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新纪元早盘简报11月23日(周四)
发布时间:2017-11-23 08:53:42

早盘简报
20171123日星期四

最新国际财经信息

1. 周三,央行在公开市场进行1000亿7天期、800亿14天期和100亿63天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%2.9%,当日实现净投放为零。
2.
美国10月耐用品订单月率降至-1.2%,低于预期的0.3%11月密歇根大学消费者信心指数终值由100.7下滑至98.51年期通胀预期由2.6%下调至2.5%
3.
美联储11月会议纪要显示,多数官员认为短期内加息是合理的,但同时认为通胀可能在更长时间内低于预期,通胀数据疲软可能导致长期通胀预期下降。
4.
周三美股涨跌不一,投资者关注企业财报与美国税改的进展,美联储官员担心美股价值过高。道指跌0.27%,标普500指数跌0.08%;纽约黄金收涨0.8%,报1292.20美元/盎司;WT原油收涨2.09%,报58.02美元/桶。
5.
周三,沪深两市呈现冲高回落的走势,盘面上,国防军工、钢铁板块涨幅居前,白酒、保险板块走低。截止收盘,沪指报3430.46,涨0.59%;深成指报11560.80,跌0.36%;创指报1853.38,跌0.19%
6.
今日关注:15:00德国第三季度GDP终值;16:30德国11月制造业PMI17:00欧元区11月制造业PMI17:30英国第三季度GDP年率;19:00英国11CBI零售销售差值;21:30加拿大9月零售销售月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短线上涨压力加大,逢冲高分批减多】

政策消息。1.离岸人民币大涨0.43%6.5979元;2.央行开展1900亿逆回购,当日净投放为零;3.昨日深股通净流入0.87亿。
市场分析。周三期指呈现冲高回落的走势,现货市场方面,军工、钢铁板块走强,白酒、保险板块回调。主力合约IFIHIC分别贴水-8.03-7.0464.24点,基差小幅扩大。IF加权高位收小阴,日线结束四连阳,连续上涨后技术上存在调整的要求。IH加权在3050一线冲高回落,表明获利资金逢高离场,短线回调属于正常波动。IC加权在20日线附近承压回落,短线以超跌反弹对待,警惕再次探底风险。上证指数连续三日反弹,突破10日线,短期关注前期高点3450一线压力。
操作建议。昨日期指冲高回落,连续上涨后获利资金有兑现的要求,短期回调压力有待释放。稳健者以逢高减多为主,等待回调后的低吸机会。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:感恩节前粕价维持强势,对油脂价格有抑制力】

在美国感恩节假期前有技术性买盘,且担忧拉尼娜现象可能导致南美作物种植带天气干燥,美豆主力涨0.85%;美豆粉涨1.95%;美豆油跌0.41%;澳洲气象局发布拉尼娜预警,可能在下个月出现,出现几率是正常水平的三倍。1123日周四美国感恩节休市,芝加哥市场北京时间周五夜间10:30开市交易。截止1119日,国内主要油厂豆粕库存62万吨,同比去年增50%,库存呈现持续下降季节性趋势、市场买兴热情高;豆油库存163万吨,同比增长55%,没有看到去库存迹象,一直在历史高位,导致多粕空油套作盛行,对油脂价格有抑制。马来西亚棕榈油技术劣势未得以有效修复,油脂处于弱势休整局面,在阿根廷干旱和拉尼娜现象炒作预期中,粕类最为受益,油脂受到牵制,而当下国际原油突破性上涨,主要工业品走出跨年度牛市上涨背景下,笔者认为年末油脂价格面临低估,后市宜关注技术买入信号,以及油粕强弱风格转换,短期而言博弈粕类多头,粕价挺进年内高位,周线级别酝酿大级别上涨,关注高位表现,持稳前适度调减多头仓位,主注意天气炒作的反复。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:货源紧张现货涨势加速,近月鸡蛋合约多头攻势猛烈】

