早盘简报
2017年08月29日星期二

最新国际财经信息

1. 周一，央行在公开市场进行1000亿逆回购操作，中标利率持平于2.45%和2.6%，当日实现净回笼1000亿。
2. 人民币兑美元即期收盘与中间价双创逾一年新高，并在收盘后升破6.6300整数关口。欧元重回强势打压美元指数，人民币汇率再次获得提振。
3. 周一美股收盘涨跌不一，投资者正在评估热带风暴哈维对不同行业及股市的影响。道指跌0.02%，标普500指数涨0.05%；纽约黄金收涨1.3%，报1315.30美元/盎司；WTI原油收跌2.72%，报46.57美元/桶。
4. 周一，沪深两市小幅高开再度上行，沪指在证券股推动下继续大涨，创业板指大幅反弹。截至收盘，沪指报3362.65，涨0.93%；深成指报10809.74，涨1.41%；创指报1842.83，涨1.65%。
5. 今日关注：14:00德国9月Gfk消费者信心指数；21:00美国6月20座大城市房价指数月率；22:00美国8月谘商会消费者信心指数。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:重心上移，维持多头思路】

政策消息。1.离岸人民币大涨0.38%报6.6174元；2.央行开展1000亿逆回购操作，当日净回笼1000亿；3深股通连续5日累计净流入44.51亿。
市场分析。周一期指呈现冲高回落的走势。现货市场方面，券商板块集体大涨，带动股指冲高。主力合约IF、IH、IC分别贴水-1.09、-8.34、6.78点，基差小幅收窄。IF加权盘中突破2015年12月高点3836，完全收复第三轮股灾的跌幅，中线目标看向4000点。IH加权冲高回落，收长上影小阳，连续大涨后短线有休整的要求。IC加权突破6400关口，但整体处于滞涨状态，有望向4月高点6567一线挺进。上证指数在3331-3336形成向上跳空缺口，运行区间将上移至3300-3600。
操作建议。IF、IH主力合约形成向上跳空缺口，盘中虽冲高回落，但依旧维持强势格局。十九大召开前政策维稳的基调不变，建议维持多头思路。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：短期价格陷入震荡】

农业期刊FarmJournal下属的咨询处Pro Farmer周五预估，美国2017年大豆产量将达到43.31亿蒲式耳，创纪录高位，基于平均单产为每英亩48.5蒲式耳。 这一预估低于美国农业部(USDA)在8月10日供需报告中的估值，美国农业部预估美国2017年大豆产量为43.81亿蒲式耳，单产为每英亩49.4蒲式耳。美国短期天气风险主要在飓风Harvey影响向内陆制转移的程度，未来至9月10日温度偏低可能性继续增加，降雨由偏少转为半干半湿，总体好转，尚未看到影响产量的天气变故。在丰产憧憬之下，芝加哥谷物震荡至寻收割底部是主要方向，预计芝加哥豆系价格短期陷入震荡。油粕比价牛市波动，套利趋势可逢下探再度增持，豆粕2760、菜粕2200反压位未能持稳性突破，则短多不恋战，唯突破持稳可进一步参与短多。三大油脂遭遇反压位，其中，豆油6400-6450为短线反压位承压，短期陷入震荡，适当调低持仓。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：季节性调整，短空为主】

28日,全国鸡蛋价格行情整体基本稳定，局部略有波动，销区北京、广东大体走稳，上海地区价格稍有下调，北京到货较少，广东地区正常，产区鸡蛋价格基本稳定，货源尚可，目前面临学校开学以及中元节的到来，搜牧预计近期行情或以稳为主，后市或有上涨可能。主产区鸡蛋价格，集中在3.87-4.23,延续调整。历年鸡蛋现货价格的表现，大多在8月末至9月上旬见顶走出季节性调整下跌行情，并于十一后见底回稳，近日期货价格连日大幅下跌，或提前计入季节性调整因素。另外，需要注意“毒鸡蛋”问题对市场的负面干扰，鸡蛋1801合约，四日连跌跌去超300点，4300出现震荡，波动区间4270-4370，区间上端承压，需警惕价格盘涨后延续寻底下跌风险，短空交易为主。（新纪元期货王成强）

