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新纪元早盘简报07月07日(周五)
发布时间:2017-07-07 08:47:00

早盘简报
20170707日星期五

最新国际财经信息

1. 周四,央行连续第10日暂停逆回购操作,当日净回笼700亿。
2.
美国6ADP就业人数15.8万,不及预期的18.5万,但劳动力市场仍然表现强劲,新增就业主要在服务业。
3.
美国6ISM非制造业指数57.4,好于预期的56.5和前值56.9,连续90个月处于荣枯分水岭50上方,代表服务业等非制造业企业继续扩张。
4.
周四美股收跌,各大央行出现日益接近结束宽松政策的迹象,均令股市承压。
道指跌0.74%,标普500指数跌0.94%;纽约黄金收涨0.1%,报1223.30美元/盎司;WTI原油收涨0.86%,报45.52美元/桶。
5.
周四,沪深两市呈现探低回升的走势,盘面上,有色、钢铁、保险、煤炭等板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3212.44,涨0.17%;深成指报10562.06,涨0.01%;创指报1839,涨0.13%
6.
今日关注:14:00德国5月工业产出月率;16:30英国5月商品贸易帐、工业产出月率;20:30美国6月非农就业人口、失业率;20:30加拿大6月失业率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:压力逐渐加大,逢高减多】

政策消息。1.离岸人民币与昨日收平报6.8000元;2.央行连续10日暂停逆回购操作,当日净回笼700亿;3.昨日深股通净流出2.28亿。
市场分析。周四,期指维持高位震荡。现货市场方面,煤炭、有色金属、钢铁板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水26.9022.4855.25点,基差小幅扩大。IF加权收长下影小阴,关注前期高点3647一线压力能否突破。IH加权盘中再创新高,有望向上挑战201512月高点2550IC加权沿5日线运行,进入6100-6200压力区。上证指数在充分消化3200一线压力后,选择向上突破,下一步将回补3229-3238缺口。
操作建议。6月流动性压力已过,资金面趋于宽松,PMI意外回升,经济增长稳中向好,股指进入多头格局,但上涨风险逐渐加大,多单逢高减持。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:高位阻力区临近,价格维持震荡】

芝加哥大豆连续八日开阳上涨,夜盘探底回升收998.25,持稳980意味着本季重要的底部形成,期价有挑战年内新高的技术条件,技术买盘踊跃料对价格有惯性支持,但其涨势收窄,指标处于超买范畴;市场呈粕强油弱走势。大宗商品走势分化,农产品受季节性影响,近日领涨商品,而持续拉涨也意味着追涨风险增加。截至72日当周,美国大豆生长优良率为64%,去年同期为70%,市场预期65%,前周66%,美豆生长优良率低于预期。据了解,628-75日,过去6个交易日,美豆净空持仓自11.8万手减至6.9万手,减了近6万手,净空持仓减仓将近一半,坐实本轮暴涨为补空式上扬。710MPOB报告可能显示马来西亚棕榈油产量小幅减少,因斋月假期影响,出口也呈下降势,Y-P价差迅速收敛至600之下运行,属于偏低状态,趋势参与扩大套利的交易者择机进一步增持;单边交易豆油挺进近三个月高位后测得6050-6100区域为强阻力区,未能突破性持稳意味着低价圈儿真大模式未了,注意相机抉择调整持仓;豆粕期价运行至5月初的高价区间,预计价格将面临震荡整固,国内因到港大豆数量庞大,油粕库存仍呈攀升状态,供给压力持续,市场依赖于天气市炒作,短期不过度参与追涨,低位多单可轻仓持有,注意粕强油弱市场风格的持续。 (新纪元期货王成强)

