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新纪元早盘简报08月31日(周三)
发布时间:2016-08-31 08:47:08

早盘简报
2016831日星期三

最新国际财经信息

1. 周二,央行在公开市场进行400亿14天期和600亿7天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.42.25%,当日实现投放为零。
2.
德国8CPI年率上升0.4%,低于预期值0.5%,表明德国所面临的通胀压力仍很疲软,欧洲央行进一步放松政策的压力加大。
3.
周二美股收跌,科技股领跌。美联储副主席费希尔再次强调近期加息的立场,令股市承压。道指跌0.26%;标普500指数跌0.20%;纽约黄金收跌0.8%,报1316.50美元/盎司;WTI原油收跌1.34%,报46.35美元/桶。
4.
周二,沪指保持窄幅震荡趋势,盘面上,昨日活跃的PPP板块今日表现低迷,场内人气低迷,量能再次萎缩。截止收盘,沪指报3074.68点,涨幅0.15%;深成指报10729.11点,涨幅0.04%;创业板报2195.33点,涨幅0.11%
5.
今日关注:15:55德国8月失业人数、失业率;17:00欧元区8CPI年率、7月失业率;20:15美国8ADP就业人数;20:30加拿大第二季度GDP年率;21:45美国8月芝加哥PMI22:00美国7月成屋签约销售指数月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:G20维稳预期支撑,调整12日后将选择短期方向】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微跌0.01%6.68元;2.央行进行400亿14天期、600亿7天期逆回购,当日净投放为零;3.沪股通净买入9.03亿。
市场分析。周二,受深港通11月开通消息刺激,期指快速拉升后震荡回落。现货市场方面,热点板块轮换较快,活跃资金缺乏投资主线。主力合约IFIHIC分别贴水18.794.8695.75点,基差继续收窄。短周期来看,IF加权60分钟周期仍未脱离下降通道,日线MACD死叉,未见明显的企稳信号。上证指数面临年线、前期高点、黄金分割位等多重压力,对应点位上证309731403160,短期上攻阻力较大。期现指数20日线平稳向上运行,中期反弹格局未破坏,连续12个交易日调整后将面临方向选择。证监会严厉打击资管产品刚性兑付、违规配资,强化结构化产品监管利空消息面,或对盘面造成冲击。
操作建议。周末G20峰会即将召开,受维稳预期支撑,预计本周以区间震荡为主。但调整12日后将选择短期方向。鉴于9月基本面转空,即使短期向上,亦应采取逢高减仓的策略,不宜盲目乐观。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂:美豆丰产压力仍在释放,市场抛售压力加大】

30日,CBOT大豆期货周二下跌,指标11月合约触及四周低位,因美国作物评级强劲,加强产量将创纪录高位的前景。作物生长季接近最后阶段,美国中西部地区良好的作物天气亦给市场带来额外的压力。CBOT大豆11月合约收低13-1/2美分,报每蒲式耳9.50-3/4美元。美国农业部周一稍晚在其周度作物生长报告中称,截至828日当周,美国大豆生长优良率为73%,高于前一周的72%,为1986年近30年来同期最高水准。12月豆粕合约收低6.4美元,报每短吨308.7美元。12月豆油合约收跌0.08美分,报33.14美分。市场预期美国升息时刻临近,美元走势强劲,亦进一步打压市场人气。国内豆粕若有效跌穿2850-2900区域,则进一步加码沽空;油脂价格数日震荡后,完成节前头部,价格将寻底至月线级别区间低位,单边市场,注意波段参与沽空;套利交易的机会上,注意豆棕价差收敛临近休止,及时锁定利润。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:震荡盘整后,警惕价格进一步寻底风险】

搜牧资讯30日,全国鸡蛋价格稳定为主,山东和北京局部率先上涨,其他地区稳中观望,目前产区大局仍然存货不多,销区走货速度加快,后市等待契机调整。因现货节前高点出现后预计后市蛋价或继续下跌,期货价格此前计入上述预期,当前跌至3330-3430区域出现震荡,进一步破位期价将改写历史新低,而其持仓仍在持续扩张,显示多空资金博弈持续白热化。昨日缩量减仓上扬,波动幅度较窄,市场尚未获得足够的上攻动能,维持低位震荡盘跌思路。(新纪元期货王成强)

【白糖:低位多单谨慎持有】

周二郑糖期货小幅反弹,主力合约SR1701震荡反弹,但夜盘收回涨幅;ICE原糖期货周二在四个交易日以来首次下跌,因巴西甘蔗压榨活动活跃,令市场处于守势,且实货市场需求仍然疲弱。消息方面, Unica周二公布的数据显示,8月前两周,中南部地区糖厂加工了4480万吨甘蔗,较7月下半月减少8.7%,较去年同期下滑6.2%。但贸易商也支出,甘蔗出糖率较高,且生产商转向将甘蔗用于产糖而不是生产乙醇,8月上本月糖产量实际超过去年同期。综合而言,2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑,减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看,目前基本面平稳,郑糖下方技术支撑有效,但上行动能亦显不足,短线或维持6200-6300区间震荡,低位多单谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:空单继续持有】

