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早盘简报
2014年10月20日星期一 |
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最新国际财经信息
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1.十八届四中全会将于本周召开，会议有望确立“依法治国”的整体框架，明确政府与市场的边界，有助于降低企业经营环境不确定性，降低中国资产的风险溢价，激活中国的资本市场。
2.有消息称，中国央行计划向约20家股份制银行注入多达2000亿元资金，意在引导银行将资金投向保障房、小微企业等领域。 3.上周，中国证监会正式出台了新的退市制度，明确了退市的具体标准。今后，存在欺诈发行和重大信息披露违法等行为的上市公司，都将从股市中除名。 4.美国10月密歇根大学消费者信心指数初值86.4，远超市场预期的84.0，创2007年7月来新高，表明全球经济萧条并未影响到美国消费者领域。 5.美国9月新屋开工回升101.7万户，环比增长6.3%，超出预期，显示房产市场复苏态势良好。 6.欧洲央行启动资产担保债券购买计划，欧洲央行行长德拉吉预计购债项目将令欧央行资产负债表增加1万亿欧元左右。 7.德国央行行长魏德曼表示：最新的德国经济数据“令人失望”，但欧元区通缩的风险较低。对德国来说，预算平衡“完全行得通”，因此德国不需要刺激。 8.今日关注：14:00德国9月PPI月率；16:00欧元区8月未季调经常帐。 （新纪元期货 魏刚） |
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期市早评
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农产品
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【 油粕：震荡交投，不追涨杀跌】
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美国天气干燥和收割进度的加快，以及盘面上获利了结抛压，导致上周五cbot大豆出现缩量回撤和下跌，私人预测机构informa预估美豆2015年播种面积8851万英亩，有望超过玉米的播种面积，美豆十数日的反弹遭遇考验，另外，cft净持仓规模的变动，显示非商业净空持仓规模在缩减，这对市场有扶住作用。金融市场，本周迎来“中国周”，诸多经济数据以及四中全会的召开，可能对整体交投方向有重大的指引。今日国内市场不过分追空，震荡交投思路交易，具体到豆油上，价格濒临新低，有效跌穿5770，将开启新的下跌空间，而持稳于5800，尚存在反弹诉求。（新纪元期货王成强）
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【鸡蛋：阻力区域面前强势震荡】
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国内鸡蛋现货市场行情偏强震荡。截至周五，销区蛋价在4.93-5.60元/斤；产区在4.44-5.17元/斤。因在产蛋鸡存栏量低位，养殖户秋季补栏谨慎，供应有限作为有力支撑，使得蛋价成功止跌，加上部分地区走货加快，鸡蛋价格周内延续稳中走高局面，周末价格震荡，表现仍偏强。主力合约4770至4800区域存在阻力，近三个交易日陷入4700至4800区间震荡整理，未能增持放量突破4800不追涨。（新纪元期货王成强）
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【白糖：二度遇阻回落，周内谨慎偏空】
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巴西圣保罗州旱情加剧，圣保罗市及其周边的68个小城市出现缺水现象，这是圣保罗州自1930年以来遭遇的最严重的旱情，目前圣保罗州主要水源河流已经干涸，有些河床出现龟裂。作为巴西重要甘蔗产区，干旱将造成蔗糖减产。美糖横盘消极回应巴西干旱加剧、外运数量减少等利多，资金缺乏短炒热情。国内方面，上周现货价保持稳定，临近下月初全国糖会，贸易商交投谨慎偏观望。郑糖上周上冲回落，反弹调整浪在4650附近二次遇阻，中线走势向低位震荡过渡；短线多头资金持仓信心不坚定，建议获利短多及时市价止盈，周内或震荡偏弱，于4650之下谨慎偏空短炒。（新纪元期货 高岩）
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【棉花：政策利多消化期，短多延续】
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乌兹别克斯坦国际棉花展览会上签订了58万吨棉花出口合同以及价值超过10亿美元的纺织品合同，出口目的地包括了中国、新加坡、俄罗斯等国。另据美国农业部小时，上周仅出口销售7,000包棉花，远逊预期，对全球最大购买国－中国需求减弱的担忧加重。美棉指数上周遇阻60日线，日K线连阴回落。郑商所棉花期货论坛上周末在郑州顺利召开，据与会代表发言，当前市场对于目标价格直补等政策给予高度关注。地产棉补贴出台后，全覆盖的直补政策将对产业形成极大扶持，利多仍处于消化过程中。郑棉逼近14000阶段压力位表现尚中规中矩，短期内具备继续温和上行的条件，短多可依托反弹通道谨慎持有，关注14000附近压力区间表现。（新纪元期货 高岩）
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【强麦：短线偏空操作思路】
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上周强麦期货大幅下跌，主力合约WH501最低跌至2651元/吨，技术面偏空。截至10月14日，全国秋粮已收获76.8%，进度接近常年，略慢于进度偏快的2013年。今年小麦收购进度显著快于往年，收购量的增加将导致市场流通粮源数量偏少；预计四季度后期随着制粉需求旺季到来，麦价中线仍将趋于上涨。但短期来看，2015年小麦最低收购价维持不变，大幅低于市场预期；加之新季冬麦种植情况良好，2014年新麦将提前投放市场，基本面缺乏利多提振，近期强麦弱势震荡格局难改，短线偏空操作思路。（新纪元期货 张伟伟）
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工业品
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【铜：总体偏弱，短线有望企稳】
