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新纪元早盘简报07月19日(周二)
发布时间:2016-07-19 08:49:51

早盘简报
2016719日星期二

最新国际财经信息

1. 为保持银行体系流动性合理充裕,结合7月下旬MLF到期2185亿元,718日央行开展MLF操作共2270亿元,维稳资金面,利率与上期持平。
2. 6
70个大中城市房价涨势继续收窄,环比上涨城市个数继续减少,涨幅继续收窄。一线城市涨幅走高,二、三线城市环比涨幅持续收窄。
3.
周一,央行在公开市场进行500亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%,当日实现净投放200亿。
4.
周一美国股市收高,科技股领涨,标普500与道指双双再创历史新高。截至收盘,道指上涨0.09%,标普500指数上涨0.24%WTI原油收跌1.55%,报45.24美元/桶;纽约黄金收涨0.1%,报1329.30美元/盎司。
5.
周一,沪深两市双双低开,之后沪指维持窄幅震荡的格局,盘面上量子通信板块领涨两市,券商、钢铁股跌幅居前。截至收盘,沪指报3043.56点,跌幅0.35%;深成指报10762点,跌幅0.57%;创业板报2249.87点,跌幅0.61%
6.
今日关注:16:30英国6CPI/PPI年率、零售物价指数年率;17:00德国7ZEW经济景气指数;20:30美国6月新屋开工年化、营建许可。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短线需防范回撤风险】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率下跌近200点报6.6987元;2.央行进行500亿7天期逆回购操作,当日净投放200亿;3.沪股通净买入7.11亿。
市场分析。周一,期指高位窄幅整理,指数间分化,IH偏强、IC偏弱。IF1608IH1608IC1608分别贴水37.8210.58146.07点,基差有所扩大。现货市场方面,前期热点板块进入休整。昨晚央行再次开展MLF操作,投放2270亿流动性,维稳资金面,但近期降准概率减小。沪股通领先意义明显,连续6个交易日累计净买入55.55亿。IF加权连续3日缩量回调,前期套牢及获利盘尚需消化。深成指回补了10757-10772跳空缺口,回踩10日线受到支撑后企稳反弹。股指进入关键阻力区,短线上攻受阻,热门板块休整,需警惕单日中阴线的可能,防范回撤风险。主力持仓传递信号不明确。道琼斯再创历史新高,有利于提振市场情绪。
操作建议:中线向好,短线防范回撤风险,建议控制仓位等待调整结束。关注IF加权10日线3197、上证3033支撑。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂:天气炒作出现反复,市场重要技术位出现反弹】

18日,CBOT大豆期货周一收涨,从早盘跌势中反弹,交易商称,因中午发布的最新天气预报显示,本月晚些时候美国中西部地区将更加炎热干燥,8月对于决定大豆单产来说是最重要的月份,通常大豆比玉米更耐旱,气温较高将干扰正在开花的大豆。市场早盘承压,因此前两周基金持续结清净多部位,11月大豆期货收涨9美分,结算价报每蒲式耳10.66-1/4美元。收盘后,美国农业部(USDA)发布最新作物生长报告显示,截至717日当周,美国大豆生长优良率为71%,较之前一周持平,上年同期为62%12月豆粕合约收高4.4美元,结算价报每短吨370.7美元。12月豆油合约上涨0.05美分,结算价报每磅31.47美分。日线级别,国内豆粕3050-3450,菜粕2500-2900区间宽幅震荡,后期突破方向取决于美国天气,未明朗前忌追涨杀跌,区间内交易。油脂期价,运行至年内高位区域展开震荡,市场弹性中做出上行突破,有赖于旺季需求备货的广泛启动,低位区间多单持有,高价区适当减持。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:反复冲高回落,市场陷空头局面】

18日,全国鸡蛋价格稳定为主,山东、河南等地开始领先上涨,目前各个环节开始进入补货状态,局部已出现明争暗抢现象,而产区货源供应量依旧,加上养殖户抵触低价,经销商低价或难收货,与此同时销区到货量减少,综合因素为后市普涨提供契机。数日以来,鸡蛋期货价格,反复上冲五日均价和十日均价,均冲高回落,承压遇阻明显,这是典型的技术空头结构,未能作出持稳收盘则多单宜谨慎,1月合约多单下破3700减持。9月合约因临近交割月前月,期货过度高升水,将面临回归下跌,且限仓临近可能引发更大的波动,注意风险控制。(新纪元期货王成强)

【白糖:SR1701已有多单可继续持有,短线暂时观望】

周一郑糖期货弱势回调,主力合约SR1609考验5800一线支撑,夜盘小幅反弹;ICE原糖期货周一上涨,受尾盘买盘推动从三周低位反弹。综合而言,2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑,减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看,ICE原糖高位回调,而国内销糖进度缓慢,郑糖反弹动能不足,但下方技术支持亦较强,短线或陷入震荡走势,SR1701已有多单可继续持有,短线暂时观望。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:中线多单可继续持有,高位不追多】

周一郑棉期货高位震荡,主力合约CF1701未能有效站稳16000上方,夜盘延续高位整理;ICE期棉周一收盘小幅下挫,结束六连涨走势,因棉花需求疲弱。轮出情况,718日储备棉出库销售资源30027.2吨,成交率100%,成交均价15474/吨(前值14671)。2015-2016年度棉花所剩无几,市场主要供应来源是储备棉轮出,如果仍保持目前的轮出节奏,供需关系仍将维持偏紧格局,郑棉中期延续反弹走势。短期来看,储备棉轮出数量有所增加,但拍卖成交率持续百分百成交,成交均价亦直线攀升,现货供需紧张格局尚未改,短线郑棉维持高位强势震荡。中线多单可继续持有,高位不追多。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线暂观望】