周二郑棉期货窄幅震荡,主力合约CF1701横盘震荡,期价运行于均线系统下方;ICE期棉周周二跌至逾七周半低位,因在美元走强和整个美国有对棉花生长有利的降雨之际,投机客继续结清头寸。830日储备棉出库销售资源3吨,实际成交2.26万吨,成交率74.97%,成交均价13332/吨(上一轮出日成交均价13168/吨)。国家确定储备棉轮出时间延长至930日,并解除了轮出总量的限制,市场紧张供需格局得到一定缓解;此外,新疆天气情况良好,新棉或将在9月中旬采摘,较市场预期提前一周左右,打击投机资金和多头信心,短线郑棉将延续弱势震荡,空单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:上方压力较大】

周二伦铜小幅走低,至收盘下跌0.25%。库存上,伦铜库存283225吨,增加11650吨;30日上期所铜仓单48980吨,减少1026吨。昨日公布的数据显示,美国8月消费者信心指数好于预期,且为去年9月以来最高,美元指数走高,而原油下探,铜价承压走低。近期伦铜库存呈现持续大幅增加状态,主要为亚洲库存增加,凸显中国需求放缓,使得伦铜压力增大,关注后期库存变动。周二伦铜收出小阴线,上方510日均线承压,MACD指标绿色柱缩短,短线走势震荡偏弱。国内上方10日均线压力较大,短线或震荡偏弱走势。 (新纪元期货 罗震)                                                                             

PTA:承压4800一线延续回落】

TA主力1701合约周二低开于5日均线之下,日内一度上探至4810/吨,最终仍收中阴线下挫,震荡重心下移,4800一线转变为压力位,期价更进一步失守短期均线族,形态不乐观。从基本面来看,PTA工厂开工率本周小幅回落至69.45%,下游聚酯工厂大幅收缩,自82.40%暴跌至65.50%,而江浙织机本周开工率回升6个百分点至70.00%PTA上中下游开工率较为分化,PTA需求端显著承压。另一方面,美原油指数承压50美元一线暴跌随后维持低位震荡,5日均线下穿10日均线显示出调整迹象,技术指标MACD红柱微弱,有形成死叉之势,也令工业品承压。预计TA仍将维持低位偏空格局,短线波动适宜逢高短空。(新纪元期货 石磊)

【黑色:钢矿延续调整 煤焦走势偏强】

限产将成为黑色系维持上行格局的主要因素。但周线周期承压显示出中线期价或呈现先抑后扬格局。在限产升级的背景下,上周高炉开工率意外小幅回升,期货市场遭受打压出现大幅调整。螺纹期价在前高区域遇阻回落之势。周一期价延续低开低走收长阴线跌破2430一线以及40日线,形成破位,夜盘期价重回2430之上,一旦再度跌破则目标看向2300点。铁矿阴线实体跌落40日线形成破位,周一低开低走收小阴线,夜盘低开低走,阶段调整目标看向400点,操作上建议短线维持偏空思路。煤焦自前期高点回落,呈现拐头迹象,但由于供需格局偏紧,现货价格持续走高,支撑期价表现强劲。焦炭1701合约在周一回踩1200点后,周一窄幅震荡,夜盘高开高走有回升迹象,焦煤则在周一探低回升翻红后,将涨势延续至周二,稳站短期均线仍有上攻阶段高点的动能,上一交易日我们曾提示,煤焦并未形成破位,跌幅也将弱于钢矿,中线多单可止盈,短线轻仓偏多。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线观望为主】

因对主要产油国能否达成冻产协议的担忧重燃,周二美原油价格走低。现货面,市场价格个别小幅涨跌,各大区部分线性松动50/吨,市场交投疲软,近期市场高压货源紧缺,商家多高报出货。周二塑料1701合约小幅走低,1701合约收出小阴线,上方510日均线承压,MACD指标绿色柱扩大,短线有走坏迹象。装置上,延长中煤装置检修,兰州石化装置检修,天津中沙装置检修。石油输出国组织(OPEC)之前宣布将在9月举行会议,讨论采取措施提振油价,但市场对主要产油国能否达成冻产协议的担忧仍处,原油走低。兰州石化、中沙天津石化等装置停车检修,G20峰会临近,预计8月底上海及浙江地区PE生产企业装置负荷下降,PE货源供应减少,供应面利好支撑增强。不过下游工厂刚需改善有限,贸易商利润空间缩水,市场货源流通缓慢,抑制PE市场涨势。周二连塑小幅走低,上方510日均线承压,短线或偏弱走势,观望为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:若12200一线支撑有效,可轻仓试多】

周二沪胶期货冲高回落,主力合约RU1701承压12500,期价重新考验12200支撑;日胶指数亦小幅回调。上期所天胶库存小幅减少,截止830日,天胶期货库存为31.08万吨,较上一交易日减少1450吨。综合而言,全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变,2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看,季节性供应旺季叠加庞大仓单压力,制约胶价反弹;但金九银十消费旺季临近,沪胶下行空间亦有限,若12200一线支撑有效,可轻仓试多。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:短线或向下寻求支撑】

因美元走高,周二美黄金价格走低。基金持仓上,SPDR黄金ETF持仓955.40吨,减少1.19吨。国内连续交易时段,上海期金主力合约收285.55/克,上海期银主力合约报收4194/千克。昨日公布的数据显示,美国8月消费者信心指数好于预期,且为去年9月以来最高。市场高度关注的美国8月非农数据周五即将发布,市场预期比较乐观。昨日美元走高,黄金承压下行。技术面,美黄金周二收出中阴线,上方5日均线承压,MACD指标绿色柱扩大,短线走势偏弱。操作上,预计国内向下寻求支撑,短线偏空思路为主。(新纪元期货 罗震)

 

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