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上周五伦铜探低回升，至收盘上涨0.63%，K线收出带长下影的小阳线，上方5、10、20日均线承压，MACD指标红色柱缩短，短线走势趋弱。库存上，LME库存增加150吨，为157825吨，17日上期所库存注册仓单减少320吨，为27227吨。消息称中国央行计划向20家最大的银行注入大约人民币2000亿元流动性，对铜价形成短线支撑。供给上，智利将2014年铜产量预估由此前预期的595万吨调降至583万吨，但表示2015年铜产量预计将达到创纪录的623万吨。预计铜价总体偏弱走势，但短线有所企稳，短空可暂离场观望。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：或有小幅反弹】
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TA1501合约上周五个交易日暂获5500点支撑，维持低位震荡横走格局。成交激烈而持仓不断收缩。在原油持续下行的过程中，TA的高贴水令其表现出较强的抗跌性。原油周五出现超跌反弹，或令TA限制其向下空间。预计在5500点的支撑下，TA或展开震荡偏多走势。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：下行空间收缩】
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玻璃1501合约承压1050震荡回落，交投重心不断下移。期价在跌破1030支撑后再度失守1015的支撑，逐渐逼近1000点。现货出货良好，价格维稳，略有回落，库存拉至低位。但随着期价的回落，下行空间逐步收缩。在宏观政策偏利好的背景下，玻璃有望小幅反弹。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：低位震荡】
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近期煤炭市场救市政策频发，令焦煤在前期领涨黑色产业链，但随着期价快速反弹突破长期下降通道后市场趋于理性，同时宏观数据出炉悲观情绪四起，期价快速回吐前期涨幅，重回前期震荡区域。从基本面数据和技术形态以及持仓来看，焦煤期价将承压60日线低位震荡，而周五央行释放流动性的传闻或令市场普涨。预计焦煤1501合约仍将在780-800之间震荡。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：空单少量持有】
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受技术性买盘提振，上周五NYMEX12 月原油期货价格走高。现货面，少数石化价格继续下调，市场交投暂稳，临近周末，商家随行就市出货为主。装置上，神华、兰州石化部分装置停车检修。上周五连塑高开低走收出中阴线，上方5、10、20日均线承压，MACD指标绿色柱缩短，短线走势震荡。农膜需求或小幅提振塑料消费，但原油近期总体弱势，成本支撑减弱，后期宝丰、蒲城煤化工装置将投产，煤化工冲击仍大，塑料总体弱势运行。操作上，空单少量持有，无仓暂观望。（新纪元期货 罗震）
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【胶合板：维持逢低偏多操作思路；纤维板：短线61-63区间操作】
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上周胶合板期价弱势回调，主力合约BB1501周三大幅下跌，周四周五低位整理，下方131.5一线暂有支撑；纤维板横盘震荡，主力合约FB1501运行于61-63震荡区间。仓单方面，截止到10月17日，纤维板仓单数量462张，保持不变；胶合板仓单数量153张，保持不变。金九银十是板材传统消费旺季，两板基本面总体呈现稳中趋好的走势。但整体宏观面不景气，亦限制两板期价反弹。预计胶合板在130-131.5一线有较强支撑，维持逢低偏多操作思路；纤维板方面，短线61-63元/张区间操作。（新纪元期货 张伟伟）
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【橡胶：关注13000一线压力情况】
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上周沪胶期货低位反弹，主力合约RU1501周五受日胶大幅反弹影响，早盘跳空高开，但强势未能持续，期价高开低走；主力多空减仓缩量。日胶指数大幅反弹，周一早盘高开高走，期价突破60日均线压力。继泰国政府周四宣布将采取一系列措施来扶助胶农之后，马来西亚政府也宣布拨款1亿令吉(3,040万美元)用于支持胶农。但国内轮胎开工率仍不容乐观，截止10月17日，全国汽车全钢胎开工率为69.90%，较上周下降1.33个百分点；半钢胎开工率为82.54%，与上周持平。总的来说，天胶供需过剩格局不会出现根本扭转，2014年总体走势仍将处于下行通道中。短期来看，东南亚产胶国联合保价，泰国、马来西亚陆续出台救市措施，近期市场出现一定利好消息。但国内下游需求依旧疲弱，加之市场减仓缩量，短线期价是否止跌企稳仍需市场量能配合，关注13000一线压力突破情况，若有效突破压力，可以轻仓试多。（新纪元期货 张伟伟）
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【黄金白银：预计短线走势震荡】
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因美国10月密歇根大学消费者信心指数向好，上周五美黄金价格小幅走低，MACD指标红色柱缩短，短线走势震荡。国内连续交易时段，上海期金主力合约收245.75元/克，预计早盘开盘价245.25元/克，上海期银主力合约报收3812元/千克，预计早盘开盘价3810元/千克。基金持仓上，SPDR黄金持仓760.93吨，持仓无变动。美国加息预期下，黄金走势总体趋弱，上周五公布的数据显示美国10月密歇根大学消费者信心指数初值上升至86.4，创2007年7月份以来新高，利空金价。本周重点关注周一德国9月PPI月率；周二中国第三季度GDP年率；周三美国9月季调后CPI月率；周四法国、德国、欧元区10月制造业PMI初值，中国10月汇丰制造业PMI预览值；周五美国9月新屋销售总数变化。预计短线金银走势震荡，暂观望。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【股指期货：短线可能震荡】
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期指已经形成明显上升趋势，受主要均线支撑，连续回档后，触及上升通道下沿支撑。虽受打压，市场人气未减。政策面对行情有支撑，资金面短期有压力。A股与外围市场总体背离严重，相对有支撑。期指短线可能震荡。 （新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号