22日,全国鸡蛋价格继续上涨,且涨幅扩大,货源供应偏少成为本轮蛋价上涨的主要原因,目前产区价格普遍上四元,经销商收货积极性较高,内销和外销局面逐渐打开,个别地区蛋价出现一天多更变的现象,销区到货量不多,整体走货速度较好,短线行情仍存上涨空间。市场虽然无消费亮点,但立冬以来,北方强冷空气活动频繁,而大部分位于北方地区的主产区蛋鸡,在冷空气的作用下,蛋率普遍下降,加剧了供应紧张的局面。主产区鸡蛋价格4.00-4.21间,短期涨势加速。交割月鸡蛋期货合约出现涨停板,1801合约有资金大规模涌入,或冲击4600年内新高,主要合约仍宜多头思路参与,期价涨势或超预期。(新纪元期货王成强)

【白糖:逢低尝试短多】

周三郑糖期货弱势调整,主力合约SR1801整体运行于近一周来的震荡区间。ICE原糖期货周三录得近一个月来最大单日升幅。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,新榨季广西糖开榨,市场供应压力增加;但年底备货旺季即将启动,郑糖下方支撑亦较强,短线不宜过分看空,逢低尝试短多。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:逢低可尝试短多】

周三郑棉期货弱势震荡,主力合约CF1801重心小幅下移,但夜盘探低回升;棉纱期货亦跟随郑棉走势,棉纱棉花价差收窄。ICE期棉周三攀升至两个月最高,受原油和其他商品市场上涨支撑。消息方面,中棉协预计2017年全国棉花总产量550.42万吨,同比增长11.5%。仓单方面,截止1122日,郑商所棉花仓单数量916+66)张,有效预报424-30)张,折货5.36万吨。综合而言,新棉大面积上市,收储预期落空,抛储计划确定,市场供应压力增加;但内地纺企补库需求不断升温,短线郑棉下方支撑较强,逢低可尝试短多。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:预计短线走势震荡,短线操作为主】

周三上期所铜1801合约震荡走高,至收盘上涨1.56%。库存上,LME铜库存226275吨,减少8100吨;22日上期所铜仓单31289吨,持仓减少50吨。世界金属统计局周三公布的数据显示,今年前9个月全球铜市供应过剩2万吨,2016年全年为短缺10.2万吨。美联储11月会议纪要显示,“许多与会者认为,如果未来公布的信息让中期前景大体保持不变,那么短期内上调联邦基金利率的目标范围可能是有必要的。”不过,因通胀低迷,少数委员反对在近期内加息。昨日美元走低,对铜价形成支撑。今日将公布德国第三季度季调后GDP终值,对此保持关注。国内此前公布的数据显示,10月份制造业采购经理指数PMI51.6%,回落0.8个百分点;110月社会消费品零售总额同比增长10.3%10月规模以上工业增加值同比实际增长6.2%,比9月份回落0.4个百分点;1-10月,全国固定资产投资同比增速比1-9月回落0.2个百分点;1-10月全国房地产开发投资增速回落;9月末M2余额同比增速比上月末高0.3个百分点。周三伦铜震荡走高,国内夜盘低开高走,预计短线走势震荡,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:供给压力升温 跌落短线支撑】

TA1801合约周三大幅下挫,低开低走收长阴线,跌幅1.73%,一度探至5390/吨后小幅回升,收于5450一线之下,技术形态上看,期价跌落5日和10日均线,以及前期震荡区间下沿,技术指标MACD红柱收缩,有形成死叉的前兆。而美原油指数延续小幅走高,重回57美元。国内方面,PTA前期停车的装置逐步开启,供给压力升温,TA1801期价跌落5450一线,注意震荡或者继续调整的较大可能。(新纪元期货 石磊)