周一伦铜探低回升,至收盘下跌1.02%。库存上,伦铜库存229425吨,减少1850吨;18日上期所注册仓单74155吨,减少752吨。上周五公布国家统计局公布的数据显示,第二季度GDP同比增长6.7%,高于经济学家的预期。国家统计局周一公布数据则显示,670个大中城市新建住宅销售价格同比升7.3%,连续第九个月上涨且涨幅扩大;环比上涨0.8%,连涨14个月上涨,但涨幅较前月的0.9%略微缩小,6月房价连续第二个月增长放缓,加剧了对中国经济增长回暖的可持续性的担忧,铜价上方压力仍存。周一伦铜探低回升收出带长下影的小阳线,MACD指标红色柱缩短,短线走势震荡。操作上,短线暂观望,国内关注下方10日均线支撑。 (新纪元期货 罗震)                                                                             

PTA:探低小幅回升 短线下行风险加剧】

TA1609合约周一开盘跌1.07%收于4626/吨,上方短期均线族向下发散,对期价形成显著压力,前期我们一直提示期价短线运行于4600-4750窄幅区间内,走势相对偏空,期价周一夜盘低开后探至4594/吨随后小幅拉升,显示出下方4600支撑岌岌可危,而期价成交清淡,上有5日线压制,短线仍然偏空。从基本面来看,TA上下游开工率均有小幅下滑,尤其下游江浙PTA和织机负荷连续回落,供需格局整体走弱。美原油指数自50美元暴跌开始在震荡反复中重心下移,短期均线向下发散,走势不乐观。商品市场再次出现共振,集体调整,TA短线偏空思路。(新纪元期货 石磊)

【黑色:暴跌快速破位下行 现价追空需谨慎】

黑色系周一集体暴跌,热卷、螺纹和铁矿纷纷封于6%跌停板,焦炭、焦煤跌幅也超过5%。其中热卷和螺纹领跌,螺纹1610合约期价在上周五夜盘突然转跌,周一不断震荡下挫封于停板,长阴线快速跌破2480一线支撑,并逼近2340一线。铁矿石暴跌击穿5日和10日均线。暴跌是对前期炒作的修正,也是对铁矿石库存连续四周报于亿吨之上的反应。上一交易日我们曾提示螺纹若失守2480则上行失败,黑色系列将整体回落。但暴跌快速破位下行,风险急速释放,期价运行至前期第一目标位附近,可能出现反复波动,追空需谨慎,但若再次快速跌落,则将考验上行趋势线,螺纹目标下调至2250,铁矿石目标下调至410。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:若有效跌破9000一线,短线有可能小幅回调】

因迹象显示成品油供应过剩加剧,周一美原油价格走低。现货面,市场价格延续下跌,各大区部分线性价格走软50-100/吨,部分石化继续降价销售,市场交投气氛低迷,商家跟跌报盘居多。周一塑料1609合约小幅走低,收出带长上下影的小阴线,MACD指标绿色柱扩大,短线震荡走势。装置上,燕山石化装置检修近期重启;上海石化1PE装置检修,蒲城清洁能源全密度计划719日重启。近期部分石化出厂价接连下调,而下游需求跟进缓慢,现货价格走低,市场交投低迷,现货对期货支撑减弱。燕山石化装置近期复产,蒲城清洁能源装置重启在即,短期供给压力有所增加。需求方面,6月份LLDPE价格大涨,高价格对下游农膜厂商的积极性有所抑制。不过8月份将迎来装置检修高峰,市场存在一定炒作预期。连塑周一走低,收盘在9000支撑附近,若有效跌破9000一线,短线有可能小幅回调。(新纪元期货 罗震)

【橡胶:逢调整低位,积极布局RU1701多单】

周一沪胶大幅回调,主力合约RU1609跌破20日均线支撑,夜盘低开震荡;日胶指数亦小幅调整。库存方面,截止718日,上期所天胶期货库存为30.78万吨,较上一交易日增加2120吨。总的来说,全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变,2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看,主产区进入割胶旺季,市场供应不断增加;需求端转淡,但整体好于去年同期,供需面基本平衡;目前市场情绪及资金主导行情,胶价波幅放大。操作上,逢调整低位,积极布局RU1701多单。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:避险情绪消退,短线小幅走低】

因避险需求消退,周一美黄金价格走低。基金持仓上,SPDR黄金ETF持仓965.22吨,增加2.37吨。国内连续交易时段,上海期金主力合约收288.40/克,上海期银主力合约报收4413/千克。土耳其上周晚惊传政变,反叛者出动坦克和武装直升机试图推翻总统埃尔多安的政府,不过当前政变已经平息,短期避险情绪消退,黄金承压走低。数据方面,昨日公布的数据显示,美国7NAHB房屋市场指数为59,略低于预期。技术面,美黄金昨收出小阴线,上方510日均线承压,MACD指标绿色柱扩大,短线震荡偏弱走势,关注美黄金下方1320一线支撑,若跌破,短线有望小幅回落。操作上,多单逢高减持。(新纪元期货 罗震)

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