早盘简报
2016年8月17日星期三

最新国际财经信息

1. 周二，央行在公开市场进行800亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放100亿。
2. 李克强总理在国务院常务会议上明确表示，深港通相关准备工作已基本就绪，国务院已批准《深港通实施方案》，标志中国资本市场在法制化、市场化和国际化方向上又迈出坚实一步，具多方面积极意义。
3. 美国7月CPI同步增长0.8%，低于0.9%的预期，剔除波动较大的食品和燃料价格，核心CPI环比增长0.1%，同比增长2.2%，双双不及预期。
4. 周二美股收跌，投资者正在权衡联储要员发出鹰派言论、油价大涨、美元走软以及CPI低迷等因素。道指跌0.45%，标普500指数跌0.55%；纽约黄金收涨0.7%，报1356.90美元/盎司；WTI 原油收涨1.84%，报46.58美元/桶。
5. 周二，沪深两市高开，沪指冲高回落后持续低位震荡，银行、券商等权重板块明显回调。截至收盘，沪指报3110.04点，跌0.49%；深指报10882.95点，涨0.56%；创业板报2201.10点，涨0.36%。
6. 今日关注：16:30英国7月失业率、6月ILO失业率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:深港通利好兑现是试金石，谨防冲高回落】

政策消息。1. 国务院批准深港通实施方案；2.人民币兑美元即期汇率收涨0.06%报6.6260元；3.央行进行800亿7天期逆回购操作，当日净投放100亿；4.沪股通净买入46.86亿；
市场分析。周二，期指小幅震荡回落。现货市场方面，受煤炭、钢铁加速去产能消息刺激，煤炭钢铁板块大涨，金融板块回调。沪股通单日净流入46.86亿创近1年新高，8个交易日累计净流入94.41亿。IF1608、IC1608分别贴水4.84、10.70点，IH则升水0.9点，股指交割日临近，基差收敛接近平水状态。前期获利筹码有兑现的要求，IF加权小幅回落，短期或仍有震荡。股指有效突破前高压力后，上证3069-3097平台由压力变支撑。期现指数日线背离条件出现，需防范短线高点。昨晚国务院批准《深港通实施方案》，深港通预期已被反复炒作，今日利好兑现，将是市场强弱的试金石。若能冲过昨日高点仍可看高，否则谨防冲高回落，主力持仓传递信号不明确。
操作建议。深港通利好兑现是试金石，谨防冲高回落，逢冲高减持多单不追涨。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：着力参与油脂节前上涨行情】

16日，CBOT大豆期货周二收跌，自前一交易日的大幅反弹中回落，因投资者锁定获利且生长条件改善。美国中西部地区的东部作物生长区出现降雨，部分缓解了对俄亥俄州和印第安纳州等地产量将减少的忧虑，提升了本已丰收的产量预期。11月大豆期货收跌2美分，报每蒲式耳10.07-1/4美元。12月豆粕合约收挫2.4美元，报每短吨332.3美元。12月豆油合约上涨0.18美分，报每磅33.82美分。美元走疲令以美元计价的大宗商品价格上涨，有助于提升海外对美国的需求，这对豆系形成支持，原油期货持续大幅走高给豆油价格增添了动能。基于美盘大豆跌势收敛转入修整反弹，以及国内节日因素的配合，笔者维持油脂价格周线级别上涨的判断，其势在改写年内新高，后续高度取决于国内买兴备货热情及美豆在需求刺激下企稳的持久力。粕类在做多油粕比价的压力下，表现逊色，但近来反弹重心仍有望上移。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：现货持续大涨，期价维持补涨判断】

16日，全国鸡蛋价格继续全面上涨，产区货源供应紧缺，高价区走货稍缓，经销商多理性收货，低价区蛋价奋起直追，逐渐向高位看齐，销区到货量稍微偏多，目前走货顺畅。
8月玉米价格阶段性止跌转入反弹，蛋白粕类价格亦出现周线级别止跌上涨信号，成本驱动可能会对8月鸡蛋现货价格形成提振，但鸡蛋价格上涨更多应视为季节性特征，失去成本驱动或节日需求刺激，价格将震荡转入下跌。当前1月合约，持仓量录得上市以来最高，显示市场分歧较大，3400-3500多空均衡区间，预计短期存在突破和显著补涨诉求，而3650上端或存在更多不稳定性，节前看涨谨慎。（新纪元期货王成强）

【白糖:短线延续6050-6200区间震荡走势】

周二郑糖期货冲高回落，主力合约SR1701承压20日均线，夜盘窄幅震荡；ICE原糖期货周二连升第三日，受助于美元下跌。消息方面，印度一官员表示，由于降雨高于正常，印度马哈拉施特拉邦糖产量有望回升；巴西糖及乙醇生产商Biosev周二称，供给计划在下年度提高糖产量并削减乙醇产量。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，下游需求不旺，基本面缺乏利多提振，但下方支撑亦较强，短线郑糖或延续6050-6200区间震荡走势。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:颈线附近仍将震荡反复，高位空单谨慎持有】

