大多油厂均保持开机状态,而市场一直关注的环保检查组对油厂停机的影响最新情况来看,影响基本不大,属于"雷声大雨点小"。目前有停机的油厂均因自身因素停机。山东以外的地区油厂开机率也较高,令油厂豆粕库存较为充足,目前豆粕库存虽然稍有回落,但仍高达117万吨,豆粕供过于求的局面短期很难改善。市场多油空粕套作,成为较好的趋势走势,重点对冲配置。我们再次提示,注意工业品牛市波动上涨的外溢性影响,这限制了农产品空头表现,芝加哥大豆跌入年内低位区,即900-930区域,预计近日将有抵抗性反弹出现。国内三大油脂期货,均跌至近一个月来重要的区间低位,豆油6182、棕榈油5300、菜籽油6768,短线再次止跌后预计追随商品大势作出反弹动作,维持大区间震荡的思路,交易思路转入短多;双粕连阴下跌,豆粕2700、菜粕2130止跌后,关注反压位豆粕2750、菜粕2170的表现,需注意为空头市场的反弹性质,并注意本周全球央行年会之前,整体商品市场波动率放大的风险。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:周末现货大面积上涨,日内波段短多】

17,全国鸡蛋价格行情整体稳中上涨为主,销区北京、上海基本维稳,广东地区今日价格上调,产区鸡蛋价格稳中上涨,但涨势趋弱,中旬多数地区反映走货一般,搜牧预计近期行情或逐步趋稳调整。21日出伏,此前伏天蛋鸡产蛋低迷助推的现货飙涨之势有暂歇的表现,但因主产区环控拆迁使得存栏受到挤压,未来两到三个月存栏缩减趋势愈发强烈,且双节备货将逐步展开,需求趋旺,蔬菜价格高企,鸡蛋现货高企,消费者仍在适应高蛋价。期货盘面而言,1801主力合约近日出现滞涨,盘跌低点下移至4400附近。1801合约自4150突破以来,技术上涨目标指向4700-4800,价格因资金大规模涌入而不断拓展新高,因资金流出而高位盘跌回调,注意高位价格波动加剧风险,趋势多单注意在牛市上涨目标区域分批兑现减持离场,鉴于周末现货价格大面积上涨,新介入者,日内鸡蛋期货大幅高开后,逢下探尝试波段短多。(新纪元期货王成强)

工业品

【铜:区间思路,短线操作为主】

上周五上期所铜1710合约低开震荡,至收盘下跌0.37%K线收出十字星。库存上,LME铜库存296700吨,减少1525吨;7日上期所铜仓单63933吨,持仓增加2579吨。上周公布的美联储会议纪要显示,决策者对利率前景持有不同观点,另外一些迹象明确显示决策者对通货膨胀疲弱感到担忧。本市场将聚焦于杰克逊霍尔年度货币政策研讨会,对此保持关注。国内宏观面,7月公布的全国房地产开发投资、规模以上工业增加值、全国固定资产投资、社会消费品零售总额等数据增速放缓,7M2货币供应同比9.2%,再创历史新低,不过部分金融数据表现较好,中国7M1货币供应同比15.3%,好于预期的14%7月末人民币贷款余额115.4万亿元,同比增长13.2%,增速比上月末和上年同期均高0.3个百分点。总体看,国内经济运行仍较为平稳。中国汽车工业协会此前公布的7月产销数据显示,7月汽车产销分别完成205.9万辆和197.1万辆,环比上月下滑,但是同比去年仍分别增长4.8%6.2%。供给端,自由港旗下位于印尼Grasberg 铜矿的约5000名工人在劳动争端谈判未取得成效后,721日时宣布决定将罢工延长至8月末;嘉能可赞比亚铜矿部门周一称,由于供电限制,已暂停当地两个矿场的所有运营。消息面,国际铜业研究小组在最新的月报中称,今年5月期间全球精炼铜市场出现45000吨的供应缺口,4月为短缺84000吨。上周五伦铜低开高走,国内夜盘冲高回落,预计短线50000-51500区间震荡,区间思路,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:窄幅震荡反弹 关注上行压力】