【白糖:短线郑糖仍有反弹动能，多单继续持有】

周一郑糖期货延续反弹，主力合约SR1801考验6500整数压力，夜盘窄幅回调。ICE原糖期货周一升至三周高位，此前巴西报告显示，8月上半月甘蔗压榨量低于预期。消息方面，Unica周一表示，8月上半月巴西中南部地区产糖315.9万吨，低于7月下半月的341.3万吨。综合而言，2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈，国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看，巴西8月上半月甘蔗压榨量低于预期，ICE原糖期价持续反弹；国内方面，需求端季节性回暖，台风“天鸽”“帕卡”接连来袭，或对广西甘蔗生产造成一定影响，短线郑糖仍有反弹动能，多单继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:依托下降趋势线，短线轻仓试空】

周一郑棉期货小幅反弹，主力合约CF1801再度考验下降趋势线压力，夜盘小幅冲高回落。棉纱期货重心小幅上移，市场成交清淡。ICE期棉指数周一涨逾2%，因担忧飓风“哈维”对美国头号产棉州——德克萨斯州的作物造成破坏。储备棉竞拍情况，8月28日国储棉轮出销售2.95万吨，成交率100%，成交均价14526元/吨（+450）；8月29日储备棉轮出两节共挂拍2.94万吨，其中新疆棉1.98万吨。仓单方面，截止8月28日，郑商所棉花仓单数量1319（-39）张，有效预报92（0）张，折货5.644万吨。综合而言，新年度丰产预期打压棉价，国内外棉价中期走熊。短期来看，储备新疆棉投放数量大幅增加，市场供应压力呈现不断增加态势，若主产区无极端天气出现，后市郑棉弱势回调概率大，依托下降趋势线，短线轻仓试空。棉纱方面，单边操作价值不大，暂时观望为宜。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：上行通道中，短线偏多思路为主】

周一上期所铜1710合约震荡走高，至收盘上涨0.92%，K线收出带长下影的小阳线。8月LME铜库存下降，至8月25日为240825吨，为今年以来较低水平，上期所铜库存近两周也有所下降，8月25日库存为187444吨。昨天因适逢英国夏季银行假日，LME市场休市。今日将公布法国第二季度GDP初值及美国8月谘商会消费者信心指数等数据，对此保持关注。国内宏观面，2017年1至7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额42481.2亿元，同比增长21.2%，增速比1至6月份放缓0.8个百分点。7月公布的全国房地产开发投资、规模以上工业增加值、全国固定资产投资、社会消费品零售总额等数据增速放缓，7月M2货币供应同比再创历史新低，不过部分金融数据表现较好，中国7月M1货币供应同比好于预期，7月末人民币贷款余额同比增长13.2%，增速比上月末和上年同期均高0.3个百分点。总体看，国内经济运行仍较为平稳。供给端，自由港旗下位于印尼Grasberg 铜矿的约5000名工人在劳动争端谈判未取得成效后，7月21日时宣布决定将罢工延长至8月末。主因采矿许可延迟，英美资源二季度铜产量下降2%，至14.08万吨。周一上期所铜走高，下方在5日均线形成支撑，从中线看，仍处于上行通道中，短线偏多思路为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：高位震荡关注5350压力以及5日线支撑】

TA1801合约周一小幅低开低走收阴，期价一度回落至5258元/吨，短暂跌落5日均线，随后震荡回升收回部分跌幅，阴线实体暂落于5日线上，短线承压前高5350一线。成交和持仓微弱回落。技术指标MACD仍显现红柱，但与期价形成背离，技术面暂不看空TA。美原油指数近期连续报于48美元一线反复震荡，自6月中旬42.77美元以来的上升趋势仍存。PTA现货市场稳中小升，下游聚酯市场稳中偏强，但原料库存有待消化，对PTA采购热情稍减。短线期价或维持窄幅震荡，应当关注前高一线的压力情况，维持上一交易日建议：短多依托5日均线谨慎持有，破位反手。（新纪元期货 石磊）

