早盘简报
2016年12月29日星期四

最新国际财经信息

1. 周三，央行在公开市场进行700亿7天期和300亿14天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.25%和2.4%，当日净回笼600亿。
2. 美国11月成屋签约销售指数环比-2.5%，不及预期的0.5%，主要原因是按揭贷款利率陡升与库存受限。
3. 周三美股收跌，科技股领跌。道指仍未突破重要的2万点心理关口。截至收盘，道指跌0.56%，标普500指数跌0.84%；纽约黄金收涨0.2%，报1141.00美元/盎司；WTI原油收涨0.30%，报54.06美元/桶。
4. 周三，沪深两市震荡走低，个股普遍下跌，两市成交量再度萎缩，资金收缩的比较明显。截至收盘，沪指报3102.24点，跌0.4%；深成指报10187.16点，跌0.42%；创业板报1957.15点，跌0.58%。
5. 今日关注：21:30 美国11月商品贸易帐、当周初请失业金人数。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:短期下跌动能衰竭，反弹时间窗口临近】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收跌0.07%报6.9549元；2.央行开展1000亿逆回购操作，当日净回笼600亿；深股通15个交易日累计净流入146.89亿。
市场分析。周三，期指震荡走低，市场交投清淡。现货市场方面，热点板块相对杂乱，资金缺乏投资主线。主力合约IF、IH、IC分别贴水20.49、9.18、52.24点，基差继续收窄。IF加权在10日线的压制下小幅回落，上证指数回踩2638与2780连线构成的上升趋势线，再次受到多头抵抗，收在3100关口之上。上证指数反复试探上升趋线，均得到有效支撑，成交显著缩量，表明下跌动能日益衰竭，反弹蓄势待发。
操作建议。节前市场交投清淡，上证指数再次受到2638与2780连线支撑，成交显著缩量，下跌动能日益衰竭，不宜过度悲观，反弹时间窗口或已临近。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：年末收官临近，价格持续反弹的基础薄弱】

28日，CBOT大豆期货周三收跌，在临近年底时投资者轧平头寸且美元走坚引发技术性卖盘，而对于南美作物天气的担忧同样得到缓解。3月大豆合约收跌7-3/4美分，报每蒲式耳10.16-1/2美元；3月豆粕合约跟随大豆合约走低，收跌1.3美元，报每短吨320.3美元。3月豆油合约下滑0.28美分，报每磅35.12美分。28日，国储菜油实现连续第12次全成交，成交均价6783元/吨，较上周降3.7%，至此，国储菜油余量不足230万吨,成交均价的持续下滑，显示出备货尾声后高位价格的松动。2016年仅余2个交易的时间，年底价格波动弹性较大，宜缩短交易周期，反弹短线思路看待。其中，豆油7050上方、棕榈油6300上方、菜籽油7350上方，价格面临较强的不稳定性，豆粕2850-2880区域亦呈强压，预计价格震荡偏弱运行，形成突破性上涨的条件尚未具备。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：反弹遇阻，尝试再次沽空】

28日，全国鸡蛋价格行情整体稳中上涨，主产区走货开始加快，特别是山东地区鸡蛋价格普遍上涨。主销区北京以及广东地区走货增快，价格上涨指日可待，但上涨空间有限，上海地区鸡蛋价格整体偏低，致使全国鸡蛋价格上涨速度减缓。
主产区价格介于2.86-3.32。尽管现货有持稳迹象，但预计高度有限，鸡蛋期货，3450-3470为强阻力区，据此停损延续沽空交易。（新纪元期货王成强）

【白糖:近期郑糖弱势难改，空单继续持有】

周三郑糖期货窄幅震荡，主力合约SR1705横盘震荡，期价振幅收窄。ICE原糖市场周三上涨，逆转了近期的跌势，涨势扩大到第二日。新榨季生产情况，截止12月28日，广西已有89家糖厂开榨，同比增加13家，仅剩6家糖厂尚未开榨。消息方面，商务部公告称，将在12月30日投放9.2万吨储备糖。综合而言，减产周期叠加进口管控，郑糖中期牛市基调不改。短期来看，国储糖二次抛售即将投放市场，新糖进入集中开榨期，市场供应压力不断增加，近期郑糖弱势难改，空单继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:期现倒挂，棉价继续下跌空间亦有限，关注14600一线争夺，空单逢低可部分止盈】

周三郑棉期货横盘震荡，主力合约CF1705下方14650暂有支撑，期价窄幅震荡。ICE期棉周三基本持稳，节日期间交投清淡，美元走强带来压力。现货方面，近期长江流域雪雨交替影响，棉花购销温和徘徊。消息方面，中国棉花协会公布的棉花种植面积调查报告显示，2017年全国棉花意向种植面积或同比增加，有望扭转植棉面积五连降的态势。综合而言，新棉采摘基本结束，市场供应压力呈现不断增加态势，而下游采购进入尾声，年前郑棉易跌难涨；但目前盘面已期现倒挂，棉价继续下跌空间亦有限，关注14600一线争夺，空单逢低可部分止盈。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：不跌破44000一线，前多可适量持有】