【鸡蛋:期价涨停板式上涨,宣告本季现货止跌】

6日,全国鸡蛋价格行情整体继续下调为主,产区多地无车无价、停报现象严重,销区如北京地区近日到货较多,走货一般,目前蛋商、养殖户心态谨慎,搜牧预计近期行情多观望为主。主产区价格回落至1.98-2.48间。而就在现货触目惊心,短短十几日跌去60%以上,价格已处于十数年低谷,价格恐慌下跌有超跌嫌疑。期货价格昨日8,9月合约封死在涨停板收盘,显示现货暴跌过后,季节性止跌上涨行情,将一触即发。就在昨日,笔者强调,“从年内高位算起,jd1708合约已累计下跌21%jd1709合约累积跌幅8%,分别吞没了6月以来涨幅的75%50%,两个合约分别在30803720附近获得支持,近日预计将展开抵抗反弹,波段空单退出后,激进交易者将进入博取企稳反弹行情的交易时间。”今日现货大稳止跌,局部出现较大幅度上涨,8,9月等近月合约,波动率将进一步放大,季节性多单可持有,逢盘中急跌可新介入。今日“小暑”节气,谚云:“小暑过,一日热三分”,伏天将至,波澜壮阔的蛋价,将带来重要的交易机遇。(新纪元期货王成强)

【白糖:空单逢低减持,关注广西洪涝灾害发展情况】

周四郑糖期货探低回升,主力合约SR1709低位报收十字星,期价下跌动能略有衰减,夜盘重心小幅上移。ICE原糖指数周四跟随大宗商品市场走势上涨,因美元下挫。消息方面,625日至72日广西出现大范围的严重致洪暴雨过程,超过50万亩甘蔗受灾。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价进入熊市周期。短线来看,郑糖下跌动能略有衰减,但市场缺乏实质利好提振,短线或维持低位弱势震荡,空单逢低减持,关注广西洪涝灾害发展情况。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:短线或维持15000附近震荡走势】

周四郑棉期货低位窄幅震荡,主力合约CF1709延续低位弱势震荡,夜盘在美棉走强的提振下震荡反弹。ICE期棉周四上涨,因棉花现货需求仍然强劲,以及美国棉花生长状况指标意外下降,且美元走软。消息方面,截止72日当周,美国棉花生长优良率连续第三周下修至54%,低于去年同期的56%。储备棉竞拍情况,76日国储棉轮出销售2.97万吨,实际成交1.74万吨,成交率58.42%,成交均价14777/吨(-226);77日储备棉轮出两节共挂拍2.98万吨,其中新疆棉1.04万吨。仓单方面,截止76日,郑商所棉花仓单数量2856-70)张,有效预报1084-5)张,折货15.76万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊;短线来看,美棉坚挺一定程度支撑国内市场,市场缺乏新的利空打压,短线郑棉或维持15000附近震荡走势。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:上方压力增大】

周四伦铜走势震荡,至收盘下跌0.03%。库存上,LME铜库存314775吨,减少1150吨;6日上期所铜仓单57261吨,持仓增加876吨。昨日公布的数据显示美国6ADP就业人数增加15.8万人,预期增加18.3万人,前值修正为增加23.0万人,数据较上个月显著下滑,且不及市场的预期。今晚将公布美国6月非农就业人口变动,对此保持关注。库存方面,LME铜库存前几日大幅增加,给铜价带来一定压力。国内方面,此前公布的财新6月服务业PMI降至51.6,服务业活动增速放缓至13个月来的次低点,不过中国6月财新制造业PMI公布值为50.4,好于预期和前值,官方制造业采购经理指数为51.7%,数据也较好。中国5月规模以上工业企业利润同比增长16.7%,前值14%5月份工业利润增长比4月份有所加快。供给端,智利安托法加斯塔矿业本周表示有两处矿山可能发生罢工;秘鲁矿工计划于719日开始举行无限期的全国范围内的罢工活动。伦铜周四走势震荡,收出十字星,上方510日均线承压。国内夜盘低开震荡,短线下行压力增大。(新纪元期货 罗震)