【黑色:双焦强势领涨 多单持有注意风险】

螺纹1801合约周三再度小幅走高,稳站短期均线,继续寻高4000点一线,期现贴水收缩至200/吨左右,但波动弱于双焦。铁矿石1801合约稳站粘合的短期均线,交投重心回升至470一线,周三小幅收阳,夜盘跟涨双焦突破前高480一线以及60日均线,短线有望上探500点。吨钢利润突破千元,双焦有补涨修复利润的需求,焦炭1801合约周三高开高走,长阳线凌驾于短期均线之上,逼近2000点关口,夜盘则进一步向上突破60日线,短线反弹目标已达,多单持有但警惕追涨风险。焦煤1801合约周三报收长阳线,涨幅近6%领涨商品,率先突破60日线,夜盘继续走高触及短线目标1320一线,若继续突破则看向1400点,否则应注意追涨风险。动煤1801合约维持于60日线之上,周三报于震荡走势,黑色系整体偏多,动煤谨慎跟涨,短线目标650一线。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:石化库存下降,短线仍有望小幅走高】

原油方面,22日,WTI原油主力合约开盘57.12美元/桶,至北京时间17:00报收57.88美元/桶。加拿大输油管道公司TransCanada表示,将在11月底前把通过Keystone XL输油管的对美原油输送量削减至少85%。现货面,市场报价上涨50/吨左右,中石油及中石化个别大区上调出厂价,现货市场炒作热情降温,买家投机积极性下降,其中神华PE成交率下降明显。装置上,中天合创LDPE装置继续停车,开车时间待定;上海石化1PE一线11月份全月检修;上海金菲HDPE装置计划1117日晚停车,开车时间待定。21日企业装置开工率为94.9%左右,与上一交易日持平。当前开工率仍处于较高水平,同时神华宁煤计划11月份正式投产开车,后期供给端压力望增加。库存方面,22日石化库存约为65万吨左右,较上一交易日下降5万吨左右。连塑1801合约周三探低回升,持仓量减少,早盘开盘后震荡下行,11点左右企稳回升,下午开盘后震荡走高,至收盘K线收出带长下影的小阳线,连塑短线反弹走势,仍有望小幅走高。(新纪元期货 罗震)

【天胶:低位多单持有,无单者维持偏多操作思路】

周三沪胶期货探低回升,主力合约RU1801夜盘大幅反弹,期价重新站上40日均线;日胶指数震荡反弹。库存方面,截止1122日,上期所天胶期货库存为42.79万吨,较前一交易日增加2970吨。综合而言,天胶主产国进入割胶旺季,而下游需求旺季不旺,加之庞大期货库存压制,沪胶中期进入熊市波动。短期来看,旧胶仓单即将注销,库存压力有所缓解,而国内主产区即将进入停割期,基本面有好转迹象;国际油价攀升至两年最高亦给沪胶带来支撑,低位多单持有,无单者维持偏多操作思路。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美联储11月会议纪要偏鸽派,支撑金价上涨】

昨晚公布的美国10月耐用品订单月率降至-1.2%,低于预期值0.3%。美国11月密歇根大学消费者信心指数终值由100.7下滑至98.51年期通胀预期由2.6%下调至2.5%。美联储11月会议纪要显示,近期所有委员重申支持渐进加息,多数委员认为,如果美国经济仍在轨道上,短期内加息可能有充分的理据。但同时多数委员认为通胀可能在更长一段时间内低于预期,通胀数据持续疲软可能导致长期通胀预期下降。受美国经济数据疲软及美联储鸽派会议纪要的打压,美元指数大幅下挫,逼近93关口。国际黄金涨近1%,突破1290美元/盎司。当前美国税改计划的进展是影响黄金价格的主要因素,未来两周美国参议院将对税改议案进行表决,需密切关注,但长期来看,我们认为美联储缩表和12月加息预期已被反复消化,特朗普税改预期逐步兑现,对于黄金来说,利空将逐渐出尽,中期震荡筑底是大概率事件,维持逢低偏多思路。(新纪元期货 程伟)

 

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