早盘简报
2016年7月28日星期四

最新国际财经信息

1. 中国6月规模以上工业企业利润6163.1亿元，同比增长5.1%，增速比5月份加快1.4个百分点。
2. 周三，央行在公开市场进行1800亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放1050亿。
3. 英国二季度GDP环比0.6%，高于0.5%的预期；服务业保持强劲增长，尤其是零售业，对二季度经济产出有提振作用。
4. 美联储7月会议维持利率不变，表示威胁到美国经济的风险因素在减小，劳动力市场在好转，这意味着美联储认为形势在朝着有利于加息的方向转变。
5. 周三美股收低，美联储宣布维持利率不变，声明称就业市场更为强劲，而近期经济风险有所减弱。道指下跌0.01%，标普500指数下跌0.12%。WTI原油下跌2.33%，报41.92美元/桶；纽约黄金收涨0.5%，报1334.50美元/盎司。
6. 周三，受监管层打压题材股炒作的利空影响，创业板领跌，沪指失守3000点。截止收盘，沪指报2992点，跌幅1.91%；深成指报10405.85点，跌幅4.11%；创业板报2155.39点，跌幅5.45%。
7. 今日关注：15:55德国7月失业人数；17:00欧元区7月经济景气指数；20:00德国7月 CPI年率；20:30美国当周初请失业金人数。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：利空冲击，急速下跌可能一步到位】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收涨0.1%报6.6697元；2.央行进行1800亿7天期逆回购操作，当日净投放1050亿；3.沪股通净买入9.75亿。
市场分析。今日凌晨美联储7月会议维持利率不变，称风险因素在减少、劳动力市场在好转，未来加息的预期开始预期升温。银行理财新规对于投资股票市场做出限制，利空资金面，但昨日已初步消化。周三，受深交所遏制题材股炒作以及证监会强化券商行业监管利空因素影响，期指大幅下跌收中阴。现货市场方面，新材料、石墨烯、虚拟现实等题材板块领跌。IF1608、IH1608、IC1608分别贴水55.24、20.97、129.07点，基差明显扩大。沪股通连续13个交易日累计净买入93.28亿。主力持仓传递信号显著偏多：IF、IC前五主力总净空持仓减少547/426手，中信IF总净空持仓减少462手。我们认为今后从严监管是大势所趋，强化监管短期利空，但长期来看有利于股市健康发展。技术上来看，IF加权跌破5、10、20日线，形成断头铡刀之势，上升趋势遭到破坏。但2638以来股指历次放量大跌之后次日修复和反弹的概率较大。
操作建议：利空兑现，急速下跌可能一步到位，之后将迎来修复和反弹。不建议追空，稳健者等待反弹减持多单。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：市场波动或出现放大，注意方向性选择】

27日，CBOT大豆期货周三连续第二日上涨，受助于空头回补，以及此前公布有一笔数量较大的美国大豆出口订单销往中国。部分天气模型显示，进入8月第一周降雨量较少，这是美国作物生长的最关键时期，干旱天气可能减少大豆单产，促使供应收紧、价格上涨。美国农业部(USDA)周三表示，民间出口商报告向中国出口销售13.1万吨美国大豆，其中6.5万吨为2015/16年度付运，其余6.6万吨2016/17市场年度付运。11月大豆期货合约收升12-1/4美分，结算价报每蒲式耳9.86美元。12月豆粕合约收高4.9美元，结算价报每短吨343.2美元。12月豆油合约跌0.06美分，结算价报每磅30.02美分。
近几日，我们强调，CBOT大豆从高位已累积下跌223美分/蒲式耳，完成年内牛市66.7%的回撤下跌，天气升水的破灭引发了罕见的基金抛售潮，带有恐慌和情绪因素，在美国大豆安然度过关键生长期之前，维持一定天气升水是必要的，因此，重要点位附近，市场已启动止跌反弹。粕类迁仓1月合约，菜粕2350-2400、豆粕3000-3050区域突破性持稳可进一步参与反弹，否则注意低位价格的反复性；油脂价格再次打入月初低价区域，临近重要支撑位，再次鼓励尝试介入多单，短期价格多空均衡，注意市场波动放大和方向性选择。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：市场波动仍趋于放大，警惕价格跌势加速】

27日，鸡蛋价格弱势为主，多地受高温天气影响，出货受阻，货源稍有积压，销区接货能力有限，但本次调整或进入中后期，近日价格稳中继续调整。鸡蛋期货近日陷入顺畅的趋势下跌之中，9月合约，仅余两个交易日便进入交割月前月的限仓阶段，而期持仓短期出现温和的扩张，维持在较高水平，显示出资金分歧加大，考虑到短期现货羸弱，期货升水仍维持在较高水平，期现收敛之势可能会加剧短线蛋价波动，9月合约波动区间下移至3850-3750，该区域一旦洞穿，则面临新一轮加速下跌；1月合约3500-3550是强阻力区，未能突破价格或寻底至3350-3400区域。（新纪元期货王成强）

【白糖:短线或延续弱势调整，多单暂时离场观望】

周三郑糖期货弱势震荡，但主力合约SR1701跌破6200整数关口，夜盘低开震荡；ICE原糖期货周三跌至五周低点，巴西天气良好构成拖累。消息方面，MDA Weather Services在一份报告中称，巴西中南部接下来10天干燥天气将有助于维持甘蔗收割的良好状况，增强了今年作物丰产的预期。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，国内销糖进度缓慢，郑糖跌破重要技术支撑，短线或延续弱势调整，多单暂时离场观望。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:短线或维持15000-16000高位震荡】