周三伦铜高开低走，至收盘上涨0.84%。库存上，LME铜库存331100吨，减产3425吨；28日上期所铜仓单45401吨，持仓增加400吨。美国11月未决房屋销售月率超预期转弱，降至10个月低点。国家统计局此前发布的数据显示，11月份规模以上工业企业实现利润总额人民币7745.7亿元，同比增长14.5%。国内前期公布的宏观数据稳中向好，但市场对国内货币政策能否宽松存在疑虑。供给方面，随着预期的较大型新增产能投产，后期增长的动力仅仅来自于达产速度，铜精矿供应的压力已经开始舒缓。消息面，今日重点关注美国11月批发库存月率。周三伦铜冲回落，国内夜盘窄幅震荡。预计国内短线震荡偏强走势，不跌破44000一线，前多可适量持有。（新纪元期货 罗震）

【PTA：短期均线之上谨慎偏多】

PTA1705合约周三大幅高开高走，延续上一交易日的反弹，期价最高触及5532元/吨后小幅回落，收中阳线站上短期均线族，成交量能巨幅放大，技术指标MACD绿柱收缩，原油拉升有效突破55美元，稳站短期均线族之上。但PTA产业链格局不佳，PTA工厂开工回升，而下游聚酯工厂和织机开工率则出现下滑。季节性淡季因素下，期价反弹高度有限，短线承压5500点或展开震荡整理。操作上建议空单暂时离场观望，依托5日均线轻仓短多。（新纪元期货 石磊）

【黑色：反弹承压3100点 短线窄幅震荡】

黑色系中线调整格局已经确立。四季度末和一季度初是黑色系供需两弱的季节性淡季，理论上应当较前期有一定下挫。螺纹1705合约周一、周二连续两个交易日都在回踩60日线后暂获支撑，同时持仓大幅缩减，期价短线似有小幅反弹，周三期价上探40日线后回落，收小阴线重回5日均线附近，显著承压3100点。铁矿石1705合约反弹更为显著，本周前三个交易日连收阳线，重回568一线，减仓放量支撑期价短线回升。焦炭在1500点关口激烈震荡，周三大幅冲高回落收长上影类十字星，显示出较为悲观的格局，焦煤回到1200点之下，中线空头格局仍在延续。整体来看，黑色系反弹遇阻，短线窄幅震荡修正等待方向突破。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：不跌破10000一线，前多可适量持有】

因投资者预期主要产油国将遵守减产协议，周三美原油价格走高。现货面，市场价格部分小涨，各大区部分线性涨50-100元/吨，部分石化调涨出厂价，市场受支撑，商家随行小幅跟涨。周三塑料1705合约冲高回落收出中阴线，下方5、10日均线支撑较强，MACD指标绿色柱缩短，短线震荡走势。OPEC与几个非OPEC产油国达成的日减产近180万桶原油协议将于1月1日正式开始实施，对供应将收紧的预期支撑油价。近期石化库存稍有回升，至60万吨之上。装置上，装置检修仍较少，损失产量有限，而神华新疆、中天合创新增产能投产后，产品流入市场，供给端压力有所增大。需求上，前期受环保督查影响，下游需求有所减弱，但随着节日的到来，节前备货需求有所增加。连塑周三冲高回落，不跌破10000一线，前多可适量持有。（新纪元期货 罗震）

【天胶:暂时观望为宜，耐心等待期价企稳后的做多机会】

周三沪胶期货冲高回落，主力合约RU1705继续考验17500颈线支撑。日胶指数冲高回落，期价重心小幅下移。综合而言，东南亚天胶供应未能如期增加，而国内进入停割期；与此同时，国内重卡销售爆发式增长，需求端支撑强劲。基本面利多市场，沪胶期价中期反弹趋势未改。但短期来看，泰国抛储增加市场供应，加之商品市场氛围转空，短线沪胶或延续弱势震荡走势。关注17500一线争夺，暂时观望为宜，耐心等待期价企稳后的做多机会。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金:维持逢低分批建多的思路 】

周三，国际黄金连续三日小幅反弹，5日线上穿10日线，短线有企稳的迹象。昨晚公布的美国11月成屋签约销售指数环比-2.5%，不及预期的0.5%，因按揭贷款利率陡升与库存受限。美联储鹰派政策预期经过反复消化，在黄金价格走势中已得到充分反应。因特朗普财政刺激及美联储2017年加息的次数仍存在较大的不确定性，当前市场处于一种多空平衡的状态，当新的变量出现时将会打破这一平衡，中长期来看，黄金震荡筑底的可能性依然较大。(新纪元期货 程伟)

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