早盘简报
2016年8月30日星期二

最新国际财经信息

1. 周一，央行在公开市场进行300亿14天期和600亿7天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.4%和2.25%，当日实现净回笼200亿。
2. 美国7月核心PCE物价指数年率上升1.6%，高于预期值1.5%，个人支出月率上升0.3%，连续第四个月上升，表明美国经济增速加快，或暗示美联储在年内加息。
3. 周一美股收高，市场似乎已适应了美联储2016年加息可能性提高的前景，加息可能性推动金融板块攀升。道指涨0.58%，标普500指数涨0.52%；纽约黄金收涨0.1%，报1327.10美元/盎司；WTI原油收跌1.39%，报46.98美元/桶。
4. 周一早盘，沪深两市小幅低开，开盘后沪指呈弱势震荡走势，盘中创业板率先翻红站上2200点。截止收盘，沪指报3070.35点，跌幅0.01%；深成指报10724.4点，涨幅0.29；创业板报2193.2点，涨幅0.16%。
5. 今日关注：17:00欧元区8月经济景气指数、消费者信心指数终值；20:00德国8月 CPI年率初值；22:00美国8月谘商会消费者信心指数。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:G20维稳预期支撑，区间震荡为主】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收跌0.15%报6.679元；2.央行进行300亿14天期、600亿7天期逆回购，当周净回笼300亿；3.沪股通净卖出0.34亿。
市场分析。周一，受美联储加息预期影响，期指快速下探后维持窄幅震荡。现货市场方面，热点板块轮换较快，活跃资金缺乏投资主线。主力合约IF、IH、IC分别贴水28.58、9.06、100.33点，基差略微收窄。短周期来看，IF加权60分钟周期依然运行于下降通道中，日线MACD死叉，未见明显的企稳信号。上证指数面临年线、前期高点、黄金分割位等多重压力，对应点位上证3099、3140、3160，短期上攻阻力较大。连续回调11日后将面临方向选择，存在短线反弹的可能。
操作建议。周末G20峰会即将召开，受维稳预期支撑，预计本周以区间震荡为主，9月中旬或选择方向，后市偏空。短线面临方向选择，若再次回踩IF加权3240/上证3040，可逢低回补多单。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：反抽上扬仅宜短线对待，维持震荡盘跌趋势】

29日，CBOT大豆期货周一下跌，承压于美国大豆丰产前景和多头结清头寸。良好的天气，以及Pro Farmer对美国大豆产量将创历史高位的预期也在周一打压市场，但市场不断有需求的证据限制了跌幅。Pro Farmer上周五预计，美国2016年大豆产量将在创纪录高位的40.93亿蒲式耳，单产为每英亩49.3蒲式耳。截至8月28日当周，美国大豆生长优良率上升至73%，此前四周一直持平在72%，去年同期为63%。CBOT11月大豆合约收低3美分，结算价报蒲式耳9.64-1/4美元，跌穿切入位在大约9.65美元的200日移动均线。12月豆粕合约收低0.4美元，结算价报每短吨315.1美元。12月豆油合约收跌0.13美分，结算价报每磅33.22美分。因美豆五连阴临近前低，短期存在技术抵抗和反抽的可能，考虑到美国加息前景和美豆丰产前景，反弹仅仅宜短线对待。大连豆油6330、豆粕2950上方为日线强阻力，逢反抽高点等待沽空，关注进一步转入周线级别调整的机会；套利交易中，可延续做多油粕比思路，豆棕价差收窄持续的时间超预期，关注后市扩大的机会。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：低位区间波动，空头格局尚未改变】

搜牧资讯29日，鸡蛋价格总体行情稳中弱势回调，各地调整幅度有所减缓，山东地区价格已经企稳，销区走货逐渐走快，短线需求尚可，价格或逐渐回稳。因现货节前高点出现后预计后市蛋价或继续下跌，期货价格此前计入上述预期，当前跌至3330-3430区域出现震荡，进一步破位期价将改写历史新低，而其持仓仍在持续扩张，显示多空资金博弈持续白热化。（新纪元期货王成强）

【白糖:低位多单持有】

周一郑糖期货探底回升，主力合约SR1701下方6200支撑有效，夜盘反弹；ICE原糖期货周周一走高，交投清淡。消息方面，调查显示，巴西中南部地区8月上半月甘蔗压榨量料为4603万吨，较去年同期下降4%，较之前两周下滑6%。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，目前基本面平稳，郑糖下方技术支撑有效，短线或维持高位震荡走势，低位多单持有，关注29-30日糖协会议在抛储方面是否有新的消息传出。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:空单继续持有】

周一郑棉期货弱势回调，主力合约CF1701报收三连阴，均线系统呈现空头排列；ICE期棉周一跌至七周最低水准，受西得克萨斯降雨拖累，交易商等待USDA周度作物生长数据。8月29日储备棉出库销售资源3吨，实际成交2.21万吨，成交率73.62%，成交均价13168元/吨（上一轮出日成交均价13270元/吨）。国家确定储备棉轮出时间延长至9月30日，并解除了轮出总量的限制，市场紧张供需格局得到一定缓解；此外，新疆天气情况良好，新棉或将在9月中旬采摘，较市场预期提前一周左右，打击投机资金和多头信心，短线郑棉将延续弱势回调走势，空单继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：上方压力仍大】

