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新纪元早盘简报12月16日(周五)
发布时间:2016-12-16 08:48:15

早盘简报
20161216日星期五

最新国际财经信息

1. 周四,央行在公开市场进行1400亿7天期、450亿14天期和600亿28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.25%2.4%2.55%,当日净投放1450亿。
2.
美国当周初请失业金人数为25.4万人,连续93周低于30万,表明美国劳动力市场依旧保持强劲。
3.
美国11月份CPI同比上升1.7%,创两年来最大升幅,进一步表明通胀率正在接近美联储的目标水平。
4.
周四美股收高,延续了特朗普胜选之后的涨势,主要股指再创新高,美元汇率创14年来新高。道指涨0.3%,标普500指数0.39%,报2,262.03点;纽约黄金收跌2.9%,报1129.80美元/盎司;WTI原油收跌0.27%,报50.90美元/桶。
5.
周四,两市上演八二分化,沪指在权重股的拖累下走弱,中小创走势偏强。截至收盘,沪指报3117.68点,跌0.73%;深成指报10256.11点,涨0.23%;创业板报1975.85点,涨0.65%
6.
今日关注:18:00 欧元区11CPI月率;21:30美国11月新屋开工年化、营建许可月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:关注上证26382780连线支撑】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率大幅收跌0.44%6.9354元;2.央行开展2450亿逆回购操作,当日净投放1450亿;3.深股通7个交易日净买入122.42亿。
市场分析。受美联储鹰派政策声明的影响,国债期货触及跌停板,人民币汇率大幅收贬。周四期指继续走低,市场恐慌情绪蔓延。主力合约IFIHIC分别贴水12.435.8217.60点,基差小幅扩大。IF加权回抽60日线,继续承压下行。IH加权跌破40日线,进入加速下跌的趋势。上证指数逼近26382780上升趋势线支撑位,今日或考验该处支撑力度,若被有效跌破,则有再度深跌的风险。
操作建议。股指当前运行于下跌趋势中,关注上证26382780上升趋势线支撑,趋势面前不主动测底,空仓观望。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:高位强势震荡,方向突破跟进】

15日,美国大豆期货周四收升,因价格盘初下跌后技术性买家入场。美国农业部(USDA)报告显示,上周出口销售2016/17年度大豆200.84万吨,高于110-150万吨的市场预估区间。NOPA报告显示,旗下会员11月共压榨大豆1.60752亿蒲式耳,低于市场预期,且低于10月的1.64641亿蒲式耳。私人分析机构Informa Economics上调美国2017年大豆种植面积预估至8,886.2万英亩,预计美国2016年大豆单产将在52.8蒲式耳/英亩,高于美国农业部最新预估的52.5蒲式耳/英亩。Informa预计大豆产量将在43.81亿蒲式耳,略高于USDA最新预估的43.61亿蒲式耳。1月大豆合约收高5-1/4美分,报每蒲式耳10.29美元。1月豆粕合约收高1.2美元,报每短吨314美元。1月豆油合约跌0.18美分,收报每磅36.74美元。国内油脂期价下探20日平均价格后开阳上涨,重回区间上端,高位震荡区间突破跟进;粕价十数日盘跌后,迎来上涨,因现货供给偏紧,近远月价格岁末料表现积极,多单可尝试参与。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:维持数日来震荡区间,关注方向突破】

15日,全国鸡蛋价格行情整体继续上涨,主产区供货充足,大部分地区走货加快,市场供求正常,养殖户仍存惜售心态;主销区鸡蛋价格,特别是北京地区近两天持续上涨,带动了周边地区的鸡蛋价格略有小涨,市场走货一般,目前市场看涨心理强烈,预计短线行情或逐步小涨而后趋稳。主产区价格3.00-3.33。昨日期价维持在3490-3550区间震荡,区间突破将面临趋势波动机会。笔者强调,注意现货节前高点到来后,价格转入空头市场风险,期货价格易于演绎预期性交易,宜转入沽空思路,有效破位增持空头。(新纪元期货王成强)

【白糖:高位空单持有】

周四郑糖期货低位震荡,主力合约SR1705低位窄幅整理,期价在60日均线处暂有支撑。ICE原糖期货周四回升,因糖价急跌后有买家入场。国内糖厂开榨情况,截止1215日,广西已有56家糖厂开榨,同比持平,预计周五还有7家糖厂开榨。综合而言,减产周期叠加进口管控,郑糖中期牛市基调不改。短期来看,虽然节前采购旺季,需求回暖,但市场传闻20号将抛储30万吨陈糖,新糖开榨进度加快,加之美元走强利空大宗商品,短线郑糖将延续弱势,高位空单持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:16000上方空单谨慎持有】

周四郑棉期货窄幅震荡,主力合约CF1705横盘整理,市场量能萎缩。ICE期棉周四小涨,受助于美元出口销售强劲,虽然美元急升。综合而言,新棉采摘接近尾声,市场供应压力呈现不断增加态势,后市郑棉重心将下移。短期来看,随着12月瓜果及能源运输降温,新棉出疆车辆将大幅增加,后市供应压力增加,郑棉期价易跌难涨,16000上方空单谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:不跌破46000一线短多思路为主】

