早盘简报
2016年9月21日星期三

最新国际财经信息

1. 周二，央行在公开市场进行1500亿7天期、700亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.25%和2.55%，当日实现净投放1400亿。
2. 美国9月NAHB房产市场指数升至65，创2005年10月份以来最高位，显示房屋建筑商对美国房地产市场进一步看好。
3. 周二美股小幅收高，投资者正在等待美日央行将在本周三公布的货币政策决定。道指涨0.05%，标普500指数涨0.03%；纽约黄金收涨0.40美元，报1318.20美元/盎司；WTI原油收涨0.4%，报44.05美元/桶。
4. 周二，两市延续弱势震荡趋势，盘面上，权重股表现低迷，盘面热点涣散人气不足。截止收盘，沪指报3023点，跌幅0.1%；深成指报10544.53点，跌幅0.12%；创业板报2158.43点，跌幅0.31%。
5. 今日关注：11:00日本央行公布利率决定；次日02:00美联储FOMC宣布利率决定并发表政策声明；02:30美联储主席耶伦召开新闻发布会。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:秋分变盘日临近，谨慎观望勿冒进】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微升0.01%报6.6711元；2.央行开展1500亿7天期、700亿28天期逆回购，当日净投放1400亿；3.沪股通净卖出8.53亿。
市场分析。周二，期指维持低位震荡。现货市场方面，受黑色商品大涨提振，煤炭板块走强。沪股通6个交易日累计净卖出61.15亿。主力合约IF、IH、IC分别贴水43、11.81、124.43点，股指交割后基差有所扩大。短周期来看，IF加权60分钟周期金叉，短线存在反弹的要求，但成交显著缩量，预计反弹力度有限。上证3040-3078缺口短期若不能得到回补，则可能形成突破性缺口，需防范再度寻底的风险。周四凌晨02:00将公布美联储9月利率决议，需重点关注。
操作建议。秋分变盘时间窗口临近，继续关注上证3040-3078缺口能否回补，并密切关注突破方向。稳健者谨慎观望为宜，防范再次寻底风险。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【白糖:短线郑糖或将延续偏强走势，多单继续持有】

周二郑糖期货高位震荡，主力合约SR1701维持在6400上方窄幅震荡；ICE原糖期货周二终结三连升走势，受获利了结和技术性修正打压。消息方面，据广西糖网估算，中国8月进口量或达35-45万吨，高于去年同期的27.57万吨，上月进口量同样高达42万吨。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，国家抛储之前，国内食糖供应仍将维持偏紧格局，ICE原糖期货持续高位运行，短线郑糖或将延续偏强走势，多单继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:高位不追多，耐心等待棉价企稳后的抛空机会】

周二郑棉期货延续反弹，主力合约CF1701考验15000整数压力；ICE期棉周二急升逾3%，受助于技术性买盘，市场逾一个月来首次涨穿70美分水准，因担心降雨可能延误主要棉花主产国中国的收割。9月20日储备棉出库销售资源3吨，实际成交3万吨，成交率100%，成交均价13725元/吨（上一轮出日成交均价13800元/吨），纺织企业竞拍成交1.37万吨。综合而言，国家确定储备棉轮出时间延长至9月30日；9月中下旬新疆手摘棉将大规模采摘，较2014、2015年度提前一周左右，市场紧张供需面转向宽松。短期来看，新棉大面积上市要到10月，且新棉水分较大；目前市场主要的供应渠道即是储备棉，储备棉轮出时间即将结束，市场供应短期减少推升期价；但后期随着新棉的大面积上市，郑棉持续上行空间仍有限，高位不追多，耐心等待棉价企稳后的抛空机会。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：关注下方5日均线支撑】

周二伦铜震荡走高，至收盘上涨0.28%。库存上，伦铜库存347950吨，减少1675吨；20日上期所铜仓单34614吨，减少425吨。周四凌晨美联储将公布利率决议，市场当前预计美联储本周加息的概率仅为12%，此次会议加息概率不大，但市场猜测官员们将开始为12月份行动做好铺垫，关注美元变动对铜价的影响。国内宏观方面，中国8月宏观数据齐超预期，内外需略改善带动工业增速升至五个月高位，基建和房地产投资反弹助力整体投资持稳，零售销售则在汽车消费等拉动下回升。8月人民币贷款增加9487亿元，略超市场预期，较7月份增长近一倍。三季度企业家信心指数为51.2%，较上季提高2.2个百分点，为连续两个季度环比上行。宏观面数据有所好转，对铜价形成一定支撑。周二伦铜收出小阳线，下方5日均线形成支撑，MACD指标红色柱缩短，短线走势震荡。操作上，国内关注下方5日均线支撑，回调短多可适量关注。 （新纪元期货 罗震）                                                                              

