早盘简报
2016年6月14日星期二

最新国际财经信息

1. 中国1-5月固定资产投资同比增长9.6%，消费品零售同比增长10.2%，投资、消费双双下滑；5月工业增加值同比增长6.0%，与前值持平。
2. 周一，央行在公开市场进行400亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日净投放为零。
3. ICM最新民调数据显示，支持英国退欧的受访对象比例达到53%，超出支持留在欧盟的受访对象6个百分点。
4. 周一美股收跌，在美联储政策会议与英国脱欧公投之前，美市恐慌情绪创三个月新高。道指下跌0.74%，标普500指数下跌0.81%；纽约黄金上涨0.9%，收于1286.9美元/盎司；WTI原油下跌0.4%，报每桶48.88美元。
5. 周一，沪深两市大幅低开，沪指失守2900点，临近尾盘，沪指跳水，两市超200股跌停。截至收盘，沪指报2833.07点，跌幅3.21%；深成指报9862.58点，跌幅4.4%；创业板报2054.71点，跌幅6.03%。
6. 今日关注：16:30英国5月CPI、PPI年率；17:00欧元区4月工业产出月率；20:30美国5月零售销售月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:关注前期低点IF加权2972处支撑】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收跌0.24%报6.5863元；2.周一央行进行400亿7天期逆回购，当日净投放为零；3.沪股通净卖出10.83亿。
市场分析。受端午期间外围股市下跌、英国退欧支持率上升以及离岸人民币大跌利空因素影响，市场避险情绪升温，叠加周一公布的投资、消费数据不及预期，期指大幅下跌上演“黑色星期一”。IF1606、IH1606、IC1606分别贴水37.54、23.70、14.44点，基差有所扩大，反映期指弱于现指。期指IF加权跌破60、40、20日线，重回2972-3060震荡区间。创业板指数、深成指形成跳空缺口，跌破了5月31日长阳线起点，构成断头铡刀的K线组合。上证指数跌破20日线，重回2780-2850震荡箱体。综上，期现指数收放量长阴，表明空头杀跌动能未完全释放，存在一进步下探的风险。关注前期低点IF加权2972，上证2780处的支撑，若被有效跌破则有再度寻底的风险。主力持仓传递信号总体偏空。
操作建议：欧美股市连续下跌，将扰动市场情绪。盘中反弹减持多单。关注前期低点IF加权2972、上证2780支撑，若有效跌破，多单离场观望。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：注意短期风险事件，单边持仓减持】

13日，CBOT大豆期货周一走低，近月逼近12美元之上的两年高位后出现锁定获利现象。随着春季大豆价格上涨，一些农户可能将更多土地改为种植大豆。Informa Economics将2016年大豆种植面积预估上调至8,380万英亩，高于5月的预估8,300万英亩。USDA公布的作物生长报告显示，截至2016年6月12日当周，美国大豆生长优良率为74%，高于分析师预计的72%。7月大豆期货收跌9-1/4美分，报每蒲式11.69美元。 7月豆粕合约合约收挫5.6美元，报每短吨408.4美元。7月豆油合约跌0.25美分，报每磅32.51美分。
假后首日，国内粕类跳空大面积补涨封停板，以反映现货涨幅和美盘利好报告，相映成趣的是，油脂承压高开收阴，油粕套利对期价不利。另外，美联储议息会议及决议临近，避险情绪升温，全球股市连日大跌，国际原油连跌上升趋势或遭破坏，这些因素可能引致油粕市场情绪波动，高价恐难安，宜注意风险释放，趋势持仓减持，豆粕多单停损位上移至3280～3300，油脂注重参与前述套利组合。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：饲料价格暴涨激发投机买兴热情，波段多单逢高减持】

13日,鸡蛋价格总体行情继续下滑，不断有地区降至3.00元/斤以下，端午过后，市场货源处于充足状态，经销商收购积极性不高，导致货源出现积压，短线价格仍不乐观。山东、河北、辽宁等越来越多的省份，现货蛋价堕入3以下，昨日鸡蛋期货却剧烈震荡拉长阳涨3%，这与蛋白粕集体涨停、玉米价格大涨有关，饲料品种的暴涨，激发了鸡蛋期货投机买兴热情，当然，这股买兴热情，也将随之粕类暴涨尾声后，将趋于消散，届时，蛋价存在剧烈下探风险。日内4050-4090是强阻力区，突破方可上看4200，而承压显著，将面临大幅回撤风险，市场波动率急剧提升背景下，蛋价切勿追涨，急拉过程多单减持避让。（新纪元期货王成强）

【白糖:多单继续持有】

周一郑糖大幅冲高，主力合约SR1609最高上探至5808点，随后小幅下跌，夜盘延续弱势回调；ICE原糖期货周一收低，在上周触及两年半高位后进一步下跌，因交易商关注收割条件改善，天气预报称主要种植国巴西的甘蔗种植区天气干燥。消息方面，强降雨导致广西4.76万人受灾，预计14-15日雨势加强。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，巴西天气虽有改善，但广西天气再度恶化，加之季节性需求旺季来临，近期郑糖将维持偏强走势，多单继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花：低位短多谨慎持有】