周二郑棉期货延续横盘整理，主力合约CF1701维持14400-14800窄幅震荡；ICE期棉周二连续第三个交易日下跌，触及逾五周最低价，因投机客继续结清仓位，尽管天气预报显示美国棉花主产区天气普遍更加潮湿。8月16日储备棉出库销售资源3吨，实际成交1.54万吨，成交率51.17%，成交均价13666元/吨（上一日成交均价13750元/吨）。国家确定储备棉轮出时间延长至9月30日，且并解除了轮出总量的限制，市场紧张供需格局得到一定缓解；USDA供需报告利空市场，美棉期价大幅下挫，但郑棉在14400颈线附近支撑较强，短线仍有震荡反复，高位空单谨慎持有。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线操作为主】

周二伦铜震荡走高，至收盘上涨0.86%。库存上，伦铜库存205375吨，减少1775吨；16日上期所注册仓单68899吨，减少300吨。昨日公布的数据显示美国7月季调后CPI月率上升0%，升幅创今年2月以来最低，表明美国潜在通胀压力温和，这可能会进一步削弱美联储的年内加息前景。昨日美元走低，原油继续上行，铜价受到一定提振。深港通实施方案获国务院批准，若国内股市走高，会短期推动铜价走高。周二伦铜收出小阳线，收盘站上5、10日均线，MACD指标绿色柱缩短，短线走势震荡。国内关注能否站稳37500一线，暂短线操作为主。 （新纪元期货 罗震）                                                                             

【PTA：弱势震荡延续偏多走势】

TA1701合约周二小幅高开但探低回升收小阴线，期价维持于短期均线族附近窄幅震荡，持仓量持续飙升，TA维持良好的上行格局。从基本面来看，PTA工厂开工率本周小幅回落至70.85%，下游聚酯工厂小幅回落，而江浙织机本周开工率回升3个百分点。尽管PTA上中下游开工率较为分化，但本周的微弱变化相对利好于PTA。美原油指数连收四根中阳线拉升，重回48美元一线，对工业品形成支撑，然而提振作用并不显著，相关性锐减。预期TA1701合约将维持于4800一线之上弱势震荡偏多，建议短线多单继续持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：再起限产波澜 期价强势上涨】

15日唐山地区16-31日为改善空气质量出台限产政策，烧结限30-50%，出焦延长36-48小时,所有燃煤轧企停产。唐山限产刚刚结束半个月，新一轮限产就再度出台，令调整中的市场措手不及。黑色系列周二强势扭转调整势头，发力上涨。其中螺纹和焦炭以逼近涨停的走势领涨，得益于限产对螺纹、焦炭供给的直接打压。螺纹1701合约增仓放量收长阳线逼近2600点，夜盘高开窄幅震荡，短期调整并不到位就重回上行节奏，目标看向前高。焦炭1701合约触及涨停，夜盘更进一步刷新阶段高点，持仓巨幅飙升，焦煤稳步上行，这是由于今年煤炭市场供给收缩相对偏紧，而焦化企业开工率并不高，焦炭需求良好，煤焦供需处于偏紧格局。因此在限产频出的背景下，黑色系列易涨难跌，短线及时扭转思路轻仓偏多。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：关注下方支撑】

因联合限产预期升温，周二美原油价格走高。现货面，市场价格部分上涨，华北和华南部分价格走高50-100元/吨，部分石化继续上调价格，市场受成本支撑，商家小幅跟涨出货。周二塑料1701合约震荡走低，收出小阴线，收盘在5日均线附近，MACD指标绿色柱扩大，短线震荡走势。装置上，延长中煤装置检修，兰州石化装置检修，天津中沙装置检修。OPEC成员国将于9月在阿尔及利亚举行的能源会议上进行非正式会晤，而周二时俄罗斯能源部长表示俄罗斯官员将于10月与OPEC会晤，市场对联合限产预期升温，原油价格走高，成本支撑增强。延长中煤、兰州石化、中沙天津等PE装置停车，涉及产能较大，且检修时间较长，供给压力减轻。需求方面，包装膜生产企业需求稳定，随着棚膜备货需求增加，预计后期农膜需求有所改善。周二连塑震荡走低，下方8800一线有一定支撑，若后期能站稳9000一线，短多可适量跟进。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:短线或维持12200-13400区间震荡，低位多单谨慎持有】

周二沪胶期货窄幅震荡，主力合约RU1701在13000上方窄幅震荡；日胶指数亦震荡整理。库存方面，截止8月16日，上期所天胶期货库存为31.11万吨，较上一交易日增加690吨。消息方面，越南7月橡胶出口量为12.77万吨，环比增加54.1%；1-7月橡胶出口57.17万吨，同比增加10.2%。全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，淡季不淡，需求端支撑转强；但季节性供应旺季加之庞大仓单压力，胶价上行空间亦受限，短线或维持12200-13400区间震荡，低位多单谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：若站稳290一线，短多可适量跟进】

因美元缩减跌幅，周二美黄金自盘中高位小幅回落，涨幅缩减。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓962.23吨，增加1.78吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收288.65元/克，上海期银主力合约报收4385元/千克。昨日公布的数据显示美国7月季调后CPI月率上升0%，升幅创今年2月以来最低，表明美国潜在通胀压力温和，这可能会进一步削弱美联储的年内加息前景。昨日纽约联储主席杜德利讲话鹰派，美元自盘中低位反弹，黄金则缩减涨幅。周四凌晨两点，美联储将公布7月会议纪要，预计市场波动幅度增大，对此保持关注。技术面，美黄金周二收出上影线较长的小阴线，收盘在5日均线附近，MACD指标绿色柱缩短，短线走势震荡。操作上，国内若站稳290一线，短线可适量跟多。（新纪元期货 罗震）

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