【PTA：延续区间震荡偏多】

TA主力1701合约周二小幅平开低走收小阴线，整体运行在下降三角形中，下方4650一线有较强支撑，但量能低迷，期价暂时未有大级别行情的基础。从基本面来看，PTA工厂开工率本周报于60%，较上周的64%大幅下挫4%，而下游聚酯工厂开工率大幅回升至77%，江浙织机本周开工率大幅飙升至70%，供需格局有所好转。美原油指数短期45-50美元之间波动加剧，对国内工业品走势形成一定扰动，但联动性削弱。TA1701合约维持在4650-4900点之间窄幅震荡，短线谨慎偏多。（新纪元期货 石磊）

【黑色：探至目标位集体回升 煤焦强于钢矿】

尽管九月中旬河北钢厂将再度限产，高炉开工率却呈现小幅回升之势，令钢材供给承压，全国螺纹钢周度库存连续微增。另一方面，房地产开工数据不佳，钢材需求端暂时没有如预期好转。在期价运行至重要支撑位时，我们预期日线级别将出现一定幅度的反弹。螺纹1701合约在2200关口探低回升，周一大幅拉涨，周二延续回升，夜盘窄幅震荡，MACD绿柱收缩，持仓开始有缩减迹象。铁矿石走势也较为符合预期，周一期价探至下方“颈线”支撑位在380元/吨一线，随后连续震荡拉升至400点一线。值得注意的是，螺纹和铁矿石由于供需格局并不乐观，上行仅定义为反弹。而焦炭、焦煤由于供需格局相对偏紧并未缓解，表现出一定抗跌性。周二煤焦继续发力上攻，焦炭逼近1200元/吨大关，而焦煤距离涨停仅一个百分点，强劲之势显示出甚至将创新高的可能。操作上建议钢矿以反弹思路看待，目标看至前期第二高点，煤焦则偏多思路，建议逢低短多。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：不站稳8800一线前空适量持有】

因市场对冻产协议达成预期增加，周二美原油价格走高。现货面，市场价格窄幅波动，个别品种松动50元/吨左右，个别石化下调低压价格，市场交投乏力，商家随行就市出货。周二塑料1701合约收出带长上下影的小阴线，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，短线震荡走势。OPEC和非OPEC产油国9月26-28日将在阿尔及利亚进行会议，讨论拟议的冻产协议，市场对冻产协议达成预期增加，原油昨收高。石化新增检修装置较少，而沈阳化工、天津联合、上海金菲等前期检修装置开车，后期检修装置重启仍将增加，供应面压力将逐渐增大。需求上，下游需求积极性不高，谨慎观望为主，不过9-11是农膜消费旺季，预计后期需求有所改善。周二连塑收出带长上下影的小阴线，上方8800一线有一定压力，不有效站稳8800一线，前期空单可适量持有。（新纪元期货 罗震）

【天胶:已有多单持有，关注22日凌晨公布的美联储议息会议结果以及之后耶伦的讲话】

周二沪胶期货延续反弹，主力合约RU1701考验13400一线压力。日胶指数探突破区间上沿压力，期价继续走强。消息方面，日本橡胶贸易协会周二公布的数据显示，截止8月31日，日本港口生胶库存为7913吨，较前十日下降6.1%。库存方面，截止9月20日，天胶期货库存为29.91万吨，较前一交易日减少980吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，消费旺季到来，需求端支撑转强；短期进口船期偏紧运费上升，供给阶段性紧张，基本面利多市场，近期沪胶或延续偏强走势，已有多单持有，关注22日凌晨公布的美联储议息会议结果以及之后耶伦的讲话。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：美联储利率决议公布在即，短线操作为主】

因美联储利率决议前市场交投谨慎，周二美黄金价格走势震荡。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓938.75吨，减少3.86吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收284.55元/克，上海期银主力合约报收4297元/千克。昨日公布的数据显示，美国8月新屋开工年化月率下降5.8%，经季节性调整后年率为114.2万户，预估为119万户，8月新屋开工总数下降幅度大于预期。周四凌晨美联储将公布利率决议，市场当前预计美联储本周加息的概率仅为12%，此次会议加息概率不大，但市场猜测官员们将开始为12月份行动做好铺垫。技术面，美黄金周二收出小阳线，下方1310一线有一定支撑，关注美联储利率决议对市场的影响。操作上，暂短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

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