早盘简报
2014年11月05日星期三

最新国际财经信息

1.周二，中国央行公开市场开展200亿元14天期正回购操作，中标利率持稳于3.4%，当日实现资金投放-回笼平衡。
2.李克强总理在座谈会上表示：保持经济运行处于合理区间的判断，基于经济增长能够实现比较充分的就业和物价基本稳定，在发展中使居民收入增加、生态环境改善、质量和效益不断提高。
3.受出口下降的影响，美国9月贸易逆差增长了7.6%，至430亿美元，创今年5月以来的最高水平，高于402亿美元的预期。数据显示全球经济放缓正在拖累美国这一全球最大的经济体。
4.美国9月工厂订单月率下降0.6%，符合市场预期，连续第二个月下降，数据显示美国制造业活动有暂时回潮的迹象。
5.美联储费舍尔表示：最近的声明反映了美联储倾向早于过去所暗示的时点加息，等到2015年夏季末加息就太迟了。他指出，尽管“相当长时期”的形容词依然还在，但已经有效地被其他鹰派措辞所中和。
6.澳洲联储宣布维持利率2.5%不变，称在一段时间内维持利率的稳定是最为审慎的做法。这是其连续第15个月将利率维持在这一历史低位。
7.今日关注:09:45中国10月汇丰服务业PMI；16:55德国10月服务业PMI终值；17:00欧元区10月综合PMI终值；18:00欧元区9月零售销售月率；21:15美国10月ADP就业人数；23:00美国 10月ISM非制造业PMI。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

农产品

【 油粕：技术抛售压力加大】

CBOT受累于一波技术性卖盘和收割继续进行使现货市场供应增加。指标CBOT-1月大豆期货 本周迄今累积下跌3.7%。豆粕期货也连续第二日走低，但跌幅受限。现货市场交易商表示，库存仍相对吃紧，因尽管新收割的大豆已运抵加工厂，但生产商需要一定的时间才能满足市场的需求。豆油期货今日跌幅最大，急挫2.8%。原油走软给豆油施加进一步的压力。Informa Economics将美国大豆产量和单产预估分别下调至39.91亿蒲式耳和每英亩47.9蒲式耳，但仍高于美国农业部的预期。国内菜粕出现跌停，蛋白粕类集体大跌，需求萎靡下价格有寻底下跌势态；油脂市场受累于原油跌势下被动跟跌，价格回踩20日平均价格关键支撑。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：恐慌情绪主导盘面，上档压力未除】

蛋价进入多事之秋，月初以来的疫情仍在发酵，另外，江苏已经从多地外环境里检测出H7N9禽流感病毒，这容易加重市场的恐慌情绪。4日，国内各产区价格继续回落，全国现货市场均价为4.70元/斤，较昨日跌0.06元/斤；销区蛋价在4.71-5.00元/斤；产区报价在4.40-4.67元/斤。需求市场缺乏亮点，但目前蛋鸡存栏数量仍偏少，因而预计此次蛋价下滑幅度或有限，后市仍将企稳回升。主力合约期价暴跌后收十字k线，上档阻力区4600至4630，4600若不能有效持稳则面临续跌风险。（新纪元期货王成强）

【白糖：消极回应减产预期，震荡偏弱】

印度考虑延长出口补贴政策，苏克墩驻印度代表表示14/15榨季印度出口量或高达150万吨。印度国内消费亦出现增长。印度2014/15年度糖消费量料较之前一年的2,200-2,300万吨增加2%-2.5%。该机构分析师表示，纽约3月原糖合约或将跌破每磅15.97美分支撑位，进一步跌向15.75美分。据中糖协的统计数据，广西2014/15年度糖产量恐将减少16%，至720万吨，远低于此前许多分析师的预估。国内糖价消极回应减产预期，现货价稳量淡，郑糖缩量弱势震荡，下行考验60日均线支撑，至日线横盘区间下边界，短线或继续横盘偏弱，日内震荡偏空短炒。（新纪元期货 高岩）

【棉花：日线短期头部确立，谨慎持有空单】

据美国农业部11月3日发布的棉花播种进度报告，截止11月2日，全美棉花裂铃率为95%，与去年持平，采摘率为50%，低于5年均值1%。部分交易商预计USDA将上调2015年7月底2014/15作物年度结束时的美国棉花库存预估，因出口减少和产量增加。农业部将在下周一公布最新供需报告。ICE12月期棉回落2.3%，收报每磅62.80美分，录得逾一个月以来最大单日跌幅。国内，新疆北疆本周采摘进度完成90%，棉农交售进度完成80%左右，大部分进行复采，籽棉质量、价格均继续下降。本周机采棉已难卖到5元/公斤。郑棉日线短期头部形态已基本确立，本轮调整浪突破14000不成功，短线震荡下跌，中短线空单谨慎持有。（新纪元期货 高岩）