TA1801合约上周五个交易日探低回升报收三阳两阴,期价最低回探至5082/吨,暂获60日线支撑,随着商品普涨期价回升至5日均线之上,周五夜盘小幅高开,震荡收小十字星。技术指标MACD绿柱小幅收缩,期价有收复短期均线族的可能。同时隔夜美原油指数周五报收长阳线,拉升至短期均线之上。短线期价或维持窄幅反弹偏多,但动能并不强劲,应当关注上行5200点一线压力位。(新纪元期货 石磊)

【黑色:拉涨后大幅减仓 关注追涨风险】

螺纹钢主力1801合约在回落至3700点后,连续两个交易日暂获支撑,随着有色的大涨而再度连收阳线,收复5日和10日均线,但持仓连续大幅缩减,周五夜盘小幅探低回升,螺纹应关注前高压力,警惕追涨风险。铁矿石1801合约上周在20日线处徘徊三个交易日,随后连续以逼近涨停之姿拉高,回补近一周跌幅,逼近前高,但周五夜盘期价同样减仓震荡,反弹多单应关注前高压力位,逐渐逢高减持。高炉开工率回升使得短期原料端涨幅超成材,焦煤、焦炭1801合约表现十分强劲,焦煤1801上周强势突破1400点大关并且逼近1500点,短期均线族向上发散,持仓却出现收缩,焦炭1801合约同样连收长阳线,不断刷新阶段高点,两者在周五夜盘有所回落,减仓缩量后进一步拉升动能减弱。双焦连续拉升使得吨钢利润出现回落,前期做空吨钢利润的套利单可继续谨慎持有。动煤主力1801合约上周在580一线支撑下走高,重回600点一线,焦煤表现强势,动煤短线跟涨,关注压力,前期多单适当逢高减持。看多的同时应当警惕追涨风险。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:关注能否突破上方压力】

原油方面,因美元疲软且数据显示美国石油活跃钻机数下降,上周五美原油价格走高。贝克休斯称,截至818日当周,美国活跃钻机减少了五座,创7个月来最大降幅;总量降至763座。有道称,埃克森美孚已经关闭了旗下的一个炼厂,而这是美国最大的炼厂之一。现货面,市场报价窄幅震荡,现货市场炒作热情降温,现货市场报价上涨乏力,下游终端需求表现一般,买家询盘集中在低端价位。装置上,神华新疆聚乙烯装置722日临时停车,开车时间待定;上海石化LDPE装置813日停车,计划检修至830日;上海石化HDPE装置计划816日停车,821日开车。18日企业装置开工率为92.1%左右,较上一交易日上升1.8%7月份公布的部分经济数据不及预期,但总体看,国内宏观运行呈稳中向好态势,对塑料形成支撑。库存方面,18日石化库存为63万吨左右,环比前日下降4万吨,石化库存总体处偏低水平,关注后期变动。连塑1801合约上周五探低回升收出带下影的小阳线,早盘开盘后不久出现小幅下探,随后震荡走高,下午开盘后涨幅扩大,持仓量则略有上升。总体看,连塑近期基本在9400-9900区间震荡,上周五走高,下方510日均线形成支撑,关注能突破9800-9900压力区域,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

【黄金:维持逢高偏空思路】

昨晚公布的欧洲央行7月货币政策会议纪要显示,政策制定者们担心欧元汇率过高可能会带来风险,此外欧央行认为资产购买仍将是重要货币政策工具。受此影响,欧元大幅下跌,美元指数快速走高。但有关美国白宫国家经济委员会主任科恩可能辞职的消息传出后,市场避险情绪升温,美股大幅下挫,美元指数回吐涨幅,国际黄金再次逼近1290美元/盎司。随后该传闻被辟谣,市场恢复平稳。短期来看,美元指数经过连续5个月下跌,前期利空因素在较大程度上得到释放,技术上存在反弹的要求。近日美国白宫人事变动引发市场对特朗普税改前景的担忧,黄金短线上涨。一旦避险情绪回落,预计黄金短期仍将承压,激进者可采取逢高抛空的策略。(新纪元期货 程伟)

 

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