周一郑棉冲高回落，主力合约CF1609维持万三附近震荡整理； ICE期棉周一下跌超1%，录得一个月来最大单日跌幅，因受技术性卖盘打压。消息方面，截止6月12日当周，美国棉花种植率为89%，此前一周为75%，上年同期为88%，五年均值为93%。轮出情况，6月3日储备棉出库销售资源26469.58吨，实际成交25805.03吨，成交率97.49%，成交均价12009元/吨。进口棉消化殆尽，国产棉成为轮出的主力；但是若不能有效解决出库缓慢及公检资源有限的问题，市场供应压力依旧存在，近期郑棉或维持高位区间震荡，低位短多谨慎持有。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线或小幅反弹  锌：不跌破5日均线偏多思路为主】

铜：周一伦铜小幅走高，至收盘上涨0.86%。库存上，伦铜库存207625吨，减少3050吨；13日上期所注册仓单72661吨，减少2323吨。 中国周一公布的数据显示，今年1至5月份，全国固定资产投资，同比名义增长9.6%，增速比1-4月份回落0.9个百分点，为2000年以来首次，5月工业产出较去年同期增长6%，增幅持平于4月，但房地产投资增长自去年12月以来首次放缓。国内铜供给仍充裕，下游空调、冰箱等中断需求仍乏力，不过电网基本建设投资同比大增，后期随着国网新一轮农村电网改造的实施，后期电力需求对铜将有一定拉动。昨日伦铜走高收出小阳线，下方4500一线支撑较强，短线或小幅反弹。国内短线操作为主。                                                                          锌：周一伦锌探低回升，至收盘下跌0.50%。去年以来，世纪锌矿等矿山闭矿，嘉能可等公司因价格因素减产，使得锌矿供应缩减，加工费逐步走低。国际铅锌研究小组数据则显示，3月全球锌市供应短缺13,600吨，2月为供应过剩51,200吨，总体看，全球锌供应偏紧，对价格形成支撑。库存方面，2月以来伦锌库存不断下滑，上期所库存近几个月也在不断降低。昨日伦锌探低回升，国内不跌破5日均线短多思路为主。（新纪元期货 罗震）

【LLDPE：短线有望小幅走高】

因钻井平台数增加以及对欧亚经济增长的担忧增长，周一美原油价格走低。现货面，市场价格涨跌互现，华北多数整理，华东部分价格涨跌不一，部分石化上调出厂价，商家随行小幅高报。周一塑料1609合约震荡走高，收出近乎光头的阳线，下方5、10日均线形成支撑，MACD指标红色柱扩大，短线走势震荡偏强。装置上，中煤蒙大新疆新增产能投产；中韩石化、宁夏宝丰装置检修后重启；燕山石化装置检修至7月。需求上，塑料下游农膜处于淡季，开机率较低，支撑有限。近期装置重启较多，燕山石化装置检修对冲复产压力，下游需求尚未启动，塑料下行压力仍存，不过部分石化上调出厂价，现货价格坚挺带来一定支撑。连塑周二走高收出中阳线，突破8250一线阻力，短线走势偏强，或继续小幅走高。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:若不能有效突破10800压力，维持逢高偏空思路】

周一沪胶期货低位反弹，主力合约RU1609再度考验20日均线压力，5日均线向上拐头。日胶指数亦低位反弹，期价站上5日均线。库存方面，截止6月13日，上期所天胶期货库存为30.19万吨，较上一交易日增加310吨。长4.1%。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，5月中下旬主产区新胶将大面积开割，阶段性供应短缺缓解；受政策调控影响，地产投资热度有所衰减，而二季度中后期重卡市场进入传统的销售淡季，需求端支撑减弱，供需基本面重回宽松格局，加之仓单压力庞大，基本面弱势依旧。本周美国英国日本瑞士四国央行会议齐聚，加之英国退欧公投临近，宏观及市场情绪占据主导作用，关注区间上沿10800压力情况，若不能有效突破压力，维持逢高偏空思路。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：避险情绪升温，多单可适量持有】

因避险情绪升温，周一美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓896.29吨，增加2.37吨，连续三日增加。国内连续交易时段，上海期金主力合约收273.70元/克，上海期银主力合约报收3865元/千克。6月16日周四凌晨2:00美联储FOMC将公布利率决议并发表政策声明；同时，周四日本央行将公布利率决议、英国央行将公布利率决议及会议纪要。本周央行会议密集，而6月23日英国脱欧公投也日趋临近，风险事件的增多使得市场避险情绪升温，金价获得支撑。技术面看，周一美黄金收出小阳线，下方5、10日均线形成支撑，不过上方1300一线阻力较强，若能有效突破则上升空间打开。操作上，前多可适量持有。（新纪元期货 罗震）

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