【强麦：2600下方，获利空单止盈离场】

周二强麦期货窄幅震荡，主力合约WH501运行于均线系统下方。总的来说，今年小麦收购进度显著快于往年，收购量的增加将导致市场流通粮源数量偏少；预计四季度后期随着制粉需求旺季到来，麦价仍将趋于上涨。短期来看，2015年小麦最低收购价维持不变，大幅低于市场预期；加之新季冬麦种植情况良好，2014年新麦将提前投放市场，基本面利空不断，近期强麦弱势震荡格局难改；但考虑到现货价格，预计强麦持续下跌空间亦有限。操作上，2600下方，获利空单止盈离场。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线或震荡偏弱】

周二伦铜震荡走低，至收盘下跌1.29%，K线收出中阴线，MACD指标红色柱缩短，短线走势震荡趋弱。库存上，LME库存持平，为162100吨，4日上期所库存注册仓单减少557吨，为18175吨。欧元区经济前景遭下调，经济增长担忧引发卖盘，而国内公布的制造业数据疲弱，亦不利铜价。从中线看，铜精矿进入增产周期，消费未见好转，中线仍趋弱。预计铜价短线震荡偏弱走势，逢反弹少量建空。（新纪元期货 罗震）

【LLDPE：预计近期震荡偏弱走势】

因生产国恐无意减产，周二原油走低。现货面，市场价格大稳小动，市场交投平淡，部分石化价格上调，商家心态平稳，多数坚持随行就市出货。装置上，延长、中煤榆林、兰州石化部分装置停车检修。周二连塑低开震荡收出十字星，下方10日均线形成支撑 ，MACD指标红色柱缩短，上方压力逐步增大，短线有望回落。延长、中煤停车检修，低价货源减少，但预计11月中旬装置将重启，而近期宁夏宝丰装置试车，煤化工冲击增大，预计近期震荡偏弱走势。操作上，短空思路为主。（新纪元期货 罗震）

【胶合板：观望；纤维板：短线或维持弱势，谨慎偏空操作思路】

周二胶合板冲高回落，主力合约BB1501未能站上130整数关口，技术面偏空；持仓方面，主力多头增仓力度较强，排名前20仓位维持净多头寸。纤维板大幅回落，主力合约FB150长阴跌破近两个月来的震荡区间，短线或将进一步下探59寻求支撑。仓单方面，截止到11月4日，纤维板仓单数量414张，保持不变；胶合板仓单数量减少6张至160张。四季度是板材传统消费旺季，两板基本面稳中向好；加之仓单数量依旧偏少，后期不排除资金进一步借题炒作，预计胶合板下方空间有限，130一线或有震荡反复，短线观望，后期维持逢低偏多操作思路。纤维板方面，短线或维持弱势，谨慎偏空操作思路。（新纪元期货 张伟伟）

【橡胶：短线维持偏空操作思路】

周二沪胶期货弱势下跌，主力合约RU1501跌破13000整数支撑，短期均线向下拐头。日胶指数报收三连阴，周三早盘低开低走，期价跌破10日均线。截止11月4日，上期所天胶期货库存减少600吨至12.61万吨。总的来说，天胶供需过剩格局不会出现根本扭转，2014年总体走势仍将处于下行通道中。短期来看，利好兑现，供需基本面重新主导天胶行情。目前天胶市场供应充足，国内下游需求依旧疲弱；此外，1411合约交割临近，庞大的仓单压力亟待释放。预计在1411合约交割完成之前，期价仍将弱势回调，短线维持偏空操作思路。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金白银：空单持有或逢高建空思路】

因投资者预计欧洲央行会采取进一步行动来提振欧洲经济，周二美黄金价格冲高回落，MACD指标绿色柱扩大，短线走势震荡趋弱。国内连续交易时段，上海期金主力合约收229.6元/克，预计早盘开盘价229.75元/克，上海期银主力合约报收3463元/千克，预计早盘开盘价3467元/千克。基金持仓上，SPDR黄金持仓738.82吨,流出2.39吨。美国加息预期下，黄金走势总体趋弱，美联储如期结束量化宽松计划，政策声明偏鹰派，对黄金形成打压，而美国中期选举启动，共和党率占上风，其主张削减赤字，对黄金中性偏空。消息面，今日重点关注美国10月ADP就业人数。预计金价震荡偏弱，操作上，前期空单持有或逢高建空思路。（新纪元期货 罗震）

金融期货

【股指期货：短线可能震荡或偏多】

期指创新高后连续2天回调，但回调幅度不大，显示做多力量较强，短期可能以震荡来整固消化短线压力。政策面、资金面对行情有支撑。市场活跃度依然较强，人气依然较旺。A股与外围市场总体背离严重，相对有支撑。期指短线可能震荡或偏多。 （新纪元期货  席卫东）

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