PTA:探低回升 关注4970压力】

周四美原油指数大幅探低回升,跌幅一度超4%,而TA1709合约表现相对平淡,仅夜盘微弱下探,回踩粘合的5日和60日线,随后震荡回升收标准十字星于4942/吨,期价稳站4860一线,均线族粘合并有向上发散的迹象,对期价形成支撑。持仓和持仓热情平稳,技术指标MACD仍显示偏多信号,但红柱稍显钝化。隔夜美原油指数再度小幅回落,TA应关注上方4970一线压力。(新纪元期货 石磊)

【黑色:高位震荡偏多思路 但需谨防调整风险】

铁矿石在上周快速拉涨逼近500点大关后,本周冲高回落,交投重心小幅下移至470一线。周四期价探低回升,小阳线实体依然承压5日均线,短线铁矿遭遇大幅减仓,动能收缩期价显著承压480/吨一线,技术指标MACD红柱收缩,警惕调整风险。螺纹钢1710合约高位波动剧烈,近期期价屡收冲高回落或探低回升,在5日均线附近减仓调整酝酿动能,短期均线族呈现经典多头排列,若有效突破3500点大关则将看向4000点,但若开启调整则有望重回3140一线,夜盘期价小幅高开低走收阴,回落至5日均线之下,短线或将下探10日线支撑。焦炭涨势暂时趋于平缓,围绕走平的5日均线窄幅震荡,焦煤波动收窄,交投重心小幅回落,涨势远不及焦炭,减仓后同样面临调整风险。动煤1709合约逼近600点整数关口,夜盘冲高回落,前期多单应注意减仓止盈。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线观望为主】

原油方面,EIA周四公布的数据显示,截止630日当周,美国原油库存骤降629.9万桶,几乎三倍于市场预估,美原油一度走高,不过由于美国48州原油产量回升且汽油需求依然低迷增加投资者担忧情绪,至收盘美原油价格走低。现货面,PE市场线性7042主流成交8850-9200/吨,下调50/吨,下游终端需求弱势难改,现货出厂价上涨乏力。装置上,抚顺石化老HDPE装置、LLDPE装置62日停车检修,新HDPE装置531日停车大修,计划715日结束;扬子石化LLDPE装置停车;中煤蒙大PE装置610日停车检修,预计715日重启。齐鲁石化装置重启,扬子石化、抚顺石化、中煤蒙大等装置检修后将于7月重启,而神华宁煤新增产能7月将投产,后期供给端存在一定压力。需求上,7月棚膜进入备货期,预计后期棚膜备货需求将逐渐增加,对LLDPE形成一定支撑。

库存上,近期石化库存降至65万吨之下,库存连续减少,压力较轻。连塑周三低开高走,上午走势震荡,下午开盘后逐渐走高,至收盘K线收出中阳线。技术上,510日均线走平,MACD指标红色柱扩大,KDJ指标在前期死叉后重新金叉向上。连塑短线在8800一线获得支撑,预计短线走势震荡,暂观望为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:短线重回12200-13200区间震荡】

周四沪胶期货低位窄幅震荡,主力合约RU1709延续低位区间震荡整理;日胶指数亦振幅收窄。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,市场缺乏新的消息指引,短线重回12200-13200区间震荡,区间高抛低吸为宜。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:短期反复震荡筑底的可能性增加】

昨晚公布的美国6ISM非制造业指数57.4,好于预期的56.5和前值56.9。但6ADP就业人数降至15.8万,不及预期的18.5万。受疲软就业数据打压,美元指数小幅回落,国际黄金维持低位震荡。近期欧洲、英国、加拿大央行行长相继发表鹰派讲话,暗示将逐渐退出宽松货币政策,市场对全球货币政策收紧的预期升温,导致欧美国债收益率连续上行,令无息资产黄金承压。长期来看,我们认为美联储年内缩表预期已被提前消化,美国加息周期进入中后场,对美元的支撑作用边际减弱,黄金短期震荡筑底的可能性增加,逢低分批建立中线多单。(新纪元期货 程伟)

 

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