周四伦铜走势震荡,至收盘下跌0.37%。库存上,LME铜库存295300吨,增加17175吨;15日上期所铜仓单43360吨,持仓减少1133吨。美联储加息之后,美元指数继续走高,人民币大幅走低,使得内强外弱。库存上,近期伦铜库存大幅增加,自128日以来库存增加近40%,引发市场对需求前景的疑虑。从中线来看,国内宏观面稳中向好,对金属形成支撑。前期公布的数据显示中国11月规模以上工业增加值同比增速6.2%,较上月略升0.1个百分点;1-11月份固定资产投资累计同比增长8.3%,与上月持平,民间投资增速3.1%,回升0.2个百分点;11月社会消费品零售同比名义增长10.8%,较上月回升0.8个百分点。供给方面,随着预期的较大型新增产能投产,后期增长的动力仅仅来自于达产速度,铜精矿供应的压力已经开始舒缓。周四伦铜窄幅震荡,下方5600有一定支撑,预计国内短线震荡走势,不跌破46000一线短多思路为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:剧烈震荡警惕回落风险 多单逢高离场观望】

TA1705合约周四剧烈震荡,最高上探5544/吨,最低回踩5408/吨,期价仍勉强维持于5日均线之上。从技术形态上看,期价回落至5日均线附近,短线强势势头被量能削弱。同时TA的供需基本面并不乐观,TA的影响因素偏向于技术面和资金面。美联储“加息”靴子落地,但对市场的冲击并不剧烈,利空因素提前被消化。美原油指数快速下挫至53美元一线回补跳空缺口,周四则探低小幅回升,承压5日均线,短线仍偏空。TA应当警惕短线回落风险,多单逢高离场观望,建议逢高短空。(新纪元期货 石磊)

【黑色:整体小幅向下调整】

近期黑色系走势的强弱分化较前期发生转变,螺纹、铁矿逐步走强,焦煤、焦炭相对走弱。同时螺纹、铁矿呈现近弱远强,而焦煤、焦炭近强远弱。这是由于高炉开工率下降导致螺纹供给减少而原料端需求下降。而高炉开工率下降的主因有两个,一方面是前期原料端强势使得吨钢亏损扩大,另一方面是由于政策面在严格执行去产能。供给端的收缩在近两周尤为显著,使得黑色系成为题材炒作的焦点,成交和持仓大量涌入,促使螺纹期价反复暴涨暴跌。美联储加息终于成为现实,利空已经被市场提前消化,周四对国内盘面冲击一般。螺纹1705合约周四小幅探低回升收阳线,但期价承压5日均线并短暂跌破10日均线,成交热情仍高涨,但持仓开始缩减,MACD有死叉迹象,期价夜盘窄幅震荡,若顺利跌落10日线及3350一线,短线将回落至3200点。铁矿石基本面不佳,我们在上周不断提示铁矿石的调整风险,周四期价在595-622元之间震荡,MACD显现绿柱,期价承压向下粘合的5日和10日均线,并且持仓大幅流出,短线有跌破20线的较大可能,期价若有效跌破595/吨则将看向550点。煤焦由于消费端下滑,走势偏空,构筑双顶之后,焦煤焦炭在颈线位挣扎,建议空单持有。因此整体黑色系列谨慎偏空。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:暂短线操作为主】

虽美元大涨,但主要产油国减产因素支撑价格,周四美原油价格探低回升。现货面,市场部分价格小幅回落,部分线性松动50-100/吨,商家心态悲观,部分小幅让利,下游需求无明显变化,刚需采购为主。周四塑料1705合约震荡走低收出小阴线,下方10日均线形成支撑,MACD指标红色柱缩短,短线震荡走势。美联储升息后美元大涨,给油价带来一定压力,但主要产油国减产因素支撑价格,周四原油价格探低回升。当前检修装置较少,损失产量有限,而神华新疆、中天合创新增产能投产,产品流入市场,供给端压力增大。需求上,棚膜消费旺季已过,而地膜消费旺季还没有开始,农膜需求有所放缓,对需求拉动有限。不过,12月,随着国际国内重要节日相继来临,预计包装膜需求上升。周四连塑弱势震荡,下方10日均线有一定支撑,预计短线走势震荡,暂短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:中线多单继续持有,无单者暂时观望】

周四沪胶期货高位震荡,主力合约RU1705高位调整,夜盘小幅低开。日胶指数强于沪胶,期价重心继续上移。现货方面,目前天胶市场报价不多,但主产国产量缩减,或继续支撑现货价格走高。综合而言,东南亚天胶供应未能如期增加,而国内停割期临近;与此同时,国内重卡销售爆发式增长,需求端支撑强劲,基本面利多市场,沪胶中期反弹趋势不改;但短线来看, 20000上方继续反弹动能略有衰减,短线或有震荡反复,中线多单继续持有,无单者暂时观望。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美联储鹰派声明支撑美元走强,金价仍将承压】

受美联储鹰派政策声明打压,周四国际黄金承压走低,跌破1130美元/盎司关口,美元指数则突破103关口再创新高。昨晚公布的美国11月核心CPI年率增长2.1%,通胀进一步接近美联储目标。当周初请失业金人数连续第93周低于30万人,接近充分就业的状态。耶伦鹰派讲话提升了市场对2017年加息的预期,推升美元继续走强,预计近期黄金以偏弱运行为主,维持偏空思路。(新纪元期货 程伟)

 

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