【黑色：高位震荡反复 多单谨慎减持】

双焦表现依然强势，焦炭库存低迷、需求较大，现货价格相当坚挺，1801合约上周连续强势拉涨突破2250一线直逼2500点，周五夜盘承压回落，仍维持于向上发散的均线之上，周一开盘收复跌幅翻红，中线上升的技术压力位在2600-2700点左右，短多继续谨慎持有，注意追涨风险适当逢高减持；焦煤在焦炭的推动下收复5日均线，但短线震荡反复，周五夜盘大跌逾3%，破位5日均线回踩10日线，周一日内震荡回升，波段多单关注10日均线支撑，保持警惕，注意破位需及时止损。螺纹钢主力1801合约暂获3700点一线支撑，上周两度小幅冲高回落，周五夜盘大跌，同样在周一拉升翻红，报收长下影小阳线，上行暂时承压4000点一线，以高位震荡为主，关注期价在5日线和10日线的支撑，显著破位则离场。铁矿石1801合约上周在多头增仓的推动下，再次考验610点的压力，随后显著承压回落，周五夜盘暴跌近6%，周一日内收回3%的跌幅，形成长下影阴线，失守5日均线，一度跌穿10日和20日线，MACD呈现死叉信号，期价短线回落的风险较高，在跌破10和20日线时仍是较高的布空时机。动煤主力1801合约受现货走俏、黑色系拉涨的提振，上周五暴涨触及622元/吨，增仓放量突破600大关，然而夜盘却迅速回吐涨幅但仍维持于600点之上，短线维持较好的偏多势头，操作上建议依谨慎持有多单。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：关注能否重新站上10000关口】

原油方面，28日，WTI原油主力合约开盘47.89美元/桶，至北京时间17:00报收47.45美元/桶。飓风哈维冲击美国石油产业，德克萨斯州沿岸的原油供应及炼油厂运转受影响。现货面，市场报价小幅下滑，现货出厂价涨势放缓，成本面利好支撑减弱，难以刺激买家购买积极性，其中神华PE成交率下降明显。装置上，神华新疆聚乙烯装置7月22日临时停车，开车时间待定；中天合创LDPE装置8月14日起停车检修；上海石化LDPE装置8月13日停车，计划检修至8月30日。28日企业装置开工率为95.6%左右，较上一交易日持平，开工率处于高位。7月份公布的部分经济数据不及预期，但总体看，国内宏观运行呈稳中向好态势，对塑料形成支撑。库存方面，28日石化库存为63万吨左右，较上周末增加8万吨，总体看，石化库存仍处偏低水平。昨日神华PE竞拍成交率下降明显，竞拍总量1164吨，成交406吨，成交量为34.9%。连塑1801合约周一低开高走，早盘低开后快速下探，在9830一线企稳后回升，下午开盘后震荡走高，至收盘K线收出带长下影的小阳线，持仓量减少。连塑关注能否重新站上10000关口，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【天胶:已有多单继续持有，无单者逢调整低位建立多单】

周一沪胶期货横盘震荡，主力合约RU1801整体维持16300-16800区间窄幅震荡；日胶指数窄幅震荡。期货库存方面，截止8月28日，上期所天胶期货库存为35.57万吨，较前一交易日减少230吨。综合而言，供给预期恢复增产，需求端支撑减弱，现货库存持续增加，供需基本面转向宽松，沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看，下游需求旺季即将到来，基本面有好转迹象，短线沪胶下方支撑较强，已有多单继续持有，无单者逢调整低位建立多单。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金:美元走软以及避险情绪升温支撑金价上涨】

周一，受美元疲软的提振，国际黄金突破1300美元/盎司。今日凌晨，韩国和日本政府表示，朝鲜早些时候在平壤附近发射了一枚导弹，地缘政治紧张局势再度升温，推动金价上冲1320美元/盎司。美联储主席和欧洲央行行长均未在全球央行年会上，透露有关货币政策的细节，令市场对美联储加息的预期下降，同时对欧元区经济复苏的信心增强，导致欧元走强、美元走弱，从而支撑金价上涨。此外，朝鲜半岛紧张局势再度升温，激发投资者买入黄金避险。短期来看，欧洲央行以及美联储9月会议临近，这将为判断未来货币政策的走向，提供前瞻性指引。金价连续大涨受美元走弱以及避险推动，警惕避险情绪回落后的回调风险，建议多单逢高减持。 (新纪元期货 程伟)

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