周一为英国“夏季银行假日”，英国市场休市一天。美精铜周一小幅走高，至收盘上涨0.05%。库存上，29日上期所铜仓单50006吨，减少1233吨。昨日公布的数据显示，美国7月个人消费支出月率连续四个月录得增长，数据符合预期，美元昨日冲高回落，美精铜探低后小幅回升收出小阳线。近期伦铜库存呈现持续大幅增加状态，主要为亚洲库存增加，凸显中国需求放缓，使得伦铜压力增大，关注后期库存变动。周一美精铜收出小阳线，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱缩短，短线走势震荡偏弱。国内上方10日均线压力较大，短线或震荡偏弱走势。 （新纪元期货 罗震）                                                                              

【PTA：维持震荡偏空格局】

TA主力1701合约周一高开低走收中阴线，上方显著承压粘合的短期均线，最低一度探至4768元/吨，尽管阴线实体仍维持于4800点一线震荡，暂时止跌，但走势并不乐观。从基本面来看，PTA工厂开工率本周小幅回落至69.45%，下游聚酯工厂大幅收缩，自82.40%暴跌至65.50%，而江浙织机本周开工率回升6个百分点至70.00%。PTA上中下游开工率较为分化，PTA需求端显著承压。另一方面，美原油指数承压50美元一线暴跌随后维持低位震荡，5日均线下穿10日均线显示出调整迹象，也令工业品承压。预计TA仍将维持低位偏空格局，夜盘低开收小阳线失守5日均线。趋势性不强中线操作上以观望为主，短线波动适宜逢高短空。（新纪元期货 石磊）

【黑色：延续调整思路 逢反弹仍偏空】

唐山8月16日-31日再次开启空气改善强化措施，这已经是唐山世园会以来第七次限产，对螺纹和焦炭供给的直接打压力度不小。在10月之前，唐山世园会还将在9月举办国际菊花展、中国金鸡百花电影节颁奖、10月的闭幕式以及中国·拉美企业家峰会4个重要活动，级别逐步上升。限产将成为黑色系维持上行格局的主要因素。但周线周期承压显示出中线期价或呈现先抑后扬格局。在限产升级的背景下，上周高炉开工率意外小幅回升，期货市场遭受打压出现大幅调整。螺纹期价在前高区域遇阻回落之势。上周五期价长阴暴跌，一举失守5日、10日和20日线，并拖累5日均线下穿10日均线，形成显著空头信号。周一期价探至2447元/吨后拉升，收长下影阴线，下行格局仍存，但如期获得2430一线支撑，夜盘期价平开低走预计调整仍在延续。铁矿石领跌黑色，尽管周一大幅探低回升，其阴线实体跌落40日线形成破位，目标看向400点，操作上建议短线维持偏空思路。煤焦自前期高点回落，呈现拐头迹象。但周一表现强劲，焦炭1701合约收长下影垂线，焦煤则探低回升翻红，仍有上攻阶段高点的动能，上一交易日我们曾提示，煤焦并未形成破位，跌幅也将弱于钢矿，但不排除补跌行为。煤焦中线多单暂止盈离场，轻仓短线波段操作。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或向下寻求支撑，前多离场观望】

因供应过剩忧虑犹存，周一美原油价格走低。现货面，部分石化调涨出厂价，PE市场价格窄幅盘整，线性7042西南/华北市场主流成交8800-9000元/吨，华东/华南市场主流成交9100-9500元/吨。周一塑料1701合约大幅走低，1609合约小幅跟跌，1701合约收出大阴线，接连跌破5、10、20日均线支撑，收盘在8800附近，MACD指标绿色柱扩大，短线有走坏迹象。装置上，延长中煤装置检修，兰州石化装置检修，天津中沙装置检修。尼日利亚产量恢复中，伊拉克、伊朗等国家不断增产，市场对供应过剩忧虑犹存，原油小幅走低。兰州石化、中沙天津石化等装置停车检修，G20峰会临近，预计8月底上海及浙江地区PE生产企业装置负荷下降，PE货源供应减少，供应面利好支撑增强。不过下游工厂刚需改善有限，贸易商利润空间缩水，市场货源流通缓慢,抑制PE市场涨势。周一连塑大幅走低，有破位向下迹象，短线关注8800一线，若形成有效破位，则将向下拓展空间，前多可暂离场观望。（新纪元期货 罗震）

【天胶：依托前期低点12200一线，可轻仓试多】

周一沪胶期货探底回升，主力合约RU1701在12200一线支撑有效；日胶指数低位反弹，期价站上5日均线。上期所天胶库存小幅减少，截止8月29日，天胶期货库存为31.22万吨，较上一交易日减少2070吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，季节性供应旺季叠加庞大仓单压力，制约胶价反弹；但金九银十消费旺季临近，沪胶下行空间亦有限，依托前期低点12200一线，可轻仓试多。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线观望为主】

因空头回补及逢低买盘增加，周一美黄金价格小幅走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓956.59吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收285.55元/克，上海期银主力合约报收4194元/千克。昨日公布的数据显示，美国7月个人消费支出月率连续四个月录得增长，数据符合预期。此前在杰克逊霍尔年会上耶伦讲话表示加息理由在近几个月已有所加强，讲话偏鹰派，而美联储副主席费希尔也认为美国年内加息仍在进程之中，在消化了该利空消息后，昨日黄金空头回补及逢低买盘增加，美黄金自低位小幅走高。技术面，美黄金周一收出带长下影小阳线，收盘在5日均线附近，MACD指标绿色柱缩短，短线走势震荡。操作上，国内上方压力仍大，短线观望为主。（新纪元期货 罗震）

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