周三郑棉期货延续反弹，主力合约CF1701报收三连阳，夜盘小幅回调；ICE期棉周三跌至一周最低水平，因预期美国头号产棉州——西德克萨斯出现少量降雨，且全球最大的棉花生产国印度天气改善。轮出情况，7月27日储备棉出库销售资源30016.338吨，成交率100%，成交均价15201元/吨（前值15104）。2015-2016年度棉花所剩无几，进口棉价格缺乏优势，市场主要供应来源是储备棉轮出，新棉上市之前，供需关系仍将维持偏紧格局，郑棉中期延续反弹走势。短期来看，储备棉轮出数量虽有增加，但拍卖成交率持续百分百成交，成交均价亦维持在万五上方，现货供需紧张格局尚未得到有效改变；但棉价上行动能亦显不足，短线或维持15000-16000高位震荡，中线多单继续持有，短线区间操作为宜。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线暂观望】

周三伦铜震荡走低，至收盘下跌1.69%。库存上，伦铜库存214425吨，增加700吨；27日上期所注册仓单70528吨，减少608吨。国家统计局昨天发布的数据显示，1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额29998.2亿元，同比增长6.2%。具体到6月份，规模以上工业企业利润总额6163.1亿元，同比增长5.1％，增速比5月份加快1.4个百分点。昨日A股大幅跳水，带动铜价走低，周三伦铜收出中阴线，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，短线偏弱走势。美联储利率决议如市场预期维持利率0.25%至0.5%区间不变，美元先涨后跌，关注美元近期走势，若继续走跌将给铜价带来一定支撑。国内连续交易时段铜价震荡走低，操作上，短线暂观望。 （新纪元期货 罗震）                                                                              

【PTA：原油走势悲观 TA4600点不保】

TA主力1609合约周三低开触及4586元/吨后震荡回升，上探至5日均线附近承压回落，收长上影小阳线，短期均线族粘合并走低对期价形成压力，TA夜盘窄幅震荡仍然呈现偏空格局。从基本面来看，TA上下游开工率出现小幅回升，现货价格微弱上调，TA行业整体格局有所好转。但工业品的主要压力仍来自于美原油指数的大幅下挫。隔夜美原油指数报收五连阴触及43美元，短期均线向下发散，走势十分悲观。TA短线以逢高短空为主，中线空单继续持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：题材炒作领涨商品 稳站支撑偏多操作】

近期环保组进驻江苏，部分电炉停产，同时国内或对澳大利亚和巴西进行铁矿石进口反倾销调查，为处于关键价位的黑色系列形成向上突破的提振并且推波助澜放大波动。利多题材对螺纹形成较有力的提振，稳站上升趋势线，并且突破2340一线压力位，周三期价冲高回落再拉高，夜盘期价高开并维持良好的上行格局。尽管港口库存连续五周报于亿吨之上呈现攀升格局，进口铁矿石价格小幅回落，铁矿石期价受到题材炒作的追捧，大幅拉涨逼近473元/吨阶段目标位。双焦表现强势，焦炭高开高走逼近1085元/吨，夜盘一度飙涨触及1098元/吨，尽管小幅回落，日内仍有向上突破的可能，多头格局显著。黑色系列整体站稳支撑位，偏多运行建议短多或持有。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：关注下方8350一线支撑】

因美国原油库存意外增加，周三美原油价格走低。现货面，市场价格窄幅波动，多数平稳运行，月底市场交易热情不高，且商家出货不畅，随行就市出货，部分原料价格可议价。周三塑料1701合约高开震荡，收出小阴线，MACD指标绿色柱扩大，短线震荡偏弱走势。装置上，上海赛科临时检修；蒲城清洁能源全密度近期重启；上海石化1PE装置检修。 EIA报告显示，截至7月22日当周，美国原油库存增加近170万桶，至5.2113亿桶，库存意外增加，原油承压走低，成本支撑减弱。部分石化出厂价下调，下游需求改观不大，农膜订单多有延后，需求难以迅速提升，而库存近期也有所积累。不过，聚乙烯8月份将迎来装置检修高峰，市场存在一定炒作预期。预计短期连塑震荡走势，下方8350附近有一定支撑，但若跌破则有望继续下探，暂观望为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:近期或将延续远强近弱走势，RU1701多单谨慎持有】

周三沪胶期货冲高回落，主力合约RU1609夜盘弱势走低，远月合约表现抗跌。日胶指数小幅反弹。消息方面，越南统计办公室周三报告称，越南7月橡胶出口量预计较前月增加20%至10万吨；1-7月累计出口预计同比增加4.9%至54.4万吨。库存方面，截止7月27日，天胶期货库存为30.95万吨，较前一交易日减少280吨，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，主产区进入割胶旺季，市场供应不断增加；需求进入淡季，但整体好于去年同期，天胶供需面基本平衡；受庞大仓单压力影响，近期沪胶或将延续远强近弱走势，RU1701多单谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线有望小幅走高】

美元指数在政策声明公布后先涨后跌，周三美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓958.69吨，近期资金程流出状态。国内连续交易时段，上海期金主力合约收285.7元/克，上海期银主力合约报收4339元/千克。昨天公布的美国6月耐用品订单重挫，单月降幅创2014年8月来最大。美联储利率决议如市场预期维持利率0.25%至0.5%区间不变，声明称，市场的通胀预期仍保持在低位，但经济前景面临的“短期风险”有所减少；就业数据表明劳动力利用率有所提升，就业市场走强，经济扩张速度温和；随着负面因素的减弱，通胀中期将向2%的目标位迈进。美元指数在政策声明公布后先涨后跌，至收盘黄金价格走高。技术面，美黄金周三收出中阳线，收盘站上5、10日均线，MACD指标绿色柱缩短，短线企稳走强。预计短线仍有望小幅走高，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

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